Tamanho do mercado de gases industriais, participação e análise da indústria, por tipo de gás (oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hidrogênio, argônio e outros), por aplicação (embalagem, refrigerante, carbonatação, criogênico, corte e soldagem, laboratório, separação de ar e Outros), Por Usuário Final (Metalurgia, Saúde, Química, Alimentos e Bebidas, Petróleo e Gás, Energia, Papel e Celulose, Eletrônicos, Tratamento de Água, Mineração e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de gases industriais foi avaliado em US$ 99,97 bilhões em 2023 e deve valer US$ 105,82 bilhões em 2024 e atingir US$ 255,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,65% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de gases industriais com uma participação de 31,24% em 2023. O mercado de gases industriais nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 24,93 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda de aplicações emergentes como tratamentos médicos, fabricação, semicondutores e alimentos e bebidas.

Oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono , e o nitrogênio são os gases mais comuns utilizados nas indústrias. Esses gases são distribuídos para indústrias de uso final tanto na forma liquefeita quanto na forma gasosa por meio de navios-tanque. Esses gases são geralmente produzidos a partir da filtração criogênica do ar através de unidades de separação de ar. Dependendo de sua aplicação em diferentes indústrias, eles também são conhecidos como gases medicinais, gases combustíveis, gases refrigerantes e gases especiais.

A crescente demanda das principais indústrias de uso final, como petróleo e gás, produtos químicos, petroquímicos, alimentos e bebidas e energia, contribuiu para o crescimento do mercado. A produção crescente de combustíveis com baixo teor de enxofre e de queima limpa requer uma enorme quantidade de hidrogénio para o hidrotratamento de destilados de petróleo, o que está a impulsionar a procura de fornecimentos comerciais. Projeta-se que a crescente popularidade dos dispositivos eletrônicos em todo o mundo e a crescente demanda por energias renováveis ​​ofereçam oportunidades de crescimento do mercado.

A emergência sanitária global causada pela propagação repentina da pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo em todos os setores. A perda de tempo operacional devido à indisponibilidade de trabalhadores e à menor procura dos sectores de utilização final devido aos confinamentos nacionais para conter o alcance do vírus reduziu o investimento feito em gases no exercício financeiro de 2020. O surto do vírus A doença também alterou a procura de petróleo bruto de uma forma muito severa, o que até fez com que os preços do petróleo atingissem um nível recorde.

Tendências do mercado de gases industriais

O aumento da aplicação de gases industriais na indústria de petróleo e gás é uma tendência atual

A crescente procura global de petróleo bruto e a necessidade de refinação aumentaram a procura de gases no mercado global. Os gases industriais são usados ​​na indústria de petróleo e gás em grande escala para aplicações upstream e downstream, como perfuração, elevação de poços, flexitubo, inertização e resfriamento de tubos, testes de vazamento, inspeção, manutenção, trabalhos submarinos, base de carretel para construção de tubos , construção naval, estrutura submarina, embarcações offshore, serviços de catering, análise de gases, combate a incêndios, análise de composição, compostos de enxofre e outras aplicações. A expansão da indústria de petróleo e gás alavancaria a demanda por esses gases para diversas aplicações, o que impulsionaria ainda mais o crescimento do mercado.

O aumento da urbanização e industrialização e a crescente aplicação de gases são tendências proeminentes

Várias nações emergentes e desenvolvidas observaram aumentos acentuados na taxa de urbanização e industrialização moldando as tendências do mercado de gases industriais durante o período de previsão. A rápida expansão na instalação de novas instalações, tais como indústrias transformadoras e de transformação, como resultado da urbanização, provavelmente favorecerá este mercado. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Banco Mundial, vários países líderes, incluindo Itália, Índia, China e Vietname, detêm cerca de 71%, 34%, 60% e 37%, respectivamente, da sua população que vive em localidades urbanas por final de 2019. Além disso, a expansão do setor de aplicações impulsionará a procura destes gases.

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Fatores de crescimento do mercado de gases industriais

A crescente demanda por hidrogênio está impulsionando o crescimento do mercado

O hidrogênio é um transportador de energia versátil que pode ajudar a resolver problemas energéticos críticos. É utilizado principalmente nos setores químico e de refino. O setor industrial em muitos países está a evoluir para o hidrogénio como uma das principais fontes de energia e a descarbonizar as suas atividades de produção. Alguns dos desenvolvimentos no setor do hidrogénio são os seguintes:

• De acordo com a Agência Internacional de Energia:

• Em janeiro de 2023, a Índia lançou a Missão Nacional de Hidrogênio Verde com o objetivo de produzir 5Mt de hidrogênio renovável até 2030 e se tornar um dos principais fabricantes de eletrolisadores.


• A China lidera em acréscimos de capacidade de eletrolisadores, com uma capacidade acumulada de ~220 MW em 2022 e 750 MW com trabalhos em andamento.


• Os EUA anunciaram em agosto de 2022 incentivos significativos para a produção de hidrogénio limpo ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. 

Estes desenvolvimentos impulsionam a procura de hidrogénio e, consequentemente, ajudam o crescimento do mercado de gases industriais.

Crescimento significativo na indústria de alimentos e bebidas e saúde para alimentar o crescimento do mercado de gases industriais

O crescente investimento no setor de alimentos, bebidas e saúde impulsionaria a demanda por gases durante o período de previsão. De acordo com o relatório Germany Trade & Invest, a Europa é o maior produtor de alimentos e a Alemanha é a quarta maior indústria de alimentos e bebidas. O país é também o terceiro maior exportador de alimentos e bebidas, onde as exportações de alimentos processados ​​e produtos agrícolas geraram vendas de 84,31 mil milhões de dólares em 2018. Espera-se que esta tendência continue durante o período previsto, o que aumentaria a procura de vários gases utilizados na indústria de alimentos e bebidas.

O setor da saúde também está a expandir-se a um ritmo mais rápido em todo o mundo devido ao crescente investimento na indústria médica. De acordo com o relatório da Forbes, os investimentos em saúde digital aumentaram até 6,5 mil milhões de dólares em 2017, o que representa um aumento de 109% em comparação com o ano anterior.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Leis e regulamentos rigorosos para fabricação, armazenamento e distribuição de gases para restringir o crescimento

Leis e regulamentos rigorosos relacionados à fabricação, armazenamento e transporte de gases provavelmente restringirão o crescimento do mercado durante o período projetado. De acordo com o Regulamento UE 231/2012, a composição dos hidrocarbonetos foi especificada para o armazenamento e distribuição de gases industriais. O transporte destes gases foi garantido pelo Acordo Europeu sobre o Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas, regulamento ADR [13] para medidas de segurança.

Análise de segmentação de mercado de gases industriais

Por análise de tipo de gás

Segmento de oxigênio dominará apoiado pelo uso crescente no endurecimento por chama 

Com base no tipo de gás, o mercado é segmentado em oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hidrogênio, argônio, entre outros. O segmento de oxigênio está dominando o mercado devido à sua ampla aplicação em lenços de oxigênio, soldagem a gás, corte a gás, limpeza de chama, endireitamento de chama e endurecimento de chama. É usado principalmente em diversas indústrias, como química, farmacêutica e petróleo, fabricação de celulose e papel, saúde, vidro e indústria cerâmica , entre outros.

O nitrogênio detém a segunda maior participação de mercado devido à sua propriedade química de ser ligeiramente mais leve que o ar e ligeiramente solúvel em água. É usado em uma ampla gama de indústrias, como química, farmacêutica, vidro e cerâmica, processamento de petróleo, siderurgia e outras indústrias de refino de metais.

O segmento de dióxido de carbono também deverá gerar maior participação de mercado, pois é utilizado como matéria-prima para a produção de diversos produtos químicos, como para carbonatação de refrigerantes, sistemas de extinção de incêndio, para congelamento de produtos alimentícios como aves, vegetais, frutas e carnes. Espera-se também que os segmentos de hidrogênio e argônio apresentem uma alta participação de mercado, pois têm diversas aplicações, incluindo gás de proteção na soldagem TIG na indústria de fabricação e processamento e na indústria metalúrgica.

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Por análise de aplicação

Segmento criogênico permanecerá dominante no mercado nos próximos anos

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em embalagens, refrigerante, carbonatação, criogênico, corte e soldagem, laboratório e separação de ar. O segmento criogênico está dominando o mercado devido às suas amplas aplicações. É usado principalmente para produzir combustíveis criogênicos, como hidrogênio líquido e oxigênio líquido para foguetes e aplicações espaciais. O segmento de embalagens também deverá crescer de forma constante devido às mudanças nos estilos de vida e à crescente demanda por produtos alimentícios embalados da indústria de alimentos e bebidas. A indústria de processos em expansão, que impulsiona a necessidade de aplicações de refrigeração desde o petroquímico , indústrias químicas, energéticas, alimentícias e farmacêuticas, impulsionariam o crescimento do segmento de refrigerantes nos próximos anos.

A carbonatação é realizada em indústrias onde as bebidas são processadas e engarrafadas ou no local, em locais de consumo, como bares e restaurantes fast-food, que estão aumentando a um ritmo significativo. Isso impulsionaria o segmento de carbonatação durante o período projetado. O segmento de separação de ar também provavelmente apresentará uma participação de mercado considerável devido às suas amplas aplicações no setor metalúrgico e de saúde. Espera-se também que os setores de corte e soldagem, laboratório e outras aplicações testemunhem alta demanda por diversos gases que, por sua vez, impulsionarão o crescimento deste mercado.

Por análise do usuário final

Segmento de saúde liderará o mercado no período de previsão

Em termos de usuários finais, o mercado é segmentado em saúde, alimentos e bebidas, petróleo e gás, químico, energia, metalurgia, eletrônica, mineração, polpa e papel , tratamento de água e outros segmentos. O setor de saúde é o segmento líder e de crescimento mais rápido devido às suas amplas aplicações, como o uso de nitrogênio para preservar sangue e tecidos vitais, hélio para ressonâncias magnéticas e oxigênio e gases respiratórios para respirar. A tendência crescente de consumo de alimentos embalados e o aumento do investimento na indústria de alimentos e bebidas impulsionariam o crescimento do mercado. Os gases especiais ajudam a produzir materiais avançados de iluminação e isolamento, bem como células fotovoltaicas, que são posteriormente utilizadas em painéis de energia solar. Assim, prevê-se que a crescente procura de energias renováveis ​​impulsione a procura destes gases.

A indústria química também deverá apresentar maior participação de mercado devido à ampla aplicação de oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono, metano e outros gases em processos químicos. A indústria do petróleo e do gás também deverá apresentar uma elevada quota de mercado, uma vez que o azoto líquido e o dióxido de carbono são utilizados para produzir hidrocarbonetos convencionais e não convencionais. Esses gases são usados ​​para processos como fraturamento hidráulico, flexitubo, completação, teste de haste de perfuração, teste de pressão, tubo de perfuração preso e outros processos na indústria de petróleo e gás.

A indústria metalúrgica também aumentaria o crescimento do mercado devido ao aumento das aplicações de soldagem, como soldagem processos, soldagem a arco de metal, limpeza por chama, soldagem a gás, corte a gás, consumo de oxigênio, endurecimento por chama, endireitamento de chama e soldagem a arco com gás de tungstênio. O segmento de eletrônicos, mineração, celulose e papel e outros segmentos, que incluem o segmento automotivo, utilitários, construção e plástico e reciclagem, impulsionariam o mercado durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Prevê-se que o mercado global ganhe impulso na Ásia-Pacífico devido à crescente urbanização e industrialização, juntamente com a crescente aplicação de gases em várias indústrias de utilização final, como metalurgia, saúde, alimentos e bebidas, petróleo e gás e energia. As economias emergentes, nomeadamente a China, a Índia, o Japão e a Indonésia, entre outras, estão ansiosas por investir no desenvolvimento energético sustentável. Várias empresas também estão investindo nesses países devido à presença de uma enorme base de consumidores.

As indústrias dos cuidados de saúde e da alimentação e bebidas na Europa estão a expandir-se a um ritmo saudável, o que impulsiona a procura de vários gases. Espera-se que o setor industrial apresente uma alta demanda por gases no período projetado. Há um crescimento significativo na demanda por esses gases nas indústrias farmacêutica e metalúrgica, o que, por sua vez, impulsionaria o mercado. A América do Norte detém a segunda maior participação de mercado devido à crescente aplicação de gases na indústria de petróleo e gás e de saúde. Além disso, a expansão da indústria química também impulsionaria o mercado regional.

Vários países do Médio Oriente e de África observaram um número significativo de actividades de exploração e produção de hidrocarbonetos provenientes de empreendimentos importantes de petróleo e gás, exigindo uma quantidade substancial de gases especiais e gás azoto para trabalhos de perfuração e conclusão. Aumentaria ainda mais a procura de gases como o hidrogénio. A crescente taxa de urbanização e industrialização na América Latina e a crescente indústria de alimentos e bebidas também aumentariam o panorama regional.

Lista das principais empresas no mercado de gases industriais

Principais participantes concentram-se na estratégia de investimento para obter vantagem competitiva

Diferentes pequenos e grandes players presentes em todo o cenário competitivo experimentaram investimentos substanciais nas indústrias farmacêutica e de saúde, impulsionando o potencial de expansão da indústria. A melhoria do cenário econômico e o crescimento das indústrias de processamento e manufatura de metais, que incluem petróleo e gás, produtos químicos, alimentos e bebidas e transporte, devem impulsionar o crescimento do mercado. A base de clientes e as cadeias de abastecimento estabelecidas são alguns dos principais parâmetros que contribuem para o domínio de certos players no mercado, como Linde, Air Products e Air Liquide.

No entanto, numerosos participantes que operam a nível nacional e regional, como Bombay Oxygen Corporation Limited, SICGIL India Limited, Yateem Oxygen, Goyal MG Gases Pvt. Ltd., e muitos outros estão continuamente se esforçando para fornecer vários gases para fortalecer sua posição em todas as regiões. É provável que novas iniciativas de muitas dessas organizações para fornecer gases diferentes num procedimento otimizado favoreçam o crescimento das suas quotas de mercado e, assim, impulsionem a dimensão da indústria global de gases industriais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Air Liquide (França)


• Produtos Aéreos (Estados Unidos)


• Linda (Irlanda)


• Matheson Tri-Gas (Estados Unidos)


• Grupo Messer (Alemanha)


• Golfo Cryo (Kuwait)


• BASF (Estados Unidos)


• Southern Company Gas (Estados Unidos)


• Gases Industriais Universais (Estados Unidos)


• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd (Índia)


• Bhuruka Gases Ltd (Índia)


• Grupo Concorde-Corodex (Emirados Árabes Unidos)


• Gases Industriais de Dubai (Emirados Árabes Unidos)


• Bristol Gases (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Janeiro de 2024 - A Linde fornece atualmente oxigênio, nitrogênio e argônio para a usina siderúrgica Rourkela da SAIL em Odisha, leste da Índia, a partir de duas unidades de separação de ar (ASUs) locais operando em plena capacidade. Nos termos do novo contrato, a Linde construirá, será proprietária e operará 1.000 toneladas adicionais de ASU por dia, quase duplicando a unidade de produção da Linde em Rourkela. O investimento da Linde deverá rondar os 60 milhões de dólares. A ASU energeticamente eficiente da Linde fornece oxigénio, azoto e árgon para apoiar o programa de expansão e modernização da SAIL em Rourkela. A nova fábrica da Linde, que deverá estar operacional em 2026, também fornecerá gases industriais aos atuais e novos clientes comerciais locais da Linde na região.


• Outubro de 2023 - A empresa química irlandesa Linde assinou um contrato para fornecer gases industriais à refinaria da IndianOil Corporation Limited (IOCL) em Bahol, Panipat, Haryana, Índia. A capacidade da refinaria aumentará de 15 milhões de toneladas por planta por ano (mtpa) para 25 milhões de toneladas por ano. Ao abrigo de contratos de longo prazo, as unidades indianas da Linde construirão, serão proprietárias e operarão uma nova instalação em Panipat para fornecer hidrogénio, azoto e ar comprimido para o projeto de expansão da refinaria.


• Abril de 2022- A Air Products anunciou a aquisição do negócio de gás industrial da Air Liquide nos Emirados Árabes Unidos, incluindo gases líquidos, comprimidos e especiais. Participação majoritária da Air Liquide na MECD, que possui e opera uma instalação de produção de dióxido de carbono líquido no Bahrein. Os termos financeiros do acordo não são divulgados. A transação é baseada em muitos anos de boa experiência de trabalho no Oriente Médio, atendendo clientes e apoiando a estratégia de crescimento na região.


• Março de 2021 – A Air Liquide anunciou que assinou um contrato com a Vattenfall para a compra de energia de 100 GWh na Holanda. Na sequência do contrato, a primeira comprará electricidade ao parque eólico Hollandse Kust Zuid, localizado ao largo da costa holandesa, e utilizará a electricidade para alimentar as suas fábricas nos Países Baixos. O contrato de energia de 15 anos terá início em 2023, após a entrada em operação do parque eólico.


• Março de 2021 – A Echo Energy Plc anunciou que conquistou novos contratos após um processo de leilão bem-sucedido para clientes industriais. A empresa garantiu dois novos contratos de venda de gás com prêmios significativos tanto para as taxas vigentes no mercado à vista quanto para as taxas contratadas para 2020. Ambos os contratos têm prazo de 12 meses e as vendas de gás terão início em maio de 2021. Os contratos fornecem 6,5 MMscf/d brutos de produção comprometida, 4,6 MMscf/d líquidos para a Echo, a um preço médio de US$ 2,64 por MMBtu. A empresa poderá optar por vender volumes adicionais de até 1,9 MMscf/d líquido para a Echo sob os contratos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de gases industriais fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e desenvolvimentos futuros do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Industrial Gases Market

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Escopo e segmentação do relatório