Tamanho do mercado de vacinas, participação e análise da indústria, por tipo (recombinante/conjugado/subunidade, inativado, vivo atenuado, vetor viral, mRNA, toxóide), por via de administração (parenteral e oral), por indicação de doença (doenças virais {hepatite, Gripe, papilomavírus humano, sarampo/caxumba/rubéola, rotavírus, herpes zoster} e doenças bacterianas {meningocócicas Doença, doença pneumocócica, difteria/tétano/coqueluche}), por faixa etária (pediátrico e adultos), por canal de distribuição (farmácias hospitalares e de varejo, fornecedores governamentais) e previsão regional, 2024

O mercado global de vacinas foi avaliado em US$ 90,28 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 87,57 bilhões em 2024 para US$ 159,28 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,8% durante o período de previsão. O tamanho do mercado de vacinas da América do Norte deverá crescer de US$ 37,57 bilhões em 2023 para US$ 38,75 bilhões em 2024.

Principais players no mercado de vacinas

GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc., Merck & Co. e Moderna Inc são os maiores players do mercado. O mercado global de vacinas está consolidado, com os cinco principais players respondendo por cerca de 65% da participação de mercado.

As principais empresas concentram-se em iniciativas contínuas de I&D para aprovações e lançamentos de novos produtos a nível global para manterem as suas posições no mercado. A crescente necessidade de doses injetáveis ​​para doenças virais e bacterianas deverá impulsionar o crescimento da empresa e o valor de mercado na indústria humana. Por exemplo, em junho de 2023, a Pfizer recebeu a aprovação da FDA dos EUA para uma vacina contra o VSR para adultos mais velhos.

Drivers de crescimento do mercado de vacinas

Pipeline competitivo para expandir o valor de mercado

O foco das empresas farmacêuticas no desenvolvimento de produtos novos e inovadores resultou em um forte pipeline de vacinas, que deverá ser um importante impulsionador do mercado no período de previsão. Empresas como Inovio Pharmaceuticals, Novavax e Bavarian Nordic estão entre os principais players que deverão ter oportunidades para seu pipeline de produtos durante o período de previsão. Pfizer, GSK, Sanofi e Merck têm potenciais candidatos que deverão contribuir positivamente para o crescimento da indústria global de vacinas.

• As vacinas candidatas da Pfizer incluem uma vacina profilática na fase 3 para a doença de Lyme e Clostridioides


• Novavax tem uma vacina candidata para influenza isolada no ensaio de fase 2

O aumento do investimento em atividades de P&D por parte de grandes players e empresas emergentes desenvolveu um pipeline competitivo, que aumentará o crescimento do mercado de vacinas.

• A Moderna, que se concentra principalmente no desenvolvimento de vacinas mRNA, aumentou os seus gastos em I&D para 4,8 mil milhões de dólares em 2023, o que representa um aumento de 47% em relação a 2022.


• A BioNTech, que tem forte foco no desenvolvimento de vacinas, gastou US$ 1,78 bilhão em P&D em 2023

Restrições ao crescimento do mercado de vacinas

Baixa taxa de vacinação de adultos dificulta o crescimento do mercado

Existem benefícios significativos na vacinação de adultos, que reduz o risco de hospitalização e melhora a qualidade de vida dos adultos, especialmente dos idosos. A baixa vacinação entre adultos é causada pela baixa conscientização da população e pela falta de recomendações por parte dos profissionais de saúde.

• Nos EUA, a taxa anual de vacinação contra o herpes zoster é inferior a 9% entre adultos com mais de 50 anos e a taxa anual de vacinação contra a doença pneumocócica é inferior a 20% entre adultos com mais de 65 anos.

A taxa de vacinação de adultos, que era motivo de preocupação antes da pandemia, caiu quase 47% nos EUA durante a pandemia. A sua adopção como padrão de cuidados e a implementação de programas nacionais de imunização são necessárias para melhorar a vacinação dos adultos.

Tendências do mercado de vacinas

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Mudança gradual de fabricantes de frascos para formulário de vacina com seringas pré-cheias 

Uma das tendências mais prevalentes testemunhadas no mercado global de vacinas é a mudança gradual dos fabricantes de uma forma de frasco de vacina para uma forma de seringa pré-cheia (PFS). Esta mudança gradual deve-se aos benefícios que as seringas pré-cheias oferecem em relação ao frasco tradicional. Em comparação com os frascos, as seringas pré-cheias (PFS) oferecem diversas vantagens em rapidez, descarte, desperdício e segurança do paciente, devido a doses precisas pré-medidas que reduzem erros de dosagem e risco de contaminação microbiana. Assim, todos estes factores cumulativamente continuaram a ganhar preferência entre os fabricantes de vacinas, empresas de tecnologia médica e prestadores de cuidados de saúde para as novas seringas pré-cheias (PFS) alternativas.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a BD lançou a seringa pré-preenchível (PFS) de vidro de próxima geração, projetada em colaboração com as principais empresas farmacêuticas para atender às necessidades complexas e em evolução da fabricação de vacinas.

Algumas das vacinas atualmente aprovadas que estão disponíveis em forma de seringa pré-cheia são:

• O PCV15 (Vaxneuvance) da Merck Co, Inc. recebeu aprovação do FDA dos EUA em junho de 2022 para imunização ativa para prevenir doenças pneumocócicas em crianças de seis semanas a 17 anos. Esta vacina está disponível em seringa pré-cheia de dose única, dose de 0,5 mL administrada por via intramuscular.

Espera-se que esta mudança gradual dos fabricantes para comercializar vacinas de frascos para seringas pré-cheias, devido aos benefícios da maior precisão na entrega de vacinas aos pacientes, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Impacto do COVID-19 no mercado de vacinas

A pandemia da COVID-19 teve um impacto enorme e positivo no mercado de vacinas, à medida que todas as principais empresas farmacêuticas lutavam para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Em 2021, o mercado global de vacinas testemunhou um crescimento superior a 120% devido ao grande número de aprovações de vacinas COVID-19 para combater o número crescente de casos de COVID-19 através da imunização de indivíduos durante a pandemia

• Por exemplo, em dezembro de 2020, a vacina Pfizer-BioNTech contra a COVID-19 foi disponibilizada ao abrigo dos EUA para indivíduos com 16 anos de idade ou mais. Além disso, em maio de 2021, a autorização foi ampliada para incluir pessoas de 12 a 15 anos.

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Análise de pipeline

Forte foco em doenças respiratórias

A Vaccines Europe, uma aliança de 15 empresas, publica anualmente uma análise do pipeline. Com base na avaliação de 103 vacinas candidatas em agosto de 2023, concluíram que o foco das empresas membros estava principalmente nas doenças virais.

Além disso, cerca de 64 vacinas candidatas estavam focadas em doenças respiratórias.

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A Sanofi tem atualmente 12 vacinas candidatas em preparação, com foco em doenças como vírus sincicial respiratório, raiva, meningite, gripe, gripe, febre amarela e doença pneumocócica.

Análise de Investimento

Actualmente, falta muito investimento no desenvolvimento de vacinas, mesmo com o sucesso de empresas como a Moderna e a BioNTech, que estiveram na vanguarda do desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19. Na última década, as empresas envolvidas no desenvolvimento de vacinas receberam apenas 3,4% do financiamento de capital de risco para empresas biofarmacêuticas. Em comparação, as empresas envolvidas no desenvolvimento de medicamentos contra o cancro receberam 38% do financiamento.

• Em julho de 2024, a Maxvax Biotechnology, uma empresa chinesa que desenvolve vacinas, recebeu 82,5 milhões de dólares em financiamento da Série C.

Análise de segmentação de mercado de vacinas

Análise por tipo 

Segmento recombinante/conjugado/subunidade para liderar o mercado devido à sua eficácia 

O mercado é categorizado por tipo em recombinante/conjugado/subunidade, inativado, vivo atenuado, vetor viral, mRNA, toxóide, entre outros.

Em termos de valor, o segmento recombinante/conjugado/subunidade representou a maior parte do mercado global de vacinas em 2023 e deverá ter um CAGR mais elevado durante o período de previsão devido à disponibilidade de vários sistemas de entrega. A capacidade de provocar uma resposta imunológica apropriada, proteção a longo prazo e fabricação simplificada em grande escala são responsáveis ​​pela maior produção, vendas e demanda de recombinantes/subunidades/conjugados. Estes também são geralmente preferidos porque não apresentam risco de patogenicidade.

• Em maio de 2023, a GSK recebeu a aprovação da FDA dos EUA para a Arexvy, uma vacina recombinante indicada para a doença do trato respiratório inferior (LRTD) causada pelo vírus sincicial respiratório (RSV) entre a população com 60 anos ou mais.

Além disso, a comunidade científica também está envolvida no desenvolvimento de vacinas recombinantes inovadoras.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, pesquisadores da Universidade de Buffalo, nos EUA, desenvolveram uma vacina recombinante promissora contra a gripe usando tecnologia de nanolipossomas.

As vacinas de mRNA são o segundo maior segmento e devem crescer no maior CAGR no período de previsão.

Análise por rota de administração

Maior foco no desenvolvimento de vacinas orais para impulsionar o crescimento deste segmento 

Com base na via de administração, o mercado é segmentado em parenteral e oral.

Em relação ao valor, o segmento parenteral foi responsável pela maior parte do mercado global de vacinas em 2023. Embora o segmento parenteral seja projetado para ser o segmento maior em 2032, espera-se que o CAGR do segmento oral seja maior no período de previsão.

As empresas estão prestando atenção às vacinas orais devido aos seus diversos benefícios, incluindo facilidade de administração, melhor segurança e menor custo.

• A iosBio, uma empresa de biotecnologia sediada no Reino Unido, está focada no desenvolvimento de vacinas orais para doenças como influenza, Zika e Nipah.

Por Análise de Indicação de Doença

Lançamento de vacinas virais para impulsionar o crescimento do segmento de doenças virais 

Com base na indicação de doenças, o mercado é segmentado em doenças virais e doenças bacterianas. O segmento de doenças virais é ainda subsegmentado em hepatite, gripe, papilomavírus humano, sarampo/caxumba/rubéola, rotavírus, herpes zoster, entre outros. O segmento de doenças bacterianas pode ser subsegmentado em doença meningocócica, doença pneumocócica, difteria/tétano/coqueluche, entre outras.

Em termos de valor, o segmento de doenças virais manteve a posição de liderança no mercado em 2023 devido ao forte pipeline de vacinas virais em desenvolvimento.

• Com base nos dados publicados pela Vaccines Europe em 2023, cerca de 75% das vacinas em desenvolvimento pelos membros são contra doenças virais.

Além disso, o crescente número de aprovações de produtos impulsionou ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em Novembro de 2023, a FDA dos EUA aprovou a primeira vacina contra chikungunya – Ixchiq – para prevenir a doença causada pelo vírus Chikungunya.

Projeta-se que o segmento de doenças bacterianas cresça a um CAGR mais elevado no período de previsão devido ao aumento das vendas de pneumococos, meningite e DTP globalmente.

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Análise por faixa etária

Forte foco no desenvolvimento de vacinas para adultos para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na faixa etária, o mercado é classificado em pediátrico e adulto.

Prevê-se que o segmento de adultos registe um CAGR mais elevado devido ao aumento da investigação e desenvolvimento e a um forte pipeline. Os próximos lançamentos de produtos provavelmente aumentarão o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Com base nos dados publicados pela Vaccines Europe em 2023, o alvo de mais de 80% das vacinas em desenvolvimento pelos membros da associação eram adultos.

Em termos de valor, o segmento pediátrico foi responsável pela maior participação no mercado global de vacinas em 2023, e espera-se que esta tendência continue também durante o período de previsão. O número crescente de novas vacinas adicionadas aos programas nacionais de imunização expandirá o mercado de vacinas pediátricas.

A OMS afirmou que cerca de 84% das crianças em todo o mundo, ou seja, cerca de 108 milhões, receberam 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP3) em 2023.

Por análise de canal de distribuição

Os fornecedores governamentais desempenham um papel fundamental na distribuição de vacinas, especialmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento

O mercado é segmentado por canal de distribuição em farmácias hospitalares e de varejo, fornecedores governamentais, entre outros.

Em termos de valor, os fornecedores governamentais representaram uma participação marginalmente maior no mercado global de vacinas em 2023 do que as farmácias hospitalares e de varejo, e espera-se que esta tendência continue também durante o período de previsão.

Fornecedores governamentais, como a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e outros, estão colectivamente concentrados em alcançar um fornecimento sustentável de produtos a nível mundial. Estas organizações adquirem a dose volumétrica dos fabricantes em milhões e concentram-se principalmente no fornecimento a países com menor alcance.

• Em 2021, a UNICEF entregou 2,8 mil milhões de doses de vacinas a 105 países.

As organizações estão em pleno andamento para expandir o seu alcance em África, no Médio Oriente, na Ásia-Pacífico e na América Latina, o que deverá aumentar o valor de mercado dos fornecedores governamentais a partir de uma perspectiva de canal de distribuição nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Mercado de vacinas da América do Norte

A América do Norte é a maior região do mercado global de vacinas, que dominou em 2023 e continuará a dominar o mercado durante o período de previsão. A conscientização sobre a vacinação, a presença de fabricantes fortes e a política governamental segura em relação ao bem-estar da saúde são os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado na região. O foco crescente na implementação da imunização nos países norte-americanos através de políticas de financiamento adequadas também auxilia o crescimento do mercado.

• Prevê-se que o mercado de vacinas nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 62,37 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo pipeline robusto e pelo aumento do investimento em I&D por parte dos principais intervenientes.

Mercado de vacinas da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico deverá testemunhar um tremendo crescimento no mercado. Os países da Ásia-Pacífico têm classes heterogéneas de desenvolvimento económico, resultando em abordagens de imunização variadas. O Japão domina o mercado Ásia-Pacífico com a maior participação, no entanto, prevê-se que a China e a Índia cresçam a um CAGR mais elevado devido ao aumento da população.

• Na Índia, a cobertura da vacina contra difteria, coqueluche e tétano (DPT) entre crianças é de cerca de 95%.

Mercado Europeu de Vacinas

Espera-se que a Europa registre um crescimento constante no mercado. Os países de elevado crescimento, como a Alemanha e a França, deverão contribuir para a expansão do mercado da região.

A cobertura vacinal na Europa é comparativamente mais elevada do que noutras regiões devido a factores como a aplicação da vacinação obrigatória e uma melhor sensibilização da população.

• A cobertura vacinal contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) na Europa é de 94% em comparação com a cobertura global, estimada em cerca de 77%. 

Mercado de vacinas para o resto do mundo

Espera-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África registem perspectivas de crescimento devido à crescente procura de imunização para fazer face à prevalência de doenças crónicas que requerem vacinação, especificamente nos países africanos. Além disso, o lançamento de programas governamentais de implementação de imunização também deverá impulsionar o crescimento do mercado.

O Brasil é o maior mercado da América Latina e do Oriente Médio e África que dominou em 2023 e continuará a sustentar sua posição no mercado de vacinas durante o período de previsão.

• O Programa Nacional de Imunizações, criado há 50 anos, tem conseguido controlar ou eliminar muitas doenças

Principais empresas na indústria de vacinas

Sanofi e Pfizer mantêm destaque no mercado devido ao seu forte portfólio

Os principais fornecedores dominam o mercado global. Empresas líderes, incluindo GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc. e Merck & Co., Inc., são proeminentes no mercado. Essas empresas possuem um forte portfólio de produtos e capacidade de tomar decisões estratégicas. Enfatizam a resolução dos requisitos não cumpridos na erradicação de doenças complexas através da vacinação.

• Por exemplo, produtos potenciais, como o Prevnar 13 da Pfizer e o Polio/Pertussis/Hib da Sanofi, são líderes no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• GlaxoSmithKline plc . (REINO UNIDO.)


• Sanofi (França)


• Pfizer Inc.  (NÓS.)


• Merck & Co., Inc. (NÓS.)


• Novartis AG (Suíça)


• Emergent BioSolutions, Inc. (EUA)


• CSL Limitada (Austrália)


• (EUA)


• Nórdico da Baviera (Dinamarca)


• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Fevereiro de 2024: A UNICEF expandiu a sua colaboração com o Ministério da Saúde do Azerbaijão para melhorar a vacinação das crianças.

Fevereiro de 2024: A UNICEF e o África CDC expandiram a sua colaboração para reforçar a gestão da cadeia de abastecimento, os cuidados de saúde primários e a imunização das crianças africanas.

Janeiro de 2023: A Bharat Biotech lançou uma vacina nasal contra COVID-19 de fabricação local, a iNCOVAC, para pessoas com mais de 18 anos.

Agosto de 2022: A GSK adquiriu a Affinivax, Inc., uma empresa de estágio clínico biofarmacêutico empresa que desenvolve predominantemente novas vacinas pneumocócicas de próxima geração. Com esta aquisição, a empresa pretende fortalecer o seu portfólio de produtos.

Agosto de 2022: A Takeda Pharmaceutical Company Limited recebeu a aprovação da Agência Nacional de Controle de Medicamentos e Alimentos da Indonésia para sua vacina tetravalente contra dengue, QDenga, para indivíduos de seis a 45 anos de idade.

Julho de 2022: A Bavarian Nordic, uma empresa dinamarquesa de biotecnologia, recebeu a aprovação da UE para o Imvanex para protecção contra a doença da varíola dos macacos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de vacinas fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos. O relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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