Tamanho do mercado de pelotas de madeira, participação e análise da indústria, por matéria-prima (resíduos florestais, resíduos agrícolas e outros), por aplicação (aquecimento, calor e energia combinados (CHP) e geração de energia), por usuário final (residencial, comercial, e Industrial) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de pellets de madeira foi avaliado em US$ 18,09 bilhões em 2023 e deve valer US$ 19,48 bilhões em 2024 e atingir US$ 32,88 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão (2024-2032). Prevê-se que o mercado de pellets de madeira nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 976,98 milhões de dólares até 2032, impulsionado pelos mandatos federais e estaduais de energias renováveis ​​e pelo esforço para combater as emissões de GEE.

Os pellets foram originalmente produzidos como alternativa ao petróleo, principalmente para aquecimento, devido à sua elevada densidade e qualidade do combustível. Vários fatores, como disponibilidade de recursos, características geográficas, clima e outros fatores econômicos, influenciam o crescimento do mercado. Estes elementos de mercado estão interligados com a intervenção de diversas políticas nacionais e regionais, tecendo uma complexa teia comercial. O crescimento constante e rápido do mercado é impulsionado por vários fatores relacionados a diferentes segmentos de mercado (pelotas industriais para co-combustão, pelotas industriais para CHP e aquecimento urbano e pelotas para aquecimento residencial); no entanto, os mercados ainda estão bastante dependentes, em diferentes graus, da disponibilidade de medidas de apoio directas ou indirectas.

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os pellets de madeira a registarem uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis anteriores à pandemia. As estratégias são elaboradas para capacitar as empresas a continuarem as operações de forma eficaz com benefícios fiscais. Conseq         - entemente, o renascimento dos setores verticais da indústria deverá revelar novas possibilidades de integração confiável usina virtual soluções para maximizar a eficiência e mitigar riscos operacionais. O surto da pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria da energia sustentável em todo o mundo. Como resultado do cenário atual, vários fabricantes de pellets em todo o mundo tiveram que limitar a sua operação e serviços em vários locais, uma vez que os países estavam a implementar rigorosamente medidas de bloqueio para lidar com a pandemia.

Tendências do mercado de pellets de madeira

Demanda rápida por eletricidade para aumentar a demanda pelo produto

O rápido crescimento populacional, o florescente sector industrial e a rápida expansão das infra-estruturas levaram a um aumento significativo na procura de electricidade. À medida que a procura de electricidade aumenta, regiões de todo o mundo estão a aumentar a sua capacidade de produção de electricidade através da expansão da capacidade das centrais existentes ou da instalação de novas centrais. Devido à política governamental rigorosa em relação às emissões de CO2, os intervenientes da indústria estão mais propensos a utilizar fontes de energia renováveis ​​para gerar electricidade, especialmente bioenergia , energia solar e energia eólica.

Na corrida para combater as alterações climáticas, minimizar as emissões de GEE e cumprir os acordos do Protocolo de Quioto, os pellets de madeira atraem uma atenção significativa em todo o mundo como uma estratégia inovadora. De acordo com a Agência Ambiental do Reino Unido, minimizando as emissões de gases de efeito estufa provenientes da geração de energia de biomassa, os pellets feitos de madeira podem reduzir as emissões de carbono em relação ao carvão entre 74% e 90%.

De acordo com as Estatísticas Mundiais de Energia e Clima – Anuário 2022, o consumo global de energia aumentará 5,5% em 2021. A China, o maior consumidor de eletricidade, com 31% do consumo global, desencadeou a recuperação da COVID-19. Os países europeus, incluindo Alemanha, França e Itália, mostraram um forte aumento no consumo, e o consumo nos países asiáticos, incluindo Coreia do Sul, Indonésia e Índia, aumentou 5% durante 2021.  

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Fatores de crescimento do mercado de pellets de madeira

Aumentando os preços dos combustíveis primários para impulsionar o mercado

Os pellets de madeira são produzidos a partir de subprodutos das florestas, como resíduos agrícolas e serragem. Está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo devido ao aumento dos preços dos combustíveis primários. Há uma elevada procura de produtos, uma vez que o combustível de biomassa está a aumentar rapidamente em todo o mundo devido à elevada procura para fins industriais e comerciais. Além disso, a fácil disponibilidade de pellets como matéria-prima combustível e os baixos custos de produção levaram a um maior consumo no setor industrial.

A Europa detém a maior quota de mercado e muitos dos principais intervenientes europeus estão a converter o seu carvão em centrais eléctricas de biomassa. Além disso, os governos de toda a Europa estão a escolher tipos de pellets de madeira e outros energia renovável cumprir os seus compromissos em matéria de energias renováveis, utilizando biomassa para gerar electricidade. Por exemplo, o Grupo Drax começou a converter as suas unidades de carvão para combustível de madeira, à medida que o governo do Reino Unido impõe limites rígidos às emissões de CO2 para ajudar a combater as alterações climáticas. O Reino Unido também anunciou o seu plano de eliminar completamente a geração de energia a carvão até 2025 e, na UE, a biomassa é legalmente classificada como uma fonte de energia neutra em CO2. Devido à produção interna insuficiente de pellets na Europa, vários países dependem em grande parte das importações. De acordo com a Rede Global de Informação Agrícola (GAIN), a Europa importou cerca de 5,4 milhões de toneladas de valor de mercado no valor de 924 milhões de dólares em 2021.

Além disso, de acordo com os Serviços Agrícolas Estrangeiros do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), os EUA exportaram 1,01 milhão de toneladas métricas de pellets de madeira em dezembro de 2023, e a exportação total para 2023 foi de 9,54 milhões de toneladas métricas. Os EUA exportaram esses pellets de madeira para mais de 16 países, sendo o Reino Unido o principal destino, que exportou 653.970 toneladas métricas, seguido pelo Japão com 130.830 toneladas métricas e pela Dinamarca com 126.693 toneladas métricas. O total das exportações anuais atingiu 1,75 mil milhões de dólares, em comparação com 1,56 mil milhões de dólares em 2022.

Políticas e iniciativas governamentais de apoio para impulsionar o crescimento do mercado

Recentemente, devido à rápida industrialização, as emissões de CO2 aumentaram significativamente, o que levou às alterações climáticas. A crescente população global, o próspero sector industrial e a expansão das infra-estruturas levaram a um enorme aumento na procura de electricidade. Os governos de todo o mundo estão a esforçar-se para reduzir o efeito das alterações climáticas, aumentando a utilização de tecnologias renováveis. Os governos estão a oferecer vários programas globais de incentivos fiscais, tais como isenção de imposto estadual sobre vendas, crédito de imposto de renda estadual, dedução de imposto de renda corporativo e isenção de imposto sobre propriedade local para incentivar a adoção de energias renováveis. Muitos incentivos federais também estão disponíveis para empresas, organizações sem fins lucrativos e projetos comunitários. Estes incluem um Esquema de Recuperação Acelerada de Custos (MACRS) modificado, incentivos fiscais para subsídios e incentivos fiscais às empresas. O apoio e os regulamentos governamentais, incluindo programas de subsídios e incentivos fiscais às empresas que proporcionam benefícios fiscais e subsídios ao investimento, desempenham um papel fundamental na promoção do mercado global. Vários programas governamentais, como o Incentivo ao Calor Renovável (RHI), geraram interesse significativo no mercado de pellets do Reino Unido. Espera-se que tais programas impulsionem o mercado no longo prazo.

Em 2024, o governo do Reino Unido propôs alargar os subsídios existentes à produção de electricidade a pellets de madeira. O governo está a apoiar um novo apoio financeiro ao antigo subsídio de cerca de 760 milhões de dólares, que se estende de 2027 a 2030. Apoiará financeiramente empresas que produzem electricidade a partir de pellets de madeira, incluindo a maior central eléctrica da Grã-Bretanha, Drax, em North Yorkshire.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O cumprimento dos critérios de certificação pode atuar como um fator impeditivo para o crescimento do mercado

A certificação governamental ajuda a garantir aos clientes que os pellets de madeira provêm de florestas obtidas de forma sustentável, provando que é uma ferramenta valiosa.  Aumentar as medidas de certificação para exportação para países europeus e outros países onde numerosas directivas determinam a produção de energia renovável é um constrangimento fundamental ao crescimento do mercado de pellets de madeira.

O Programa para o Endosso da Certificação Florestal (PEFC), a Iniciativa Florestal Sustentável (SFI), o Forest Stewardship Council (FSC) e o American Tree Farm System são algumas das maiores organizações e sistemas de padrões de certificação florestal do mundo. O FSC e o SFI são reconhecidos nos EUA, enquanto o FSC e o PEFC têm excelente reputação na Europa. Este último requer a protecção da água, da vida selvagem, da qualidade visual, de locais especiais e de outros recursos essenciais.

Na indústria, os produtores de pellets estão preocupados com a certificação de sustentabilidade. Isto é para mostrar aos seus clientes e governos que os pellets utilizados para eletricidade são produzidos de forma sustentável. No setor do aquecimento, as certificações de qualidade de terceiros são cada vez mais importantes para dar aos consumidores a tranquilidade de saber que os pellets que compram têm um desempenho ideal em fogões e caldeiras.

Por exemplo, as normas estabelecidas pelo Forest Stewardship Council e pela Sustainable Forestry Initiative, uma organização de certificação na América do Norte, restringem o crescimento do mercado nos EUA. Atualmente, os EUA possuem hectares de terras florestais, que são mais de 300 milhões. Porém, os principais padrões dos EUA contam apenas 19% das áreas florestais comerciais dos EUA.

Análise de segmentação de mercado de pellets de madeira

Por análise de matéria-prima

O segmento de resíduos florestais detém a participação dominante no mercado devido à sua conveniência

Com base na matéria-prima, o mercado é dividido em resíduos agrícolas, resíduos florestais, entre outros. Os resíduos florestais detêm a quota de mercado dominante, uma vez que os pellets são produzidos principalmente a partir de subprodutos de operações florestais convencionais, que incluem produtos acabados de madeira e serrações. Vários intervenientes importantes, como o Grupo Drax e a Eviva, possuem florestas privadas para a produção de pellets. Nos EUA, cerca de 85% das terras florestais pertencem a famílias privadas e pequenos proprietários. A maioria destes proprietários de terras transforma as suas terras em florestas produtivas ou florestas cuidadosamente geridas para fornecer um fornecimento sustentável de produtos florestais a inúmeras indústrias.

Prevê-se que o segmento de resíduos agrícolas aumente significativamente no mercado durante o período de estudo. De acordo com as Estatísticas Globais de Bioenergia, a produção de energia a partir de resíduos agrícolas poderia representar cerca de 3% a 14% do fornecimento total de energia mundial.

Por análise de aplicação

O segmento de geração de energia detém a participação dominante no mercado devido à crescente mudança em direção à utilização de biomassa

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em aquecimento, Calor e energia combinados (CHP) e geração de energia.

O segmento de geração de energia detém a participação dominante no mercado global, à medida que os governos em todo o mundo tentam mudar para a geração de energia a partir de biomassa. Espera-se que a demanda aumente devido à urbanização, industrialização e crescimento populacional. Além disso, os gaseificadores de biomassa têm uma procura crescente à medida que a electrificação rural permite a geração de energia descentralizada.

As liberações da chaminé provenientes do uso de energia da madeira para gerar eletricidade e calor são marcadas como neutras em carbono por reguladores e legisladores em todo o mundo. Isto terá um impacto positivo no crescimento do mercado em todas as regiões. Os pellets de madeira são considerados melhores do que o carvão ou os combustíveis fósseis para o ambiente que as antigas centrais eléctricas utilizam para gerar electricidade. De acordo com a Agência Ambiental do Reino Unido, a substituição do carvão por biomassa reduziu as emissões de CO2.

Espera-se que a geração combinada de calor e energia cresça significativamente durante o período de previsão. A Biomass CHP está atualmente qualificada para promoção de calor e eletricidade. Isto torna-os uma opção de investimento potencialmente atractiva em zonas com uma necessidade contínua e sustentada de calor, desde que a electricidade gerada possa ser utilizada no local ou alimentada na rede.

Por análise do usuário final

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Segmento Industrial manterá a participação dominante no mercado para cumprir a meta global de emissão de carbono

Com base nos usuários finais, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial.  

É provável que o segmento industrial detenha a quota de mercado dominante devido ao esforço internacional para minimizar as emissões de CO2, principalmente do sector industrial. Os pellets de madeira estão a tornar-se um combustível cada vez mais atraente para a geração de energia. De acordo com uma nova investigação da Estação Experimental Agrícola N.H. da Universidade de New Hampshire, a utilização de pellets reduz as emissões de GEE em mais de 50% em comparação com os combustíveis fósseis e o gás natural. Por exemplo, a central eléctrica de Drax foi originalmente concebida como uma grande central eléctrica a carvão para adicionar capacidade à rede nacional. Ainda assim, atualmente, tornou-se a maior central elétrica do Reino Unido e da Europa Ocidental, que possui seis caldeiras, quatro das quais queimam biomassa para minimizar as emissões de carbono.

Espera-se que o segmento residencial cresça a uma taxa estagnada durante o período de previsão, uma vez que os pellets estão a tornar-se populares entre os utilizadores domésticos devido às suas características, como a compatibilidade ecológica, a limpeza e a sustentabilidade. Eles são usados ​​não apenas para cozinhar e aquecer a casa, mas também como cama para cavalos e areia para gatos.

Espera-se que o segmento comercial cresça consideravelmente durante o período de previsão, uma vez que as pelotas são amigas do ambiente em comparação com as alternativas de gás, petróleo e eletricidade. Atualmente, os combustíveis mais utilizados para estufas comerciais são os combustíveis fósseis, resultando em custos de aquecimento mais elevados e num impacto ambiental significativo.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado global é analisado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e no resto do mundo. A Europa liderou com a maior participação no mercado global. De acordo com o Conselho Europeu de Pellets, a Europa continuou a ser o maior consumidor mundial de pellets industriais.

A Grã-Bretanha foi o maior utilizador de energia baseada em pellets, utilizando mais de 8 milhões de toneladas. Na Bélgica, no Reino Unido e nos Países Baixos, a utilização doméstica de pellets é pequena e as grandes centrais eléctricas dominam o mercado. Os governos destes países optaram por cumprir os seus compromissos em matéria de energias renováveis, utilizando biomassa sustentável para gerar electricidade. Dado que estes países não possuem uma produção interna adequada de pellets, são em grande parte dependentes das importações.

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O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer mais durante o período de previsão. Coreia do Sul, China e Japão são os maiores consumidores de pellets. A Coreia do Sul importa os seus pellets principalmente da Malásia e do Vietname, enquanto o Japão os adquire principalmente do Canadá.

Além disso, a região norte-americana detém uma quota de mercado significativa, uma vez que os EUA contêm mais de 24 milhões de acres de florestas de madeira dura de várzea, representando 65% da região norte-americana. Além disso, o Sudeste dos EUA emergiu como um importante fornecedor e exportador líquido de pelotas. A indústria continua a prosperar com os abundantes recursos madeireiros do Sudeste.

Lista das principais empresas no mercado de pellets de madeira

Os principais participantes estão se concentrando em melhorar as capacidades de seus produtos

O mercado é altamente fragmentado, com numerosos players. Cada uma das empresas presentes no mercado tem uma forte presença no seu país e região de base. Drax Group plc, Enviva, LP e Rentech Inc. são os principais players com forte presença em diferentes países. O sucesso de suas plantas operacionais os ajudará a adquirir contratos e a ter uma participação de mercado considerável nos próximos anos.

Em 2021, a Enviva LP detinha a maior participação de mercado. A empresa possui e opera fábricas com capacidade de produção combinada de cerca de 6,2 milhões de toneladas métricas de pellets de madeira por ano na Flórida, Carolina do Norte, Virgínia, Carolina do Sul, Mississippi e Geórgia. A empresa é a maior fornecedora de pellets industriais para países europeus. Wood Pellet Energy UK (LTD), German Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics e Westervelt Company são os outros players importantes que operam no mercado.

A competição entre os principais players do mercado é muito alta, pois eles pretendem se expandir entre regiões. Aquele com ofertas exclusivas em tecnologia, portfólio, design, eficiência e muito mais irá capturar o máximo de atenção do usuário final.

Mais uma vez, o mercado não está estagnado; se uma empresa apresentar benefícios e avanços extras, outras empresas buscarão mais inovação. Portanto, sempre há uma competição acirrada entre jogadores de primeira linha.  

Lista das principais empresas perfiladas:

• Grupo Drax PLC (REINO UNIDO.)


• Enviva, LP (EUA)


• The Westervelt Company (EUA)


• Fram Combustíveis Renováveis ​​LLC (NÓS.)


• (EUA)


• Wood Pellet Energy UK (LTD) (Reino Unido)


• German Pellets Trading GmbH (Alemanha)


• Snow Timber Pellets, LLC (EUA)


• ENERGEX AMERICAN, INC. . (NÓS.)


• LIGNETICS (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2022 - O Grupo Drax assinou um acordo com a Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) para adquirir a sua fábrica de pellets em Princeton, Colúmbia Britânica e Canadá, que está em operação desde 1995 e pode produzir 90.000 toneladas de pellets de madeira por ano, principalmente a partir de resíduos de serraria. . Assim que a aquisição for concluída, a fábrica deverá contribuir para a estratégia do grupo de aumentar a produção de pelotas para 8 milhões de toneladas por ano até 2030.


• Abril de 2021 - Drax anunciou a aquisição de todo o capital social emitido da Pinnacle Renewable Inc. A Pinnacle operaria como uma subsidiária da Drax e permaneceria sediada na Colúmbia Britânica. Mais de 480 funcionários da Pinnacle, incluindo a liderança existente, serão recebidos no Grupo Drax.


• Julho de 2020 - A Enviva adquiriu todas as participações de responsabilidade limitada na Georgia Biomass Holding LLC, uma sociedade anônima da Geórgia e proprietária indireta de uma fábrica de pellets de madeira em Waycross, Geórgia, por um valor agregado de US$ 164,0 milhões em dinheiro, após levar em conta certos ajustes de garantia. A aquisição da Georgia Biomass foi contabilizada como uma combinação de negócios e contabilizada pelo método de compra.


• Junho de 2020 - Grupo Drax plc. e o Mitsubishi Heavy Industries Group assinaram um acordo para construir uma nova bioenergia com uma planta piloto de captura e armazenamento de carbono (BECCS). Esta planta piloto recém-construída permitirá à Mitsubishi Heavy Industries (MHI) demonstrar que a sua tecnologia BECCS pode ser implantada em escala e ajudar a atingir as metas de carbono zero do Reino Unido.


• Outubro de 2019 - A Enviva Partners L.P. construiu uma nova fábrica em Lucedale, Mississippi, EUA. A empresa investirá quase US$ 140 milhões nessas novas fábricas. A empresa possui oito fábricas localizadas no sudeste dos EUA, que produzem mais de 3 milhões de toneladas métricas de pellets anualmente. A construção dessas novas usinas será concluída em 15 a 18 meses.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise regional detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como o cenário competitivo, tipos e aplicações do sistema. Além disso, o relatório oferece insights sobre a análise do mercado de pellets de madeira e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para as oportunidades de crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Wood Pellets Market

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