Tamanho do mercado de usinas de energia virtual, análise de participação e indústria, por tecnologia (resposta à demanda, geração distribuída e ativos mistos) e por usuário final (industrial, comercial e residencial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de usinas de energia virtuais foi avaliado em US$ 1,42 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,86 bilhão em 2024 para US$ 23,98 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 37,70% durante o período de previsão de 2024-2032. Prevê-se que o mercado de centrais elétricas virtuais nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 1,17 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo foco na integração de energias renováveis ​​e na modernização da rede. A Europa dominou o mercado de usinas virtuais com uma participação de 41,54% em 2023.

Uma central eléctrica virtual é uma central eléctrica distribuída baseada na nuvem que acumula as capacidades de produção de recursos energéticos distribuídos para melhorar a geração de energia e o comércio ou venda de energia no mercado eléctrico. Ele permite um fornecimento de energia confiável e permite que as concessionárias gerem eletricidade usando fontes de energia renováveis, armazenem-na em bancos de baterias e forneçam-na aos clientes. Fornece dados em tempo real sobre a utilização da capacidade das unidades em rede. A crescente participação da energia renovável no mix de geração de energia e o declínio dos custos de geração solar e armazenamento de energia impulsionam o crescimento do mercado. A crescente adoção de tecnologias avançadas, como plataformas em nuvem e o internet das coisas (IoT) aplicações na indústria de energia também estão ajudando a aumentar o crescimento do mercado de usinas virtuais.

O efeito generalizado da COVID-19 perturbou negócios em países como a China e a Índia, levando à redução da procura de energia. À medida que mais países implementaram confinamentos para impedir a propagação do vírus, os investimentos em serviços públicos em projectos de rede diminuíram a um ritmo sem precedentes. Além disso, a demanda lenta devido à diminuição dos gastos dos consumidores em diversas aplicações impactou o crescimento do mercado. Alguns países fizeram um alívio como parte da sua resposta à pandemia. Por exemplo, a Autoridade Metropolitana de Eletricidade e a Autoridade Provincial de Eletricidade da Tailândia elaboraram certas medidas para mitigar a carga energética sobre os consumidores, incluindo reduções de 3% nas contas em todas as classes tarifárias, períodos de carência para pagamento de contas, reembolso de depósitos de medidores para residências, bem como usuários de pequenas empresas e outros benefícios.

As iniciativas governamentais colocaram pressão sobre os orçamentos nacionais, forçaram a reconsideração da transição para as energias renováveis ​​e atrasaram as reformas do sector energético. Por exemplo, o Vietname planeou introduzir um mercado grossista de electricidade até 2023. Na Tailândia, o governo apoiou a formação de uma empresa pública de comprador único, na sequência da pandemia. Portanto, espera-se que o mercado ganhe impulso devido aos pesados ​​investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas energéticas nas economias emergentes. Além disso, um declínio na procura na indústria energética devido a atrasos em projectos energéticos e investimentos industriais devido à COVID-19 também impactou o mercado VPP.

Tendências do mercado de usinas virtuais

Aumento da demanda por geração de energia renovável para impulsionar o crescimento

A energia limpa e a sustentabilidade têm sido um objectivo primordial para todos os países do mundo devido ao crescente esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e aos seus preços crescentes. De acordo com o International Energy Outlook 2023 (IEO2023) da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), espera-se que o fornecimento global de petróleo bruto, outros hidrocarbonetos líquidos e biocombustíveis dure até 2050, de acordo com a taxa de consumo contínua. Para limitar o consumo de combustíveis fósseis, a energia renovável ganhou muita importância nos últimos anos, tais como metas de instalação de energia renovável a nível nacional, incentivos governamentais para instalações de energia renovável, entre outros. Por exemplo; A China e os EUA concordaram em triplicar as suas capacidades de energia renovável até 2030, com o objectivo de substituir os combustíveis fósseis na produção de electricidade e alcançar reduções substanciais nas emissões do sector energético. Assim, o aumento das energias renováveis ​​exigiu a necessidade de centrais eléctricas virtuais para optimizar a integração de diversas fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, na rede, para maximizar a sua eficiência e fiabilidade.

Custo-benefício da geração solar e implantação de sistemas de armazenamento para impulsionar o crescimento do mercado

A fácil disponibilidade de energia através de plataformas VPP e a relação custo-eficácia na produção de energia aumentaram a procura de energias renováveis ​​e a sua produção. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), estima-se que o custo total de instalação de energias renováveis ​​caia entre 50% e 60% até 2030 e os custos das células de bateria ainda mais, o que será resultado da otimização das instalações de produção, juntamente com com melhores combinações de tecnologia e redução do uso de materiais.

O custo e a fácil acessibilidade às matérias-primas utilizadas nos módulos fotovoltaicos aumentaram a competitividade na sua aquisição. As normas regulatórias favorecem o crescimento das energias renováveis, o que impulsiona o crescimento do mercado. Em agosto de 2018, por exemplo, o estado de Massachusetts, nos EUA, formulou House Bill 4857 (Uma Lei para o Avanço da Energia Limpa), orientando o Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts a estabelecer uma meta de armazenamento de energia de 1.000 MWh até 2025. Portanto, o Espera-se que a crescente competitividade em termos de custos para a geração solar e as iniciativas regulatórias para implantar sistemas de armazenamento de energia alimentem a demanda por VPPs durante o período projetado.

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Fatores de crescimento do mercado de usinas virtuais

Mudança crescente em direção à geração distribuída para ajudar a dinâmica do mercado

Os atuais sistemas de distribuição de energia em todo o mundo são descentralizados. A energia é gerada e distribuída por meio de tecnologias de pequena escala, como turbinas eólicas, células fotovoltaicas, sistemas geotérmicos e microcentrais hidrelétricas. Os sistemas de geração distribuída, especialmente quando combinados com geradores de calor e energia e de emergência, podem ser usados ​​para fornecer eletricidade durante cortes de energia e períodos de alta demanda de energia. O foco crescente na descarbonização, eletrificação, digitalização e avanços nas tecnologias de geração e armazenamento de energia são os fatores proeminentes que aceleram a mudança para a geração distribuída.

A geração distribuída está em alta devido à relação custo-benefício das tecnologias renováveis. Além disso, as políticas e regulamentações dos governos locais e estaduais para incentivar a implantação mais ampla de tecnologias renováveis ​​devido aos seus benefícios, tais como menor CAPEX e segurança energética, estão a impulsionar ainda mais o progresso deste mercado. Assim, metas ambiciosas em matéria de energia limpa para aumentar a quota de energias renováveis ​​no cabaz energético estão a alimentar a procura de sistemas de produção distribuída, o que, por sua vez, está a alargar as aplicações de centrais eléctricas virtuais.

Aumento da demanda por energia renovável combinada e investimentos crescentes em armazenamento de energia para promover o crescimento

Infraestruturas energéticas inadequadas e falta de sistemas energéticos integrados para alcançar a sustentabilidade a longo prazo, e carências energéticas significativas oferecem oportunidades de crescimento promissoras para os intervenientes no mercado VPP. Esse fator ocorre porque uma usina virtual permite a agregação de recursos energéticos distribuídos e dispositivos de armazenamento.

De acordo com o Relatório do Sistema de Energia Distribuída no Sudeste Asiático, 2018, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica da ASEAN, os DERs apresentam fortes oportunidades de negócios, pois combinam energia eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, hidrelétrica e biomassa em seu cenário de negócios usual ( BAU) e o cenário político alternativo (APS). De acordo com os dados publicados, estes sistemas detêm 34 mil milhões de dólares e 56 mil milhões de dólares em oportunidades de investimento em energia combinada solar, eólica, biomassa, hidroeléctrica e geotérmica até 2040.

O armazenamento de energia é um fator importante para a integração efetiva das energias renováveis, implicando os benefícios da pequena geração de energia e do fornecimento de energia limpa e resiliente, fatores cruciais para este mercado. Por exemplo, em Maio de 2019, o Banco Asiático de Investimento em Infra-estruturas (AIIB) concedeu 75 milhões de dólares ao projecto Tata Cleantech Sustainable Infrastructure da Índia. O armazenamento de energia é um dos principais domínios de investimento direcionado. Da mesma forma, em Novembro de 2019, o BAII aprovou 100 milhões de dólares para o Fundo de Transição Energética SUSI Ásia para fornecer financiamento de capital para soluções de energia verde no Sudeste Asiático, incluindo armazenamento de energia e projectos de armazenamento de energia na América do Norte e na Austrália. Assim, o aumento dos investimentos na combinação de energias renováveis ​​e os crescentes investimentos no armazenamento de energia estão acelerando o crescimento do mercado de usinas virtuais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Infraestrutura inadequada e custos elevados para conter o crescimento do mercado 

A infra-estrutura necessária para a construção do VPP precisa ser equipada com sistemas avançados de comunicação, como um sistema de gerenciamento de energia (EMS) , possibilitando o monitoramento, gerenciamento e controle dos diferentes dispositivos de energia. Esses sistemas também permitem a transmissão de dados para tomada de decisões do VPP para diferentes ativos energéticos.

Os sistemas VPP requerem ferramentas habilitadas para inteligência artificial, juntamente com aprendizado de máquina e recursos de big data para gerenciar, monitorar grandes volumes de dados coletados por uma ampla variedade de medidores, coletar dados e garantir a confiabilidade e a qualidade dos dados para plataformas VPP. Custos elevados e uma força de trabalho altamente qualificada estão envolvidos na integração de ferramentas e técnicas avançadas num VPP. Como resultado, prevê-se que a infraestrutura inadequada e os altos custos associados às tecnologias avançadas restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de usina virtual 

Por análise de tecnologia

Segmento de resposta à demanda crescerá em ritmo acelerado

Com base na tecnologia, o mercado global de usinas virtuais é classificado em resposta à demanda, geração distribuída e ativos mistos.

Projeta-se que o segmento de resposta à demanda detenha a maior participação de mercado devido aos crescentes investimentos em soluções de resposta à demanda. A sua procura está a aumentar rapidamente devido aos seus benefícios duradouros para os utilizadores finais e à sua capacidade de melhorar a eficiência energética da rede. Também oferece benefícios como gerenciamento de pico de carga e a possibilidade de ganhar incentivos participando de programas de resposta à demanda.

O segmento de geração distribuída também vem aumentando sua participação no mercado global. Com a crescente crise energética e de poluição, o desenvolvimento de novas tecnologias de energias renováveis ​​tornou-se crucial. Uma melhor integração dos recursos de geração de energia distribuída com VPPs pode otimizar de forma eficiente as operações da rede.

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Por análise do usuário final

Segmento residencial manterá a posição mais alta devido ao aumento das aplicações de medidores inteligentes

Com base nos usuários finais, o mercado é categorizado em residencial, comercial e industrial.

O segmento residencial detém a maior participação de mercado devido à ampla aplicação dos medidores inteligentes, casa inteligente eletrodomésticos e interoperabilidade com sistemas de gerenciamento de energia residencial (HEMS).

Estima-se também que o segmento comercial cresça de forma constante devido à implantação de sistemas VPP em complexos comerciais, hospitais, universidades, shopping centers e outras aplicações de uso final.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado em cinco regiões principais: América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa e América Latina.

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Projeta-se que a América do Norte detenha uma grande participação de mercado devido a muitos projetos sancionados nos EUA e no Canadá para implantação de VPPs. Por exemplo, em maio de 2020, a SimpliPhi Power implantou um projeto de demonstração de VPP na Louisiana.

A Europa está a fazer investimentos substanciais em energias renováveis ​​e em sistemas de armazenamento de energia, impulsionando a procura de VPPs. Por exemplo, o VPP da Statkraft na Alemanha é o maior e o primeiro do género na Europa. Gera mais de 10.000 MW de eletricidade, o que equivale a 10 reatores nucleares. Assim, a crescente quota de energias renováveis ​​na Europa está a aumentar a procura de VPPs na região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico fortaleça seu domínio na participação de mercado global de VPP. Projeta-se que o enorme potencial da energia renovável, juntamente com os setores residenciais e comerciais em rápido desenvolvimento, contribua para o crescimento do mercado regional. As economias em desenvolvimento, como a China e a Índia, registam uma procura excessiva de energia. Espera-se que a implantação de contadores inteligentes, a adopção da resposta à procura, os investimentos no armazenamento de energia e a promoção da concorrência retalhista floresçam no sector eléctrico na região Ásia-Pacífico. Espera-se também que a crescente necessidade de geração de energia descentralizada impulsione o crescimento do mercado na região.

A região do Médio Oriente e África está a crescer de forma constante devido ao aumento do investimento em projetos VPP. Por exemplo, em Abril de 2019, a Autoridade de Electricidade e Água do Dubai (DEWA) fez parceria com a empresa canadiana rede inteligente empresa de soluções Enbala para construir o primeiro VPP da região. O VPP aumentará as capacidades de integração de energias renováveis, apoiando a Estratégia de Energia Limpa do Dubai 2050 para produzir 75% da energia total do Dubai a partir de fontes de energia limpa. Espera-se que essas iniciativas ajudem o mercado de VPP a crescer na região do Oriente Médio e África no período projetado.

Lista das principais empresas no mercado de usinas virtuais

Aumento de fusões e aquisições e fortes avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado está consolidado devido à notável rede de distribuição de grandes empresas em economias desenvolvidas e emergentes. ABB, Autogrid, Next Kraftwerke e AGL Energy são os principais players do mercado, respondendo por uma participação dominante em 2020. Pequenos players importantes como Limejump, Flexitricity e Kiwi Power detêm uma pequena participação no mercado global de VPP. Iniciativas governamentais de apoio à crescente indústria renovável e um número crescente de fusões e aquisições levaram a uma intensa concorrência no mercado. Por exemplo, em junho de 2019, a AutoGrid assinou um acordo no Japão para construir o maior VPP do mundo em termos de armazenamento e volume de ativos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• Siemens (Alemanha)


• General Electric (EUA)


• AGL Energia (Austrália)


• Schneider Electric (França)


• Enel X (EUA)


• Cisco Systems, Inc. (EUA)


• Bosch (Alemanha)


• IBM (EUA)


• Hitachi, Ltd. (Japão)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)


• Próxima Kraftwerke (Alemanha)


• AutoGrid Systems, Inc. (NÓS.)


• Blue Pillar, Inc.


• Enbala Power Networks, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 - A Tesla anunciou planos para lançar a fase 3 de sua enorme usina de energia virtual no sul da Austrália e confirmou a conexão de quase 4.000 residências com Powerwalls e energia solar conectada ao sistema.


• Novembro de 2020 - A Siemens desenvolveu um modelo de negócios para apoiar a otimização energética da cervejaria finlandesa Sinebrychoff, uma subsidiária do grupo internacional Carlsberg. Estas soluções serão implementadas na fábrica da Sinebrychoff na grande Helsínquia, um VPP e a mais recente tecnologia de armazenamento de energia, apoiada por soluções de financiamento. Utiliza a digitalização para criar o potencial de economia e melhoria da qualidade do fornecimento de energia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de usinas de energia virtuais apresenta uma avaliação abrangente do setor, oferecendo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor e dados históricos. Várias metodologias e abordagens foram adotadas para fazer suposições e visões significativas para formular o relatório de pesquisa de mercado. Além disso, o relatório abrange análises e informações detalhadas de acordo com os segmentos de mercado, incluindo tipo, usuário final e regiões, ajudando nossos leitores a obter uma visão geral abrangente da indústria global.

An Infographic Representation of Virtual Power plant Market

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO