Tamanho do mercado de óculos da América Latina, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (óculos {armações e lentes}, óculos de sol {plano e prescrição} e lentes de contato {tóricas, multifocais e esfera}), por canal de distribuição (varejo Loja, Loja Online e Clínicas Oftalmológicas) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de óculos da América Latina foi de US$ 12,89 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 13,71 bilhões em 2023 para US$ 21,85 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,9% durante o período de previsão.

Óculos são acessórios projetados para correção da visão para proteger os olhos de detritos, radiações nocivas e luz. Inclui óculos, lentes de contato e óculos de sol. Eles são amplamente utilizados para correção da visão ou proteção dos olhos contra luzes UV e partículas nocivas. A crescente prevalência de doenças oculares, combinada com os recentes avanços tecnológicos neste sector, influenciou vários intervenientes importantes nesta indústria a desenvolver produtos económicos e eficientes para clientes na região. Por exemplo, segundo artigo publicado na Scientific Electronic Library Online (SciELO) em 2021, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou que 3,6% ou 7,2 milhões da população brasileira sofre de cegueira ou alguma forma de deficiência visual .

Além disso, as mudanças no estilo de vida e as tendências da moda moderna irão influenciar a procura por produtos atraentes. Isto está previsto para impulsionar o crescimento do mercado de óculos da América Latina durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Demanda restrita de produtos de óculos devido ao cancelamento de procedimentos não essenciais levou a impacto negativo no mercado

O surto da pandemia COVID-19 teve um efeito negativo geral no mercado. As medidas de bloqueio impostas em vários países da América Latina, incluindo Brasil, México, Argentina e outros, impactaram negativamente diversas indústrias, incluindo este mercado. Devido a estas medidas, muitas organizações médicas relataram reagendamento ou cancelamento de procedimentos oftalmológicos não essenciais. Eles também recomendaram  telessaúde entre profissionais de saúde e pacientes para evitar contato físico e prevenir a transmissão do coronavírus.

• Segundo artigo publicado pela Arq Bras Oftalmol em 2022, observou-se que, no Brasil, o número total de atendimentos de pacientes para atendimento oftalmológico diminuiu 41,4% no Pronto Socorro Oftalmológico (PS) do Hospital São Paulo, Brasil, durante a pandemia.

Além disso, vários intervenientes no mercado registaram um declínio nas suas receitas em 2020 devido a perturbações nas cadeias de abastecimento, encerramento de lojas de retalho, centros comerciais e clínicas oftalmológicas.  Adiamento de procedimentos eletivos e não essenciais, incluindo exames oftalmológicos. O mercado demonstrou forte crescimento em 2021 após o relaxamento das restrições do COVID-19. Espera-se que o mercado testemunhe perspectivas de crescimento constante durante o período de previsão (2023-2030).

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O aumento da população geriátrica e os avanços tecnológicos são as tendências vitais 

O crescente envelhecimento da população é uma das principais transformações sociais do século XXI. ^st século. Atualmente, o envelhecimento populacional é observado na maioria dos países latino-americanos e é um dos principais riscos para deficiência visual ou distúrbios oftalmológicos. A população idosa está mais suscetível a inúmeras complicações médicas relacionadas à saúde ocular. Portanto, apoiaria o crescimento do mercado. De acordo com um artigo de 2022 publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), associada à Organização Mundial da Saúde, o último censo de 2017 relatou 2.850.171 pessoas com mais de 60 anos no Chile. Estima-se que em 2030 este valor seja estimado em 22,4% e em 2100 deverá atingir 36,6%.

O aumento da renda disponível é responsável pelo aumento dos gastos com saúde ocular e pelas novas tendências da moda. Os clientes estão inclinados a produtos que proporcionem melhor visão para dirigir à noite e sejam mais confortáveis ​​para leitura e uso do computador. Da mesma forma, as lentes de proteção UV evitam que os olhos sejam danificados pelos nocivos raios UV A e UV B do sol. A adoção de tais produtos avançados deverá impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.

Estas são as principais tendências do mercado latino-americano.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de distúrbios oculares na América Latina para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, houve um crescimento significativo de distúrbios oftalmológicos como glaucoma, miopia, catarata e outros nos países latino-americanos. Um dos principais fatores responsáveis ​​por isso é o uso crescente de telas digitais, como televisões, computadores e celulares, o que levou a um aumento no número de casos de deficiência visual entre a população em geral.

Geralmente, o uso de recursos visuais, nomeadamente óculos e  lentes de contato , entre as pessoas cresceria significativamente de acordo com a idade. Isto se deve principalmente à maior incidência de distúrbios oculares, como miopia, hipermiopia e degeneração macular relacionada à idade, entre pacientes geriátricos.

• Por exemplo, de acordo com a BMC Ophthalmology, em 2021, foi demonstrado que a prevalência de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) aumenta com o envelhecimento, variando de 1,5% -16,7% para ≥50 anos, 15,1% para ≥60  anos e 31,5 anos. % para ≥80 anos no Brasil.

Os fatores acima e a mudança no estilo de vida, o aumento dos gastos per capita e a mudança nos padrões de compra dos consumidores na América Latina favoreceriam o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a introdução de óculos e lentes de contacto tecnologicamente avançados aumente a procura destes produtos.   

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente adoção do LASIK e outras cirurgias pode prejudicar a demanda do produto

  Apesar dos desenvolvimentos significativos em tecnologias e designs, certos factores estão a limitar a sua adopção. Um deles é a crescente adoção do LASIK e de outros procedimentos cirúrgicos para correção da visão. O número crescente de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos está ocorrendo devido à introdução de tecnologias avançadas. Além disso, a maior taxa de sucesso dessas cirurgias em comparação com os produtos usados ​​para corrigir deficiências visuais aumentaria sua popularidade.

Além disso, políticas de reembolso limitadas e vários efeitos colaterais associados ao uso a longo prazo destes produtos podem restringir o crescimento do mercado nos países desenvolvidos e emergentes. Conforme artigo publicado pela Scientific Electronic Library Online (SciELO) em 2021, analisando a frequência de cegueira e deficiência visual na região centro-oeste do Brasil, aproximadamente 1,1 milhão de pessoas em todo o mundo sofrem perda de visão principalmente por não terem acesso a serviços de oftalmologia. Mais de 90,0% dessas pessoas vivem em países de baixo e médio rendimento (PRMB).

Tais limitações para cuidados oftalmológicos estão restringindo o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

O segmento de óculos manteve uma participação dominante no mercado devido à crescente demanda por correção visual

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em óculos , óculos de sol e lentes de contato. O segmento de óculos é ainda bifurcado em armações e lentes. O segmento de óculos detinha a participação dominante no mercado de óculos da América Latina em 2022. Isso se deveu à crescente prevalência de deficiência visual, miopia e hipermetropia entre a população em geral, levando assim a uma maior demanda por dispositivos e produtos de correção da visão.

O segmento de lentes de contato é dividido em tóricas, multifocais e esféricas. Projeta-se que o segmento de lentes de contato registre uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. A expansão pode ser atribuída à crescente mudança de pacientes com correção visual para lentes de contato devido às suas melhores propriedades estéticas, facilidade de uso e funcionalidade do que os óculos tradicionais.

O segmento de óculos de sol é ainda classificado em óculos de sol planos e graduados. Os óculos de sol são protetores óculos que evita que a luz solar intensa e a luz visível de alta energia danifiquem ou incomodem os olhos. A crescente adoção de óculos de sol para melhorar a aparência física e a proteção ocular está promovendo o crescimento segmentar.

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Por análise de canal de distribuição

Loja de varejo dominou o mercado impulsionada pela presença de grande número de lojas na região

Com base no canal de distribuição, o mercado está fragmentado em lojas de varejo, lojas online e clínicas oftalmológicas. O segmento de lojas de varejo detinha uma participação dominante no mercado em 2022. O domínio é atribuído aos crescentes investimentos, colaborações estratégicas e aquisições por parte dos principais players, a fim de expandir seus negócios. Em abril de 2023, Ben & Frank, uma marca líder direta ao consumidor (DTC), recebeu um investimento adicional do Latin America Fund da L Catterton. O investimento ajudou a impulsionar o crescimento e a expansão contínuos da Ben & Frank na América Latina. Além disso, o grande número de lojas de varejo em toda a região contribui para o crescimento segmental.

Espera-se que o segmento de lojas online apresente um CAGR significativo durante o período de previsão. Isto se deve à crescente mudança de clientes nas cidades metropolitanas e capitais em direção a plataformas de comércio eletrônico para compra de produtos.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Com base na geografia, o mercado está dividido em Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador e o resto da América Latina.

Com base no tamanho do mercado, o Brasil dominou o mercado com um valor de US$ 5,09 bilhões em 2022. Espera-se que a crescente demanda desses produtos, as crescentes iniciativas dos governos para aumentar a conscientização e a presença de atores-chave no país impulsionem o mercado. expansão. O número crescente de pacientes submetidos a exames oftalmológicos foi responsável pelo domínio deste país em 2022. Além disso, Brasil e México são países afetados pela degeneração macular relacionada à idade.

Prevê-se que o México seja o segundo maior país líder em termos de receitas. Este crescimento pode ser atribuído à presença de infraestrutura de saúde bem estabelecida no país para testes e exames oftalmológicos e ao aumento dos casos de doenças oculares entre a população mexicana.

Argentina e Colômbia representaram uma participação de mercado substancial em 2022. Isso se deveu à crescente conscientização sobre os cuidados com a visão e ao aumento dos gastos dos indivíduos em produtos premium e modernos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio diversificado de produtos e forte presença no mercado para ajudar Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc. e outras empresas a conquistar uma posição de destaque

  Em termos de cenário competitivo, o mercado é extremamente competitivo e reflete a presença de diversos players, desde estabelecidos até emergentes. Inclui grandes fabricantes como Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health Incorporated e Carl Zeiss. Eles possuem um portfólio robusto de produtos, incluindo óculos de sol e lentes de contato, que representaram uma participação dominante no mercado da América Latina em 2022.

Estas empresas estão gradualmente a fortalecer as suas posições no mercado através de diversas colaborações, aquisições e lançamentos de novos produtos. Por exemplo, em julho de 2021, a EssilorLuxottica concluiu a aquisição de uma participação acionária de 76,7% na GrandVision da HAL Optical Investments. Isto adicionou mais de 7.200 lojas de varejo óptico em mais de 40 países, 37.000 funcionários e um aumento na receita anual. Além disso, proporcionou uma forte presença na Europa e na América Latina devido às suas 10.000 lojas existentes e diversas plataformas online proprietárias.

Outros grandes players, como LentisPlus.Com, Safilo Group S.p.A, Ben & Frank, Leco.mx, Infinit.la, Weblens.com e Willbloom.cl, estão continuamente focados no desenvolvimento de produtos avançados e na expansão de seus canais de distribuição em toda a região para estabelecer a sua posição no mercado interno.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Alcon (Suíça)


• EssilorLuxottica (França)


• CooperVisão (NÓS.)


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. (NÓS.)


• Alcon (Suíça)


• Carl Zeiss Meditec AG (Alemanha)


• Bausch Saúde Incorporada (NÓS.)


• Safilo Group S.p.A (Itália)


• Ben e Frank (México)


• INFINIT EYEWEAR TECNOLOGÍA DE SHOPIFY (Argentina)


• VAI FLORESCER (Chile)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023: Ben & Frank, uma marca líder mexicana de óculos, lançou uma nova linha de armações ópticas usando Eastman Acetate Renew.


• Julho de 2022: A Lentesplus adquiriu a LIVO para acelerar sua expansão para óculos e implantar sua estratégia omnicanal para o restante da América Latina.


• Julho de 2022: De Rigo e Gap lançaram de forma colaborativa sua primeira coleção de óculos da marca Gap. Eles firmaram parceria em 2021 para entregar uma linha versátil e de alta qualidade de óculos de sol e estilos ópticos para adultos e crianças.


• Fevereiro de 2022: A CooperVision fez parceria com o Plastic Bank para estabelecer a primeira lente de contacto neutra em plástico. O acordo envolveu 18 subsidiárias da CooperVision na Europa e na América do Norte, com mais nove na Ásia, América do Sul e Europa previstas para aderir em 2022.


• Dezembro de 2021: A Lentesplus, varejista on-line de lentes de contato, adquiriu a Newlentes, uma empresa brasileira de lentes de contato, para entrar no mercado brasileiro.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Latin America Eyewear Market

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O relatório de pesquisa de mercado de óculos da América Latina fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de produto e canal de distribuição. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado, destaca os principais desenvolvimentos do setor e dá conta do impacto do COVID-19. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório