Tamanho do mercado de locomotivas, participação e análise da indústria, por tipo de propulsão (diesel e elétrica), por usuário final (passageiros e frete), por tecnologia (módulo IGBT, módulo GTO e módulo SiC), por componente (retificador, alternador, motor, e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de locomotivas foi avaliado em US$ 11,72 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 12,56 bilhões em 2024 para US$ 25,12 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,1% durante o período de previsão.

A locomotiva é uma parte crucial do sistema ferroviário; é um tipo específico de vagão que movimenta todo o trem. É um vagão automotor que gera energia queimando combustível ou funcionando com eletricidade. Ele é usado para empurrar ou puxar outros vagões, ajudando a transportar mercadorias e passageiros globalmente de um ponto a outro. Os confinamentos impostos pelo governo e a crise económica induzida pela pandemia da COVID-19 afectaram de várias maneiras, incluindo a restrição da mobilidade. As condições induzidas pela pandemia impactaram severamente o setor de transporte e logística, incluindo este setor. Quase todas as empresas manufatureiras estavam planejando introduzir ou estavam em processo de aumentar sua capacidade de produção para atender à demanda.

O aumento das emissões de carbono e a degradação da qualidade do ar a nível mundial criaram uma preocupação alarmante. Assim, os principais governos estão concentrados na redução da sua pegada de carbono e no objectivo de uma mobilidade sustentável para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e promover o transporte de energia verde. Isto levou ainda à integração de tecnologias de electrificação em vários modos de transporte rodoviário, incluindo veículos rodoviários e ferroviários. Os principais ministérios ferroviários a nível mundial estão a expandir activamente a sua rede ferroviária com linhas eléctricas para integrar locomotivas eléctricas para transportar passageiros e cargas a nível mundial. Assim, espera-se que o mercado testemunhe uma mudança drástica nas operações, com mais nações integrando unidades elétricas nas suas frotas de operação.

Tendências do mercado de locomotivas

Trens autônomos e inteligentes são uma tendência emergente no mercado 

Trens autônomos estão emergindo como uma solução inovadora para melhorar a utilização de trens nas cidades e áreas urbanas com confiabilidade. Tecnologias, como sistemas de transmissão de dados em tempo real e tecnologia avançada de sensores, alimentam o desenvolvimento de trens autônomos na indústria de locomotivas. Por exemplo, em novembro de 2022, a Alstom demonstrou com sucesso a sua locomotiva de manobra autónoma em Breda, na Holanda. O veículo está equipado com recursos avançados de detecção de obstáculos e apresenta resultados positivos durante seus testes.

Além disso, importantes intervenientes e empresas ferroviárias adotaram o sistema de controlo automático dos comboios para melhorar a troca de dados, minimizando erros técnicos e ganhando a confiança dos passageiros. Governos de vários países iniciaram testes-piloto e adoção de trens autônomos em seus trilhos. Por exemplo, em junho de 2022, a Alstom, com a ajuda do Centro Aeroespacial Alemão e da TU Berlin, transferiu para a próxima fase o projeto piloto centrado no desenvolvimento de comboios autónomos para digitalizar o transporte ferroviário de passageiros na Alemanha. Vários intervenientes estão altamente focados em penetrar no mercado ferroviário através da introdução de produtos inteligentes únicos devido ao elevado alcance dos retornos de vários contratos governamentais e privados.

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Fatores de crescimento do mercado de locomotivas

O aumento do transporte de carga e da logística de carga impulsiona o crescimento do mercado

À medida que a população aumenta, aumenta a dificuldade de transporte, resultando em congestionamentos e poluição emitida pelos veículos nas estradas. Devido a isso, o trânsito ferroviário tornou-se o principal meio de transporte para viajar dentro ou entre as cidades no deslocamento diário. Além disso, o transporte coletivo de pessoas por trem oferece às pessoas viagens econômicas e eficientes em termos de tempo. O transporte de carga é uma solução econômica de transporte de carga e ajuda a reduzir as emissões de carbono. Além disso, espera-se que o crescente foco dos governos em todo o mundo na redução da pegada de carbono provoque uma mudança do transporte rodoviário para o ferroviário para o fornecimento de materiais pesados ​​a granel, tais como mercadorias de carga.

Os principais países, como a Índia, os EUA e a China, pretendem transportar carga através de carris, em vez de por estradas, para reduzir a pegada de carbono da indústria do transporte de mercadorias e promover a mobilidade sustentável. Além disso, as redes ferroviárias em todo o mundo estão a eliminar ativamente o gasóleo para promover a energia verde e a sustentabilidade ambiental no transporte de mercadorias. Por exemplo, de acordo com a Associação de Ferrovias Americanas, nos EUA, um terço de todas as exportações dos EUA e aprox. 40% do volume de carga de longa distância é transportado na rede ferroviária de carga dos EUA.

Rápida urbanização e expansão do transporte ferroviário para impulsionar o crescimento do mercado

Durante a pandemia da COVID-19, o segmento de comércio eletrónico assistiu a um aumento na procura, uma vez que as mercadorias que o utilizador final necessitava lhe eram entregues sem acesso às lojas, diminuindo o contacto e mitigando o risco da COVID-19. Este método continuou após a pandemia e está a aumentar com o fluxo substancial. Por exemplo, em Junho de 2022, a Indian Railways anunciou que o carregamento de carga, incluindo logística de comércio electrónico e outras logísticas, durante Maio de 2022 foi de 131,7 milhões de toneladas (MT), o que foi 14,7% mais do que no ano anterior, em Maio de 2021.

O trabalho eficiente do e-commerce para dar conta de sua operação logística com uma parcela específica transportada em trens de carga. Depender do transporte ferroviário de mercadorias também oferece menores emissões de carbono em comparação com o transporte rodoviário de mercadorias. Assim, o aumento da demanda logística de comércio eletrônico impulsiona o crescimento do mercado de locomotivas durante o período de previsão. Os países especificamente da Ásia estão a investir fortemente no transporte ferroviário e na modernização das infra-estruturas para responder à crescente procura de deslocações diárias fiáveis ​​e mais rápidas. À medida que os principais países se concentram globalmente na expansão da sua rede ferroviária para o transporte de passageiros e mercadorias, espera-se também que a procura incline com esta rápida expansão da indústria ferroviária, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que o alto custo associado às locomotivas elétricas dificulte o crescimento do mercado

Além de ser um modo de transporte substancial, a rede ferroviária requer uma quantidade significativa de custos de capital e de manutenção para ser estabelecida e operada. Toda a unidade abriga múltiplos componentes e sistemas elétricos complexos e sistemas diesel em locomotivas diesel-elétricas, o que contribui para o alto custo de fabricação e de componentes. Além disso, o custo dos componentes individuais aumenta ainda mais o custo geral do veículo.

Os custos das locomotivas elétricas são mais elevados em comparação com as locomotivas diesel-elétricas devido às locomotivas que abrigam sistemas de eletrificação. Além disso, as redes ferroviárias também precisam de ser electrificadas para o bom funcionamento da propulsão eléctrica nas vias férreas. Estas mudanças substanciais nas infra-estruturas acarretaram elevados custos de capital. Alguns dos outros fatores incluem a menor eficiência de combustível das locomotivas a diesel. De todos os custos dos componentes, a locomotiva é responsável pelo custo mais elevado, e o fraco desempenho técnico resulta num maior consumo de combustível, aumentando ainda mais o custo operacional. Espera-se que a crescente modernização da infra-estrutura ferroviária para suportar mais locomotivas eléctricas e a tendência de eliminação de locomotivas movidas a diesel contribuam ainda mais para a electrificação em massa de locomotivas nos próximos anos.

Análise de segmentação de mercado de locomotivas

Análise do tipo de propulsão

As principais economias ferroviárias do mundo estão focadas na integração de locomotivas elétricas, impulsionando o crescimento do segmento

Com base no tipo de propulsão, o mercado é segmentado em diesel e elétrico.

O segmento elétrico detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. É o segmento de crescimento mais rápido e com o maior CAGR. À medida que as principais economias ferroviárias do mundo se inclinam para a utilização de energia verde para um futuro melhor e sustentável, a electrificação dos comboios desempenha um papel significativo nesta revolução. Assim, o aumento do interesse na segurança ambiental e na energia verde impulsionará o crescimento do mercado a longo prazo.

O segmento diesel detinha uma participação de mercado decente em 2023. O crescimento do segmento é atribuído à alta demanda por transporte ferroviário de carga e ao baixo custo de infraestrutura dos motores para operar nos trilhos existentes. Espera-se que o mercado de locomotivas a diesel diminua com a crescente integração de locomotivas elétricas na indústria ferroviária.

Por análise de componentes

O aumento do número de componentes integrados nas locomotivas impulsionou o crescimento do segmento de outros

Com base no componente, o mercado é segmentado em retificador, alternador, motor, entre outros.

O outro segmento dominou a participação de mercado global em 2023 devido ao crescente número de componentes utilizados nas locomotivas para melhorar a eficiência da máquina. Além disso, o segmento outros é um somatório de todos os componentes principais e secundários necessários nas locomotivas para operar com eficiência ideal. Esses fatores contribuem para a maior participação de mercado de outros no segmento de componentes.

O segmento de motores foi responsável pela maior taxa de crescimento devido ao grande foco dos principais players no desenvolvimento e implantação de motores de tração de maior eficiência para reduzir a perda de potência e aumentar a distribuição geral de potência para as rodas. A inovação contínua dos fabricantes para fornecer motores de maior eficiência e menor consumo de energia é outro fator que deverá auxiliar no crescimento deste segmento.

Os segmentos de alternadores e retificadores também representaram um tamanho de mercado decente em 2023 e deverão crescer a uma taxa de crescimento substancial.

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Por análise de tecnologia

A alta velocidade de comutação e o baixo custo dos módulos IGBT contribuíram para o crescimento do segmento

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em Módulo IGBT, Módulo GTO e Módulo SiC.

O Módulo IGBT liderou a participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. A demanda é atribuída ao baixo custo, maior frequência de chaveamento e menor perda de potência em comparação aos módulos GTO, que anteriormente eram integrados aos modelos mais antigos. Esses fatores contribuem para a participação de mercado deste segmento durante o período de previsão.

Espera-se que os módulos SiC cresçam na taxa mais alta devido aos benefícios adicionais que oferecem em comparação aos módulos GTO e módulos de potência IGBT e são altamente eficientes. O módulo GTO teve uma participação decente em 2023. Espera-se que o mercado de GTO testemunhe um crescimento menor nos próximos anos.

Por análise do usuário final

A crescente demanda por transporte ferroviário de passageiros promoveu o crescimento do segmento

Com base no usuário final, o mercado é dividido em dois segmentos: passageiros e carga.

O segmento de passageiros detinha a maior quota de mercado em 2023 devido à maior procura de transportes públicos em várias regiões europeias. Além disso, o foco crescente dos governos europeus e asiáticos na promoção do transporte energético sustentável e verde é um dos principais factores que contribuem para a procura do mercado para o segmento de passageiros.

Espera-se que o segmento de carga registre o maior CAGR como resultado da tendência da tecnologia de eletrificação em veículos. O aumento da expansão ferroviária de carga em várias regiões para reduzir a dependência do transporte rodoviário e promover a neutralidade de carbono impulsiona o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Espera-se que a alta demanda por transporte ferroviário nos países da Ásia-Pacífico impulsione o mercado de locomotivas

A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de locomotivas, e ficou em US$ 5,59 bilhões em 2023. Os fatores incluem o aumento das atividades de passageiros e de carga – operações de alta demanda e frequência da indústria ferroviária e indústria de material rodante na Ásia. A rápida expansão ferroviária e outros projetos ferroviários em vários países da Ásia-Pacífico contribuem para o crescimento do mercado e a procura na região.

A Europa e a América do Norte também representaram tamanhos de mercado significativos e deverão apresentar um crescimento substancial no mercado devido à alta demanda por transporte de passageiros e carga em ambas as regiões. Além disso, espera-se que o aumento dos investimentos governamentais para aumentar a infraestrutura ferroviária e introduzir veículos de energia verde impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

Espera-se que o resto do mundo cresça à taxa de crescimento mais elevada devido ao maior foco das regiões africanas e latino-americanas para revitalizar e expandir as suas linhas ferroviárias existentes e novas com tecnologias de electrificação.

Além disso, espera-se que a expansão do transporte ferroviário de mercadorias na Europa influencie o crescimento do mercado de transporte de mercadorias nas regiões vizinhas para atender a uma maior procura logística.

Lista das principais empresas no mercado de locomotivas

Os principais players do mercado estão concentrados na expansão de sua rede por meio de aquisições de contratos ferroviários.

O cenário competitivo para esta indústria consiste em alguns atores-chave estabelecidos. O mercado é de natureza consolidada, uma vez que todas as principais empresas ferroviárias desenvolveram uma rede robusta de fornecimento aos principais ministérios ferroviários a nível mundial. Observa-se que tanto os players globais quanto regionais possuem um portfólio diversificado de produtos com alto foco na expansão geográfica dos negócios.

A indústria global consiste em atores importantes, como CRCC, Alstom, Transmashholding, Stadler, Wabtec Corporation e Siemens. Os principais intervenientes operam a diferentes níveis. Empresas como CRCC Corporation e Transmashholding são alguns dos maiores fabricantes de locomotivas. Operam principalmente em mercados nacionais e regionais, com falta de presença fora dos seus países e regiões. A CRCC é um player chave no mercado, respondendo pela maior participação de mercado neste setor. Outros grandes intervenientes, como a Alstom Stadler Siemens, pelo contrário, são altamente activos nos mercados globais, adquirindo contratos da América do Norte para os principais países asiáticos e europeus para aumentar a sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• TMH (Rússia)


• Corporação CRCC (China)


• Wabtec Corporation (NÓS.)


• Alstom (França)


• Siemens AG (Alemanha)


• CAF (Espanha)


• Stadler (Suíça)


• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japão)


• Corporação Hyundai (Coreia do Sul)


• Vagões Titagarh (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023:  A Indian Railways forneceu à Bangladesh Rail 20 locomotivas de bitola larga como um gesto cumprido pelo governo indiano durante a visita da sua primeira-ministra Sheikh Hasina à Índia em outubro de 2019. O fornecimento destas visa melhorar o sistema de transporte ferroviário em Bangladesh


• Fevereiro de 2023: O O Ministério Ferroviário da Índia anunciou a integração de locomotivas com células de combustível de hidrogênio em suas frotas existentes. A Indian Railways pretende promover a mobilidade sustentável e começou a projetar e fabricar processos.


• Abril de 2023: O Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia (CARB) aprovou seu novo projeto de lei para sua locomotiva em uso, com o objetivo de reduzir as emissões emitidas por ela operada no estado. De acordo com a regulamentação recém-aprovada, as operadoras passarão a depositar em conta de despesas, e o valor a ser multado será determinado com base na emissão emitida pelas respectivas locomotivas que operam no Estado.


• Outubro de 2022:   A Wabtec Corporation assinou um contrato com uma empresa europeia de leasing de material circulante, Akiem, para fornecer a manutenção necessária de frotas críticas de componentes de locomotivas na Europa. Ao abrigo do contrato de serviço de 5 anos, a empresa trabalhará em estreita colaboração na manutenção e recondicionamento de componentes de travões, pantógrafos e aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) das frotas PRIMA e TRAXX da Akiem, que operam em França e na Alemanha.


• Maio de 2022: A Canadian Railway anunciou o início dos testes de suas operações de transporte de carga, integrando locomotivas elétricas alimentadas por bateria e sistemas de propulsão de célula de combustível de hidrogênio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado Locomotivas e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e tecnologia líder de produtos. Além disso, o relatório de mercado oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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