Tamanho do mercado de propulsão híbrida paralela marinha, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de navio (rebocadores e barcaças, embarcação offshore, embarcação de pesca, embarcação de pesquisa e levantamento, embarcação de busca e resgate, barcos de patrulha, navio de passageiros, barcos de recreio e desembarque Crafts), por classificação de potência do motor (até 150 HP, 150 a 500 HP, 500 HP a 1.000 HP e 1.000 HP HP a 3.000 HP), por componente (motor IC, gerador, sistema de gerenciamento de energia, bateria, caixa de câmbio), por parcela (ajuste de linha e ajuste retro), por

O tamanho global do mercado de propulsão híbrida paralela marítima foi avaliado em US$ 0,90 bilhão em 2022 e deve crescer de US$ 1,03 bilhão em 2023 para US$ 2,25 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 11,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de propulsão híbrida paralela marítima com uma participação de mercado de 45,56% em 2022.

Os sistemas de propulsão híbridos paralelos podem aproveitar motores elétricos e de combustão simultânea ou sequencialmente. Esses sistemas interligam o motor de combustão e o motor elétrico através de uma engrenagem e um PTI (Power Take In) para a hélice através do eixo de transmissão.

Os sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos operam motores elétricos e de combustão continuamente durante o ciclo operacional de uma embarcação, aumentando a eficiência geral. Isto maximiza a eficácia na operação, utilizando o motor de combustão durante o transporte em alta velocidade.

Várias embarcações, como barcos de lazer, rebocadores, navios de energia eólica e balsas de passageiros de alta velocidade, incorporam sistemas de propulsão híbrida paralela marítima. Estes híbridos oferecem uma infinidade de vantagens em comparação com os sistemas de propulsão convencionais, nomeadamente na redução do consumo de combustível e das emissões. O cenário regulatório em evolução que visa reduzir as emissões de carbono na indústria naval está preparado para impulsionar o mercado global de sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos.

IMPACTO DA COVID-19

Diminuição do transporte marítimo e atraso nas entregas de navios prejudicaram o mercado durante o COVID-19 

A pandemia causou perturbações generalizadas na cadeia de abastecimento global, impactando a produção e o transporte de componentes essenciais para sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos. Os bloqueios, as restrições de viagens e as medidas de distanciamento social afetaram as empresas, provocando atrasos em peças cruciais e dificultando o fabrico atempado destes sistemas. A diminuição dos gastos dos consumidores e as incertezas económicas resultaram num declínio acentuado na procura de navios e barcos, impactando indústrias como o turismo, que dependem fortemente do transporte marítimo.

Esta redução da procura por novas embarcações afetou diretamente a adoção de sistemas de propulsão paralelos híbridos marinhos. No entanto, houve um aumento notável na modernização de embarcações existentes com estes sistemas. As indústrias dos setores marítimos reconheceram a importância de soluções amigas do ambiente para reduzir a pegada de carbono, impulsionando potencialmente futuros investimentos na investigação e desenvolvimento de sistemas de propulsão híbridos paralelos marinhos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tecnologias sustentáveis ​​e verdes e sistemas plug-in integrados são tendências proeminentes no mercado

Tecnologias sustentáveis ​​e verdes surgiram como tendências-chave ganhando força no mercado. Os principais fornecedores de sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos estão direcionando seu foco para produtos inovadores e novos avanços tecnológicos para conquistar participação de mercado.

Por exemplo, em junho de 2022, a Saft, uma subsidiária da TotalEnergies, lançou o Seanergy 2.0, um novo Bateria de íon de lítio (íon de lítio) sistema projetado para embarcações totalmente elétricas e híbridas. Estas baterias marítimas oferecem soluções ecológicas a preços competitivos, permitindo aos operadores de navios reduzir o consumo de combustível, as emissões de CO2 e NOx e a poluição atmosférica, mantendo elevados padrões de desempenho.

Os sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos são adaptáveis ​​a vários tipos de embarcações, incluindo balsas, barcos de trabalho, rebocadores, embarcações de apoio offshore, navios de cruzeiro, iates e muito mais. O Seanergy 2.0 possui uma alta densidade de energia de 130 watts-hora por litro (Wh/l), permitindo um design compacto adequado até mesmo para os espaços mais confinados a bordo. Os integradores de navios podem utilizar módulos individuais para construir sistemas de baterias em grande escala, atingindo até 1.060 volts (V), equipados com recursos de energia, segurança, gerenciamento e comunicação.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Regulamentações rigorosas de organizações que deverão impulsionar o mercado de propulsão híbrida paralela marítima

Os armadores enfrentam regulamentações ambientais mais rigorosas, com três novas regras da IMO destinadas a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a mitigar os impactos ecológicos dos navios. Esses regulamentos estão em vigor desde 1º de janeiro ^st , 2023. Nomeadamente, ao abrigo do Regulamento CII, prevê-se que aproximadamente 40% dos navios porta-contentores e 80% dos transportadores de carga não cumpram. Existem vários padrões a serem atendidos, dependendo das classes e tamanhos dos navios.

Diferentes requisitos de eficiência se aplicam a navios menores em cada estágio. Políticas como o Índice de Eficiência Energética dos Navios Existentes (EEXI), o Indicador de Intensidade de Carbono (CII) e o Plano de Gestão da Eficiência Energética dos Navios (Parte III) estão entre as políticas internacionais e europeias de descarbonização para o setor marítimo.

Além disso, o transporte mais lento oferece um meio mais rápido de reduzir as emissões. Os armadores podem considerar investir em técnicas de economia de energia para suas embarcações, permitindo a adoção de combustíveis alternativos, como gás natural liquefeito, metanol , ou amônia, juntamente com modificações operacionais. No entanto, estas alterações implicarão custos mais elevados e impactarão a cobertura de seguros, bem como o acesso a novos investimentos e capital. Actualmente, o custo dos combustíveis alternativos é entre 2 a 5 vezes superior ao do gás natural, tornando-o antieconómico num futuro próximo.

O aumento do comércio marítimo e das atividades offshore é projetado para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria naval serve como a espinha dorsal do comércio global. A esperada expansão do comércio internacional deverá impulsionar o crescimento do mercado global, à medida que aumenta a procura de navios para transportar mercadorias de forma eficiente em todo o mundo. A pandemia impulsionou um aumento no comércio eletrónico de bens de consumo transportados em contentores. Mesmo que a pandemia diminua e a economia global reabra, estas tendências deverão persistir. Os expedidores, os retalhistas e os gestores da cadeia de abastecimento estão a adaptar progressivamente as operações e a reavaliar os seus sistemas logísticos.

·         Por exemplo, em 2021, os principais centros de movimentação de comércio marítimo global dos países em desenvolvimento representaram 55% das exportações de carga e 61% das importações de carga a nível mundial. A Ásia manteve-se como o principal centro de movimentação de carga, contribuindo com 42% das exportações e 64% das importações em 2021, seguida pelas Américas, Europa, Oceania e África.

Além disso, as principais empresas de transporte expandiram as suas operações, ramificando-se para o frete aéreo, entrega no último quilómetro e logística de comércio eletrónico. Em 2021, a Maersk, a segunda maior linha de contentores do mundo, adquiriu várias empresas de logística de comércio eletrónico, incluindo uma startup baseada na nuvem especializada em tecnologia de armazenamento B2C para a indústria da moda.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios de integração podem dificultar o crescimento do mercado de propulsão híbrida paralela marítima

A conversão de grandes navios em motores bicombustíveis é cada vez mais observada como uma forma de a indústria marítima atingir os seus objetivos de descarbonização, especialmente porque os biocombustíveis atualmente carecem de escalabilidade. A conversão de motores monocombustível em motores bicombustível permite que os motores dos navios operem usando um segundo combustível sustentável, normalmente como uma injeção piloto junto com os combustíveis convencionais.

Para a modernização de navios com motor de dois tempos, os principais requisitos incluem motores controlados eletronicamente e um diâmetro mínimo de furo de 50 cm. Os custos associados aos sistemas de armazenamento e abastecimento de combustível variam normalmente entre 5 e 15 milhões de dólares, variando de acordo com o tipo de combustível utilizado. Os regulamentos estipulam que este custo não pode exceder 25% das despesas de construção de um novo navio para garantir a viabilidade económica. Consequentemente, estes factores podem impedir a procura de sistemas de propulsão híbridos paralelos marítimos durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de navio

Segmento de rebocadores e barcaças domina devido à crescente demanda por diversas operações de reboque

Por tipo de navio, o mercado é categorizado em rebocadores e barcaças, embarcações offshore, embarcações de pesca, embarcações de pesquisa e levantamento, embarcações de busca e salvamento, barcos de patrulha, navios de passageiros, barcos de recreio e embarcações de desembarque.

O segmento dominante é o de rebocadores e barcaças, atribuído à sua maior utilização em pequenos rios para rebocar ou guiar navios de grande porte. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, foi assinado um memorando de entendimento entre o arquitecto marítimo canadiano Robert Allan Limited e o construtor naval e proprietário turco Uzmar para desenvolver sistemas eléctricos  rebocadores .

Estima-se que o segmento que mais cresce durante o período de previsão de 2023 a 2030 seja o dos barcos-patrulha. Este crescimento é impulsionado por uma maior procura de segurança marítima, incluindo patrulhas marítimas, controlo de fronteiras, operações anti-contrabando, esforços antiterroristas, prevenção da pirataria e salvaguarda das pescas.

• Em fevereiro de 2023, a Marinha Real da Austrália recebeu um quarto barco patrulha avançado da Classe Cape da Austal. A Comunidade da Austrália aprovou formalmente o navio ADV Cape Capricorn.

Por análise de classificação de potência do motor

Segmento de 1.000 HP a 3.000 HP lidera com demanda crescente por navios de grande porte para diversos transportes marítimos

Pela classificação de potência do motor, o mercado é segmentado em até 150 HP, 150 a 500 HP, 500 HP a 1.000 HP e 1.000 HP a 3.000 HP.

O segmento de 1.000 HP a 3.000 HP capturou a maior participação de mercado em 2022. Seu crescimento é impulsionado principalmente pela crescente demanda por maior consumo de energia em navios grandes e pesados ​​que movimentam cargas substanciais.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a MAN Engines introduziu o MAN Smart Hybrid Experience para seus motores marítimos a diesel com potência de até 2.000 cavalos. Este sistema integra um motor diesel, uma embreagem e um motor elétrico ou gerador.

Espera-se que o segmento de 500 HP a 1.000 HP experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2023 a 2030. Este aumento se deve ao aumento da demanda na categoria de navios de médio porte, impulsionando a expansão do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a HST Marine da Purus Wind encomendou quatro navios de transferência de tripulação (CTVs) híbridos paralelos StratCat 27 (SC27) da Strategic Marine, um construtor naval com sede em Cingapura. As necessidades de uma indústria de energia eólica oceânica em rápida expansão são muito adequadas ao conceito SC27 desenvolvido pela BMT.

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Por análise de componentes

Segmento de motores IC impulsiona o crescimento devido ao aumento do uso de motores IC no Frota de Embarcações Existente

Por componente, o mercado é categorizado em motor IC, gerador, sistema de gerenciamento de energia, bateria, caixa de câmbio, entre outros.

O segmento de motores IC (motor de combustão interna) dominou o mercado em 2022. Globalmente, a frota de navios existente depende de motores IC movidos por vários combustíveis, como diesel, GNL e metano. A crescente utilização de motores IC com combustíveis ecológicos está impulsionando o crescimento do mercado.  

• Por exemplo, em Setembro de 2020, um estaleiro na Turquia começou a construir um rebocador ASD para o porto da Dinamarca. Com cerca de 65 toneladas de tração de amarração, seria um rebocador RAmpart 3000 ASD chamado Hermes. Com força de amarração de 20 toneladas, substituirá um rebocador mais antigo, chamado Hermes, que opera no porto.

Prevê-se que o segmento de baterias seja o de crescimento mais rápido entre 2023 e 2030. Este crescimento é impulsionado pela crescente procura de energia eléctrica para alimentar sistemas de propulsão híbridos paralelos.

• Por exemplo, em março de 2023, a P&O Ferries foi incumbida de fornecer o mais extenso serviço de ferry entre Dover e Calais. Double-ender P&O Pioneer tem propulsão elétrica-híbrida e foi entregue pela Guangzhou Shipyard International (GSI) da China e projetado pela OSK-ShipTech da Dinamarca.

Por análise de parcelamento

O aumento da instalação do sistema de propulsão paralelo na frota existente impulsionou o crescimento segmentar do Retro Fit

Por parcelamento, o mercado é dividido em line fit e retro fit.

O segmento de retrofit foi o segmento dominante em 2022. A frota existente de embarcações auxilia em novos avanços tecnológicos por meio de retrofit.

• Por exemplo, em Abril de 2019, o primeiro PSV a ser convertido num retrofit híbrido de GNL nas Américas será o Harvey Energy, o primeiro navio de abastecimento de plataforma a ser movido a gás natural liquefeito. O sistema híbrido de bateria Wartsila 1450 kW será capaz de reduzir as emissões de gases de escape da embarcação, o consumo de combustível e o ruído. A poupança global de combustível deverá situar-se entre 10% e 20%.

O segmento de ajuste de linha será o mercado que mais cresce durante o período de previsão de 2023-2030. O crescimento é atribuído à crescente demanda por navios recém-construídos por entidades públicas e privadas, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a BOS Power obteve um contrato para fornecer sistemas de propulsão elétrica/híbrida para um novo navio de construção de aquicultura para um cliente final, o empreiteiro marítimo norueguês AQS. A Skagen Ship Consulting foi responsável por entregar o projeto e o equipamento da embarcação de serviço híbrida de 18,5 m em colaboração com a Macduff Ship Design.

Por análise de capacidade motora

Lemes do segmento de 200 KW a 400 KW devido à crescente demanda em navios de transporte marítimo pesado

Pela capacidade do motor, o mercado é categorizado em até 50 KW, 50 KW a 200 KW e 200 KW a 400 KW.

O segmento de 200 KW a 400 KW dominou o mercado em 2022 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pela crescente demanda por avanços tecnológicos na capacidade motora, que se tornaram mais gerenciáveis ​​e compatíveis com a capacidade de movimentação de carga.

• Por exemplo, em março de 2023, um consórcio do Reino Unido deverá equipar o navio de pesquisa da Universidade de Bangor, Prince Madog, com um sistema de propulsão híbrido elétrico de hidrogênio. Como parte do projecto Tranship II, um sistema de armazenamento de hidrogénio será instalado juntamente com o motor diesel existente do Madog. Isto permitirá que o navio opere com zero emissões em viagens curtas, como passeios diurnos facilitados por estudantes de ciências marinhas da Universidade de Bangor.

Prevê-se que o segmento de 50 KW a 200 KW seja o segundo segmento de crescimento mais rápido entre 2023 e 2030. A crescente procura de navios de pesca médios, grandes navios de patrulha barcos , navios de passageiros, navios de pesquisa e levantamento e aplicações semelhantes alimentam o crescimento.

• Por exemplo, em Outubro de 2022, a Cemsre da Turquia entregou um navio de pesca norueguês movido a GNL. Projetado pela Salt Ship Design e classificado pela DNV, o cercador / traineira pelágica de 86,5 metros de comprimento é o segundo no mundo a apresentar propulsão movida a GNL e uma bateria, seguindo a reivindicação de Cemre após Libas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina.

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A região Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de propulsão híbrida paralela marítima em 2022 e deverá manter o maior CAGR durante todo o período de previsão. O crescimento do mercado da região é atribuído ao aumento do comércio internacional e ao aumento construção naval atividades na China, Índia, Japão e outros. Nomeadamente, em Março de 2022, o governo indiano aprovou assistência financeira de 110,39 milhões de dólares para a construção de 47 navios ao abrigo da Política de Assistência Financeira à Construção Naval (SBFA).

A Europa detinha a segunda maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer de forma constante durante o período de previsão. A expansão da região é impulsionada por regulamentos de controlo de emissões mais rigorosos e por preocupações crescentes relativamente ao comércio marítimo, obrigando os Fabricantes de Equipamento Original (OEM) a inovar e a cumprir as normas regulamentares.

Na América do Norte, o mercado está em ascensão devido ao crescente número de embarcações marítimas. Um fator importante que impulsiona esse crescimento é o maior foco de vários fabricantes de equipamentos originais em P&D para implantar sistemas de propulsão híbridos paralelos. Além disso, em Abril de 2022, os governos federal e provincial do Canadá investiram 3 milhões de dólares na adaptação de motores híbridos e eléctricos eficientes para navios de pesca, permitindo aos pescadores investir em sistemas híbridos a custos reduzidos.

O Médio Oriente e África estão a testemunhar uma procura crescente de investimento no sector do petróleo e do gás, criando oportunidades de crescimento em navios offshore, navios porta-contentores e graneleiros. Em novembro de 2021, Dubai lançou um novo navio patrulha, o Ribcraft, equipado com um sistema elétrico híbrido exclusivo fornecido pela Transfluid e Elcome International.

Espera-se que a América Latina experimente um crescimento moderado durante o período de previsão, em grande parte impulsionado pelo aumento dos pedidos de motores híbridos marítimos no Brasil e na Argentina. Por exemplo, em novembro de 2020, a CBO, uma operadora brasileira de embarcações de propulsão híbrida de apoio offshore, assinou um contrato com a Wärtsilä para converter o CBO Flamengo em uma embarcação de propulsão híbrida.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam inovação contínua de produtos e aquisições, aquisições e parcerias estratégicas para sustentar o crescimento do mercado

O mercado global está relativamente consolidado, hospedando vários players importantes, como ABB Ltd. (Suíça), Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido), Caterpillar Inc. (EUA), General Electric Company (EUA), Nidec Industrial Solutions (Itália), MAN Energy Solutions (Alemanha), Siemens AG (Alemanha) e outros. A principal métrica competitiva para as empresas reside na implantação de um sistema de propulsão híbrida paralela marítima em vários tipos de navios.

Lista das principais empresas perfiladas:

• ABB Ltd. (Suíça)


• Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido)


• (EUA)


• Companhia Elétrica Geral (NÓS.)


• Nidec Soluções Industriais (Itália)


• Soluções de energia MAN (Alemanha)


• Siemens AG (Alemanha)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japão)


• Wärtsilä Oyj Abp (Finlândia)


• Cummins Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023: Com o surgimento de uma série de transportadoras que planejam investir em metanol bicombustível, a Evergreen se torna outra transportadora primária. Estão à espera de proteger os seus investimentos em novas capacidades, em vez de comercializar a tecnologia para outros combustíveis alternativos. As transportadoras estão procurando usar o metanol como uma tecnologia pronta para uso que possa atender aos requisitos de baixas emissões. O valor total do contrato foi de cerca de 5 mil milhões de dólares.


• Março de 2023: Cummins Inc. e Leclanche S.A. anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU). De acordo com o memorando de entendimento assinado entre Leclanché e Cummins, uma ampla gama de soluções híbridas, somente bateria ou de pacote de células de combustível está disponível para clientes em aplicações marítimas, aproveitando diferentes fontes de energia, como motores, células de combustível de hidrogênio, baterias pacotes e estantes, bem como componentes adicionais.


• Outubro de 2022: ABB e Incat Tasmania assinaram um acordo para projetar um navio elétrico com propulsão híbrida, que poderia ser adaptado à utilização de energia de bateria devido à disponibilidade de carregamento em terra. Esta colaboração abre caminho para que a ABB forneça um sistema de propulsão e soluções de energia inovadores com emissões zero. O acordo consiste também na avaliação futura da aquisição de balsas de 148 metros e embarcações similares.


• Abril de 2022: Um total de seis embarcações elétricas híbridas com eficiência energética da Chowgule and Company Pvt. Ltd. foram encomendados pela AtoB@C Shipping AB, subsidiária sueca da empresa finlandesa ESL Shipping Ltd., por US$ 86,43 milhões. À medida que a indústria naval global se concentra cada vez mais nos esforços para descarbonizar o sector para combater as alterações climáticas, esta é uma encomenda inovadora para o estaleiro indiano.


• Março de 2022: A Cummins anunciou o lançamento do B4.5 com gerador marítimo e módulo de propulsão, estendendo seu pacote de compatibilidade híbrida para outros modelos como QSB6.7 e QSL9. O motor B4.5 e o grupo gerador são dois dos produtos marítimos mais diminutos, porém mais potentes, da Cummins, disponíveis separadamente ou como um pacote combinado. O B4.5 é adequado para uso comercial e recreativo sem tratamento adicional, atendendo aos regulamentos da IMO II, ST V e ECD 2.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Marine Parallel Hybrid Propulsion Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de propulsão híbrida paralela marinha fornece uma análise detalhada do setor. Abrange todos os aspectos principais, como desenvolvimentos importantes, tendências emergentes e cenário competitivo. Além disso, o relatório oferece insights sobre a dinâmica do mercado global, participação de mercado, análise regional, análise das cinco forças de Porter e cenário competitivo de várias empresas perfiladas com a concorrência de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório