Tamanho do mercado de serviços portuários marítimos, participação e análise de impacto COVID-19, por serviço (serviços de manuseio de contêineres, serviços de reparo e manutenção de navios, serviços de navegação, cadeia de suprimentos e serviços de soluções logísticas e serviços de engenharia mecânica e elétrica) e previsão regional, 2023- 2030

O tamanho do mercado global de serviços portuários marítimos foi avaliado em US$ 85,72 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 88,92 bilhões em 2023 para US$ 121,61 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,57% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de serviços portuários marítimos com uma participação de mercado de 32,35% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de serviços portuários marítimos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 21,34 bilhões até 2032, impulsionado por um aumento na demanda por comércio marítimo para impulsionar o crescimento do tamanho do mercado de serviços portuários marítimos.

Os serviços marítimos são operações portuárias realizadas para fornecer atracação segura enquanto atracado ou fundeado, bem como um fluxo seguro do tráfego de navios nas abordagens portuárias e portos. Os serviços portuários marítimos incluem o recebimento, manuseio, descarga e até mesmo envio adicional de produtos dos clientes assim que chegam ao porto e saem do navio. Os serviços portuários também fornecem uma visão geral do produto na chegada e na saída.

Estes serviços são cruciais para facilitar o comércio internacional e a circulação de mercadorias através de rotas marítimas. Estes portos asseguram colectivamente um fluxo suave e seguro de mercadorias e pessoas, tornando-os centros cruciais para o comércio e transporte globais. O aumento do comércio marítimo e o desenvolvimento da infraestrutura portuária criaram uma demanda por portos marítimos e são responsáveis ​​pelas previsões da indústria do mercado de serviços portuários marítimos.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio no número de investimentos no setor de construção naval afetou o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 impactou significativamente a quota de mercado dos serviços portuários marítimos em 2020 e 2021. A economia global foi inevitavelmente abalada, resultando num declínio significativo no comércio internacional. Devido à baixa demanda por transporte, as empresas marítimas decidiram interromper algumas rotas para economizar dinheiro. A eficiência do manuseamento de carga foi reduzida e os preços do frete aumentaram significativamente devido à perda de capacidade de transporte eficiente, à quarentena portuária e à escassez de pessoal.

Foi estudado que os investimentos no construção naval setor estavam em declínio durante a pandemia. O declínio dos serviços de construção naval para diversas aplicações, como serviços offshore, comércio marítimo, exportação marítima, entre outros, impactou a demanda no mercado de serviços portuários marítimos.

As medidas tomadas por vários governos e empresas ajudaram a melhorar as operações e serviços portuários. Os principais intervenientes começaram a concentrar-se em melhorias nas operações portuárias, na automatização e digitalização dos portos marítimos e nos serviços relacionados com a logística.

Os governos revisaram as políticas de transporte marítimo, que incluem o desenvolvimento de frotas nacionais e da capacidade dos marinheiros nacionais para manter a fluidez e a autonomia estratégica das cadeias de abastecimento.

• Por exemplo, em Outubro de 2022, o governo da Austrália criou um grupo de trabalho para orientar o estabelecimento e operação da Frota Estratégica marítima da Austrália, que fortalecerá a soberania económica do país e melhorará a segurança nacional.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O foco crescente na redução de emissões e em navios mais ecológicos é uma tendência proeminente

Os portos estão adotando cada vez mais práticas sustentáveis ​​e tecnologias verdes, como poder da costa para que navios, fontes de energia renováveis ​​e equipamentos ecológicos cumpram os regulamentos.

• Por exemplo, em setembro de 2023, um plano para o primeiro corredor marítimo transpacífico verde foi revelado pelos portos de Los Angeles, Xangai, Porto de Long Beach e algumas das maiores transportadoras marítimas do mundo, como CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk e ONE. Outros parceiros principais incluem o Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., a China Classification Society e o Maritime Technology Cooperation Center of Asia.

O corredor ajudará a acelerar as reduções de emissões numa das rotas de transporte de contentores mais movimentadas do mundo, com a ajuda de tecnologias avançadas, práticas de descarbonização e estratégias de gestão eficientes para reduzir as emissões de carbono nas atividades relacionadas com o transporte marítimo e os serviços portuários marítimos.

A Green Alliance e a Surfrider Europe Foundation lançaram o programa de certificação ambiental voluntária, Green Marine Europe Label, em 2020. O programa incentivou os armadores e as companhias de navegação a controlarem as suas emissões de gases com efeito de estufa, descargas de petróleo e reciclagem de navios para reduzir o impacto nos mamíferos marinhos. , fazendo com que seus portos fossem portos de navios inteligentes.

Assim, estas tendências tecnológicas estão a ajudar os portos marítimos a tornarem-se mais eficientes, sustentáveis ​​e conectados, permitindo-lhes quantificar a evolução da procura e aumentar o comércio e a logística globais.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por comércio marítimo para impulsionar o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos

O setor marítimo desempenha um papel fundamental no crescimento da economia global. Espera-se que o mercado de serviços portuários marítimos se expanda devido ao aumento do comércio marítimo global. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), aproximadamente 80% do volume de comércio mundial é transportado por mar e gerido em portos a nível mundial.

À medida que o comércio internacional cresce, os portos são importantes para facilitar a circulação de mercadorias entre os países. Espera-se que o crescimento do comércio e transporte marítimo aumente a procura de serviços portuários, tais como movimentação de terminais, soluções de cadeia e logística, movimentação de carga e armazenamento. Além disso, espera-se que o rápido crescimento da carga conteinerizada aumente a necessidade de serviços de movimentação de contêineres e impulsione o crescimento do mercado. Um relatório da UNCTAD afirmou que em 2021, cerca de 840 milhões de TEUs foram movimentados por portos de contentores em todo o mundo, em comparação com 795 milhões de TEUs em 2020.

Assim, espera-se que o aumento da procura de transporte marítimo, um setor marítimo em rápido crescimento e o aumento dos investimentos dos governos em projetos marítimos impulsionem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações rigorosas de diversas autoridades reguladoras para restringir o crescimento do mercado de serviços portuários marítimos

Os portos estão frequentemente localizados em áreas ecologicamente sensíveis e esta indústria enfrenta um escrutínio crescente relativamente ao seu impacto ambiental. Regulamentações mais rigorosas relacionadas com emissões, lastro e outras preocupações ambientais podem levar a custos de conformidade significativos para os operadores portuários. Outros factores, como a poluição do ar e da água e a perturbação dos habitats, podem retardar o processo de expansão portuária e dificultar o crescimento do mercado.

Alguns desenvolvimentos regulatórios foram impostos, como o regulamento de 2020 da Organização Marítima Internacional (IMO) e a Câmara Internacional de Navegação para reduzir as pegadas de carbono do transporte marítimo. As companhias marítimas devem substituir o combustível que usam para operar os motores. Está em curso uma transição global para um setor marítimo mais limpo e mais verde e espera-se que tenha impacto na indústria naval. Espera-se que o aperto das regulamentações ambientais marinhas internacionais em relação às emissões de gases de efeito estufa, emissões de enxofre, reciclagem de navios, etc., restrinja o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Serviço

Serviços de movimentação de contêineres dominam o mercado devido à crescente demanda de diversos setores

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Com base no serviço, o mercado de serviços portuários marítimos é segmentado em serviços de movimentação de contêineres,  serviços de reparação e manutenção naval , serviços de navegação, serviços de soluções de cadeia de suprimentos e logística e serviços de engenharia mecânica e elétrica.

Os serviços de movimentação de contêineres são o segmento dominante e de crescimento mais rápido do mercado devido ao aumento dos gastos em serviços de movimentação de contêineres aprimorados e confiáveis ​​para FMCG e outras aplicações industriais essenciais.

• Por exemplo, em agosto de 2022, Singapura anunciou um projeto para fortalecer as capacidades do Porto de Tuas, a ser concluído em cerca de 20 anos. O porto deverá movimentar 65 milhões de TEU anualmente, quase o dobro do volume atual. De acordo com o plano, a operação da Fase 1 do Porto de Tuas incluirá 21 berços em águas profundas com capacidade para movimentar 20 milhões de TEU por ano, quando estiver totalmente operacional.

Os serviços de reparação e manutenção de navios apresentarão uma taxa de crescimento significativa de 2023 a 2030. Espera-se que o aumento da demanda por serviços de reposição para grandes embarcações impulsione o crescimento global do mercado de serviços portuários marítimos durante o período de previsão.

A crescente procura por comunicação avançada, entregas ponta a ponta e um aumento significativo nos ciclos de viagens anteciparam o crescimento de outros segmentos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em terreno regional, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico domine e cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O mercado da Ásia-Pacífico para serviços portuários marítimos foi avaliado em 27,73 mil milhões de dólares em 2022 e deverá atingir 42,36 mil milhões de dólares até ao final de 2030. O crescimento das indústrias relacionadas com a marinha em países como a China e a Índia leva a uma maior procura por portos. prevê-se que os serviços na região Ásia-Pacífico impulsionem o crescimento da indústria na região.

• Em julho de 2023, a Adani Ports avança planos de expansão global, um acordo prospectivo no porto de Dar Es Salaam, na Tanzânia. Este porto movimenta aproximadamente 95% do comércio internacional da Tanzânia. Espera-se que o acordo bem-sucedido tenha um impacto positivo no comércio internacional da Tanzânia e melhore ainda mais o crescimento económico do país.

O mercado da América do Norte crescerá moderadamente devido ao aumento do transporte marítimo e aos principais desenvolvimentos relativos aos portos em toda a região.

A Europa detém a segunda maior quota de mercado e estima-se que cresça notavelmente devido ao aumento das atividades de comércio marítimo em toda a região. O resto do mundo também testemunhará um crescimento moderado do mercado durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento das atividades portuárias e ao crescimento das plataformas de comércio eletrónico nestas regiões. O aumento das actividades portuárias deve-se à presença de empresas emergentes, como a Hamburger Hafen Und Logistik, e ao aumento das despesas portuárias marítimas por parte do governo para impulsionar segmentos na Europa e noutras regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O maior volume de contêineres e ofertas de serviços da DP World tornaram-na dominante no mercado

está sediada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e opera com 181 centros em 75 países em todo o mundo. A empresa é especializada em logística de cargas, operações de terminais portuários, serviços marítimos e zonas francas. A DP World movimenta 70 milhões de contêineres por ano, entregues por aproximadamente 70 mil navios. Representando cerca de 10 a 15% do tráfego global de contêineres movimentados. Outros participantes importantes incluem PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings e outros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• DP Mundial Limitada (Emirados Árabes Unidos)


• PSA Internacional (Cingapura)


• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)


• Hutchison Port Holdings (Hong Kong)


• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Alemanha)


• Porto Internacional de Xangai (Grupo) (China)


• Internacional Container Terminal Services Inc. (Filipinas)


• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (China)


• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)


• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023: (ICTSI) anunciou o aplicativo ICTSI para fornecer aos usuários portuários e empresas visibilidade da carga em tempo real. O aplicativo ICTSI é uma ferramenta operacional segura que permite aos usuários do porto e proprietários de carga monitorar o status de suas remessas carregadas e descarregadas de um navio e daquelas rebocadas para dentro ou para fora do porto, de acordo com o ICTSI. A App ICTSI conta atualmente com cerca de 29 mil utilizadores e em breve estará disponível para clientes de outras localidades portuárias


• Agosto de 2023: HHLA PLT Itália, o terminal multifuncional da Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) em Trieste, Itália, deu as boas-vindas à empresa de transporte de contêineres Ocean Network Express (ONE). Pela primeira vez, a ONE está ligando para a cidade no norte do Adriático, marcando o lançamento do novo serviço Adriatic Israel Butterfly (AIB). Com esta cooperação, a HHLA PLT Itália ganha uma ligação adicional aos mercados relevantes e sublinha a sua importância como um importante centro na região do Adriático.


• Julho de 2023: (ICTSI) recebeu um contrato de 25 anos para operar e desenvolver um terminal sul-africano que movimenta o Píer 2 do Terminal de Contêineres de Durban (DCT) no Porto de Durban. Lida com 72% da movimentação do Porto de Durban e 46% do tráfego portuário da África do Sul. A nova empresa planeja aumentar a capacidade do Píer 2 de 2 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) para 2,9 milhões de TEUs.


• Maio de 2023: O Porto de Ningbo Zhoushan e o Porto de Zhejiang assinaram um memorando de entendimento com a DP World, localizada na Zona Franca de Jebel Ali, em Dubai, para desenvolver conjuntamente uma cooperação estratégica abrangente em logística e serviços automotivos para toda a cadeia da indústria automotiva.


• Fevereiro de 2023: A DP World recebeu um contrato para construir e operar um terminal de megacontêineres no porto de Deendayal, em Gujarat, na Índia. O terminal terá berço de 1.100 metros com capacidade para 2,19 milhões de TEUs e capacidade de movimentação de navios de mais de 18 mil Vinte Unidades de Equipamentos. O terminal será construído sob uma parceria público-privada sob um Contrato de Construção, Operação e Transferência assinado pela Autoridade Portuária Deendayal.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Marine Port Services Market

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O relatório de pesquisa da indústria fornece uma análise de mercado estruturada. Ele se concentra principalmente em aspectos críticos, como fatores significativos de maior impacto, análise de cenário de mercado, tendências, motivadores, análise de impacto, tipos, calibre e principais tendências tecnológicas. Além disso, o relatório oferece uma visão geral do crescimento e das tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Também introduz diversos fatores que têm prejudicado o crescimento do mercado nos últimos anos.

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