Tamanho do mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE), participação e análise da indústria, por tipo de equipamento (empilhadeiras, guindastes, veículos guiados automaticamente (AGVs) e outros), por solução (rastreamento de ativos, gerenciamento de frota, manutenção preditiva e análise operacional) , Por indústria de uso final (manufatura, logística e armazenamento, automotivo, construção e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) foi avaliado em US$ 5,43 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 6,16 bilhões em 2024 para US$ 22,21 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 17,4% durante o período de previsão.

Telemática é um campo que combina telecomunicações, tecnologias veiculares, engenharia elétrica e ciência da computação. Os dispositivos telemáticos são frequentemente instalados em máquinas e veículos, incluindo carros, caminhões industriais e equipamentos de acesso motorizado. A telemática do equipamento de manuseio de materiais (MHE) permite que os gerentes de armazém melhorem a segurança, aumentem a produtividade e atendam aos requisitos de conformidade regulatória.

A telemática de empilhadeiras ajuda a frota industrial a funcionar da maneira mais eficiente e eficaz possível. Os sistemas telemáticos utilizam tecnologia GPS, conectividade sem fio e telemetria, oferecendo vantagens significativas para MHEs. Este sistema pode rastrear a localização de caminhões individuais, determinar quais operadores acessaram o equipamento, monitorar o comportamento do operador, como velocidade e padrões de movimento, e fornecer informações sobre requisitos de manutenção e serviços.

O crescimento do mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) é impulsionado principalmente pelos rápidos avanços tecnológicos, expansão da frota industrial e crescente adoção da automação nos processos de manuseio de materiais. De acordo com a pesquisa de 2023 realizada pela BlueBiotics, empresa de automação veicular, cerca de 91% dos entrevistados planejavam ampliar seu robôs móveis autônomos (AMRs) ou veículos guiados automaticamente (AGVs). Os sistemas telemáticos são cada vez mais utilizados em AGVs para manutenção preditiva, monitoramento em tempo real e navegação aprimorada. Os dados do sistema telemático podem ajudar a detectar potenciais problemas com componentes antes que estes provoquem avarias. Isso permite que as empresas realizem a manutenção de forma proativa e evitem paralisações desnecessárias.

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo no mercado global de telemática para equipamentos de movimentação de materiais (MHE). O surto reduziu significativamente o investimento em projectos de construção devido ao fraco sentimento empresarial. Isto, por sua vez, limitou a implantação de MHEs.      

Tendências do mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE)

Crescimento dos setores de comércio eletrônico e logística para aumentar o crescimento do mercado

Prevê-se que a indústria global de comércio eletrônico cresça rapidamente durante o período de previsão. De acordo com a India Brand Equity Foundation, espera-se que a indústria do comércio eletrónico na Índia atinja 300 mil milhões de dólares até 2030. De acordo com o Eurostat, a proporção de compradores eletrónicos aumentou de 55% em 2012 para 75% em 2022 na Europa. União (UE).  À medida que a indústria do comércio eletrónico continua a crescer globalmente, espera-se também que a indústria MHE progrida significativamente para melhorar a cadeia de abastecimento. Os serviços de frota estão explorando cada vez mais soluções telemáticas de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) para gerenciamento de frotas.    

Além disso, prevê-se que o crescimento robusto do setor logístico alimente ainda mais o crescimento do mercado. O crescimento do comércio eletrónico e dos setores retalhistas está a aumentar a procura de serviços logísticos mais eficientes. A demanda por MHE está diretamente relacionada ao crescimento do setor logístico. As empresas estão cada vez mais integrando sistemas telemáticos com MHE para aumentar a eficiência e a produtividade do armazém.    

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Fatores de crescimento do mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE)

Rápidos avanços tecnológicos em telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria telemática evoluiu significativamente nos últimos anos devido ao aumento da demanda por soluções de telemetria de ponta que oferecem maior segurança, maior eficiência e redução de despesas. Um dos principais impulsionadores da telemática é a Internet das Coisas (IoT) . A IoT permite a reengenharia de todo o processo da cadeia de suprimentos, conectando de forma inteligente o mundo físico com o mundo digital.

Os gestores de frotas estão cada vez mais a explorar novas estratégias e técnicas para monitorizar a produtividade da sua frota e gerir as operações remotamente. Os avanços no software telemático permitem aos gestores de frotas industriais comunicar em tempo real com os condutores e gerir as suas frotas através de um computador ou através de uma aplicação nos seus smartphones. Os gestores de frota estão utilizando a tecnologia GPS para realizar diagnósticos em tempo real. Ele permite que eles rastreiem a localização dos motoristas por meio de um painel personalizável e garantam que os motoristas sigam as práticas de segurança. Todos esses avanços tecnológicos na telemática dos equipamentos de manuseio de materiais (MHE) estão gerando maior eficiência, produtividade e economia de custos nas operações de manuseio de materiais.      

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial aliado a complexidades de integração para limitar o crescimento do mercado

Espera-se que o alto investimento inicial limite o crescimento do mercado em um período de curto prazo.  O custo dos sistemas telemáticos depende do tamanho da frota, bem como dos requisitos de personalização. A integração de soluções telemáticas de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) com ferramentas de gerenciamento de frota requer um investimento inicial significativo. Além dos custos de parcelamento, também é necessária uma taxa de assinatura mensal ou anual regular. Espera-se que este factor dissuada as empresas sensíveis aos preços de adoptarem a telemática na sua frota de MHE.

Além disso, a integração de sistemas telemáticos com os sistemas de gestão de frotas existentes de uma empresa e outras infra-estruturas de TI pode ser complexa e demorada. Assim, garantir um fluxo de dados perfeito e a compatibilidade entre o sistema telemático e outras aplicações empresariais importantes é um desafio fundamental.  

Análise de segmentação de mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE)

Por análise de tipo de equipamento

Importância crescente da análise preditiva para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de equipamento, o mercado é segmentado em empilhadeiras, guindastes, Veículos guiados automaticamente (AGVs) e outros.

Prevê-se que o segmento de Veículos Guiados Automatizados (AGVs) cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A telemática desempenha um papel importante nas implantações de AGV, fornecendo dados e controle importantes para melhorar a produtividade, a eficiência e a confiabilidade. Os insights em tempo real e os recursos preditivos da telemática são cruciais para o sucesso da automação do armazém. A telemática permite o monitoramento em tempo real de vários parâmetros do AGV, como desempenho do equipamento, integridade da bateria e códigos de erro. Isso permite a manutenção preditiva e o AGV pode passar por manutenção antes que ocorra uma pane.

O segmento de empilhadeiras deterá a maior participação de mercado de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) durante o período de previsão, à medida que a utilização de empilhadeiras continua a aumentar globalmente. A telemática ajuda os gestores de frota com análises detalhadas da utilização e localização das empilhadeiras. Facilitando assim a otimização de roteirização, programação e utilização da frota.

Por análise de solução

Aumento da demanda por gerenciamento de frota em tempo real para aumentar o crescimento do segmento de gerenciamento de frota

Com base na solução, o mercado é dividido em rastreamento de ativos, gestão de frota, manutenção preditiva e análises operacionais.

Prevê-se que o segmento de gestão de frotas detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A telemática oferece informações em tempo real sobre a localização do MHE e seu desempenho. Isto ajuda os gestores de frota a otimizar rotas, melhorar a eficiência e minimizar o consumo de combustível. Ao obter informações em tempo real, os gestores de frota podem reduzir os custos operacionais das frotas, bem como melhorar a segurança e a conformidade.  

Espera-se que o segmento de manutenção preditiva cresça com o maior CAGR durante o período de previsão, uma vez que a telemática permite a adesão a uma conformidade rigorosa em torno das operações da frota. Os dados em tempo real permitem a manutenção preditiva, o que reduz o tempo de inatividade e as interrupções desnecessárias e melhora a confiabilidade e a produtividade da frota.

Por análise da indústria de uso final

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Necessidade crescente de maior eficiência em Logística e armazenamento para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na indústria de uso final, o mercado é dividido em manufatura, logística e armazenamento, automotivo, construção, entre outros.

Espera-se que o segmento de logística e armazenamento detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. Os sistemas telemáticos estão desempenhando um papel crucial na melhoria das operações de logística e armazenamento. Os sistemas telemáticos oferecem uma visão aprofundada de toda a rede logística e podem determinar gargalos e ineficiências na cadeia de abastecimento. Conseq         - entemente, a adoção da telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) em operações de logística e armazenamento está aumentando rapidamente, pois oferece melhorias substanciais em segurança, eficiência e satisfação do cliente.

Espera-se que o segmento de manufatura cresça com o maior CAGR durante o período de previsão, já que a telemática ajuda os fabricantes a cumprir diversas regulamentações de segurança e minimizar o risco de acidentes.  Além disso, a telemática pode oferecer dados sobre o desempenho dos operadores, facilitando programas de incentivos para aumentar a produtividade. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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A Europa foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 devido a iniciativas e investimentos governamentais de apoio, avanços tecnológicos, aumento da adoção da automação e conformidade regulatória rigorosa, bem como padrões de segurança. A crescente automação nesta região em vários setores de usuários finais, como manufatura, armazenamento e logística, impulsiona a demanda por sistemas telemáticos para monitorar e otimizar MHEs. A Europa consiste em algumas das economias mais automatizadas do mundo, incluindo Alemanha, Itália, França e Reino Unido. De acordo com a pesquisa Make UK e Infor, cerca de 67% dos fabricantes no Reino Unido investiram em automação em 2023. Quase 61% dos entrevistados investem em automação para aumentar a produtividade e 31% na otimização da cadeia de suprimentos.     

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Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR durante o período de previsão, impulsionado pela presença de economias em rápido crescimento, enorme crescimento no setor de comércio eletrônico e padrões de segurança em evolução. A China lidera esta região devido à industrialização significativa que leva à expansão do sector logístico, que por sua vez alimenta a procura de MHE com sistemas telemáticos integrados.  

O mercado na América do Norte é impulsionado principalmente pela automação no setor manufatureiro, inovação em hardware IoT, políticas governamentais de apoio e presença de grandes players nesta região. Os EUA lideram a região devido às regulamentações rígidas relativas à segurança no local de trabalho que levam as empresas a adotar soluções telemáticas.

Na região do Médio Oriente e África, prevê-se que a mudança para a automação ofereça amplas oportunidades de crescimento.

Na América do Sul, a crescente conscientização em relação à eficiência operacional e redução de custos aumentou a adoção de MHE equipados com sistemas telemáticos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players focados em fortalecer suas posições de mercado com desenvolvimentos contínuos

O mercado global de telemática para equipamentos de manuseio de materiais (MHE) é consolidado por players líderes como Powerfleet, Toyota Industries Corporation, Motion2AI, Inc., Crown Equipment Corporation, Apex MHC, Telenor, Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Clear Telematics, e Abbey Attachments, entre outros. Essas empresas do mercado estão ampliando sua atuação adotando estratégias como fusões, aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias. Os principais players do mercado estão cada vez mais formando alianças com empresas de tecnologia para utilizar tecnologias avançadas, como computação em nuvem e cibersegurança para reforçar a segurança e a funcionalidade dos sistemas telemáticos.  Por exemplo,  

• Em outubro de 2023, a Powerfleet, fornecedora de soluções de Internet das Coisas (IoT), e a MiX Telematics anunciaram uma parceria estratégica para fortalecer suas posições de mercado no mercado de soluções de telemática e IoT de ativos móveis. Ambas as empresas ajudam as empresas a resolver vários desafios, incluindo conformidade, sustentabilidade e eficiência operacional.  

Lista das principais empresas de telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE):

• Frota Power (EUA)


• Toyota Industries Corporation (Japão)


• (EUA)


• Crown Equipment Corporation (EUA)


• Elevador MHS (EUA)


• Apex MHC (EUA)


• Telenor (Suécia)


• (EUA)


• Clear Telematics (EUA)


• Anexos da Abadia (REINO UNIDO.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A Powerfleet, fornecedora de soluções de Internet das Coisas (IoT), e a MiX Telematics anunciaram uma parceria estratégica para fortalecer suas posições de mercado no mercado de soluções de IoT de telemática e ativos móveis. Ambas as empresas ajudam as empresas a resolver vários desafios, incluindo conformidade, sustentabilidade e eficiência operacional.


• Fevereiro de 2023: A Hyundai Material Handling, fornecedora de equipamentos de movimentação de materiais, anunciou o lançamento de uma nova linha de empilhadeiras que apresentam a opção do sistema telemático HiMate da Hyundai, ambiente de cabine aprimorado e motores compatíveis com emissões.


• Janeiro de 2023: Assured Telematics, fornecedora de soluções de videotelemática, anunciou o lançamento de uma solução de rastreamento, monitoramento e manutenção de empilhadeiras. Além disso, a Assured Telematics fez parceria com a BeWhere e a GeoTab Inc. para oferecer insights precisos e soluções de gerenciamento para empilhadeiras movidas a propano e elétricas.   


• Setembro de 2022: A CLARK Material Handling Company, fabricante de empilhadeiras, anunciou o lançamento de um novo produto: CLARK SMART, um conjunto de ofertas de gerenciamento de frota e telemática. Esta solução simplifica os dados da frota e aumenta a segurança e a eficiência operacionais.


• Janeiro de 2021: A Nucor Tubular Products, fabricante de tubos de aço carbono, implantou a telemática PowerFleet em todas as suas empilhadeiras e guindastes para aumentar a segurança, a precisão dos registros e a visibilidade.


• Janeiro de 2021: Kenoco Logistics, um provedor de logística terceirizado, anunciou o lançamento do “FleetCloud”, uma solução telemática proprietária que agiliza equipamento de manuseio de materiais (MHE) processos, monitorando de perto seu desempenho. Esta solução permite que as empresas tomem melhores decisões, bem como melhorem a segurança e a conformidade.   

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado para telemática de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) oferece insights qualitativos e quantitativos do mercado e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis. Ele também fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, das tendências emergentes e do cenário competitivo. O relatório oferece insights importantes, como a implementação da automação em segmentos específicos do mercado, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões, financiamento, aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores macro e microeconômicos. e as principais tendências do setor. Esta análise detalhada fornece uma visão abrangente do mercado e seu potencial de crescimento e desenvolvimento.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO