Tamanho do mercado de serviços de saúde MENA, participação e análise do setor, por tipo de serviço (atendimento hospitalar, serviços médicos e clínicos, serviços odontológicos, serviços de diagnóstico, cuidados de enfermagem e outros), por fonte de financiamento (seguro de saúde público, seguro de saúde privado e outros). Desembolsado), por tipo de atendimento (atendimento hospitalar e ambulatorial), por tipo de instalação (hospitais, clínicas, centros de diagnóstico por imagem, laboratórios de patologia e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de saúde MENA foi avaliado em US$ 226,97 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 241,13 bilhões em 2024 para US$ 412,25 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,9% durante o período de previsão.

O mercado de serviços de saúde MENA consiste em serviços prestados para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Esses serviços são normalmente prestados em unidades de saúde, como hospitais, clínicas, centros de saúde primários e em domicílios. Inclui os serviços prestados através do seguro e dos métodos de pagamento direto.

O mercado de serviços de saúde MENA (Oriente Médio e Norte de África) é altamente fragmentado. Financiamento, pagamento, regulamentações e comportamento dos fornecedores e consumidores são fatores que afetam diretamente o mercado. O mercado MENA está a crescer devido ao aumento das despesas com saúde, ao aumento da procura destes serviços, à prevalência robusta de doenças e a uma crescente população idosa. Além disso, as iniciativas governamentais para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, aumentando os investimentos privados nas infra-estruturas de saúde e uma consciência crescente da importância dos cuidados de saúde preventivos aumentam a adopção destes serviços na região. Além disso, os avanços na tecnologia, a adoção de saúde digital serviços de saúde e o aumento das parcerias público-privadas estão a melhorar o acesso aos cuidados de saúde para a população em geral.

As iniciativas de privatização por parte dos governos dos países MENA também estão a resultar no crescimento do número de hospitais, clínicas e outras instalações de saúde. Juntamente com a privatização, o seguro de saúde obrigatório e o crescimento do turismo médico receptivo são os fatores adicionais que deverão impulsionar o crescimento do mercado num futuro próximo. Além disso, prevê-se que as crescentes colaborações no setor de saúde para equipar instalações de saúde impulsionem ainda mais o mercado.

Além disso, a pandemia da COVID-19 aumentou significativamente a adopção de serviços de saúde na região. A pandemia levou a um aumento na procura destes serviços, particularmente para testes, tratamento e vacinação para a infecção por COVID-19 em 2020 e 2021. Além disso, a pandemia acelerou a adopção da telemedicina e tornou-se uma ferramenta instrumental nas consultas. O mercado voltou ao nível pré-pandemia em 2022 e deverá crescer de forma constante durante o período de previsão.

Tendências do mercado de serviços de saúde MENA

Adoção da Saúde Digital na Região para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A saúde digital inclui saúde móvel, tecnologia de informação em saúde, telessaúde e dispositivos vestíveis de telemedicina e medicina personalizada. Essas tecnologias são utilizadas em diversas aplicações, como consultas, diagnósticos e monitoramento de pacientes, entre outras.

A evolução digital dos cuidados de saúde em muitas nações do Médio Oriente e do Norte de África foi testemunhada recentemente. Os organismos reguladores destes condados estão a colaborar com organizações privadas para implementar tecnologias digitais, tais como registos de saúde electrónicos, consultas virtuais e aplicações móveis para envolver os pacientes.

• Em Março de 2022, o governo da Arábia Saudita lançou o Hospital Virtual Seha, o fornecedor de saúde electrónica na região. Oferece suporte remoto a 130 hospitais em todo o país e oferece mais de 30 serviços especializados.

Além disso, a telessaúde está a registar um rápido crescimento em termos do setor da saúde na região MENA. Ajuda a colmatar as lacunas geográficas e proporciona acesso a indivíduos em áreas remotas ou mal servidas. A presença crescente de prestadores de telemedicina está a alimentar o desenvolvimento deste sector em todo o MENA. A pandemia da COVID-19 destacou ainda mais a importância da telessaúde no setor da saúde.

• Por exemplo, em Outubro de 2022, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita determinou que a telessaúde fosse incluída na cobertura do seguro de saúde tanto pelo sector público como pelo sector privado.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de saúde MENA

Número crescente da população segurada para aumentar o acesso aos serviços de saúde na região MENA

Um dos principais motores de crescimento do sector dos serviços de saúde é o aumento da população segurada. Prevê-se que a penetração gradual de iniciativas de seguros de saúde obrigatórios na região impulsione a compreensão da utilidade dos serviços de saúde. Por exemplo, o seguro médico é obrigatório para renovar a residência de expatriados, trabalhadores privados e turistas em algumas partes do Médio Oriente e Norte de África. Esta prática de apólices de seguro de saúde obrigatórias para vários indivíduos aumenta a penetração dos seguros na região e estimula a adopção de serviços de saúde. 

Além disso, prevê-se que as iniciativas governamentais para aumentar o número de seguradoras privadas e o investimento estrangeiro na região aumentem a adopção de apólices de seguro de saúde, e prevê-se que o mercado cresça.

• Por exemplo, em 2023, a Cigna Worldwide Insurance Co., uma companhia de seguros de saúde sediada nos EUA, recebeu uma licença para operar como seguradora de saúde na Arábia Saudita. Tornou-se a primeira seguradora estrangeira a operar na região. Tais iniciativas aumentam a penetração dos seguros e proporcionam melhor cobertura, o que poderia aumentar o crescimento do mercado na região.

Aumentando a prevalência de doenças para promover a adoção de serviços de saúde

Os factores socioeconómicos, incluindo a rápida urbanização, a industrialização, os estilos de vida sedentários, as dietas pouco saudáveis ​​e o maior consumo de tabaco, aumentam o fardo das doenças cardiovasculares, da diabetes, do cancro, das doenças respiratórias e outras.

Da mesma forma, as taxas de obesidade e hipertensão são elevadas na região MENA, o que aumenta ainda mais o risco de doenças crónicas, como doenças cardiovasculares.

Por exemplo, de acordo com um estudo publicado no Journal of Obesity em Fevereiro de 2022, cerca de 21% da população do Médio Oriente é obesa e 33% tem excesso de peso.

O fardo crescente das doenças estimulou os governos da região a concentrarem-se na melhoria dos serviços de saúde para controlar estas doenças. Os países estão a investir mais no sistema de cuidados de saúde agudos, nos centros de saúde primários e nas reformas dos cuidados de saúde para melhorar a qualidade dos serviços e enfrentar este desafio. Espera-se que o aumento da população de pacientes, a conscientização entre as populações e o número crescente de projetos de saúde em todas as regiões impulsionem o crescimento do mercado de serviços de saúde MENA em um futuro próximo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de profissionais de saúde e instalações dificultam o crescimento do mercado

O sector da saúde no Médio Oriente e Norte de África (MENA) melhorou significativamente na última década. No entanto, há uma escassez significativa no número de profissionais de saúde na região. Há um número limitado de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde na região. Vários factores, como o crescimento populacional, a capacidade de formação inadequada e a migração internacional, são as principais razões que contribuem para a escassez de profissionais de saúde na região.

• De acordo com a Lista de Apoio e Salvaguardas da Força de Trabalho em Saúde da OMS de 2023, a nível mundial, 55 países registam uma escassez significativa de pessoal de saúde. Estes países têm menos do que a mediana de 49 profissionais de saúde por 10.000 pessoas, e mais de 40 países na lista estão localizados no Médio Oriente e em África.

Além disso, os países da região, como o Líbano e o Sudão, carecem de infra-estruturas de cuidados de saúde primários e há um número limitado de hospitais, clínicas e centros de diagnóstico. Estes factores estão a reduzir a acessibilidade destes serviços na região e a limitar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de serviços de saúde MENA

Por tipo de análise de serviço

Segmento hospitalar dominado devido à prestação abrangente de serviços

Com base no tipo de serviço, o mercado é classificado em atendimento hospitalar, serviços médicos e clínicos, serviços odontológicos , serviços de diagnóstico, cuidados de enfermagem e outros.

O segmento de assistência hospitalar foi responsável pela maior participação nas receitas da região. O aumento gradual do número de hospitais devido às iniciativas de privatização na região e os avanços nas instalações médicas e na oferta de serviços abrangentes, tais como consultas médicas, diagnósticos e tratamento nas mesmas instalações estão a aumentar a adopção de serviços hospitalares. Além disso, prevê-se que a adoção de tecnologias digitais em hospitais para gestão de pacientes aumente o número de consultas de pacientes no segmento hospitalar.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, o Sheba Medical Center colaborou com o King Hamad American Mission Hospital (AMH) do Bahrein para incorporar tecnologias digitais nos hospitais do Bahrein. Prevê-se que estes investimentos melhorem os resultados do tratamento dos pacientes e aumentem o número de consultas dos pacientes, o que aumentará o crescimento segmental na região.

Prevê-se que o segmento de serviços médicos e clínicos cresça a uma alta taxa composta de crescimento anual. Espera-se que o número crescente de clínicas especializadas e a crescente procura de cosmetologia aumentem a adopção de serviços clínicos na região.

Em 2023, os serviços odontológicos detinham uma participação significativa no mercado devido ao aumento dos casos de cárie dentária e ao aumento de procedimentos restauradores em clínicas odontológicas.

Os serviços de diagnóstico detinham uma participação substancial do mercado devido ao aumento dos casos de doenças que requerem exame e diagnóstico primários. Além disso, espera-se que o aumento das visitas de pacientes a essas instalações impulsione o crescimento segmentar durante o período de previsão.

Os demais segmentos, incluindo cuidados de saúde em casa serviços, serviços de cuidados de longa duração e fisioterapia deverão crescer consideravelmente nos próximos anos. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento da prevalência de doenças crónicas que requerem cuidados de longa duração e à mudança para ambientes domiciliares para reduzir os cuidados de longa duração em ambientes clínicos. 

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Por Análise da Fonte de Financiamento

Aumento do foco da oferta governamental de seguros para impulsionar o crescimento do segmento de seguro saúde público

Em termos de fonte de financiamento, o mercado é classificado em seguro saúde público, seguro saúde privado e desembolsado.

O segmento de seguros públicos foi responsável pela participação máxima no mercado de serviços de saúde MENA. O principal factor que aumenta a quota de mercado do segmento de seguros de saúde públicos é o foco do governo na oferta de serviços de saúde acessíveis à sua população. Espera-se que as apólices obrigatórias de seguro saúde e a melhoria da cobertura do seguro saúde impulsionem o crescimento do segmento.

• Por exemplo, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita anunciou uma cobertura abrangente de saúde financiada pelo Estado no país até 2026.

Prevê-se que o segmento de seguros de saúde privados cresça no maior CAGR da região. Espera-se que o aumento da penetração dos seguros de saúde privados e dos investimentos estrangeiros impulsione a utilidade dos serviços de saúde, melhorando as infra-estruturas de saúde e promovendo o avanço dos serviços médicos. O segmento do próprio bolso testemunhará um crescimento positivo no período de previsão devido ao crescimento desta fonte de financiamento no Egito e na Jordânia, onde o público seguro saúde a cobertura é comparativamente limitada.

Análise por tipo de cuidado

O aumento da prevalência de doenças crônicas aumenta a demanda por cuidados hospitalares

Com base no tipo de atendimento, o mercado é dividido em atendimento hospitalar e ambulatorial.

O segmento de cuidados hospitalares dominou o mercado em 2023. O aumento da prevalência de doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças cardiovasculares está a contribuir para a procura de cuidados hospitalares em toda a região. Como essas doenças exigem cuidados de longo prazo, espera-se que o segmento cresça nos próximos anos.

• De acordo com os dados da Fundação Internacional da Diabetes, 59,3 milhões de adultos no Egipto tinham diabetes em 2021. Prevê-se que esta elevada prevalência e o aumento das complicações micro e vasculares associadas à diabetes aumentem a hospitalização nos próximos anos.

Espera-se que o segmento de atendimento ambulatorial cresça com um CAGR mais elevado no período de previsão. Prevê-se que o foco crescente nos cuidados preventivos entre a população em geral aumente as visitas clínicas e a adopção de testes de diagnóstico, o que deverá fazer crescer rapidamente o segmento na região. Além disso, espera-se que a penetração de centros cirúrgicos ambulatoriais nos países do CCG aumente o crescimento do segmento num futuro próximo.

• Por exemplo, em novembro de 2022, a Mubadala Health abriu uma clínica ambulatorial e cirúrgica multiespecializada em Dubai. Isto poderia aumentar a adoção da cirurgia ambulatorial e espera-se que aumente a demanda por atendimento ambulatorial na região.

Por análise de tipo de instalação

O crescimento do Segmento Hospitalar é atribuído ao Substancial Investimento em Hospitais

Com base no tipo de instalação, o mercado é categorizado como hospitais, clínicas, centros de diagnóstico por imagem, laboratórios de patologia, entre outros.

O segmento de hospitais detinha uma grande participação de mercado em 2023 e deverá dominar o mercado durante o período de previsão. Espera-se que o robusto pipeline de projetos hospitalares e iniciativas de privatização, juntamente com a crescente prevalência de doenças crónicas, impulsione o crescimento do segmento na região.

• Por exemplo, em Maio de 2023, o Ministério da Saúde de Omã iniciou a construção de 11 novos hospitais em Omã. No âmbito do projeto, o Hospital Al Suwaiq em North Al Batinah, o novo Hospital Sultan Qaboos em Salalah, o novo Hospital Khasab e o Centro de Saúde Mad'ha são alguns dos principais hospitais, e espera-se que todos os hospitais estejam funcionais até 2025. Isto aumentaria a capacidade de prestação de serviços do país.

Prevê-se que o segmento de clínicas cresça rapidamente na região. O crescimento do segmento é atribuído ao crescimento do número de clínicas especializadas na região. Além disso, prevê-se que o foco dos principais players hospitalares no lançamento de clínicas especializadas em colaboração com médicos da região impulsione o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a Burjeel Holdings lançou uma clínica ortopédica nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em colaboração com o médico ortopedista Dr.

O segmento de centros de diagnóstico por imagem e laboratórios de patologia detinha uma participação significativa do mercado. O crescimento segmentar se deve à crescente prevalência de doenças crônicas na região, o que aumenta a demanda por diagnósticos e exames nesses ambientes. Além disso, espera-se que o número crescente destas instalações na região impulsione o crescimento segmental.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Em termos geográficos, o mercado é estudado na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Kuwait, Qatar, Argélia, Israel, Marrocos e no resto do Médio Oriente e Norte de África.

A Arábia Saudita detinha a maior participação de mercado em 2023, gerando uma receita de US$ 59,43 bilhões e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. O crescimento da região é atribuído a um aumento nos investimentos em saúde por parte do governo para impulsionar a participação privada e o lançamento de novos projectos de saúde. A infraestrutura em rápido crescimento e o aumento da prevalência de doenças do estilo de vida são os fatores adicionais que estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Maio de 2024, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita anunciou que o governo aprovaria mais 100 projectos de saúde na região até 2027 para aumentar a participação privada.

Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos cresçam no maior CAGR durante o período de previsão, à medida que o florescimento turismo médico nos Emirados Árabes Unidos é um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado. O crescimento do turismo médico aumenta o investimento em infra-estruturas avançadas de saúde, o que impulsiona ainda mais as visitas de saúde no país. Além disso, prevêem-se iniciativas digitais nas consultas e diagnósticos para melhorar a eficiência do sector da saúde para responder à crescente procura destes serviços, o que poderá aumentar as receitas da prestação de serviços de saúde.

• Por exemplo, de acordo com um relatório da Autoridade de Saúde do Dubai (DHA), o Dubai testemunhou 674.000 turistas médicos em 2022. Gerou uma receita de 270,0 milhões de dólares em 2022, testemunhando um crescimento considerável em relação aos 71,3 milhões de dólares em 2021.

O Egito detinha uma receita considerável no mercado de serviços de saúde MENA. O rápido crescimento da população e o aumento da prevalência de diversas doenças crónicas no país aumentam a procura de serviços de saúde. Além disso, espera-se que as iniciativas governamentais para melhorar a infra-estrutura de saúde e o número crescente de projectos de saúde no país aumentem a adopção de serviços de saúde.

Espera-se que o Kuwait e o Qatar testemunhem um crescimento considerável nos próximos anos devido à cobertura obrigatória de seguro de saúde e a um robusto pipeline de projetos de saúde. Além disso, prevê-se que um número crescente de prestadores de serviços de saúde ao domicílio aumente as receitas destes países neste segmento. 

• Em agosto de 2021, a Royale Home Health, uma subsidiária do Royale Hayat Hospital na cidade do Kuwait, lançou serviços de saúde domiciliar para serviços de hospitalidade remota e atendimento clínico holístico.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de saúde MENA

Em 2023, players nacionais como DR SULAIMAN AL HABIB e Mouwasat Dammam dominaram o mercado devido à presença de uma grande rede de hospitais e clínicas

O mercado de serviços de saúde MENA é altamente fragmentado. Os principais prestadores de cuidados de saúde na região incluem uma combinação de entidades públicas e privadas que desempenham papéis cruciais na prestação de cuidados de saúde. Alguns dos principais players do mercado são DR SULAIMAN AL HABIB e Mouwasat Dammamin na Arábia Saudita, Aster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company, Saudi German Health nos Emirados Árabes Unidos, Cleopatra Hospitals Group e Integrated Diagnostics Holding no Egito.

Os principais atores da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Kuwait possuem uma grande rede de hospitais e clínicas na região. Por exemplo, DR SULAIMAN AL HABIB, que é um dos principais atores da Arábia Saudita, possui 20 hospitais no país. Além disso, intervenientes importantes como a Dallah Healthcare estão a concentrar-se na incorporação de instalações médicas avançadas e tecnologias digitais através de colaborações para melhorar a sua prestação de cuidados de saúde. Estes factores estão a melhorar colectivamente a presença destes intervenientes no mercado nos países do Médio Oriente e do Norte de África.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• DR SULAIMAN AL HABIB (Arábia Saudita)


• Aster DM Saúde (Emirados Árabes Unidos)


• Empresa de Saúde do Oriente Médio (Saúde Alemã Saudita) (Emirados Árabes Unidos)


• Burjeel Holdings (Emirados Árabes Unidos)


• grupo elaj (Arábia Saudita)


• Mouwasat Dammam (Arábia Saudita)


• Grupo de Hospitais Cleópatra (Egito)


• Dallah Health (Emirados Árabes Unidos)


• Holding de Diagnóstico Integrado (Reino Unido)


• Saúde Pura (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2024 - O hospital do Cleopatra Hospitals Group, Al Shorouk Hospital, recebeu o credenciamento da Autoridade Geral para Credenciamento e Regulamentação de Saúde (GAAR). O hospital oferece os mais altos padrões de saúde e segurança.


• Outubro de 2023 - A Aster DM Healthcare lançou o Hospital Multiespecializado Aster Royal Al Raffah em Mascate, Omã. É um hospital multiespecializado com um hospital multiespecializado com 175 leitos em Mascate.


• Outubro de 2023 - DR SULAIMAN AL HABIB estabeleceu um projeto hospitalar na cidade de Tabuk, na Arábia Saudita, com o objetivo de oferecer diversos serviços em diferentes especialidades médicas.


• Abril de 2023 - A Dallah Health abriu um novo hospital em Riade para expandir a sua presença geográfica na Arábia Saudita.


• Outubro de 2022 - A Integrated Diagnostics Holding assinou uma joint venture com a Izhoor Holding Medical Company LLC ("Izhoor") e a Al Makhbaryoun Al Arab LLC ("Biolab"). O objetivo era lançar um novo empreendimento de diagnóstico na Arábia Saudita.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de serviços de saúde MENA fornece uma análise aprofundada do setor de saúde. Centra-se em segmentos de mercado, como tipo de serviço, fonte de financiamento, tipo de atendimento e tipo de instalação. Além disso, oferece a previsão do mercado em relação à dinâmica atual do mercado, o impacto do COVID-19 e as últimas estatísticas do mercado. Além disso, o relatório consiste na participação de mercado por diversos segmentos e nos fatores que impulsionam o mercado e o crescimento. O relatório também fornece o cenário competitivo do mercado e insights importantes para uma visão geral das instalações de saúde, prevalência de doenças, principais projetos de saúde na região.

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Escopo e segmentação do relatório