Tamanho do mercado de serviços fretados de rebocadores do Oriente Médio, participação e análise da indústria, por potência (abaixo de 1.000 HP, 1.000 – 3.000 HP e mais de 3.000 HP), por comprimento (menos de 20 m, 20 – 30 m e mais de 30 m ), por aplicação (transporte e porto, resposta a emergências e petróleo e gás), por tipo (rebocador convencional, rebocador trator, popa azimutal Drive Tug, Reverse Tractor Tug e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de fretamento de rebocadores do Oriente Médio foi avaliado em US$ 2,71 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 3,02 bilhões em 2024 para US$ 7,63 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,3% durante o período de previsão.

Os serviços de fretamento de rebocadores referem-se a uma série de operações marítimas que envolvem a utilização e aluguel de rebocadores para auxiliar na movimentação e manuseio de embarcações em áreas costeiras e portos. Os rebocadores são embarcações especializadas projetadas para empurrar ou puxar outros navios. Os serviços de pilotagem, reboque, amarração e apoio são as funções principais. Principalmente devido às rotas marítimas estratégicas da região, como o Estreito de Hormoz e o Canal de Suez, que movimentam um tráfego marítimo global significativo, os serviços de fretamento de rebocadores são cada vez mais importantes no Médio Oriente.

O mercado está preparado para crescer, impulsionado por iniciativas de sustentabilidade, avanços tecnológicos, crescimento na indústria de petróleo e gás e aumento da demanda por serviços de fretamento de rebocadores para o crescimento de projetos de construção e expansão do comércio marítimo na região. Os principais players do mercado incluem GAC Ras Al Khaimah, Astro Offshore e Sea Horse Middle East Marine Services LLC, entre outros, que competem em preços e prestação de serviços no crescimento do mercado. 

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Crescimento e expansão na indústria de petróleo e gás levarão a um crescimento substancial no mercado

O crescente sector do petróleo e do gás no Médio Oriente está a impulsionar fortemente a procura de serviços de fretamento de rebocadores, impulsionando uma relação interactiva entre os sectores. Quando a exploração e a produção se expandem, especialmente no mar, a utilização mais intensa de serviços especiais de apoio marítimo torna-se cada vez mais importante. Portanto, os rebocadores são indispensáveis, principalmente na manobra de plataformas de perfuração e no abastecimento de embarcações com navegação adequada em ambientes marítimos movimentados.

A elevada procura de serviços de fretamento de rebocadores é ainda aumentada pelo facto de esta região ser um dos centros globais de exportação de petróleo, com numerosos investimentos em infra-estruturas portuárias orientados para a movimentação de navios maiores e em maior número, em frequências mais elevadas. Esta expansão pode ser atribuída ao aumento do comércio marítimo, impulsionado pelas necessidades de países como o Irão e a Arábia Saudita, que aumentam continuamente as suas necessidades energéticas.

Além disso, vários projetos de expansão dos portos marítimos da região estão em construção, oferecendo mais um impulso para a indústria. Os operadores também expandem as suas frotas para satisfazer estas necessidades crescentes; por exemplo, o Grupo Safeen atualizou recentemente a sua frota com novos rebocadores numa tentativa de melhorar a oferta de serviços em diversas operações marítimas. No entanto, desafios significativos para os operadores da região incluem elevados custos de combustível e complexidades regulamentares. Ainda assim, as perspectivas gerais para as operações de serviços de rebocador parecem positivas devido à exploração incessante dos recursos de petróleo e gás do Médio Oriente para apoiar o crescimento e construir capacidade económica marítima.

Restrições de mercado

Altos custos operacionais de serviços de fretamento de rebocadores para impedir o crescimento do mercado

No mercado, uma das restrições de mercado proeminentes ao crescimento do mercado de serviços de fretamento de rebocadores no Oriente Médio é o custo exorbitante das operações em rebocadores que incluem reparo e manutenção das embarcações, bem como a contratação de tripulantes. Para este mercado específico, estes custos cobrem o preço do combustível, que é superior ao normal devido ao ambiente hídrico hostil da região e aos salários da tripulação a bordo, bem como os custos de manutenção dos rebocadores, que são muito elevados. Além disso, estes custos são controláveis, considerando um aumento nos preços dos combustíveis, tornando difícil para os prestadores de serviços gerir e sustentar os baixos custos do serviço. Além disso, existem custos relacionados com a implementação de diversas medidas de segurança que aumentam ainda mais os custos operacionais e podem desencorajar a entrada de novos players, ao mesmo tempo que limitam os actuais operadores no crescimento dos seus serviços. Assim, os elevados custos operacionais podem dificultar o crescimento do mercado e o acesso aos serviços de rebocadores, em particular os pequenos intervenientes e clientes com restrições financeiras.

Oportunidades de mercado

Crescentes projetos de construção e expansão do comércio marítimo nas regiões da Ásia e do Oriente Médio para oferecer oportunidades de mercado

A indústria marítima global assiste a uma procura crescente pelos seus serviços e produtos oferecidos, devido ao aumento da dependência das embarcações marítimas devido à expansão do comércio e do transporte de cargas em várias partes do mundo. Muitos portos nas regiões da Ásia, Índia e Médio Oriente estão a investir fortemente na expansão da construção portuária existente e nova para modernizar e acomodar navios porta-contentores maiores e lidar com maiores volumes de carga.

A crescente procura de novos portos irá provavelmente desenvolver a procura de navios adicionais para apoiar a expansão das operações portuárias. Os rebocadores são altamente favoráveis ​​para operações de assistência, manobra e atracação nas bacias portuárias, terminais e portos. Os rebocadores também desempenham um papel crucial durante a fase de construção do porto, no fornecimento de matérias-primas de construção, equipamentos e vários outros. Além disso, os rebocadores também são utilizados para a instalação de estruturas offshore, que compreendem docas flutuantes, auxílios à navegação, entre outros.

Além disso, espera-se que o crescente envolvimento de rebocadores em operações de salvamento e emergência impulsione o crescimento do mercado. Os rebocadores são altamente confiáveis ​​na mitigação de incêndios marítimos, no salvamento de navios e na assistência a navios em áreas próximas à costa. Assim, à medida que a indústria marítima avança em direção à expansão das operações e do comércio internacional, espera-se que o mercado de rebocadores testemunhe novas oportunidades de expansão de mercado.

Desafios de mercado

Requisitos regulatórios e custos iniciais desafiam o desenvolvimento do mercado

Diferentes jurisdições na região têm regulamentações internacionais variadas sobre combustíveis navais para licenciamento e operações, dificultando a conformidade para os prestadores de serviços que operam além-fronteiras.

• Atrasos na cadeia de fornecimento e nos equipamentos: Os construtores navais enfrentam atrasos na aquisição de componentes críticos, como motores e guinchos, aumentando o prazo de entrega para novas construções para até 20 meses.


• Escassez de mão de obra: A escassez de trabalhadores qualificados nos estaleiros e entre a tripulação operacional acrescenta complexidade à manutenção e expansão das frotas.

Tendências de mercado de serviços fretados de rebocadores no Oriente Médio

Menores emissões de carbono, integração de tecnologias de automação e surgimento de sistemas de combustível alternativos são tendências importantes

Sustentabilidade: A indústria marítima está altamente focada em abordar as emissões de carbono geradas pela indústria e está activamente focada na integração de soluções amigas do ambiente e na introdução de tecnologias que ofereçam maior economia de combustível nas embarcações. Além disso, espera-se que o fortalecimento de vários regulamentos sobre navios impulsione o crescimento na adoção de rebocadores híbridos e baseados em propulsão a GNL.

Automação no Marítimo: Os operadores de rebocadores tendem a optar por rebocadores integrados com tecnologia digital e de automação, pois oferecem operações tranquilas e descomplicadas para os operadores em termos de manobra, atracação e amarração. A introdução de sistemas de monitoramento remoto, barcos autônomos e sistemas de posicionamento dinâmico são algumas das tecnologias preferidas pelos operadores.

Combustível alternativo e sistemas de propulsão alternativos: Os intervenientes da indústria estão altamente focados na inovação e estão a introduzir sistemas de combustível inovadores para reduzir a dependência dos rebocadores tradicionais movidos a diesel. Além do GLP, a crescente conscientização em relação aos combustíveis alternativos está levando a inovações tecnológicas no sistema de propulsão no que diz respeito às células de combustível de hidrogênio, propulsão elétrica a bateria e biocombustíveis são algumas das tendências emergentes na indústria de rebocadores no que diz respeito aos sistemas de propulsão.

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Impacto da COVID-19

A pandemia da COVID-19 provocou ondas de choque em inúmeras indústrias, afetando a dinâmica da oferta e da procura. No entanto, a indústria náutica manteve-se resiliente, ao mesmo tempo que apresentava um forte crescimento em 2020. Como as pessoas trabalhavam em horários flexíveis, passaram a dedicar-se a atividades ao ar livre. Durante o início da pandemia, poucos participantes da indústria previam tempos turbulentos. No entanto, as condições reais do mercado deixaram-nos em estado de choque. Devido à alta demanda, os fabricantes e muitas concessionárias estavam lutando para manter o estoque. A penetração de compradores de primeira viagem aumentou significativamente durante 2020 devido às mudanças demográficas. A pandemia da COVID-19 obrigou as pessoas a passar mais tempo com a família e os amigos, levando assim a um aumento das atividades.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo nos serviços de fretamento de rebocadores no Médio Oriente, caracterizado por perturbações na cadeia de abastecimento, encerramentos de portos, incerteza económica, escassez de mão-de-obra e uma recuperação gradual da procura pós-pandemia. À medida que a região enfrenta estes desafios, as perspectivas a longo prazo parecem mais favoráveis, especialmente com os investimentos renovados no sector do petróleo e do gás impulsionando a procura de serviços de fretamento de rebocadores.

Análise de Segmentação

Por cavalo-vapor

O segmento 1000-3000 HP dominou o mercado devido à sua eficiência com consumo de energia bem equilibrado

Com base na potência, o mercado foi dividido em Abaixo de 1.000 HP, 1.000 – 3.000 HP e Mais de 3.000 HP.

O segmento de 1000-3000 HP foi responsável pelo maior tamanho de mercado em 2023 e espera-se que cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Eles são rebocadores de média potência e unidades de reboque muito eficientes, com consumo de energia bem equilibrado e design de casco otimizado para águas abertas e canais restritos, o que aumenta a tração do cabeçote - uma medida amplamente aceita de capacidade de reboque. Também são montados com sofisticados sistemas de controle para minimizar o capotamento durante o exercício das operações. Esta adaptabilidade na operação torna-os adequados para uma ampla gama de atividades além do próprio reboque, que inclui gestão de gelo e respostas de emergência.

O segmento abaixo de 1000 HP foi responsável por um tamanho de mercado significativo em 2023 e deverá crescer a um CAGR estável para o período de previsão. Comparados aos rebocadores de alta potência, os rebocadores de baixa potência têm a construção mais econômica e baixos custos operacionais. A simplicidade de sua construção contribui para baixos gastos de manutenção, tornando-os uma escolha viável para operadores que necessitam de embarcações confiáveis ​​sem o custo de rebocadores maiores e mais caros.

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Por comprimento

20-30 meses Os rebocadores dominaram o mercado devido à sua adoção em diversas operações costeiras e interiores

Com base no comprimento, o mercado inclui menos de 20 m, 20 – 30 m e mais de 30 m.

O segmento de 20-30 m foi responsável pelo maior tamanho de mercado em 2023 e espera-se que cresça no maior CAGR no período de previsão. Por exemplo, os propulsores azimutais podem ser uma tecnologia que pode revelar-se apropriada para melhorar ainda mais a manobrabilidade e a eficiência dos rebocadores médios. As operações navio-navio estão a tornar-se cada vez mais complexas com o crescimento do nível comercial. Os rebocadores médios fornecem uma ampla gama de operações à medida que são realizadas operações de assistência portuária, offshore e de reboque. Seu equilíbrio entre potência e tamanho os torna úteis para diversas operações costeiras e interiores. O crescente comércio mundial exige operações portuárias robustas. A assistência portuária às necessidades de navios maiores em portos movimentados torna-os insubstituíveis na expansão das atividades de transporte marítimo.

O segmento de mais de 30 m representou um tamanho de mercado substancial em 2023 e espera-se que cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. À medida que o tamanho dos navios-tanque e navios porta-contêineres aumenta, há necessidade de rebocadores potentes para auxiliar os grandes navios na atracação e desatracação. A alta potência é inevitável se for necessária a operação adequada das embarcações em condições marítimas complexas. Serão necessários grandes rebocadores para trabalhos de abastecimento e transferências de navios relacionados com o desenvolvimento de campos offshore de petróleo e gás.

Por aplicativo

O crescimento do número de portos e o aumento do comércio e serviços marítimos impulsionaram a expansão do segmento marítimo e portuário

Com base na aplicação, o mercado incluiu transporte marítimo e portuário, resposta a emergências e petróleo e gás.

O segmento de transporte marítimo e portuário foi responsável pelo maior tamanho de mercado em 2023 e deverá crescer no maior CAGR nos próximos anos. Vários projetos de desenvolvimento portuário estão atualmente em andamento em todo o mundo para acomodar o tráfego marítimo cada vez maior. Estes projectos necessitam de mais serviços de rebocadores, incluindo assistência de navegação segura aos navios. Por exemplo, uma série de investimentos maciços em portos, como os Terminais APM Poti, destinam-se ao desenvolvimento de capacidades e também à eficiência.

O segmento de petróleo e gás representou um tamanho de mercado significativo em 2023. Com a crescente exploração e produção de petróleo e gás em águas mais profundas, há necessidade de serviços especializados de rebocadores em operações de abastecimento e transferências de navios. Os rebocadores também são utilizados para apoiar as atividades de perfuração, ao mesmo tempo que permitem a navegação segura e o transporte de equipamentos para plataformas offshore.

Outro influxo na área é o de offshore energia renovável projetos, especialmente parques eólicos, o que aumenta as exigências impostas aos rebocadores, uma vez que equipamentos e materiais pesados ​​serão transportados para as plataformas de destino.

Por tipo

Os rebocadores convencionais lideraram o mercado devido à sua maior confiabilidade e fácil disponibilidade

Com base no tipo, o mercado inclui rebocador convencional, rebocador trator, rebocador de popa azimutal, rebocador trator reverso, entre outros.

O rebocador convencional foi responsável pelo tamanho dominante do mercado em 2023. Espera-se que o segmento também mantenha seu domínio durante o período de previsão. Os rebocadores convencionais apresentam um dos designs de rebocadores mais antigos e têm se mostrado confiáveis ​​para a aplicação de reboque. Além disso, a maior confiabilidade e fácil disponibilidade destes tipos de rebocadores contribuem ainda mais para a maior participação de mercado deste segmento.

Espera-se que o mercado de rebocadores de popa azimutal cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Maior estabilidade direcional em velocidade, aliada a menores custos de manutenção desses tipos de rebocadores, impulsionam o crescimento do segmento.

Espera-se também que os rebocadores tratores e os rebocadores reversos cresçam em termos de valor durante o período de previsão devido a várias aplicações marítimas de descasque e escolta.

Perspectiva do país do mercado de serviços fretados de rebocadores no Oriente Médio

Com base no país, o mercado é estudado na Turquia, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Resto do Oriente Médio.

Peru

A Turquia foi responsável pela liderança do mercado em 2023. A liderança da Turquia no mercado de serviços de fretamento de rebocadores no Oriente Médio pode ser atribuída a vários fatores-chave. Em primeiro lugar, a posição geográfica estratégica da Turquia, que liga a Europa e a Ásia, facilita um tráfego marítimo significativo através do Estreito de Bósforo, uma das vias navegáveis ​​mais movimentadas do mundo. Esta localização vantajosa aumenta a demanda por serviços de rebocadores para auxiliar na navegação e atracação de navios em portos movimentados.

Em segundo lugar, a Turquia tem uma infra-estrutura marítima bem desenvolvida, incluindo portos modernos, como Istambul, Izmir e Mersin, que movimentam um grande volume de carga e actividades marítimas. Esta infraestrutura é apoiada por uma frota de rebocadores tecnologicamente avançados, permitindo operações eficientes e seguras.

Arábia Saudita

Prevê-se que o mercado da Arábia Saudita atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. Enormes investimentos são feitos no desenvolvimento e expansão das infra-estruturas portuárias sauditas, na melhoria das existentes e na criação de novos portos. Um número eficiente de embarcações em serviço aumenta a necessidade de serviços de rebocadores. Isso aumentou os serviços fretados. A introdução de rebocadores modernos melhora o desempenho portuário, uma vez que a movimentação é rápida e não congestionada, o que é importante para absorver o aumento do tráfego de carga.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais participantes estão se concentrando em parcerias de longo prazo para consolidar suas posições no mercado

Os principais intervenientes procuram ativamente a expansão dos negócios nos países do Médio Oriente e da Ásia. Além disso, as empresas também estão engajadas em parcerias de longo prazo para fortalecer os negócios. No relatório, os dados fornecidos concentram-se especificamente no engajamento das empresas no mercado e também fornecem a participação de mercado de serviços de fretamento de rebocadores no Oriente Médio.

Lista das principais empresas de serviços de fretamento de rebocadores perfiladas no relatório

• GAC Ras Al Khaimah (Emirados Árabes Unidos)


• Astro Offshore (Emirados Árabes Unidos)


• Sea Horse Middle East Marine Services LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Haven Shipping FZE (Emirados Árabes Unidos)


• Marinha de Mubarak (Emirados Árabes Unidos)


• Mannino Marine LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Dexter Offshore Ltd (Emirados Árabes Unidos)


• Linden Shipping International LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Agência Asaker Marine & Shipping (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2024 - A operadora portuária sul-africana, Transcend, anunciou que a empresa está se concentrando na renovação de sua frota existente de rebocadores e embarcações portuárias para enfrentar a crescente demanda e o congestionamento portuário devido à crescente frequência de embarcações marítimas, levando a problemas de tráfego e congestionamento portuário. A operadora anunciou que investiu US$ 52 milhões na aquisição de 7 rebocadores adicionais.


• Abril de 2024 - A Cheoy Lee Shipyards, com sede em Hong Kong, concluiu seu 50º rebocador portuário com o projeto exclusivo RAmparts 3200-CL da Robert Allan Ltd em fevereiro de 2024, e agora está atracado em seu porto de origem. A Autoridade Portuária Mongla em Bangladesh administra os rebocadores Joymoni e Keel Komol, que foram construídos na China. Após uma década de refinamento deste projeto, sua conclusão foi um marco na construção do rebocador RAmparts.


• Abril de 2024 - Sanmar Denizcilik, fabricante turco de rebocadores e operador de frota, anunciou que a empresa lançou recentemente sua série Kocaçay de rebocadores de escolta de alta potência. Os novos rebocadores apresentam um design de casco que melhora significativamente o desempenho de reboque e navegação.


• Setembro de 2023 - ADNOC Logistics & Services, braço de logística e transporte marítimo da Abu Dhabi National Oil Company, sob sua subsidiária Zakher Marine International (ZMI) Holdings, recebeu oito barcaças autopropelidas (JUBs). Esta nova adição consolidou ainda mais a ADNOC L&S como proprietária e operadora de uma das maiores frotas de JUBs na região do CCG, elevando o total para 39 barcaças próprias e operadas, de 31 anteriormente.


• Junho de 2023 - Svitzer ganhou um contrato do grupo de mineração BHP para operar cinco rebocadores que escoltam graneleiros em um dos maiores portos de exportação de minério de ferro do mundo, em Port Hedland, na Austrália Ocidental. Os cinco rebocadores de propulsão híbrida serão afretados por cinco anos da subsidiária AP Moller-Maersk, estando disponíveis mais dois períodos de contratação de cinco anos.


• Julho de 2021 - O proprietário da OSV, com sede em Cingapura, Miclyn Express Offshore (MEO), garantiu um contrato de cinco anos para três barcos rápidos de tripulação no Oriente Médio. Os navios fretados Express 94, Express 77 e Express 69 são contratados com um cliente de longo prazo para realizar um afretamento de longo prazo até 2026, com opções de extensão até 2028.

Cobertura do relatório

O relatório de serviços de fretamento de rebocadores do Oriente Médio analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais como empresas proeminentes, segmentação de mercado, cenário competitivo, tipo de rebocador e adoção de tecnologia. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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