Tamanho do mercado de abrigos militares, participação e análise da indústria, por tipo (expansível, pessoal, veículo montado, posto de comando e contêiner), por material (compósitos e metais), por aplicação (ajuda militar e humanitária) e previsão regional, 2024- 2032

O tamanho do mercado global de abrigos militares foi avaliado em US$ 1,12 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,13 bilhão em 2024 para US$ 1,37 bilhão até 2032, exibindo um CAGR de 2,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de abrigos militares com uma participação de mercado de 41,96% em 2023.

Abrigos militares são edifícios que protegem soldados e equipamentos militares em todo o mundo. Eles são projetados para resistir ao ambiente, como temperatura, chuva, neve, umidade ou areia. Diversas aplicações, como centros de comando tático, hospitais de campanha, alojamentos de infantaria e proteção de equipamentos eletrônicos como rádios e computadores, são cobertas por esses abrigos. Podem ser transportados em embalagens planas e montados no local ou pré-fabricados e transportados em veículo. O pessoal pode usar um sistema de construção flexível para construir estruturas temporárias que atendam a uma variedade de requisitos e possam ser ampliadas conforme necessário. Este sistema pode ser usado como parte de abrigos de implantação rápida.

O mercado é impulsionado pelo objetivo do governo de fortalecer a defesa e a segurança, levando a um aumento nos gastos militares em todo o mundo. Os EUA, a China, a Índia, o Reino Unido e a Rússia foram os que mais gastaram em 2022. A aliança da NATO também mobiliza exércitos em todo o mundo para operações de manutenção da paz e emergências, o que deverá estimular o crescimento do mercado global de abrigos militares.

Grandes empresas em todo o mundo foram afetadas negativamente pela pandemia da COVID-19. Vários OEMs enfrentaram escassez significativa de fornecimento, o que impactou a indústria de defesa. O crescimento do mercado global de abrigos militares foi prejudicado por uma desaceleração da economia mundial, pela queda dos orçamentos de defesa e pela perturbação da cadeia de abastecimento. Os Assuntos Militares Indianos (IMA) solicitaram a todas as suas forças de defesa que mantivessem as suas realizações de capital devido à redução orçamental como consequência do impacto da COVID-19. O Ministério da Defesa indiano extinguiu 9.300 cargos do Serviço de Engenharia Militar em 20 de maio de 2020.

Tendências do mercado de abrigos militares

Adoção crescente de abrigos inteligentes para proliferar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado deverá ser estimulado nos próximos anos devido à melhoria da qualidade do produto, ao aumento da demanda por produtos de tendas militares, entre outros. Devido aos avanços na tecnologia de materiais, há um foco crescente em abrigos leves e facilmente transportáveis, levando a uma maior ênfase na mobilidade no campo dos abrigos. A crescente procura de produtos e serviços de abrigo, impulsionada por factores como o crescimento populacional, a urbanização ou o aumento da actividade bélica, levou a um aumento na procura de produtos.

A adoção de abrigos inteligentes está aumentando, ajudando a expandir o mercado de abrigos militares. A fim de proporcionar segurança e ambientes operacionais para o equipamento e pessoal das forças armadas, os abrigos inteligentes oferecem capacidades e eficácia melhoradas. O foco em abrigos implantáveis, incluindo instalações de armazenamento relocáveis, hangares implantáveis ​​e unidades habitacionais militares temporárias personalizadas, estão se tornando cada vez mais importantes no mercado. Com empresas como Veldeman e Saab desempenhando um papel importante neste segmento, os hangares estão se tornando os mais populares pelo seu design transportável.

Por exemplo, em março de 2023, a IK Partners, uma empresa europeia de capital privado, concordou em investir no Grupo Veldeman através do seu fundo IK Small Cap III. A IK adquirirá uma participação minoritária da equipe de gestão existente e de um grupo de investidores individuais.

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Fatores de crescimento do mercado de abrigos militares

Desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras para tendas militares apoiam o crescimento do mercado

A integração de tecnologias de ponta em tendas e abrigos militares está a revolucionar a forma como as forças armadas operam no terreno. A inteligência artificial e a aprendizagem automática, por exemplo, permitem a manutenção preditiva avançada e a otimização dos recursos dos abrigos, garantindo a máxima eficiência e prontidão. Tecnologia Blockchain aumenta a segurança e a transparência na logística e na gestão da cadeia de abastecimento, o que é crucial para as operações militares, impulsionando o crescimento global do mercado de abrigos militares.

Além disso, módulos avançados de condicionamento ambiental e de energia garantem que os soldados tenham um ambiente confortável e seguro, mesmo em condições adversas. Ao mesmo tempo, os designs modulares oferecem flexibilidade e escalabilidade para se adaptarem rapidamente a vários requisitos de missão. Os tecidos solares e as fontes de energia alternativas, como células de combustível e baterias, fornecem soluções energéticas sustentáveis, reduzindo a dependência de fontes de combustível tradicionais e melhorando a sustentabilidade operacional.

Por exemplo, em abril de 2024, a HDT GlobalHDT anunciou um contrato para o fornecimento de abrigos de parede rígida ao Exército dos EUA. O programa, conhecido como Família Padrão de Abrigos de Parede Rígida do Exército Fase 1 (ASF-RWS P1), consiste em abrigos de parede rígida expansíveis e não expansíveis. O prêmio destaca a dedicação da HDT à inovação e excelência no atendimento às necessidades expedicionárias dos guerreiros.

Aumento da atividade militar e aquisição de estruturas avançadas para escalar o crescimento do mercado

A aquisição de estruturas militares avançadas desempenha um papel crucial no reforço da segurança nacional, proporcionando capacidades de defesa modernas e eficazes. Estas estruturas avançadas, equipadas com tecnologia de ponta e características inovadoras, contribuem para fortalecer a postura e a prontidão de defesa de um país. Além disso, o crescimento do mercado é impulsionado pela aquisição de hangares de próxima geração, abrigos de aeronaves, redes de apoio à saúde, entre outros.

Por exemplo, Marshall assinou um contrato de cinco anos com o Ministério da Defesa dos Países Baixos no valor de 128 milhões de dólares para o fornecimento de contentores militares às Forças Armadas Holandesas em Dezembro de 2020. A empresa entregará 1.400 contentores militares até 2023 como parte deste acordo. Citando outro exemplo, em Setembro de 2023, para acomodar centenas de migrantes, o governo dos EUA contratou uma empresa de segurança privada para ajudar a montar acampamentos de inverno, como acampamentos para pesadas tendas militares. O contrato foi assinado com a GardaWorld Federal Services LLC, o que permitiria a prestação de serviços críticos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Questões de manutenção, número de desafios e natureza cara podem dificultar o crescimento do mercado

O alto custo das tendas militares também poderia impactar negativamente o crescimento do mercado, especialmente em países com orçamentos de defesa limitados, e os altos custos de manutenção e os problemas associados aos abrigos poderiam dificultar o crescimento do mercado. Além disso, o elevado investimento inicial necessário para o desenvolvimento e aquisição de abrigos implantáveis ​​também poderia ser um factor restritivo para o crescimento da procura global de abrigos militares.

Além disso, os hangares para aviões de combate são construídos em madeira, metal e cimento em bases militares, onde são mantidos e operados regularmente. Devido à sua estrutura ilimitada e amplo espaço interior, estes hangares são muito difíceis de manter.

Análise de segmentação de mercado de abrigo militar

Análise por tipo

O segmento de posto de comando manteve a liderança devido à crescente demanda por atividades de segurança e vigilância de fronteiras

Com base no tipo, o mercado de abrigos militares é segmentado em expansível, pessoal, posto de comando, veículo montado e contêiner.

O segmento de postos de comando detinha a maior quota em 2023. Com a crescente procura de postos de comando em várias áreas remotas pelas forças militares para vigilância de fronteiras, segurança e actividades antiterroristas, o crescimento segmental está a crescer significativamente. Por exemplo, em Julho de 2023, o Exército dos EUA anunciou que estava a trabalhar na criação de abrigos de postos de comando mais capazes para operações dispersas. No âmbito do Incremento 1 da Infraestrutura Integrada do Posto de Comando (CPI2), o exército também procura reduzir a assinatura física do posto de comando para melhorar a mobilidade e a agilidade.

Estima-se que o segmento expansível seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Prevê-se que a crescente adoção de abrigos expansíveis por várias forças militares em países emergentes promova o crescimento segmentar. As dimensões dos abrigos expansíveis também podem ser alteradas conforme necessário. Portanto, o equipamento e o pessoal militar dispõem de um ambiente operacional seguro e eficiente. Além disso, está preparado para contribuir para o crescimento do mercado devido ao aumento da mobilidade, maior velocidade e flexibilidade para operações de combate dispersas. Tendo em vista as forças militares em rápida expansão e as crescentes preocupações com o pessoal de segurança dos soldados, espera-se que o segmento expansível experimente uma expansão significativa, impulsionando assim o crescimento global do mercado de abrigos militares.

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Por análise de material

Melhor desempenho em condições climáticas extremas para favorecer a adoção de materiais compósitos

Por material, o mercado de abrigos militares é dividido em compósitos e metais.

O composto O segmento foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e é estimado como o segmento que mais cresce durante o período de previsão de 2024-2032. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda e adoção de materiais compósitos devido às suas propriedades como alta resistência, baixo peso e resistência à corrosão, que os tornam um material ideal para abrigos que precisam ser transportados e montados de forma rápida e eficiente em diversas ambientes.

O segmento de metais deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à natureza versátil e econômica dos metais que são utilizados em diversas aplicações, inclusive tendas, devido à sua alta relação resistência-peso e facilidade de fabricação. O metal também é um material sustentável que pode ser reciclado, o que o torna uma escolha ecologicamente correta para tendas militares. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Administração Sueca de Material de Defesa (FMV) concedeu à Elbit Systems Ltd. um contrato no valor de cerca de 48 milhões de dólares para o fornecimento de abrigos técnicos de alta mobilidade (THMS) ao exército sueco.

Por análise de aplicação

Segmento militar dominado devido à crescente demanda por abrigos versáteis por parte dos principais usuários finais

Com base na aplicação, o mercado de abrigos militares é categorizado em ajuda militar e humanitária.

O segmento militar detinha a maior participação de mercado em 2023 e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Há uma demanda crescente por abrigos versáteis por parte dos principais usuários finais para operações militares em áreas remotas, situações de campos de batalha, operações de socorro em desastres, treinamento e alojamento, vigilância de fronteiras e outros. Por exemplo, em outubro de 2022, um contrato firme de preço fixo de cinco anos foi concedido ao negócio da General Dynamic Mission Systems, que fornece ao Exército dos EUA abrigos de parede sólida e expansíveis por um período de até 5 anos. O Exército utilizará os abrigos para acomodação de missões em locais austeros e para apoio a diversos usos, como instalações de saúde ou postos de comando.

Prevê-se que o segmento de ajuda humanitária tenha um crescimento significativo durante o período de previsão. Os abrigos de ajuda humanitária são soluções econômicas e eficientes para fornecer abrigo em emergências ou instalações médicas, o que impulsiona o crescimento do segmento. Geralmente são feitos de materiais leves e duráveis ​​que podem ser facilmente transportados e montados. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Regionalmente, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de abrigos militares em 2023. A região está preparada para testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento dos orçamentos de defesa em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul.  O mercado está fragmentado, uma vez que numerosos intervenientes estão envolvidos no desenvolvimento de abrigos. Um portfólio de produtos especializados aliado a atividades de pesquisa e desenvolvimento é o fator proeminente responsável pelo crescimento do mercado.

Estima-se que o mercado na Europa seja o que mais cresce durante o período de previsão. Espera-se que a região testemunhe questões transfronteiriças entre países, agitação política e terrorismo crescente, que estão prestes a impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em Janeiro de 2024, a Estónia começou a construir mais abrigos antiaéreos públicos e a torná-los obrigatórios em todas as casas recém-construídas. Na vizinha Letónia, o governo está a analisar o segundo projecto de legislação sobre o serviço militar obrigatório.

O mercado norte-americano de abrigos militares deverá testemunhar o maior crescimento durante o período de previsão. A maior demanda pelo produto se deve às suas propriedades leves, fáceis de manusear e de transporte, que deverão aumentar o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a região cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão, devido à crescente procura das principais soluções de abrigo das forças armadas para o DoD e parceiros aliados.

Espera-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento moderado durante o período de previsão. As contínuas tensões e conflitos geopolíticos na região estão a impulsionar a procura de tendas e abrigos militares para apoiar as operações militares e os esforços de manutenção da paz. Além disso, o aumento das despesas com a defesa nos países do Médio Oriente está a alimentar a procura de equipamento táctico avançado, incluindo tendas e abrigos militares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando no desenvolvimento de abrigos de próxima geração por meio de pesquisa e desenvolvimento para melhorar sua posição

A indústria de abrigos militares é altamente fragmentada, com vários intervenientes envolvidos no desenvolvimento de abrigos. As últimas tendências do mercado incluem abrigos térmicos, abrigos compostos e painel solar abrigos, que os principais participantes do mercado estão desenvolvendo para atender às necessidades crescentes das forças de defesa. Esses principais players estão dominando o mercado devido ao seu diversificado portfólio de produtos e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Alguns dos principais players da indústria de abrigos militares incluem HDT Global, AAR, General Dynamics Corporation, Rapid Deployable Systems, LLC (Eureka!) e Saab AB, entre outros.

Lista dos principais Empresas de abrigos militares:

• RAA (NÓS.)


• Estruturas do Alasca, Inc. (NÓS.)


• Grande fabricação (NÓS.)


• DEW Engenharia e Desenvolvimento ULC (Canadá)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• J & J. Carter Limited (Reino Unido)


• Grupo Marshall Aeroespacial e de Defesa (Reino Unido)


• HDT Global (EUA)


• Abrigo Nórdico (Noruega)


• ROFI (Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024 – O Ministério da Defesa israelita anunciou que está a comprar 40.000 tendas antes da evacuação da cidade de Rafah, no sul de Gaza, que Israel disse planear atacar para destruir os restantes batalhões do grupo militante Hamas.


• Novembro de 2023 - Na Base Williamtown, a Real Força Aérea Australiana testou um abrigo temporário projetado para proteger e ocultar aeronaves de explosivos e vigilância. Este teste faz parte de um esforço contínuo para informar a Força Aérea sobre futuras soluções de redistribuição de aeronaves dispersas que apoiem conceitos de operação ágil usando técnicas e materiais alternativos de defesa passiva.


• Outubro de 2023 - Em resposta às lacunas operacionais no contexto de uma batalha em curso com a China em Ladakh, as Forças Armadas da Índia celebraram contratos de aquisição de emergência no valor de cerca de 28 milhões de dólares. As aquisições incluirão mísseis, armas, munições, drones, sistemas de comunicação, equipamentos de vigilância e veículos. No geral, o exército ganhou mais de 70 aquisições de capital, com 65 e 35 contratos assinados entre a Força Aérea e a Marinha.


• Poderia 2023 – A Weatherhaven Global Resources, fornecedora de soluções de infraestrutura temporária, e a Compotech assinaram um acordo de parceria para comercializar exclusivamente os produtos de proteção da Compotech internacionalmente, começando nos mercados do Canadá, OTAN, ANZAC ou Arábia Saudita.


• Fevereiro de 2023 - No sul da Turquia e no norte da Síria, comunidades de todo o mundo continuam a mobilizar-se para prestar ajuda urgente a mais de 20 milhões de pessoas que foram afectadas por terramotos. O Presidente da Turquia também afirmou que na área de 13,5 milhões de vítimas do terramoto, 1,6 milhões de pessoas necessitam de abrigo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de tendas/abrigos militares fornece uma análise detalhada dos insights do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, diferentes tipos, materiais utilizados e aplicações de abrigos. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado desenvolvido nos últimos anos.

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