Tamanho do mercado de vetrônica militar, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (sistemas de comunicação e navegação, sistema de energia, sistema de exibição, sistemas C4 e outros), por plataforma (veículos terrestres não tripulados, veículos anfíbios blindados, veículos leves protegidos, Veículos para fins especiais e outros), por aplicação (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de vetrônica militar foi de US$ 6,48 bilhões em 2019 e deve crescer de US$ 6,38 bilhões em 2020 para US$ 11,48 bilhões em 2032, com um CAGR de 4,50% no período 2020-2032. A América do Norte dominou o mercado de vetrônica militar com uma participação de mercado de 34,26% em 2019.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a vetrónica militar a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global de vetrónica militar apresentará um enorme declínio de -1,5% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A vetrônica militar consiste em diversos sistemas eletrônicos instalados em um veículo que controlam funções como comunicação, navegação e armas. O sistema inclui componentes desde placas e chips até displays e eletrônicos de potência. Os dados em tempo real coletados e analisados ​​por sistemas eletrônicos fluem pela rede sem fio, o que fornece aos soldados consciência situacional, especificamente em ambientes de campo de batalha. O foco crescente na melhoria da consciência situacional na gestão do campo de batalha e nos crescentes casos de guerra centrada em rede impulsionam o crescimento do mercado. Em julho de 2020, por exemplo, o Centro C5ISR do Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos EUA (CCDC) (anteriormente conhecido como CERDEC) lançou a iniciativa C4ISR/Conjunto Aberto de Padrões Modulares de Guerra Eletrônica (CMOSS) do Exército. É uma arquitetura modular de sistema aberto (MOSA) que integra diferentes capacidades em uma caixa para sistemas eletrônicos de veículos militares.

O setor militar e de defesa testemunhou desafios sem precedentes em meio à pandemia de COVID-19

A pandemia da COVID-19 pode afetar a economia global em três domínios principais:

• Ao afetar diretamente a demanda


• Ao criar perturbações no mercado


• Ao impactar empresas e mercados financeiros

A indústria de defesa em vários países foi impactada pela COVID-19. A redução da demanda mudou a dinâmica desta indústria. Devido aos confinamentos, o setor da defesa sofreu perturbações massivas, resultando num abrandamento da produção eletrónica. As despesas de defesa de vários países contraíram-se durante a COVID-19, à medida que os recursos foram reafectados ao sector da saúde para melhorar as infra-estruturas e instalações. Além disso, atrasos nas entregas de veículos de combate podem prejudicar o cenário do mercado. Por exemplo, a BAE Systems assinou um contrato no valor de 15 mil milhões de dólares com o Exército dos EUA para entregar 2.936 veículos de combate. Destes, esperava-se que um conjunto inicial de três fosse entregue em março de 2020, mas devido à COVID-19, a entrega foi atrasada cinco meses.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento do uso de barramento de rede de área controladora em veículos militares para impulsionar o mercado

O barramento Controller Area Network (CAN) é um padrão de comunicação para sistemas embarcados em diferentes veículos. A crescente demanda por eletrônica em veículos autônomos e barramentos CAN devido à maior confiabilidade e flexibilidade alimentará o crescimento do mercado global. W.L. A Gore & Associates, por exemplo, fornece cabos de barramento CAN GORE™ para sistemas terrestres de defesa. Os veículos militares táticos possuem sensores altamente sintonizados para navegação, pois operam em ambientes críticos. Assim, é dada maior prioridade aos sensores e algoritmos para calcular, analisar e tomar decisões em frações de segundo. O barramento CAN permite que todos os sistemas complexos se comuniquem com alta velocidade, clareza e precisão. Além disso, a robustez inerente do CAN permite-lhe operar em ambientes extremos de calor e frio.

FATORES DE CONDUÇÃO

Programas de modernização militar por países para guerra centrada em rede para impulsionar o crescimento do mercado

O campo de batalha moderno requer forças dinâmicas que possam agir com velocidade e precisão. As forças armadas modernas estão a concentrar-se na introdução de tecnologias de rede de ponta para explorar a vantagem da informação. Militares de diferentes países estão a desenvolver o seu arsenal para melhorar a consciência situacional, agilizar a tomada de decisões e aumentar a eficácia da missão, ligando sensores, comandantes e atiradores num ambiente totalmente em rede.

Em 2020, por exemplo, o Exército Francês anunciou planos para investir 12 mil milhões de dólares no programa de modernização militar SCORPION. O programa inclui a aquisição de novos veículos blindados e a atualização dos ativos blindados existentes. Outro exemplo é o Sistema Principal de Combate Terrestre Franco-Alemão (MGCS), um esforço conjunto para desenvolver tanques de batalha principais que substituirão o Leopard 2 da Alemanha e o Leclerc da França até 2035. Assim, a aquisição de novos veículos e a modernização dos veículos blindados existentes estão impulsionando o crescimento do mercado de vetrônica militar.

Crescentes gastos com defesa e aquisição de veículos avançados de combate para ajudar o mercado

A crescente incidência de actividades terroristas, a agitação política em todo o mundo e as tensões geopolíticas nos países da Ásia e do Médio Oriente levaram à aquisição de veículos de combate da próxima geração. O aumento dos gastos militares em actividades de I&D e o aumento dos gastos com defesa, especialmente nas economias emergentes, impulsionarão o mercado. Em Setembro de 2020, por exemplo, o Exército Australiano decidiu adquirir 678 veículos blindados por 12,5 mil milhões de dólares. Os veículos incluem sensores e suítes de comunicação modernos e de alta capacidade. Em setembro de 2020, a Rheinmetall Defense Australia assinou um contrato com o Exército Australiano para fornecer 211 veículos de reconhecimento de combate (CRVs) Boxer 8×8 e 223 módulos de veículos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Atrasos nas entregas e redução dos orçamentos de defesa para restringir o crescimento

A redução dos orçamentos de defesa de vários países dificulta o crescimento deste mercado. Atrasos nas entregas de veículos de combate devido à falta de capacidade de produção e interrupções nas cadeias de abastecimento estão restringindo o crescimento do mercado. Por exemplo, em 2019, a General Dynamics Land Systems-UK (GDLS-UK) deveria entregar o primeiro conjunto de veículos do esquadrão ao Ministério da Defesa do Reino Unido, mas houve um atraso na entrega porque o Exército não recebeu os 40 veículos Ajax com torres de mm.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Crescente demanda por informações em tempo real para impulsionar o segmento de comunicação e navegação

Com base no tipo de produto, o mercado de vetrônica militar é segmentado em sistemas de comunicação e navegação, sistemas de exibição, sistemas de energia, sistemas C4, entre outros. Entre estes, o segmento de sistemas de comunicação e navegação detém a maior participação no mercado. Prevê-se que a crescente demanda por sistemas avançados de comunicação e navegação para informações em tempo real no campo de batalha impulsione o crescimento do segmento. A guerra moderna é centrada na tecnologia e a comunicação eficaz melhora a taxa de sucesso e a interoperabilidade das missões militares, impulsionando assim o crescimento do mercado.

O segmento de comando, controle e sistema de informática (Sistema C4) apresentará um crescimento significativo durante o período de previsão. Os sistemas de comando e controle proporcionam flexibilidade aos veículos de combate para expandir e reconfigurar componentes em campo. Esses sistemas reduzem riscos, custos e tempo associados à desmontagem de veículos.

Prevê-se que o segmento de sistemas de energia apresente um crescimento moderado devido à crescente demanda por veículos avançados para diferentes missões.

Por análise de plataforma

Aumento da demanda por tanques e veículos blindados avançados para apoiar o crescimento   

Com base na plataforma, o mercado é classificado em veículos terrestres não tripulados, tanques e outros veículos blindados, veículos levemente protegidos, veículos anfíbios , veículos para fins especiais e outros. O segmento de tanques e outros veículos blindados detinha a maior quota de mercado em 2019. O aumento da aquisição de tanques de batalha principais e outros veículos blindados pelos países para reforçar as suas capacidades militares está a impulsionar o crescimento deste segmento.

O veículos terrestres não tripulados espera-se que o segmento mostre um crescimento significativo durante 2020-2027. Este crescimento deve-se à introdução da robótica, da inteligência artificial e de outras tecnologias avançadas que melhoram a eficiência operacional, a precisão e reduzem os riscos humanos.

Por análise de aplicação

Crescente demanda por veículos de combate avançados para impulsionar o segmento OEM

Por aplicação, o mercado é classificado em fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e mercado de reposição.

O segmento OEM detinha a maior participação no mercado global em 2019. O crescimento do segmento OEM é apoiado pelo número crescente de pedidos de veículos blindados avançados das forças de defesa de diferentes países.

O segmento de pós-venda apresentaria um crescimento notável devido à substituição regular de componentes eletrônicos e à implementação de programas de atualização das frotas existentes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi segmentado em quatro regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. A América do Norte dominou a participação de mercado da vetrônica militar em 2019, atribuída aos enormes gastos com defesa na aquisição de veículos avançados e aos investimentos na atualização dos veículos existentes pelos EUA. A presença de importantes players na América do Norte, incluindo Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation e General Dynamics Corporation, impulsionará ainda mais o mercado.

A Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento significativo durante 2020-2027. Este crescimento é atribuído à crescente ameaça de actividades terroristas nos países asiáticos, aos conflitos políticos sobre questões transfronteiriças e ao aumento dos investimentos de vários países em operações de defesa em toda a região. Em junho de 2020, por exemplo, o Ministério da Defesa indiano autorizou a aquisição de 156 veículos de infantaria BMP 2 para o exército indiano. Todos esses veículos são fabricados na Ordnance Factory Medak no âmbito do programa Make in India.

Na Europa, a presença de players importantes, como BAE Systems, Rheinmetall AG, Leonardo S.p.A, Saab AB e outros, impulsionará o mercado em toda a região. Prevê-se que o aumento dos gastos com defesa e maiores gastos na aquisição de veículos de combate impulsionem o crescimento do mercado.

O Resto do Mundo deverá registrar uma trajetória de crescimento notável durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento das despesas com defesa e fortalecimento das forças militares por parte de vários países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, a Turquia e Israel.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Introdução de tecnologias avançadas com capacidades C4ISR aumentadas para estimular a competição

Os fabricantes de vetrônicos militares estão se concentrando principalmente na introdução de tecnologias avançadas, como robótica, inteligência artificial e análise de big data para melhoria de desempenho. Os OEMs pretendem reduzir o tamanho, peso, potência e custo do hardware (SWaP-C) usando essas tecnologias avançadas. Além disso, os programas de atualização para melhorar comando, controle, comunicação, computadores (C4), inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) As capacidades das frotas existentes de veículos de combate também estão impulsionando o crescimento do mercado. Em setembro de 2020, por exemplo, a Tectonica assinou um contrato no valor de 25 milhões de dólares com o Exército Australiano para o fornecimento de sistemas de consciência situacional para os veículos Boxer construídos pela Rheinmetall AG.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BAE Systems (Reino Unido)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• L3Harris Technologies, Inc. (EUA)


• Leonardo S.p.A (Itália)


• Lockheed Martin Corporation (Os EUA)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• Saab AB (Suécia)


• Grupo Thales (França)


• Oshkosh Corporation (EUA)


• Curtiss Wright Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2021, O exército dos EUA assinou um contrato no valor de 72,5 milhões de dólares com sistemas BAE para fornecer veículos blindados de combate de artilharia com vetrônica digital. Isso irá atualizar o veículo de combate blindado M109A7 com vetrônica digital e sistema de energia moderno.


• Em junho de 2021 , Para um veículo de combate blindado sueco, a BAE Systems escolheu a Elbit para sensores vetrônicos e proteção ativa. O CV90 é um veículo de combate sueco desenvolvido em meados da década de 1980 e entrou em serviço na Suécia em meados da década de 1990.


• Em fevereiro de 2021, O Comando de Contratação do Exército no Arsenal de Detroit em Warren, Michigan, revelou no início deste mês que a Oshkosh havia recebido um contrato de US$ 942,9 milhões para desenvolver e fazer manutenção no sistema de armas de médio calibre Stryker. O canhão de 30 milímetros desta versão do veículo de combate Stryker de oito rodas será usado para destruir veículos com blindagem leve e bunkers.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Military Vetronics Market

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O relatório de pesquisa de mercado de vetrônica militar fornece uma análise técnica aprofundada do mercado e se concentra principalmente em aspectos-chave, como os principais players do mercado, o efeito COVID-19 no mercado, os principais avanços tecnológicos, tendências e metodologia de pesquisa do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos e tendências do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório fornece múltiplos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Escopo e segmentação do relatório