Tamanho do mercado de dispositivos estéticos da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (dispositivos baseados em energia, dispositivos não baseados em energia e outros dispositivos), por aplicação (resurfacing e aperto da pele, contorno corporal e redução de celulite, cabelo e remoção de tatuagens, aumento de mama e outros), por usuário final (hospitais, clínicas especializadas e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de dispositivos estéticos da América do Norte foi de US$ 4,83 bilhões em 2020. O mercado deverá crescer de US$ 5,38 bilhões em 2021 para US$ 10,75 bilhões em 2028, com um CAGR de 10,4% durante o período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os produtos de dispositivos estéticos a testemunhar um impacto negativo na procura em toda a América do Norte no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado da América do Norte apresentou um crescimento inferior de -20,6% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

O estigma associado aos procedimentos estéticos diminuiu progressivamente nos últimos anos, à medida que estes se tornaram uma parte importante da vida diária. Além disso, o aumento dos gastos da população com procedimentos estéticos gerou perspectivas para esse mercado. Além disso, um aumento na demanda por métodos minimamente invasivos cirurgias estéticas , um aumento na incidência de deformidades congênitas dentárias e faciais, avanços nas tecnologias de dispositivos cosméticos e um aumento no número de cirurgias são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado de dispositivos estéticos da América do Norte.

A demanda por cirurgias estéticas e procedimentos minimamente invasivos, como toxina botulínica e preenchimentos dérmicos, aumentou tremendamente na última década. As pessoas se concentram principalmente em métodos fáceis e indolores para parecerem jovens e saudáveis, sem as complicações da cirurgia estética invasiva. Isto deu um impulso aos intervenientes globais e nacionais nos Estados Unidos para se concentrarem em actividades de I&D e introduzirem produtos e dispositivos com tecnologias avançadas no mercado para satisfazer a crescente procura de dispositivos de spas médicos e hospitais na América do Norte. Por exemplo, de acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética de 2019, cerca de 2,6 milhões de procedimentos cosméticos minimamente invasivos foram realizados nos EUA.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio no número de procedimentos estéticos em meio à pandemia de COVID-19 para impactar negativamente o mercado

O impacto da COVID-19 é claramente visível no setor cosmético, uma vez que está no epicentro deste desafio pandémico sem precedentes. A pandemia da COVID-19 afectou negativamente as cirurgias cosméticas e os seus produtos relacionados em toda a região devido à redução da procura para diversas aplicações. Os confinamentos rigorosamente impostos, a proibição de procedimentos eletivos e as interrupções na cadeia de abastecimento são os principais fatores identificáveis ​​responsáveis ​​pela redução da procura de dispositivos cosméticos.

• Por exemplo, em 18 de março de 2020, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) anunciaram que todos os procedimentos médicos, cirúrgicos e dentários eletivos e não essenciais seriam adiados para preservar os recursos de saúde para o tratamento de pacientes com COVID-19. Isso levou a um declínio nos procedimentos cirúrgicos estéticos, resultando em menor demanda por esses dispositivos. Além disso, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em 2020, os procedimentos cirúrgicos eletivos ou não emergenciais foram adiados por uma média de 8,1 semanas devido à pandemia de COVID-19.

Além disso, os principais intervenientes relataram um declínio nas receitas provenientes das vendas de dispositivos estéticos a laser e outros dispositivos durante a pandemia da COVID-19.

• Por exemplo, a AbbVie Inc. relatou um declínio de 34,1% no crescimento da receita de botox durante 2020, enquanto seu segmento de cosméticos de botox relatou um declínio de 33,1% durante 2020. Da mesma forma, em 2020, o fornecedor de tratamento médico estético com sede em Israel, Sisram Medical Ltd. declínio na receita a partir de 2019.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescentes investimentos e colaborações entre os principais players para aumentar o crescimento do mercado

Os fabricantes de dispositivos estéticos estão atualmente mudando suas estratégias para inovação incremental em direção a inovações revolucionárias, com forte ênfase em investimentos em P&D, o que provavelmente impulsionará o crescimento do mercado na América do Norte.

• Por exemplo, em maio de 2021, a TPG Growth anunciou um investimento na marca de estética líder da América do Norte, Ideal Image. O investimento teve como objetivo prestar serviços de uma forma mais económica, acessível e eficaz. A Ideal Image oferece tratamentos aprovados pela FDA dos EUA, como modelagem corporal, depilação a laser, botox e serviços anti-envelhecimento.

Além disso, tem havido investimentos crescentes em atividades de investigação e desenvolvimento para desenvolver dispositivos cosméticos tecnologicamente avançados para endurecimento da pele e contorno corporal por parte dos principais intervenientes. Estes dispositivos estão a oferecer benefícios aos consumidores, fornecendo dispositivos médicos altamente eficientes, melhorando a acessibilidade e aumentando a velocidade de lançamento de novos produtos, preenchendo subsequentemente a lacuna para as crescentes necessidades não satisfeitas de dispositivos eficientes.

Além disso, o aumento de colaborações e aquisições entre os principais intervenientes no mercado está a ajudar as empresas a proliferarem rapidamente, aumentando assim o seu portfólio de produtos e marcando a posição de liderança no mercado. Por exemplo, em maio de 2021, a Allergan Aesthetics, uma empresa AbbVie, assinou um acordo de aquisição com a Soliton e a RESONIC, um dispositivo de pulso acústico rápido. A aquisição ajudou a Allergan a expandir seu portfólio de dispositivos para contorno corporal.

FATORES DE CONDUÇÃO

Introdução de dispositivos inovadores e aumento na demanda por procedimentos minimamente invasivos para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por inovações dispositivos estéticos levou ao lançamento de novos produtos e produtos avançados. Assim, as empresas de dispositivos médicos estão a gastar fortemente em I&D para lançar tecnologias inovadoras no mercado para fornecer produtos e serviços de alta qualidade.

• Por exemplo, em maio de 2021, a Asclepion Laser Technologies anunciou o lançamento de seu inovador sistema de modelagem corporal BodyLab, indicado para o tratamento de tonificação muscular e redução de gordura com tecnologia FMS. O sistema oferece tratamento por meio de um método não invasivo e indolor.

Além disso, prevê-se que a crescente preferência por procedimentos minimamente invasivos na América do Norte impulsione o mercado global.

• Por exemplo, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, o número de procedimentos cosméticos minimamente invasivos cresceu quase 200% desde 2000, sem qualquer indicação de abrandamento. Além disso, de acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética de 2019, cerca de 2,6 milhões de procedimentos cosméticos minimamente invasivos foram realizados nos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos produtos juntamente com risco de potenciais efeitos colaterais para restringir o crescimento do mercado

Juntamente com as inovações tecnológicas em diversos procedimentos cosméticos, permanece o risco de potenciais efeitos colaterais. Embora os americanos gastem muito em procedimentos cosméticos, as cirurgias não eliminam o risco de efeitos colaterais. Portanto, alguns efeitos colaterais comuns incluem hematoma, que geralmente ocorre em 1% dos pacientes submetidos a aumento de mama ou lifting facial. Outro efeito colateral inclui seroma, que é uma complicação comum após abdominoplastia ou redução de gordura corporal em 15 a 30% dos pacientes. Outros incluem perda de sangue, infecções, danos nos nervos e cicatrizes.

Além disso, apesar das diversas aplicações terapêuticas e estéticas da toxina botulínica , espera-se que o alto custo e vários efeitos colaterais da toxina botulínica dificultem o crescimento do mercado de dispositivos estéticos da América do Norte nos próximos anos. Por exemplo, o preço médio do botox (frasco de 100 unidades) nos EUA (América do Norte) é de cerca de US$ 437. Prevê-se que casos crescentes de efeitos adversos da cirurgia estética e alto custo dos produtos e dispositivos contenham o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

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Crescente demanda por procedimentos não cirúrgicos para ajudar no crescimento do mercado

Com base no produto, o mercado de dispositivos estéticos da América do Norte é segmentado em dispositivos baseados em energia, dispositivos não baseados em energia e outros dispositivos.

O segmento de dispositivos não baseados em energia detinha a participação dominante do mercado em 2020. O domínio do segmento é atribuível à maior população de pacientes submetidos a botox e preenchimento dérmico procedimentos na região, resultando no aumento da receita para dispositivos não baseados em energia. Por exemplo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) 2019, cerca de 1,3 milhão de procedimentos com toxina botulínica foram realizados nos EUA.

Além disso, o lançamento de produtos inovadores para proporcionar maior eficácia em diversos procedimentos, como preenchimentos dérmicos e botox, também é um fator importante para o crescimento do segmento. Por exemplo, em junho de 2021, o FDA dos EUA aprovou Restylane Contour, um preenchimento dérmico de ácido hialurônico desenvolvido pela Galderma, indicado para aumento de bochechas.

Por análise de aplicação

Ênfase crescente na aparência para dominar o segmento de recapeamento e endurecimento da pele durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em resurfacing e endurecimento da pele, contorno corporal e redução de celulite, remoção de pêlos e tatuagens, aumento de seios, entre outros.

O segmento de resurfacing e endurecimento da pele detinha a maior participação de mercado em 2020. A alta participação é atribuída a uma grande população submetida a tratamentos cosméticos para aplicações na pele, incluindo resurfacing da pele, diminuição de linhas finas, rugas e manchas escuras resultando na demanda do produto. Além disso, projeta-se que inovações tecnológicas e aprovação de novos produtos aumentem a demanda por dispositivos de recapeamento e endurecimento da pele durante o período de previsão. Por exemplo, em julho de 2021, a Alma Lasers anunciou a autorização do FDA dos EUA para o Alma Hybrid para recapeamento da pele.

Prevê-se que o segmento de recapeamento e endurecimento da pele cresça a um CAGR notável durante o período de previsão. A crescente penetração de dispositivos avançados entre os utilizadores finais deverá aumentar a procura destes produtos. Além disso, espera-se que a crescente adoção de avanços tecnológicos em dispositivos e a mudança de preferência de métodos tradicionais para métodos modernos impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Oferta diversificada de serviços em clínicas especializadas dominou o segmento de mercado em 2020

Por usuário final, o mercado é dividido em hospitais, clínicas especializadas, entre outros. O segmento de clínicas especializadas dominou o mercado em 2020 devido à presença e expansão de diversas clínicas especializadas. Jogadores proeminentes estão envolvidos na prestação de vários serviços estéticos. Além disso, um aumento no número de clínicas especializadas licenciadas nos EUA e no Canadá levou ao fácil acesso aos pacientes que desejam cirurgias, apoiando ainda mais o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de hospitais registre um CAGR mais elevado durante 2021-2028. Espera-se que tecnologias e serviços inovadores avançados que oferecem cirurgias cosméticas complicadas impulsionem o crescimento do segmento hospitalar durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado da América do Norte é segmentado nos EUA e no Canadá.

O valor de mercado nos EUA foi de US$ 4,39 bilhões em 2020. A principal razão responsável pelo crescimento do mercado nos EUA é o rápido aumento de cosmético procedimentos para todas as faixas etárias aliado ao lançamento de um produto tecnologicamente avançado no país. Por exemplo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética de 2019, cerca de 1,4 milhão de procedimentos cirúrgicos e 2,6 milhões de procedimentos não cirúrgicos foram realizados nos EUA.

Além disso, o aumento do financiamento em diversas startups também está apoiando o crescimento do país nestes mercados. Por exemplo, em Abril de 2021, a Cartessa Aesthetics, uma empresa fundada em 2017, arrecadou 35 milhões de dólares para apoiar a rápida expansão da empresa, incluindo distribuição, marketing e lançamento de novas tecnologias.

Prevê-se que a expansão das ofertas de produtos por muitos dos principais players envolvidos em cirurgias cosméticas e com foco na expansão geográfica através de subsidiárias ou distribuidores no Canadá favoreça o crescimento do mercado na região durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

AbbVie Inc., Cynosure e Candela Medical compreendem participação de mercado notável

O cenário competitivo do mercado de dispositivos estéticos da América do Norte está consolidado, com players como AbbVie Inc., Cynosure, Candela Medical, Cutera, Sisram Medical Ltd e Lumenis Ltd., respondendo por uma participação significativa em 2020. A empresa está reforçando sua posição estratégica no mercado, enfatizando o desenvolvimento de seringas inovadoras.

A empresa oferece uma ampla gama de produtos e dispositivos para um grande número de clínicas e hospitais especializados e enfatiza fortemente o fortalecimento da sua rede de distribuição através da colaboração estratégica com muitos utilizadores finais para ampliar a sua base de clientes. Por exemplo, em junho de 2019, a CANDELA CORPORATION fez parceria com a Fundação Vascular Birthmarks (VBF) e a clínica Europeia de Anomalias Vasculares (clínica EVA) para fornecer tratamentos a laser Vbeam pro bono para crianças e adultos com marcas de nascença, manchas de vinho do Porto e outras doenças vasculares. -indicações relacionadas. Outros players importantes do mercado incluem Alma Lasers, Implantech, BTL e Solta Medical.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (Illinois, EUA)


• Alma Laser (Cesaréia, Israel)


• Cutera (Califórnia, EUA)


• Merz Pharma (Frankfurt, Alemanha)


• Asclepion Laser Technologies GmbH (Turíngia, Alemanha)


• Implantech (Califórnia, EUA)


• Zimmer Biomet (Varsóvia, EUA)


• Apyx Medical (Flórida, EUA)


• Cynosure (Westford, EUA)


• CANDELA CORPORATION (Wayland, Massachusetts, EUA)


• BTL (Boston, EUA)


• Solta Medical (Bothell, EUA)


• Viora (Nova York, EUA)


• Sientra, Inc. (Califórnia, EUA)


• Parceiros de gerenciamento estético (Tennessee, EUA)


• Cartessa Aesthetics (Nova York, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2020 - concluiu a aquisição da Allergan para fortalecer sua posição como forte líder em muitas categorias terapêuticas e estéticas.


• Janeiro de 2020 – Alma Lasers anunciou o lançamento do ‘Opus Plasma’ na América do Norte. Opus Plasma é a nova tecnologia estética moderna de radiofrequência unipolar de alta frequência para tratar problemas de textura e qualidade da pele.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of North America Aesthetic Devices Market

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Escopo e segmentação do relatório