Tamanho do mercado de guindastes de caminhão boom da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (capacidade abaixo de 20T, capacidade entre 20-40T e capacidade acima de 40T), por aplicação (portos, construção e outros) e previsões do país, 2022-2029

O tamanho do mercado de guindastes de caminhão da América do Norte foi avaliado em US$ 210,0 milhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 217,9 milhões em 2022 para US$ 304,0 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os guindastes sobre caminhões com lança enfrentando uma demanda menor do que o previsto em toda a América do Norte, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado de guindastes para caminhões com lança da América do Norte apresentou um crescimento anual diminuído de 0,72% em 2019-2020 em comparação com 2018-2019.

Um caminhão guindaste com lança, também conhecido como caminhão guindaste, possui extensões hidráulicas que podem realizar tarefas como levantar, carregar e descarregar cargas pesadas de um ponto a outro. O caminhão possui estrutura giratória, lança fixa ou telescópica e cabine montada em chassi fixado ao chassi do veículo. Além disso, guindastes montados em caminhões são usados ​​para içar objetos leves, como unidades HVAC, elevar técnicos no ar para reparar transformadores de energia defeituosos ou para instalar cabos de dados.

Prevê-se que fatores como o aumento dos gastos do governo em projetos de construção e a expansão do setor de telecomunicações para melhorar a economia digital alimentem o crescimento do mercado de guindastes para caminhões na América do Norte.

IMPACTO DA COVID-19 

Perturbação na circulação de mercadorias Crescimento do mercado prejudicado em meio à pandemia

Em 2020, a pandemia da COVID-19 impactou severamente vários setores em todo o mundo. Vários organismos governamentais em todo o mundo impuseram confinamentos rigorosos a nível nacional para conter a propagação do vírus, o que levou à interrupção das operações da cadeia de abastecimento em todo o mundo. Para evitar a propagação do vírus, os países da região impuseram uma proibição de viagens aos seus cidadãos. Devido às normas de confinamento a nível nacional nesta região, vários fabricantes de camiões com grua tiveram de encerrar as suas operações e adiar os seus investimentos.

Na América do Norte, a procura de equipamento de construção registou um crescimento lento no sector da energia, mas manteve-se forte no sector residencial, no desenvolvimento de infra-estruturas e na indústria de aluguer. Por exemplo, a Komatsu Ltd. relatou uma queda anual de 24,8% nas receitas e um declínio de 63,4% nos lucros operacionais no primeiro trimestre fiscal de 2021, com o impacto da COVID-19 fortemente sentido em suas operações de mineração, construção e equipamentos industriais. Da mesma forma, a Terex Corp. reportou vendas líquidas no segundo trimestre de 2020 de US$ 690,5 milhões, em comparação com US$ 1.306,9 milhões no segundo trimestre de 2019, uma queda de 47% causada pela pandemia de COVID-19.

No segundo semestre de 2021, o mercado registou um ligeiro aumento da procura devido à redução dos casos de COVID-19 no contexto de campanhas de vacinação em massa implementadas por vários países desta região. As indústrias na América do Norte retomaram suas operações aderindo às normas de distanciamento social. Esses fatores levaram a um aumento na demanda por guindastes sobre caminhões com lança. Além disso, um aumento nas actividades comerciais e a retoma de projectos de infra-estruturas em toda a região alimentaram a procura de camiões com grua.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescente demanda por guindastes de lança tecnologicamente avançados Devido à maior eficiência para impulsionar a expansão do mercado

Os avanços nas tecnologias e uma procura crescente de electrificação para reduzir a pegada de carbono criarão amplas oportunidades para os intervenientes no mercado da indústria. Com a incorporação das mais recentes tecnologias, os modernos guindastes móveis oferecem recursos inovadores, como manutenção preditiva, sensor de carga, rastreamento por GPS e soluções de gestão de frota e telemática. Por exemplo, os guindastes da Altec são incorporados ao sistema Load Moment and Area Protection (LMAP), exibindo informações como ângulo da lança, comprimento da lança e raio de carga na tela de trabalho, tornando-o conveniente de usar.

Espera-se que o mercado de guindastes montados em caminhões cresça com a crescente demanda por maior capacidade de carga. Os OEMs estão continuamente desenvolvendo novos guindastes com menos opções de controle e menor consumo de combustível para maximizar o desempenho geral do maquinário. Além disso, também estão a investir em I&D devido à crescente procura de gruas avançadas, que oferecem benefícios, incluindo maior estabilidade e capacidade de suporte de peso significativa. Guindastes de transporte de carga pesada oferecem maior flexibilidade sem aparelhos adicionais para levantar, carregar e descarregar mercadorias e materiais.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescentes gastos governamentais em projetos de construção  impulsionará a demanda por guindastes sobre caminhões com lança

Os crescentes gastos do governo e do sector privado em actividades de construção apoiarão a adopção de camiões com grua. São amplamente utilizados em espaços como canteiros de obras devido à sua flexibilidade e versatilidade. São utilizados para elevação de pessoal e transporte de materiais pesados, entre outros.

A procura por estas gruas está a aumentar nos setores da construção, industrial e de telecomunicações devido à sua capacidade de elevar trabalhadores de forma eficiente e segura. O número crescente de projetos de infraestrutura e renovação industrial nos EUA, Canadá e México apoiará a adoção de caminhões guindastes.

Estes equipamentos são utilizados essencialmente para carga e descarga de contentores de carga de navios. São também utilizados para a construção de novas infra-estruturas portuárias, como cais e cais. Eles têm maior capacidade de elevação de até 80 toneladas e podem atingir alturas de até 200 pés, o que os torna ideais para uso em portos e também na construção de rodovias.

De acordo com os dados divulgados pelo Gabinete do Censo dos EUA, as despesas privadas com construção, a uma taxa anual ajustada sazonalmente, ascenderam a 1.420,4 mil milhões de dólares. A construção residencial a uma taxa anual ajustada sazonalmente ascendeu a 887,2 mil milhões de dólares, e a construção não residencial a uma taxa anual ajustada sazonalmente ascendeu a 533,2 mil milhões de dólares em Outubro de 2022. Da mesma forma, os gastos com construção pública ascenderam a 374,6 mil milhões de dólares em Outubro de 2022. Os gastos crescentes com construção , por sua vez, criará demanda por caminhões guindaste devido às suas maiores capacidades de elevação, alturas máximas de alcance e maior eficiência de combustível.

Rápido desenvolvimento nos setores de serviços públicos e telecomunicações para impulsionar a proliferação do mercado 

O rápido crescimento dos sectores das telecomunicações e dos serviços públicos está a criar uma enorme procura de equipamento de construção. As indústrias de telecomunicações e serviços públicos desempenham um papel significativo na manutenção da actividade económica e social. Assim, os países estão a investir mais na expansão e melhoria das infra-estruturas energéticas e de rede. Por exemplo, em Outubro de 2022, o sector das telecomunicações do Canadá investiu mais de 21 mil milhões de euros em investimentos de capital e na obtenção de licenças.  Deste montante, 12,3 mil milhões de dólares foram atribuídos para expandir e melhorar a infra-estrutura de rede e 8,9 mil milhões de dólares para adquirir novas licenças de espectro necessárias para apoiar as redes 5G do país para expandir a economia digital do país.

O investimento significativo do governo e de novas empresas de geração de energia no desenvolvimento de novos projetos de energia e na substituição de usinas antigas criará demanda por esses guindastes durante o período de previsão. Esta tendência irá acelerar a adoção de equipamentos de construção em toda a América do Norte, proporcionando amplas oportunidades de crescimento às empresas que operam no mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de investimento e manutenção para conter a escalada do mercado

Altos custos de investimento e manutenção de capital são os principais fatores que limitam o progresso do mercado global. Os guindastes sobre caminhão com lança são caros, fazendo com que fabricantes, empresas e OEMs hesitem em adquirir sistemas de alta qualidade. Prevê-se que altos custos iniciais e de manutenção desafiem o crescimento do mercado. Dependendo da marca e do modelo, o preço de um caminhão guindaste com lança normalmente pode variar entre US$ 30.000 e US$ 130.000.

Além disso, as questões da cadeia de abastecimento e da inflação estão provavelmente a ter impacto nos preços das peças. Além disso, os custos laborais mais elevados exigem que os empreiteiros aumentem os gastos para reter e recrutar técnicos. Além disso, de acordo com o relatório publicado pelo American Transportation Research Institute (ATRI) em 2022, o custo marginal total dos camiões pesados ​​cresceu 12,7% em 2021, para 1,855 dólares por milha, o mais elevado já registado. Os principais contribuintes para este aumento foram o aumento do custo dos combustíveis (35,4% superior ao de 2020), dos custos de reparação e manutenção (18,2% superior ao de 2020) e dos salários dos motoristas (10,8% superior ao de 2020). A tendência geral indica que o custo operacional por quilómetro está a aumentar para os camiões com lança, o que impedirá a proliferação do mercado nos próximos anos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Capacidade abaixo de 20T para liderar devido a funcionalidades versáteis e Aumento de projetos de construção residencial em países em desenvolvimento

Por tipo, o mercado é segmentado em capacidade abaixo de 20T, capacidade entre 20T-40T e capacidade acima de 40T. A capacidade abaixo do segmento de 20T está dominando o mercado devido ao aumento dos gastos no telecomunicação e setores florestais.

Os guindastes de caminhão com lança com capacidade entre 20T e 40T são usados ​​em soluções de elevação de alto valor, como montadores de sinalização. Eles são projetados para atender os mercados de telecomunicações, concessionárias de energia elétrica, silvicultura, iluminação e sinalização e empreiteiros. Além disso, a indústria é impulsionada pela necessidade de construir, melhorar e expandir as redes existentes, criando oportunidades para os participantes do mercado. Por exemplo, os gastos anuais com serviços de telecomunicações e serviços públicos aumentaram de 9,1 mil milhões de dólares em 2000 para 40 mil milhões de dólares em 2019, de acordo com os dados publicados pela Administração de Informação sobre Energia dos EUA em 2021. Estes custos incluíram investimentos em novas infra-estruturas de transmissão e as operações e manutenção de sistemas de transmissão existentes. Este fator está alimentando a demanda pelo segmento de capacidade abaixo de 20T.

Prevê-se que a capacidade acima de 40T seja o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 5,7% durante o período de previsão. O aumento da atividade de construção nos setores público e privado aumentou a demanda pelo segmento de capacidade acima de 40T. Os guindastes de lança de alta capacidade são muito procurados devido à sua capacidade de levantar cargas pesadas com precisão. Além disso, a rápida urbanização exige infra-estruturas, edifícios e habitações eficientes. Os crescentes projectos de infra-estruturas e de redesenvolvimento industrial apoiarão a adopção destas gruas com capacidades superiores a 40 toneladas.

Além disso, novos lançamentos de caminhões guindastes com capacidade de elevação acima de 40T com capacidade de elevação aprimorada impulsionarão o crescimento do segmento. Por exemplo, em março de 2020, a National Crane adicionou um novo caminhão com lança, série NBT40-2, à sua linha de caminhões com lança NBT. A nova série NBT40-2 tem a opção de capacidade de 36,3 t ou 40,8 t, tornando-a ideal para indústrias de construção e silvicultura.

Por análise de aplicação

Adoção crescente de guindaste de caminhão com lança no setor de telecomunicações para trabalhos de reparo e manutenção para impulsionar o crescimento do segmento de outros

Com base na aplicação, o mercado se bifurca em portos, construção, entre outros. Os outros segmentos incluem telecomunicações, petróleo e gás, etc. O outro segmento detém a maior participação de mercado. Devido à rápida urbanização no Canadá e no México, há uma demanda crescente por largura de banda de Internet mais rápida e serviços de utilidade pública. Para fornecer conectividade contínua aos usuários, as operadoras de rede estão trabalhando para instalar sistemas de comunicação antenas em vários locais. O aumento da procura pela expansão da infra-estrutura de comunicação, como as redes 5G, provavelmente aumentará a necessidade de gruas inovadoras durante o período de previsão. Programas e políticas governamentais de apoio relacionadas ao rápido desenvolvimento da rede aumentaram a demanda por guindastes carregadores de caminhões.

O segmento de construção é o segundo mais proeminente no mercado de guindastes para caminhões da América do Norte. Espera-se que a adoção destas máquinas na indústria da construção cresça de forma constante devido ao aumento dos gastos do governo em megaprojetos de infraestrutura, como metrôs, viadutos, ferrovias, portos e mineração. Por exemplo, em Abril de 2022, o governo dos EUA anunciou um pacote de infra-estruturas no valor de 1 bilião de dólares. Além disso, os caminhões com lança fornecem os requisitos necessários de levantamento de peso e transporte. Devido às opções simples de controle e capacidade de elevação, os caminhões com lança são os preferidos na indústria da construção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

EUA liderarão apoiados pelo aumento dos gastos governamentais em projetos de infraestrutura e renovação industrial

Em todo o país, o mercado é segmentado nos EUA, Canadá e México. Os EUA dominaram a participação de mercado de guindastes para caminhões na América do Norte em 2021 e deverão continuar dominando o mercado até 2029. Um número crescente de projetos de infraestrutura e renovação industrial e cidades inteligentes está impulsionando o crescimento do mercado nos EUA. Espera-se que as atividades de construção e infraestrutura alimentem a demanda do mercado por caminhões pesados, como lança articulada e guindastes de lança no país. Por exemplo, em abril de 2022, o governo dos EUA anunciou investir 52,5 mil milhões de dólares em autoestradas federais e 20,5 mil milhões de dólares em transportes públicos.

O mercado do Canadá foi avaliado em US$ 45,5 milhões em 2021 e deverá atingir US$ 71,0 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,9% em relação ao período previsto. O rápido desenvolvimento das indústrias florestais e de telecomunicações no Canadá impulsionará a demanda por guindastes sobre caminhões com lança no país. Em Outubro de 2022, o governo canadiano investiu cerca de 12,3 mil milhões de euros no sector das telecomunicações para fortalecer a economia digital. Os crescentes projetos de investimento impulsionarão a adoção desses guindastes no país ao longo do período previsto, criando oportunidades de crescimento favoráveis ​​para os players do mercado.

O México ocupa a terceira maior posição no mercado da América do Norte. Os gastos rápidos de estímulo por parte do governo na renovação da infra-estrutura portuária apoiarão a adopção de camiões com grua. Por exemplo, em dezembro de 2022, a International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) investiu 230 milhões de dólares no porto de Manzanillo, em Colima, no México, para expandir as instalações do terminal e melhorar ainda mais a infraestrutura para acomodar as crescentes atividades de comércio marítimo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão se concentrando em parcerias e estratégias de aquisição para expandir sua presença

As empresas líderes estão realizando fusões e aquisições, parcerias e colaborações para maximizar os lucros e aumentar as receitas geradas. Por exemplo, a Manitex é uma empresa sediada em Illinois, EUA, que fornece equipamentos de elevação de alta capacidade, caminhões com lança, guindastes articulados e plataformas aéreas. É especializada no fornecimento de equipamentos de elevação pesada. A Manitex International opera sob várias marcas, incluindo Manitex Inc., PM Group, Badger Equipment, Manitex Valla, Crane e Machinery. A empresa oferece produtos que atendem a uma ampla gama de setores, incluindo petróleo/gás/petroquímico, construção geral, produtos para frotas de aluguel, marítimo/doca, táxi/entrega e muitos outros. Ela está focada na expansão de seu portfólio de produtos e equipamentos de marca por meio de desenvolvimento interno e aquisições focadas para diversificar e aumentar sua base de vendas e lucros. Em abril de 2022, a Manitex adquiriu 70% da Rabern Rentals, uma empresa de aluguer de equipamentos com sede no Texas, por 25,9 milhões de dólares. A aquisição aumentará a capacidade da empresa de implantar seus recursos globalmente de forma otimizada.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Guindaste Automático (EUA)


• Construído (NÓS.)


• Gehl (EUA)


• Altec Indústrias . (NÓS.)


• Caminhões com lança BIK (Canadá)


• Skyjack (Canadá)


• (IMT) (EUA)


• Komatsu America Corp. (EUA)


• Manitowoc (EUA)


• Produtos Sudoeste (NÓS.)


• Doosan (Coréia do Sul)


• Fleet Equipment Corporation (FEC) (EUA)


• Bauer Equipment Corporation (EUA)


• Jomac LTD. (NÓS.)


• Link-Belt (EUA)


• Precision Husky Corporation (EUA)


• Sunward EUA (EUA)


• (Japão)


• Manitex Inc. (NÓS.)


• Carregar King (EUA)


• Empresa de equipamentos Elliott (NÓS.)


• (EUA)


• Corporação Terex (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022:  A Doosan Bobcat, uma subsidiária da Doosan Corporation, anunciou seus planos para construir uma fábrica de montagem em Rogers, Minnesota. Este investimento adicionou mais 225.000 pés quadrados às instalações de fabricação, permitindo à empresa fortalecer sua presença industrial na região Centro-Oeste.


• Fevereiro de 2022 : O Grupo Manitou lançou vários produtos de manuseio de materiais movidos a bateria na 2022 Bauma. As novas máquinas incluem duas máquinas rotativas manipuladores telescópicos , quatro novas plataformas aéreas de trabalho e um manipulador telescópico fixo. A empresa pretende entregar modelos leves e fáceis de usar aos seus usuários.


• Agosto de 2021: A Altec Industries abriu um novo centro de serviços em Syracuse, Nova York. O centro de serviços Syracuse oferecerá atendimento de loja, atendimento móvel, peças, suprimentos e acessórios. Este centro de serviços atende ao norte do estado de Nova York, oeste de Massachusetts e parte de Connecticut.


• Setembro de 2021: A IMT introduziu guindastes articulados aprimorados de médio e grande porte com maior capacidade e aço de maior qualidade na MINExpo 2021. O aço de maior qualidade melhora a relação elevação-peso das máquinas, resultando em um guindaste de menor peso e maior produtividade.  


• Julho de 2020: A Elliott Equipment Company lançou uma nova cabine de guindaste e sistema de controle para aumentar a produtividade, o conforto e a visibilidade. A cabine é integrada com sistema de diagnóstico habilitado para Bluetooth que fornece feedback em tempo real sobre o sistema, visualizações da tela de controle prontas para câmera para maior cobertura visual, sensores de controle climático e tela sensível ao toque colorida para facilidade de operação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of North America Boom Truck Cranes Market

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O relatório de pesquisa de mercado de guindastes para caminhões com lança da América do Norte fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório