Tamanho do mercado de resfriamento de data center da América do Norte, participação e análise da indústria, por tipo de data center (grande escala, média escala e pequena escala), por solução (ar condicionado, unidades de resfriamento, resfriamento líquido, sistemas de controle e outros (unidades de bombeamento, Umidificadores, etc.)), por setor (BFSI, TI e telecomunicações, manufatura, varejo, saúde, energia e serviços públicos e outros (governo e defesa, educação, etc.)) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado de resfriamento de data centers da América do Norte foi avaliado em US$ 5,90 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 6,55 bilhões em 2024 para US$ 14,95 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,9% durante o período de previsão.

A indústria de refrigeração de data centers da América do Norte está testemunhando um crescimento substancial devido à crescente demanda por soluções de refrigeração eficientes e avançadas. À medida que o número de centros de dados aumenta, os operadores enfrentam o desafio de gerir cargas de calor mais elevadas geradas pelas modernas tecnologias de computação. A crescente adoção de serviços em nuvem, big data e inteligência artificial está impulsionando o crescimento do mercado, já que os sistemas de refrigeração desempenham um papel crucial na manutenção do desempenho ideal e na prevenção do superaquecimento dos equipamentos. Este aumento no investimento em infraestruturas impulsionou significativamente a quota de mercado de soluções avançadas, como refrigeração líquida e sistemas de refrigeração alimentados por IA.

A pandemia da COVID-19 acelerou a transformação digital em vários setores, levando a uma maior dependência dos data centers. Como resultado, a crescente procura por soluções de refrigeração para centros de dados tornou-se mais pronunciada, à medida que os operadores de centros de dados enfrentavam cargas de trabalho mais elevadas devido ao rápido crescimento dos serviços online e do trabalho remoto. Embora as perturbações na cadeia de abastecimento tenham impactado temporariamente a implantação de novos sistemas de refrigeração, o mercado global registou um crescimento positivo durante a pandemia, impulsionado pela crescente procura de infraestruturas de refrigeração robustas e eficientes.

IMPACTO DA IA GERATIVA

A IA generativa aumenta as demandas de energia dos data centers, impulsionando a necessidade de soluções avançadas de resfriamento

A ascensão de IA generativa está transformando o mercado ao aumentar significativamente as necessidades de processamento de dados e o consumo de energia. Com os modelos de IA que exigem elevado poder computacional, os data centers estão gerando mais calor, criando uma maior demanda por sistemas de resfriamento eficientes.

De acordo com um relatório do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, a otimização do resfriamento baseada em IA pode reduzir o consumo de energia do data center em até 40%, demonstrando seu potencial para melhorar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais.

A IA generativa também melhora a manutenção preditiva monitorizando continuamente os sistemas de refrigeração e ajustando as operações em tempo real para evitar sobreaquecimentos e falhas, prolongando assim a vida útil da infraestrutura de refrigeração e reduzindo o tempo de inatividade.

Além disso, os sistemas baseados em IA podem otimizar os padrões de fluxo de ar, reduzindo ainda mais a carga de refrigeração. À medida que a infraestrutura do data center cresce para suportar aplicações de IA, espera-se que a participação no mercado de refrigeração do data center se expanda significativamente. Espera-se também que as políticas governamentais que promovam a utilização sustentável da energia impulsionem avanços nas soluções de refrigeração energeticamente eficientes, garantindo um equilíbrio entre o crescimento impulsionado pela IA e a sustentabilidade ambiental.

Tendências do mercado de resfriamento de data centers na América do Norte

O aumento de dados na área da saúde impulsiona a demanda por soluções de resfriamento de data centers e aumenta as necessidades de armazenamento

Anteriormente, os dados de saúde provinham de registos hospitalares e de pessoal autorizado nos sistemas de saúde, sendo que apenas o pessoal autorizado tinha acesso a software e ferramentas em redes seguras para manutenção de registos. No entanto, nos últimos tempos, os dados são recolhidos de múltiplas fontes, tais como hospitais, médicos, pacientes e históricos médicos. Os pacientes carregam seus dados em aplicativos e portais hospitalares, enquanto os hospitais salvam o histórico de cada paciente.

Dados médicos anteriores, como tomografias computadorizadas, radiografias e relatórios médicos, eram salvos em arquivos e agora são carregados em servidores, criando uma enorme demanda por armazenamento de dados. Além disso, existem muitas ferramentas e equipamentos na área da saúde que geram uma grande quantidade de imagens e dados de diagnóstico.

As iniciativas governamentais impulsionaram a adoção de Registros Médicos Eletrônicos/Registros Eletrônicos de Saúde (EHR/HMR), contribuindo para o crescimento dos dados digitais de saúde. Registros médicos eletrônicos (EMR), ciclo de receita, imagens digitais e software de faturamento estão construindo enormes conjuntos de dados do setor de saúde.

Junto com isso, os aplicativos IoT na área da saúde estão aumentando a geração de dados à medida que monitoram pacientes, gerenciam estações de controle e monitoram quartos de pacientes, com dados salvos na nuvem para referência futura. Com a ajuda de dados históricos, a IoT mede a ingestão de medicamentos e o sistema de horários. Isto criou a necessidade de alugar centros de dados para armazenar informações cruciais relacionadas aos registros hospitalares e de pacientes. Com a ascensão dos data centers, o crescimento do mercado de resfriamento de data centers na América do Norte está preparado para acelerar, impulsionado pela crescente demanda por diversas soluções de resfriamento para apoiar as crescentes necessidades de armazenamento de dados de saúde.

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Fatores de crescimento do mercado de resfriamento de data centers da América do Norte

A crescente transformação digital e o consumo de energia aumentam a demanda por soluções eficientes de refrigeração para data centers

O mercado de resfriamento de data centers da América do Norte é impulsionado pela rápida expansão da computação em nuvem, análise de big data, Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) . À medida que as empresas adotam cada vez mais plataformas digitais, o volume de dados gerados e armazenados aumenta, resultando em maiores requisitos de poder de processamento e maior geração de calor nos data centers. Para manter o desempenho ideal e evitar o superaquecimento, sistemas de refrigeração avançados são essenciais. Além disso, os data centers em hiperescala, que estão se tornando a espinha dorsal da infraestrutura de computação moderna, exigem soluções de resfriamento escaláveis ​​e energeticamente eficientes para lidar com grandes cargas de computação.

Tecnologias como refrigeração líquida, refrigeração gratuita e sistemas de gerenciamento de refrigeração alimentados por IA estão ganhando popularidade devido à sua capacidade de otimizar o uso de energia e reduzir custos operacionais. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) destacou a importância do resfriamento com eficiência energética como parte de suas iniciativas mais amplas de conservação de energia em data centers, acelerando ainda mais a adoção de tecnologias de resfriamento inovadoras em toda a região. Além disso, o aumento dos custos de electricidade e a necessidade de serviço ininterrupto nos centros de dados estão a levar os operadores a dar prioridade às actualizações do sistema de refrigeração para aumentar a fiabilidade e reduzir o tempo de inactividade.

À medida que os centros de dados se expandem em tamanho e número para satisfazer a crescente procura de serviços em nuvem, a necessidade de soluções de refrigeração que suportem a escalabilidade e a eficiência está a tornar-se crucial, impulsionando investimentos contínuos neste mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento de capital e custos operacionais limitam a adoção de tecnologias avançadas de resfriamento em data centers

Um dos principais fatores de restrição para o mercado é o alto investimento inicial e os custos operacionais associados às tecnologias avançadas de resfriamento. A implementação de sistemas energeticamente eficientes, como refrigeração líquida, refrigeração gratuita e gestão de refrigeração alimentada por IA, requer despesas de capital significativas. Para centros de dados de pequena e média dimensão, isto pode representar um encargo financeiro, limitando a sua capacidade de atualização para soluções de refrigeração mais sustentáveis. Além disso, a complexidade da instalação e manutenção destes sistemas exige competências e infra-estruturas especializadas, aumentando ainda mais os custos.

Outro desafio é o impacto ambiental dos sistemas de refrigeração tradicionais, que muitas vezes dependem de métodos que consomem muita energia e de fluidos refrigerantes que contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa. Embora estejam a surgir soluções sustentáveis, a transição do arrefecimento convencional para o arrefecimento ecológico continua lenta devido às limitações tecnológicas e aos custos elevados. A conformidade regulamentar com os padrões de eficiência energética também aumenta a pressão, uma vez que os centros de dados precisam de equilibrar o desempenho com a sustentabilidade sem aumentar significativamente as despesas operacionais.

Análise de segmentação de mercado de resfriamento de data center da América do Norte

Por análise de tipo de data center

Data centers de média escala dominam o mercado devido à sua relação custo-benefício

Com base no tipo de data center, o mercado é dividido em grande escala, média escala e pequena escala.

Escala média centros de dados , que detêm a maior participação de mercado, são amplamente utilizados por empresas que necessitam de resfriamento eficiente, mas não possuem a vasta infraestrutura de instalações de grande escala. Eles equilibram custo e desempenho, tornando-os um segmento-chave no mercado de refrigeração à medida que atualizam seus sistemas para soluções mais eficientes em termos energéticos para acompanhar o aumento das cargas de trabalho.

Espera-se que os data centers de grande escala testemunhem a maior taxa de crescimento devido à crescente adoção de serviços em nuvem, análise de big data e aplicações de IA, que exigem capacidades massivas de armazenamento e processamento de dados. Estas instalações investem fortemente em soluções avançadas de refrigeração para lidar com o elevado calor gerado pela sua extensa infra-estrutura de TI, impulsionando o crescimento neste segmento.

Os centros de dados de pequena escala, embora representem uma percentagem menor, continuam a crescer de forma constante, especialmente entre as PME. Os seus requisitos de refrigeração são comparativamente mais baixos, mas ainda investem em soluções económicas para otimizar o desempenho e reduzir despesas operacionais.

Por análise de solução

O ar condicionado é a solução líder devido à sua confiabilidade e uso generalizado

Com base na solução, o mercado é dividido em ar condicionado, unidades de resfriamento, refrigeração líquida, sistemas de controle, entre outros (unidades de bombeamento, umidificadores, etc.).

Os sistemas de ar condicionado detêm a maior quota de mercado devido à sua utilização generalizada em centros de dados de média e grande escala, fornecendo soluções de refrigeração fiáveis ​​que são relativamente fáceis de instalar e manter. O seu domínio é impulsionado pela sua adaptabilidade a diferentes tamanhos de centros de dados e pela sua relação custo-eficácia para as necessidades de refrigeração tradicionais.

As unidades de resfriamento são comumente usadas em data centers de grande escala que exigem recursos de resfriamento mais potentes para gerenciar cargas de servidores de alta densidade. Enquanto isso, espera-se que os sistemas de refrigeração líquida testemunhem a maior taxa de crescimento.

A rápida adoção do resfriamento líquido é impulsionada por sua eficiência energética superior e pela capacidade de lidar com a crescente produção de calor de equipamentos de computação avançados, especialmente em data centers de hiperescala. Os sistemas de controle desempenham um papel crucial na otimização do desempenho de resfriamento, automatizando a regulação da temperatura e o gerenciamento do fluxo de ar. Além disso, outras soluções, incluindo sistemas híbridos e de refrigeração gratuita, estão ganhando força à medida que os data centers buscam reduzir custos operacionais e minimizar o impacto ambiental.

Por análise da indústria

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Segmento de TI e Telecom mantém posição de destaque devido à expansão contínua da computação em nuvem

Com base na indústria, o mercado é dividido em BFSI, TI e telecomunicações , manufatura, varejo, saúde, energia e serviços públicos, e outros (governo e defesa, educação, etc.).

O setor de TI e telecomunicações detém a maior participação no mercado de refrigeração de data centers da América do Norte, impulsionado por suas enormes necessidades de armazenamento e processamento de dados. A expansão contínua da computação em nuvem, IA e aplicações de big data neste setor aumenta a demanda por soluções de refrigeração que possam suportar operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade mínimo.

Espera-se que o setor retalhista registe a maior taxa de crescimento, em grande parte devido ao rápido aumento do comércio eletrónico e das transações digitais, que exigem que os centros de dados gerenciem grandes volumes de dados de clientes com segurança. À medida que as empresas retalhistas expandem a sua presença online, a procura por sistemas de refrigeração eficientes para suportar o armazenamento de dados cresce significativamente.

Os sectores BFSI, da indústria transformadora, dos cuidados de saúde e da energia também contribuem para o mercado, embora a taxas de crescimento variáveis, à medida que modernizam a sua infra-estrutura de TI para satisfazer as exigências regulamentares e operacionais, impulsionando investimentos em soluções de refrigeração.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Os EUA detêm a maior participação de mercado no mercado de refrigeração de data centers , impulsionado por seu grande número de data centers empresariais e de hiperescala. A presença de grandes fornecedores de serviços em nuvem, gigantes tecnológicos e instalações de colocation nos EUA aumenta significativamente a procura por soluções avançadas de refrigeração, uma vez que estas instalações requerem sistemas eficientes para gerir altas cargas de calor geradas por extensas operações de computação.

O Canadá está a testemunhar um crescimento constante à medida que aumentam os investimentos em centros de dados, especialmente em regiões com climas mais frios, onde as empresas podem aproveitar tecnologias de refrigeração gratuita para reduzir os custos de energia. O país também está a beneficiar do aumento da procura de armazenamento de dados impulsionado pelas regulamentações de privacidade e pela adoção da nuvem.

O México, embora detenha uma participação menor, está a registar um crescimento à medida que as empresas e as empresas tecnológicas expandem a sua infraestrutura de TI. Os crescentes setores do comércio eletrónico e da indústria transformadora no México também estão a impulsionar a procura de centros de dados, aumentando assim a necessidade de soluções de refrigeração eficientes para apoiar as operações em climas mais quentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria impulsionam o crescimento do mercado com soluções de resfriamento inovadoras e eficientes em termos de energia

O mercado de refrigeração de data centers da América do Norte é dominado por players importantes como Vertiv Group Corp, Schneider Electric e STULZ GmbH, conhecidos por suas tecnologias de refrigeração de ponta e soluções de eficiência energética. Essas empresas oferecem uma ampla gama de produtos, incluindo ar condicionado, refrigeração líquida e sistemas de controle avançados, atendendo às necessidades de refrigeração de data centers corporativos, de hiperescala e de colocation. Além disso, esses líderes do setor concentram-se na inovação e na sustentabilidade, ao mesmo tempo que reduzem os custos operacionais, integrando a otimização de refrigeração orientada por IA e tecnologias de refrigeração líquida. Este foco estratégico os posiciona para atender à crescente demanda por soluções mais ecológicas e eficientes.

Lista das principais empresas de refrigeração de data centers da América do Norte:

• (Dinamarca)


• Indústrias Daikin, Ltd. (Japão)


• Danfoss (Dinamarca)


• Johnson Controls (Irlanda)


• Madison Air (EUA)


• Corporação Elétrica Mitsubishi (Japão)


• EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE MODINE (EUA)


• Schneider Electric (França)


• STULZ GmbH (Alemanha)


• Cuidados Térmicos (NÓS.)


• Grupo Vertiv Corp. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Daikin expandiu as suas ofertas de refrigeração para centros de dados devido ao crescente crescimento na geração de dados. De acordo com as previsões da indústria, o mercado de centros de dados deverá crescer 10% anualmente, com um investimento estimado em 49 mil milhões de dólares em novas instalações até ao final da década, impulsionado pela IA e pela computação em nuvem, aumentando a procura por soluções avançadas de refrigeração.


• Outubro de 2023: A Thermal Works revelou seu avançado sistema de resfriamento sem água para a indústria de data centers em rápida evolução. Este design modular eficaz visa renovar as operações tradicionais dos data centers, minimizando o consumo de energia e eliminando o uso de água no resfriamento. A empresa começou a entregar seu sistema de refrigeração integrado aos clientes.


• Outubro de 2023: A Thermal Care anunciou a atualização de seu portfólio de produtos de resfriamento com refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global (GWP) aprovados pela EPA R-513A e R-454B. Esta medida proativa, alinhada com a legislação iminente, visa a eliminação progressiva dos refrigerantes com elevado PAG associados às alterações climáticas. Os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentos para abandonar o uso de refrigerantes como o R-134a e o R-410A, normalmente utilizados em refrigeradores, devido à sua contribuição significativa para o aquecimento global.


• Setembro de 2023: A Johnson Controls lançou o Cooling as a Service (CaaS), uma solução revolucionária sem capital que cobre todo o ciclo de vida do resfriamento, desde atualizações até a manutenção contínua, transformando a indústria de resfriamento.


• Junho de 2023 : As instalações da Modine em Rockbridge (Virgínia) anunciaram o comissionamento de um laboratório de testes de 5 MW de última geração, aprimorando as capacidades do Airedale by Modine para atender às crescentes necessidades dos clientes de data centers. Esta expansão atendeu à crescente demanda na indústria de data centers por soluções de resfriamento sustentáveis ​​e verificadas. O laboratório estabelecido está equipado para realizar testes abrangentes de equipamentos de ar condicionado, com chillers refrigerados a água de até 5 MW e chillers refrigerados a ar de até 2,1 MW.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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