Tamanho do mercado de serviços de consultoria de mineração da América do Norte, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (transformação digital, projeto e engenharia de mina, avaliação de local, estudo de geologia e exploração, gerenciamento de resíduos, fechamento de mina, consultoria técnica, estimativa de reservas e outros), por Aplicação (Mineração a Céu Aberto e Mineração Subterrânea) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado de serviços de consultoria de mineração da América do Norte foi avaliado em US$ 4,74 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 5,01 bilhões em 2025 para US$ 7,62 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,17% durante o período de previsão.

Os serviços de consultoria em mineração fornecem serviços profissionais e multidisciplinares para apoiar todos os aspectos do processo de desenvolvimento de mineração. Os serviços de engenharia e consultoria de mineração ajudam a economizar capital e consumo de energia, melhorando totalmente as operações de mineração. Esses serviços de consultoria usam big data, drones, imagens e tecnologias digitais para atender seus clientes. Os consultores são projetistas experientes, planejadores de minas, especialistas em operações ou engenheiros de manutenção que trabalham independentemente da mina operada.

A rápida expansão da mineração é resultado do aumento da demanda por minerais metálicos, carvão e outros recursos. Simultaneamente, a avaliação e auditoria de investimentos em algumas empresas mineiras exigem serviços de consultoria mineira para facilitar as operações mineiras. O uso da tecnologia digital levou a uma melhoria na produção atividades dessas empresas. Consequentemente, a importância da indústria global de serviços de consultoria em mineração aumentou rapidamente.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo no mercado, levando à redução de custos e à queda da procura, criando um dilema para as empresas mineiras. A fraqueza das moedas e a quebra dos preços do petróleo levaram ainda a uma queda no custo marginal de produção. Os custos de equilíbrio das empresas mineiras registaram uma descida considerando a redução das suas folhas salariais em termos de moeda local face ao dólar forte dos EUA. O preço do produto sofreu uma pressão descendente devido ao aumento da produção, resultando em retornos abaixo do ideal para as partes envolvidas. A diminuição das actividades mineiras impactou os serviços de consultoria mineira, uma vez que vários projectos foram paralisados ​​devido ao confinamento e à falta de mão-de-obra e matérias-primas. Contudo, a pandemia incentivou o uso de tecnologias digitais e impactou positivamente os serviços de consultoria remota. As consultorias prestaram assistência digital ou virtual, melhorando assim o acompanhamento dos projetos e a comunicação com os clientes.

Tendências de mercado de serviços de consultoria de mineração na América do Norte

O aumento do uso de tecnologias digitais cria oportunidades no mercado

A digitalização na indústria de mineração está em andamento e tecnologias em evolução, como computação em nuvem , a IA, a robótica e os big data estão a permitir que as organizações mineiras otimizem os processos de exploração e produção, melhorando a cadeia de abastecimento e a logística e aumentando a sustentabilidade. Muitas empresas mineiras e executivos estão a adoptar novas tecnologias, pois podem ter um impacto optimista nos custos de gestão dos seus negócios. 

A incorporação da tecnologia digital em todas as partes de uma empresa de mineração ajuda a otimizar as operações e a entrega de valor. A crescente adoção de tecnologias digitais na indústria de mineração cria oportunidades para o crescimento do mercado. Melhora a formação, garante um ambiente de trabalho mais seguro e promove o diálogo construtivo sobre um trabalho seguro e significativo. Outra tendência importante emergente no sector dos serviços de consultoria mineira são as colaborações para trazer as melhores pessoas e as melhores soluções aos clientes, ao ambiente e à sociedade, ao mesmo tempo que ganha força económica, o que se torna imperativo hoje em dia.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de consultoria de mineração da América do Norte

Crescentes atividades de mineração para impulsionar a demanda do mercado

A mineração contribui significativamente para o PIB dos países norte-americanos. A indústria de mineração emprega centenas de pessoas e fornece importantes matérias-primas, metais e minerais para a economia. A proficiência das operações de mineração é influenciada pelos principais sistemas mecânicos e elétricos de uma mina, tornando essenciais os serviços de consultoria. Nestas responsabilidades, o planeamento e a engenharia competentes são essenciais, onde os serviços de consultoria mineira desempenham um papel vital.

Com o aumento do consumo de metais básicos e metais preciosos em diversas aplicações, a mineração desses metais tem aumentado, principalmente nos EUA e no Canadá. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro 2022, o Canadá (194,5 toneladas), seguido pelos EUA (172,7 toneladas), garantiu a 3ª e a 4ª posições no ranking Global Gold Mining. De acordo com a Associação de Mineração do Canadá (MAC), o Canadá tem um dos maiores setores de fornecimento de mineração do mundo. Mais de 3.700 organizações no país contribuem com muitos serviços para o sector mineiro, tais como serviços ambientais, geotécnicos, de engenharia e financeiros. A indústria mineira do país está situada num local geologicamente rico que proporciona acesso à produção de mais de 60 minerais, ajudando-o a tornar-se uma das maiores nações mineiras do mundo (MAC).

Para superar os desafios do aumento da mineração e facilitar decisões rápidas e eficazes, desde a criação do local até ao encerramento e renovação, é necessário utilizar serviços de consultoria de desenvolvimento. Portanto, com o desenvolvimento das atividades de mineração, a demanda por consultores de mineração experientes também está aumentando, impulsionando o crescimento do mercado de serviços de consultoria em mineração na América do Norte.

Aumento na adoção de serviços de consultoria de gestão para reduzir custos operacionais e otimizar operações para impulsionar o crescimento da indústria

A eficiência de uma mina é influenciada pelas principais instalações mecânicas e elétricas, bem como pelo planejamento e engenharia adequados. Muitas organizações enfrentam o desafio de reduzir custos, especificamente empresas que estão gradualmente a incluir medidas de redução de custos como um dos seus planos. Um especialista em consultoria de gestão procura aumentar a economia entre gastos excessivos e custos padrão, identificando e aplicando práticas viáveis ​​sem prejudicar o desempenho operacional.

Os serviços de consultoria de gestão incluem a melhoria do fluxo de caixa para a sustentação e o crescimento, a recomendação de estratégias favoráveis ​​em contratos de aquisição, a prevenção da incerteza financeira, a garantia de gastos eficientes, entre outros. Devido a essas vantagens, as empresas estão inclinadas a serviços de consultoria de gestão, o que impulsiona o crescimento do mercado de serviços de consultoria em mineração. Com os serviços certos, podem gerar mais poupanças anuais e ser mais eficientes na produção de minerais. Assim, as principais empresas da América do Norte estão focadas em garantir a seleção das tecnologias e produtos certos, o seu dimensionamento correto e a conformidade com o meio ambiente, bem como a implementação de soluções inteligentes dedicadas à indústria, o que está a impulsionar a procura por serviços de consultoria. no setor de mineração.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento da inflação afeta todos os aspectos das operações de mineração, causando o declínio do mercado

Todas as funções numa operação mineira são afectadas pelo aumento da inflação, sendo as mais significativas os custos de electricidade e combustível. Alguns dos principais contribuintes para o aumento do custo da mineração são os custos crescentes de combustível, energia, manutenção, explosivos e mineração. O aumento dos preços dos metais preciosos registado nos últimos anos aumentou ainda mais os custos de produção e manutenção, o que deverá prejudicar o mercado de serviços de consultoria mineira.

De acordo com o relatório bienal da Associação Nuclear Mundial (WNA), os preços do urânio aumentaram 20% em 2023. Nos últimos tempos, a procura de urânio aumentou entre os céticos devido às suas aplicações na geração de energia nuclear e à crescente popularidade da energia nuclear como um fonte de energia renovável .

Análise de segmentação de mercado de serviços de consultoria de mineração da América do Norte

Por análise de tipo de serviço

A transformação digital é responsável pela maior participação de mercado devido à crescente adoção de tecnologia avançada no campo de mineração

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em transformação digital , projeto e engenharia de minas, avaliação de locais, estudos de geologia e exploração, gestão de resíduos, fechamento de minas, consultoria técnica, estimativa de reservas e outros.

O segmento de transformação digital foi responsável pela maior participação de mercado de serviços de consultoria de mineração na América do Norte em 2024, devido à crescente adoção de tecnologias avançadas em empresas de mineração. Os consultores fornecem ferramentas digitais como IoT, IA e análise de dados para otimizar processos, reduzir custos e impulsionar a inovação nas operações de mineração. A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) ajudam as empresas de mineração a identificar sinais precoces de falha do equipamento, garantindo a inspeção completa e oportuna das atividades de mineração, o que ajuda no reparo preventivo com antecedência. Além disso, tecnologias avançadas auxiliam na análise detalhada e aumentam a segurança da mina, o que também garante o bem-estar dos trabalhadores no local.

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Por análise de aplicação

Mineração a céu aberto dominará devido à segurança e eficiência do processo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em mineração a céu aberto e mineração subterrânea.

O segmento de mineração a céu aberto foi responsável pela maior participação de mercado em 2024 e deverá dominar o mercado durante o período de previsão. A mineração a céu aberto é um dos métodos de mineração mais comuns e práticos usados, pois ajuda a manter a exposição da superfície durante todo o período de mineração. As escavações geralmente têm bordas escalonadas para segurança dos mineradores e uma ampla rampa para movimentação do equipamento, permitindo que o produto seja removido com eficiência do local.

Principais participantes da indústria

Os principais players estão focados em fornecer outros serviços junto com consultoria em mineração para fortalecer sua posição

O mercado de serviços de consultoria em mineração da América do Norte está fragmentado em grandes e médios players regionais que fornecem uma gama variada de produtos local e nacionalmente em toda a cadeia de valor. Muitas empresas operam ativamente em diferentes países para atender às necessidades específicas dos clientes. Em termos de cenário competitivo, o mercado retrata a presença de empresas de serviços de consultoria em mineração reconhecidas e emergentes. Muitas empresas operam ativamente em diferentes países para atender às necessidades específicas de clientes com áreas de serviços profissionais como engenharia geotécnica, gestão ambiental, assistência ao desenvolvimento, higiene ocupacional, amianto e materiais perigosos e engenharia, entre outras.  Conforme registrado em 2023, a McKinsey atende o maior número de músicos de metal do mundo em diferentes regiões. Afirma servir dois terços das 25 maiores empresas mineiras do mundo, definir estratégias e transformar o desempenho operacional.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MINERAÇÃO DA AMÉRICA DO NORTE:

• Deloitte (Reino Unido)


• McKinsey & Company (EUA)


• KPMG (Holanda)


• Bain & Companhia (NÓS.)


• Engenharia de Recursos Globais (EUA)


• 911 Metalúrgico (Canadá)


• Consultoria SLR Limitada (REINO UNIDO.)


• Stantec (NÓS.)


• DSS Sustainable Solutions Switzerland SA  (Suíça)


• SRK Consulting  (EUA)


• L.E.K. Consultoria (EUA)


• Micon International Limited (Canadá)


• WSP (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2024: A Micon International assinou um acordo com a Halyard Inc., fornecedora de serviços profissionais em Processamento Mineral e Entrega de Projetos para aprimorar os serviços no setor de Consultoria Geológica, Mineração e Metalúrgica. O acordo visa trabalhar em todo o espectro do projeto e aproveitar uma gama ampliada de conhecimentos, ao mesmo tempo em que continua a oferecer o mesmo nível de atenção pessoal e técnica à excelência do projeto que os clientes esperam de ambas as equipes.


• Junho de 2023: A WSP adquiriu a Caliber Professional Services One Pty Ltd (Calibre) para fortalecer sua posição como fornecedora líder de serviços em todo o ciclo de vida dos ativos de mineração. A aquisição também visa descarbonizar as suas operações e infraestruturas, ao mesmo tempo que fornece os minerais essenciais necessários para a transição verde em todos os países.


• Junho de 2023: A RPMGlobal lançou seu software de agendamento de minas de última geração, conhecido como RPM MinePlanner. Esta solução inovadora baseia-se no mecanismo de agendamento de minas XPAC, que é reconhecido como o serviço de consultoria de mineração mais amplamente adotado em todo o mundo. A nova versão do MinePlanner incorpora uma revisão abrangente do mecanismo central de agendamento que serve como espinha dorsal. Esta versão introduz um recurso chamado Smart Scheduling, que emprega um mecanismo de agendamento baseado em heurística que integra técnicas e ferramentas automatizadas, manuais e híbridas.


• Junho de 2023: A McKinsey ajudou cientistas e especialistas de dados da Freeport-McMoRan a melhorar as operações em uma única mina antiga em Bagdad, Arizona. O objetivo era criar uma solução digital para melhorar as operações. A nova abordagem favoreceu produtos mínimos viáveis ​​que pudessem ser continuamente melhorados, em vez do objectivo tradicional de aperfeiçoar uma solução antes de esta ser implementada.


• Janeiro de 2023: A WSP tem pesquisado, testado ativamente e também envolvido na aplicação e adoção no mundo real de tecnologia de polímeros com o objetivo de prolongar a vida útil das instalações de armazenamento de rejeitos. Esta tecnologia de polímeros aumenta a vida útil de uma mina através de uma melhor gestão de rejeitos. Desde 2021, a SRK Consulting, Inc. está envolvida na Magnum Mining and Exploration Ltd, a subsidiária da Nevada Iron LLC, projeto Buena Vista. A SRK Consulting fornece geologia e recursos, engenharia de minas, exploração mineral, entre outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão geral dos avanços tecnológicos, a prevalência da consultoria em mineração, novas tecnologias utilizadas na mineração e análise de preços. Além disso, inclui informações sobre os principais desenvolvimentos do setor, como fusões, parcerias, aquisições e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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