Tamanho do mercado de nylon, participação e análise da indústria, por tipo (Nylon 6 {Resina e Fibra}, Nylon 6,6 {Resina e Fibra}), por aplicação (Automotivo, Elétrico e Eletrônico, Eletrodomésticos, Filmes e Revestimentos, Fios e Cabos, Consumo, Indústria e Maquinário e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de náilon foi avaliado em US$ 31,09 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 32,64 bilhões em 2024 para US$ 48,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de náilon com uma participação de mercado de 61,18% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de náilon nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4,84 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda por roupas esportivas e vestuário de desempenho técnico.

Normalmente, o náilon ou a poliamida (PA) são fabricados pela polimerização  caprolactama ou ácido adípico e hexametilenodiamina. É um material polimérico altamente versátil utilizado em diversas indústrias para diferentes aplicações. Sejam aplicações automotivas ou esportivas, a adoção do produto é significativa. Por exemplo, a fibra de poliamida é utilizada em airbags de veículos e também em redes de vôlei profissional.

Os intervenientes que operam nesta indústria estão a melhorar as suas capacidades de produção para servir a crescente procura de várias indústrias de utilização final. Por exemplo, em julho de 2022, a Invista anunciou investimentos em sua fábrica de produção na Carolina do Sul, EUA. O investimento mudará o processo de produção de poliamida e as capacidades logísticas da instalação. A construção da planta está prevista para ser concluída até 2024.

PA 6 e PA 6,6 são usados ​​com destaque na indústria automotiva. O surto da COVID-19 interrompeu a produção e as operações de mais de 250 instalações de produção automóvel em todo o mundo. Como resultado, a procura diminuiu significativamente e ocorreu uma queda de dois dígitos em 2020 em comparação com 2019. No entanto, o mercado iniciou uma recuperação em 2021 devido à diminuição dos casos de COVID-19 e à alteração das normas governamentais para renovar as indústrias transformadoras. .

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Tendências do mercado de náilon

Inclusão de PA 6 e PA 6,6 na impressão 3D para fornecer oportunidades de crescimento de mercado

PA 6 e PA 6,6 possuem propriedades superiores, como alta durabilidade e flexibilidade, tornando-os uma boa escolha para Impressão 3D . A excelente maleabilidade os torna muito mais resistentes do que outros termoplásticos tradicionalmente usados, como PLA e ABS. Assim, esses polímeros têm potencial para se tornarem o material de referência para impressoras 3D. O PA apresenta excelente resistência química e propriedades mecânicas comparáveis ​​ao ABS. Possui uma resistência ao impacto significativamente superior à do ABS, tornando-o um material potencial de escolha na fabricação de componentes industriais. Além disso, a propriedade de absorção de umidade auxilia no fácil pós-processamento com tintas para tecidos e tintas em spray.

A flexibilidade e durabilidade da poliamida podem ajudar na impressão 3D de peças com paredes finas. O baixo coeficiente de atrito com alto ponto de fusão o torna especialmente resistente à abrasão. Assim, pode ser utilizado na impressão de peças como engrenagens funcionais interligadas. Os avanços na tecnologia de impressão 3D provavelmente aumentarão a adoção da poliamida nas operações industriais de impressão 3D.

Fatores de crescimento do mercado de nylon

Aumento da demanda da indústria automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

A poliamida é amplamente utilizada na indústria automotiva devido à sua alta trabalhabilidade, resistência e tenacidade. O polímero suporta os processos de moldagem e extrusão, podendo ser usado na fabricação de diversas peças automotivas. Propriedades como resistência a altas temperaturas e resistência química fazem dele o material preferido para ambientes agressivos. Por exemplo, peças automotivas expostas a temperaturas e fluidos extremos, como peças de motor lubrificantes , são desenvolvidos a partir de poliamida. As peças PA 6 e PA 6,6 são relativamente mais leves que os componentes metálicos. Este fator pode melhorar significativamente a eficiência dos veículos convencionais movidos a IC. Devido aos altos preços da gasolina e às crescentes preocupações ambientais, a economia veicular está se tornando o principal aspecto na compra de veículos.

O setor automotivo testemunhou uma mudança de paradigma em direção aos veículos elétricos nos últimos anos. As principais montadoras, como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota e Tata Motors, já estão fazendo lances altos no futuro elétrico. Manter uma alta relação potência/peso é um desafio importante para a indústria de veículos elétricos. Como os veículos mais leves influenciam o tamanho da bateria, o emprego de materiais mais leves pode ser crucial para reduzir o peso total do veículo elétrico. As economias em desenvolvimento, como a China e a Índia, provavelmente testemunharão um aumento na procura de soluções de mobilidade durante o período de previsão devido ao crescimento do volume da população. O crescente poder de compra dos consumidores nas economias em desenvolvimento deverá impulsionar a procura tanto de veículos comerciais como de passageiros. É provável que materiais avançados de engenharia sejam amplamente empregados na fabricação de peças automotivas devido às suas propriedades superiores. Assim, prevê-se que o aumento da demanda pelo material da indústria automotiva impulsione o crescimento do mercado.

Aumento da demanda de aplicações elétricas e eletrônicas e de fios e cabos para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por náilon em aplicações elétricas e eletrônicas e em fios e cabos está alimentando a expansão do mercado. As propriedades excepcionais do produto, incluindo alta resistência, flexibilidade e resistência térmica, tornam-no um material ideal para isolamento e proteção de fios e cabos em diversos dispositivos eletrônicos e sistemas eletrônicos. À medida que a indústria electrónica continua a crescer e a inovar, há uma necessidade crescente de materiais fiáveis ​​e duráveis ​​para garantir a transmissão segura e eficiente de sinais eléctricos. A versatilidade do produto e a capacidade de atender aos rigorosos padrões da indústria em termos de desempenho e segurança fazem com que ele seja cada vez mais procurado pelos fabricantes. Além disso, a transição para veículos elétricos e infraestrutura de energia renovável amplifica ainda mais a demanda pelo produto em aplicações de fios e cabos, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentação rigorosa para a redução de impactos ambientais negativos para impedir o crescimento do mercado

A poluição plástica tornou-se o desafio mais premente que o mundo enfrenta atualmente. PA 6 e PA 6,6, que não são biodegradáveis, permanecem no meio ambiente por vários anos. Os microplásticos, formados devido à decomposição de plásticos macroscópicos, têm um impacto ambiental negativo. Esses microplásticos contaminam os oceanos e são ingeridos por criaturas aquáticas. As redes de pesca estão entre as principais fontes de poluição por microplásticos nos oceanos, além dos sintéticos têxtil fibras que se desgastam durante a lavagem.

O tingimento de fibras pode contribuir significativamente para a poluição da água, uma vez que uma parte significativa dos polímeros é normalmente produzida em países com regulamentações ambientais mais fracas. A produção e processamento de poliamida estão entre os contribuintes significativos para a poluição da água nas economias em desenvolvimento. Além disso, o próprio processo de produção é um processo que consome muita energia, levando ao aumento do consumo de combustível e das emissões de gases com efeito de estufa.

Os consumidores tornaram-se cada vez mais conscientes e preocupados com a saúde ambiental na última década. Em resposta, os governos e as organizações internacionais, em colaboração com o sector privado, estão a estabelecer metodologias para monitorizar os efeitos adversos dos polímeros. As empresas que utilizam poliamida e polímeros similares são obrigadas a restringir e regulamentar seu uso para atender a padrões rigorosos. Esse fator pode dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de náilon

Análise por tipo

Náilon 6 para contabilizar a maior parte devido à alta adoção e custo barato

Por tipo, o mercado é segregado em Nylon 6 (resina, fibra) e Nylon 6,6 (resina, fibra). As fibras de nylon 6 dominam o mercado global devido à sua forte adoção na indústria têxtil. Devido à sua alta resistência mecânica, tenacidade e resistência ao desgaste, é utilizado na fabricação de produtos de correias, como coleiras para cães, cintos de segurança, correias de bagagem, artigos esportivos, entre outros.

O Nylon 6,6 possui excelentes propriedades, como alta elasticidade dos plásticos de engenharia, tornando-o ideal para aplicações de moldagem por injeção. É predominantemente usado para fabricar componentes plásticos para indústrias automotivas, eletrônicas e outras indústrias. Além disso, os filmes e revestimentos PA 6,6 produzidos pelo processo de extrusão têm uma demanda saudável na indústria de embalagens, especialmente para embalagens de alimentos e fluidos, como graxas, alimentos ácidos e óleos. São filmes transparentes, imprimíveis e termoplásticos que os tornam ideais para aplicações industriais. Também é adequado para uso em aplicações de cozimento em micro-ondas. Esses filmes têm excepcional resistência, tenacidade e excelentes propriedades de barreira ao oxigênio, além de serem resistentes a perfurações, arranhões e rachaduras por flexão.

Por análise de aplicação

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Segmento automotivo terá maior participação na receita devido às suas extensas aplicações

Por aplicação, o mercado é categorizado em automotivo, elétrico e eletrônico, eletrodomésticos, filmes e revestimentos, fios e cabos, consumo, industrial e máquinas, entre outros. O segmento automotivo foi responsável pela maior participação de mercado de nylon em 2023. Devido à alta usabilidade do resina e fibra em automóveis na forma de cordões de pneus, airbags e componentes moldados por injeção, resulta em alta geração de receita no segmento automotivo. A demanda por plásticos para otimizar a eficiência de combustível e reduzir o peso dos veículos está aumentando continuamente na indústria automotiva. Com o aumento das vendas de veículos elétricos e o estabelecimento de infraestrutura adequada para veículos elétricos, espera-se que os plásticos de engenharia desempenhem um papel importante.

O segmento de filmes e revestimentos é responsável por uma parcela proeminente do mercado global. Os filmes de poliamida existem como polímeros não orientados e filmes orientados biaxialmente (BOPA). Esses filmes são usados ​​predominantemente para embalar bens e produtos que exigem alta barreira ao oxigênio e alta resistência. Alguns desses bens e produtos incluem carne processada (salsicha, bacon), queijo e outros laticínios, peixe defumado e refeições semiacabadas para micro-ondas. Além disso, esses filmes são facilmente recicláveis. Espera-se que a proibição do uso de plásticos descartáveis ​​em todo o mundo aumente a participação de mercado durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado significativa em 2023 e deverá permanecer dominante, devido à crescente demanda de aplicações automotivas e de filmes e revestimentos para a indústria de embalagens durante o período de previsão. A procura na região é predominantemente impulsionada por economias emergentes como a China e a Índia. A China é responsável por mais da metade do consumo e produção total da região. Além disso, para diminuir a sua dependência das importações, os principais produtores estão a criar instalações de produção na China para satisfazer a crescente procura no país e na região circundante. Por outro lado, o PA 6 e a caprolactama são ofertados em excesso no mercado regional, o que resultou em taxas operacionais mais baixas.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

A América do Norte é um dos maiores produtores de poliamida. A indústria automotiva impulsiona o mercado regional. Os EUA testemunharam um rápido aumento nas vendas de veículos elétricos nos últimos anos, o que provavelmente continuará durante o período de previsão. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, as vendas de veículos elétricos aumentaram 85% em 2021 em relação ao ano anterior. Este factor inclui o aumento da procura de veículos comerciais e de passageiros na última década. Espera-se que a proibição de plásticos descartáveis ​​nos EUA aumente ainda mais a demanda por filmes de náilon na região. 

Espera-se que o mercado europeu cresça moderadamente durante o período de previsão, apoiado pela forte procura da indústria automóvel. Os legisladores na Europa estão a introduzir normas atractivas, tais como subsídios, para aumentar as vendas de veículos elétricos . Por exemplo, a Alemanha aumentou o subsídio concedido aos veículos eléctricos e alargou o critério do bónus ambiental aos proprietários de veículos eléctricos até ao final de 2025. Da mesma forma, a França também aumentou o montante do subsídio. Entretanto, países como a Suécia anunciaram uma isenção do imposto sobre veículos para proprietários de veículos eléctricos. Espera-se que esse fator aumente as vendas e o consumo de veículos elétricos na indústria automotiva durante o período de previsão. Além disso, a UE votou a favor da proibição total do plástico descartável até 2021, o que deverá aumentar o consumo de filmes plásticos recicláveis ​​durante o período de previsão.

A América Latina e o Oriente Médio e África respondem por participações de um dígito no mercado global. Na América Latina, o México é o principal consumidor. No entanto, projeta-se que o Brasil indique o crescimento mais rápido no mercado regional devido ao crescimento mais rápido da indústria de uso final. Além disso, espera-se também que o crescimento saudável de todas as indústrias de utilização final no resto das economias latino-americanas, como a Colômbia e a Argentina, impulsione o mercado.

O mercado do Oriente Médio e África deverá crescer a um CAGR moderado durante 2024-2032. O GCC dominou o mercado devido à rápida industrialização na região. Aumento da adoção de revestimentos industriais , o crescimento das vendas automotivas e o crescimento favorável da indústria da construção estão impulsionando o crescimento do mercado de náilon na região.

Lista das principais empresas no mercado de nylon

Grandes empresas focam na expansão das instalações de produção para aumentar a receita de vendas

O mercado global já está com excesso de oferta devido ao grande número de capacidades instaladas. Os principais intervenientes nas cadeias de abastecimento estão a aumentar as capacidades do produto e da sua matéria-prima, como a adiponitrila. Ube Industries, INVISTA e Ascend são alguns dos players que expandem suas capacidades e matérias-primas para atender à crescente demanda. Além disso, os preços destes materiais poliméricos são altamente voláteis, o que deverá dificultar o crescimento do mercado. Contudo, os contratos de preços com os clientes podem ajudar a estabilizar os custos. Além disso, as mudanças nas equações geopolíticas e nas políticas comerciais têm impacto direto na cadeia de abastecimento.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• DuPont (NÓS.)


• BASF SE (Alemanha)


• Lanxess AG (Alemanha)


• Nylon Corporation of America, Inc. (EUA)


• Shenma Industrial Co., Ltd.


• Subir (NÓS.)


• Domo Química (Alemanha)


• Radici Partecipazioni SpA (Itália)


• Invista (EUA)


• DSM (Holanda)


• Grupo Formosa (Taiwan)


• SINOPEC (China)


• Indústrias Ube (Japão)


• LIBOLON (Taiwan)


• ZIG SHENG INDUSTRIAL CO., LTD. (Taiwan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2023: A Microwave Chemical e a Asahi Kasei lançaram juntas um projeto de demonstração para a comercialização do processo de reciclagem química do Nylon 66 usando tecnologia de microondas.


• Abril de 2023: A empresa fabricante de pneus e náilon Kordsa anunciou investir US$ 50 milhões para a expansão de sua produção de náilon em sua fábrica em Chattanooga. A mudança deverá permitir que a empresa atenda à crescente demanda da indústria automotiva.


• Março de 2022: A BASF planejou expandir a capacidade de produção de sua poliamida Ultramid na Índia. O aumento na expansão da capacidade visa atender às crescentes necessidades de PA 6 e PA 6,6 em indústrias domésticas de uso final, como automotiva, eletrônica, bens de consumo e manufatura industrial.


• Janeiro de 2022: A BASF anunciou planos para expandir sua produção de PA 6,6 em Freiburg, Alemanha. A BASF também decidiu construir uma nova fábrica de hexametilenodiamina (HMD) em Chalampé, França. O HMD é um precursor usado na produção de plásticos PA 6,6 e matérias-primas de revestimento. Esta planta deverá iniciar a produção em 2024.


• Janeiro de 2022: A Invista e o Grupo China Pingmei Shenma assinaram acordos para estabelecer um relacionamento estratégico. Este acordo inclui um plano de cinco anos para a compra e venda de ácido adípico e adiponitrila e a licença de tecnologias-chave para a fabricação de poliamida.


• Novembro de 2021: A LANXESS anunciou a expansão de sua capacidade de produção de plásticos de alta tecnologia na China. Esses plásticos incluem compostos de poliamida comercializados sob a marca Durethan. A empresa planejou investir fundos para aumentar a capacidade total de produção de plásticos de alta tecnologia na China em 30 mil toneladas por ano. Através desta expansão, a empresa pretende responder à crescente procura da indústria automóvel chinesa, especialmente no segmento de veículos eléctricos.


• Junho de 2021: A Ascend Performance Materials melhorou a capacidade de produção de seu HiDura PA 610 e 612, a nova linha de produtos PA de cadeia longa. Esses polímeros serão usados ​​para desenvolver materiais duráveis ​​para veículos elétricos, bens de consumo e aplicações industriais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Nylon Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a taxa de crescimento, participação de mercado, tamanho e análise de tendências por diferentes segmentos. Junto com isso, o relatório de pesquisa fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são as cinco forças de Porter, desenvolvimentos recentes da indústria no mercado, cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT, principais tendências da indústria, cenário competitivo e perfis de empresas.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO