Tamanho do mercado de perfuração offshore, análise de participação e indústria, por tipo de plataforma (navios de perfuração, semissubmersíveis e jackups), por profundidade de água (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de perfuração offshore foi avaliado em US$ 36,52 bilhões em 2023. O mercado está projetado para valer US$ 40,04 bilhões em 2024 e atingir US$ 74,94 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de perfuração offshore nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 3,75 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo crescente consumo de energia e oportunidades de exportação no país.

A perfuração offshore refere-se à perfuração no fundo do mar da plataforma continental e aplica-se à perfuração em lagos e mares interiores. Algumas vantagens da perfuração offshore são o aumento da produção de petróleo, a promoção da independência energética e o incentivo ao crescimento económico. Desde o advento desta tecnologia, a produção de petróleo aumentou com o aumento da demanda. Além disso, muitos países podem agora explorar o oceano em busca de petróleo e gás, promovendo a autossuficiência. Além disso, as nações que fazem fronteira com os oceanos podem explorar e aumentar as suas reservas de petróleo marinho.

A COVID-19 espalhou-se rapidamente por todo o mundo em 2020. De 2020 a 2021, cada país esteve em diferentes fases da pandemia. Os participantes do mercado testemunharam desafios devido aos bloqueios. Em 2020, os efeitos colectivos da pandemia da COVID-19, o declínio notável na procura de petróleo e o excedente considerável na oferta de petróleo resultaram numa queda dramática na procura e nas taxas diárias de perfuração offshore. Simultaneamente, a intervenção da OPEP+ sob a forma de cortes históricos na produção foi insuficiente para compensar o declínio na procura de petróleo e gás. Como resultado, os preços do petróleo Brent caíram dos níveis pré-COVID de 50-70 dólares para 20-40 dólares por barril.

Tendências do mercado de perfuração offshore

Espera-se que a tendência crescente de plataformas petrolíferas offshore não tripuladas impulsione o crescimento do mercado 

A redução dos custos de produção através de plataformas de poços não tripuladas (UWHPs) poderia ser a revolução que a indústria petrolífera offshore necessita desesperadamente. Os benefícios da automação incluem melhorias na eficiência e segurança. Por exemplo, em julho de 2022, a China National Offshore Oil Corporation declarou que a China construiu a sua primeira plataforma petrolífera offshore não tripulada no campo petrolífero de Enping, no Mar da China Meridional. A plataforma EP10-2 não possui escritórios nem alojamentos. Como resultado, é muito mais barato construir e manter, permitindo que as empresas petrolíferas perfurem campos que não são rentáveis ​​para as plataformas tradicionais. O tamanho do seu deck é compacto e seu peso total é de apenas um terço das plataformas convencionais. Também pode funcionar em condições extremas, como tufões, pois é principalmente controlado remotamente.

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Fatores de crescimento do mercado de perfuração offshore

O crescimento do investimento devido ao aumento da demanda por petróleo e gás impulsionará o crescimento do mercado

As empresas petrolíferas de todo o mundo estão a gastar grandes quantias em perfurações para reverter um longo declínio nos gastos em projectos que duram há décadas. Além disso, o aumento dos preços do petróleo está a impulsionar o investimento e as crescentes necessidades energéticas da Europa, à medida que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia se arrasta.

O crescimento do mercado é baseado na demanda e produção de petróleo e gás. Ao longo dos anos, os hidrocarbonetos têm sido amplamente utilizados na geração de energia, transporte, fabricação de bens e muitas outras coisas essenciais. No entanto, a procura exponencial de combustíveis convencionais devido à globalização, à urbanização e ao desenvolvimento económico maciço irá atenuar o equilíbrio entre a oferta e a procura. Além disso, muitos países estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para satisfazer as necessidades energéticas futuras. Os hidrocarbonetos offshore são uma fonte de energia confiável, atraindo muitos investidores. Assim, espera-se que o crescente interesse na extração de reservas inexploradas de hidrocarbonetos impulsione o mercado.

O aumento do investimento na área offshore está impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, o investimento global em petróleo e gás aumentará em 26,5 mil milhões de dólares este ano, à medida que a indústria continua a recuperar do período mais horrível da pandemia e dos obstáculos impostos pelo surto. Os investimentos globais em petróleo e gás crescerão 3,9%, para 628,25 mil milhões de dólares. Um contribuidor substancial é um aumento de 13,9% nos investimentos upstream em gás e GNL. Os segmentos serão os que mais crescerão este ano, com um salto de investimento de 131,25 mil milhões de dólares em 2021 para cerca de 148,8 mil milhões de dólares em 2022. Assim, o cenário de investimento crescente no sector do petróleo e gás está a impulsionar a procura de perfuração em locais offshore.

Enorme demanda por hidrocarbonetos para geração de calor e eletricidade para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento exponencial da população aumentou a procura de calor e electricidade. Uma parte considerável do calor e da electricidade é gerada através da utilização de combustível convencional. Seguindo esta tendência, os operadores deverão investir em reservas inexploradas de hidrocarbonetos, o que deverá impulsionar o mercado. Além disso, as economias desenvolvidas e emergentes estão a investir extensivamente em infra-estruturas, regimes de bem-estar e inovação e tecnologia, o que estimula a procura de hidrocarbonetos. Portanto, os principais intervenientes locais estão a aumentar as actividades de perfuração para satisfazer a procura interna e reduzir as importações de petróleo e gás.

Juntamente com o crescimento do consumo de energia renovável, a procura global de gás natural aumentará aproximadamente 33% até 2045, à medida que os consumidores em todo o mundo continuarem a mudar para o gás natural proveniente de fontes de energia com maior emissão de carbono. De acordo com a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA), embora as energias renováveis ​​aumentem, os hidrocarbonetos continuarão a ser a maior fonte de energia do mundo em 2050. Além disso, muitas das reservas potenciais de hidrocarbonetos do mundo encontram-se no fundo do mar. A indústria de hidrocarbonetos desenvolveu técnicas adequadas às condições offshore para encontrar petróleo e gás e produzi-los com sucesso. Espera-se que a produção de petróleo do sector offshore cresça durante o período de previsão, devido ao aumento dos investimentos em petróleo e gás e à crescente procura de energia.

Além disso, o crescimento significativo do mercado internacional de petróleo bruto está a influenciar o sector global de petróleo e gás a montante a alterar regularmente a frequência de produção e operação, o que levou ao aumento das actividades de perfuração. Por exemplo, de acordo com a Administração de Informação de Energia (EIA) dos EUA, 98,8 milhões de barris por dia (b/d) de petróleo e combustíveis líquidos foram consumidos globalmente em julho de 2022, um aumento de 0,9 milhões de b/d em relação a julho de 2021. Além disso, , o consumo global de petróleo e combustíveis líquidos para 2022 tem uma média de cerca de 99,4 milhões de barris por dia, um aumento de 2,1 milhões de barris por dia em relação a 2021.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que crescentes preocupações ambientais dificultem o crescimento do mercado

Devido às crescentes preocupações com a poluição ambiental, vários governos em todo o mundo implementaram vários regulamentos e políticas para reduzir as emissões dos veículos a gasolina e diesel. A China, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Noruega e o Reino Unido estabeleceram metas específicas para a implantação de veículos elétricos , com planos de eliminar gradualmente os veículos com motor de combustão interna (ICE). Assim, espera-se que o aumento da utilização de veículos elétricos prejudique a procura de petróleo e gás e consequentemente o mercado. Isto, por sua vez, afetará negativamente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por exemplo, as vendas globais de automóveis de passageiros eléctricos ultrapassaram os 6,6 milhões em 2021, aproximadamente mais do dobro do ano anterior (3 milhões em 2020). Na Índia, quase 10% das vendas globais de automóveis foram de carros elétricos em 2021, ou seja, cerca de 16,5 milhões. As vendas globais de carros elétricos continuaram a crescer fortemente em 2022, com 2 milhões de unidades vendidas no primeiro trimestre.

Além disso, o acordo COP26 de Paris, onde os países assinaram um acordo para atingirem emissões líquidas zero de carbono até 2050, prejudicará o mercado. A perfuração offshore libera poluição tóxica no ar e na água. Além disso, a exploração e perfuração na plataforma, o transporte em navios-tanque e o refino do petróleo em terra podem liberar gases de efeito estufa, compostos orgânicos voláteis e outros poluentes atmosféricos. Portanto, as preocupações ambientais sobre o alcance da emissão líquida zero de carbono dificultam o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de perfuração offshore

Por análise de tipo de plataforma

Segmento de navios de perfuração obteve maior participação devido à adoção em águas profundas e ultraprofundas

Com base no tipo de plataforma, o mercado é classificado em navios-sonda, semissubmersíveis e jackups. O segmento de navios-sonda detém a maior participação. Nos últimos anos, os navios-sonda têm sido utilizados em águas profundas e ultraprofundas e tornaram-se muito grandes e já não têm sistema de amarração. Em vez disso, estão equipados com sistemas de processamento de dados de última geração. Esses sistemas DP mantêm a posição de um navio-sonda dentro de uma pequena tolerância especificada, controlando seus propulsores para neutralizar as forças do vento, das ondas e das correntes. Sem um sistema de amarração, os navios-sonda podem não ser capazes de servir áreas de águas pouco profundas devido à limitação do ângulo dos risers de perfuração.

Por análise de profundidade de água

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Segmento de águas profundas dominará o mercado devido ao seu potencial de hidrocarbonetos

Com base na profundidade da água, o mercado é classificado em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas. O segmento de águas profundas conquistou a maior participação no mercado devido ao significativo potencial de hidrocarbonetos. Devido a isso, os operadores estão se concentrando na produção em águas profundas. Águas profundas e ultraprofundas contêm uma quantidade considerável de hidrocarbonetos. Além disso, as principais empresas de petróleo e gás investem cada vez mais na produção de reservas de hidrocarbonetos inexploradas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico tem o maior mercado com uma participação significativa no mercado de perfuração offshore. Inclui países como China, Sudeste Asiático, Índia e Austrália, todos com reservas significativas de petróleo e gás offshore. Um dos principais impulsionadores do mercado Ásia-Pacífico é a crescente procura de energia na região. À medida que muitos países da região registam um rápido crescimento económico e urbanização, a sua procura de energia está a aumentar. A perfuração em áreas offshore é uma das principais formas através das quais estes países estão a satisfazer esta procura. Além disso, a Ásia-Pacífico é o lar de várias grandes empresas de petróleo e gás que investem fortemente na exploração e produção offshore. Estão a utilizar tecnologias avançadas de perfuração para explorar reservas offshore anteriormente inexploradas, impulsionando o crescimento do mercado.

Espera-se que a América Latina cresça mais rapidamente devido ao aumento das atividades de perfuração profunda no México e no Brasil. Por exemplo, em dezembro de 2021, a multinacional brasileira Petrobras quebrou o recorde de poço de petróleo de exploração mais profundo do Brasil, com 7.700 metros.

Os participantes do mercado que assinam os contratos necessários para explorar mais campos offshore de petróleo e gás na região impulsionarão o mercado na América Latina. Por exemplo, em 7 de setembro de 2022, a Reach Subsea assinou recentemente contratos com o governo brasileiro no valor de US$ 19,8 milhões para exploração offshore de petróleo e gás no Brasil.

O Oriente Médio e a África são uma região significativa no mercado global. O MEA contribui significativamente para o fornecimento global de petróleo e gás, sendo a perfuração offshore uma componente crucial da sua indústria de petróleo e gás. A região depende fortemente das exportações de petróleo e gás para impulsionar o crescimento económico, proporcionando receitas significativas e oportunidades de emprego para satisfazer a crescente procura global de energia. Existem poucos desenvolvimentos recentes no MEA. Por exemplo, em Novembro de 2022, a Saipem garantiu novos acordos de perfuração offshore, dois na África Ocidental e três no Médio Oriente, totalizando aproximadamente 800 milhões de dólares.

Lista das principais empresas no mercado de perfuração offshore

Transocean dominada por seu foco em sólida execução operacional e capacidades técnicas

O principal negócio da Transocean são serviços de perfuração por contrato em um único segmento operacional, o que envolve a contratação de seus serviços móveis plataformas de perfuração offshore , equipamentos relacionados e equipes de trabalho para perfurar poços de petróleo e gás. É especializada em regiões tecnicamente exigentes do negócio global de perfuração, com foco particular em serviços de perfuração em águas ultraprofundas e em ambientes adversos.

• Em fevereiro de 2022, a Transocean possuía ou tinha participação parcial e operava uma frota de 37 unidades móveis de perfuração offshore, compreendendo 10 flutuadores ambientais cruéis e 27 flutuadores em águas ultraprofundas. A partir de 14 de fevereiro de 2022, eles estão construindo dois navios-sonda em águas ultraprofundas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Saipem S.p.A. (Itália)


• Perfuração Maersk (Dinamarca)


• Nabors Industrias Ltda (NÓS.)


• KCA Deutag (Reino Unido)


• Transoceânico (Suíça)


• Seadrill (Bermudas)


• Valaris plc (Reino Unido)


• Perfuração Odfjell (Reino Unido)


• Perfuração do Pacífico (EUA)


• Borr Perfuração (Bermudas)


• Diamante Offshore Perfuração, Inc. (NÓS.)


• Perfuração Nobre (REINO UNIDO.)


• COSL – China Oilfield Services Limited (China)


• Perfuração de prateleira (Emirados Árabes Unidos)


• Companhia do Poço Archer (Bermudas)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• julho de 2022, O IIT Madras desenvolveu um sistema de gestão do ciclo de vida indígena para a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) para reduzir o custo de manutenção e reabilitação de plataformas petrolíferas offshore.


• Abril de 2022 , a Saipem ganhou dois contratos no Oriente Médio para duas unidades de perfuração autoelevatórias de alta especificação, compreendendo operações de reparo e perfuração por cinco anos. Esses projetos compreenderão uma nova jackup de alta especificação fretada do Grupo CIMC e uma unidade jackup Saipem para o projeto. O projeto está previsto para o quarto trimestre de 2022.


• Março de 2022, A Nabors Industries Ltd. investiu US$ 8 milhões na GA Drilling. Este investimento estratégico amplia o compromisso da Nabors com tecnologias de perfuração profunda para desenvolver reservatórios rochosos superaquecidos e ultraprofundos. Além disso, a Nabors continuou a implementar a sua estratégia de transição energética, visando mercados energéticos de baixo carbono com excelente potencial de crescimento. Através dos seus investimentos em várias empresas de energia limpa, a Nabors começou a construir múltiplos ecossistemas de tecnologias complementares que podem beneficiar de sinergias com as operações e capacidades existentes da Nabors.


• Janeiro de 2022 , a Saipem obteve dois novos contratos offshore na Austrália e na Guiana, num total de 1,1 mil milhões de dólares. O contrato está relacionado à Engenharia, Aquisição, Construção e Instalação (EPCI) dos Umbilicais, Risers e Flowlines (SURF) submarinos.


• dezembro de 2021, e a Maersk Drilling decidiram exercer a opção exclusiva previamente acordada para implantar a plataforma autoelevatória Maersk Resilient para ambientes adversos para perfurar um poço de avaliação no campo de Birgitta, no Mar do Norte, setor do Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa destaca regiões líderes para oferecer uma melhor compreensão do cenário competitivo. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em um ritmo rápido em nível global. Destaca ainda alguns dos factores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre a indústria.

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