Tamanho do mercado de compressores de parafuso isentos de óleo, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de estágio (estágio único e multiestágio), por setor (alimentos e bebidas, automotivo, semicondutor, farmacêutico e químico, metal e mineração, petróleo e gás, e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de compressores de parafuso isentos de óleo foi avaliado em US$ 2,43 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 2,54 bilhões em 2023 para US$ 3,57 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 5,0% durante o período de previsão.

Um compressor de parafuso isento de óleo refere-se à compressão do ar pela ação do parafuso sem a ajuda do retentor de óleo. Os compressores de parafuso são fabricados utilizando matérias-primas como alumínio & aço e componentes como rolamentos, virabrequins, interruptores, medidores, rotores e carcaças. Estes são compressores de deslocamento positivo, pois os rotores entrelaçados não se tocam. A posição relativa é mantida através de engrenagens de sincronização lubrificadas fora da câmara de compressão. Além disso, estes compressores têm baixa pressão máxima de descarga. A aplicação de compressores é na fabricação médica, de semicondutores e industrial.

Fatores como o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, o aumento do consumo de energia e as amplas oportunidades de construção estão estimulando o crescimento destes compressores em todo o mundo. As empresas estão a reforçar a sua posição no mercado através da colaboração com intervenientes locais. Por exemplo, em abril de 2019, a Gardner Denver, Inc. fundiu-se com a divisão da Ingersoll-Rand plc que produz os compressores. A capitalização de mercado resultante da fusão seria de quase 11,6 mil milhões de dólares. Além disso, a Comairco adquiriu a D.R. Guilbeault, distribuidor Sullair, para expandir seu alcance de produtos na região Nordeste dos EUA que oferece soluções para reconstruir compressores de ar.

IMPACTO DA COVID-19

A crescente demanda por ar livre de contaminação acelerou o crescimento do mercado

O mercado global experimentou um ligeiro declínio durante a pandemia. Esses compressores são um dos principais componentes de linhas de montagem pesadas em vários setores industriais. Os compressores industriais de parafuso isentos de óleo são utilizados nos setores petroquímico e de petróleo e gás. No entanto, o mercado acabou por se recuperar após a pandemia devido à crescente exigência de ar livre de contaminação para ambientes críticos e para diminuir o custo total de propriedade.

Além disso, durante esse período, os compressores de parafuso isentos de óleo tiveram um papel significativo a desempenhar, uma vez que o ar respirável fornecido aos pacientes através da máquina de ventilação tinha de ser totalmente isento e limpo de óleo, humidade, agentes patogénicos e poeira. Salas de emergência, hospitais e unidades de terapia intensiva continuaram a confiar profundamente no ar comprimido médico diariamente. Portanto, eles testemunharam o aumento da necessidade dele enquanto tratavam pacientes com COVID-19, o que contribuiu ainda mais para o crescimento do mercado de compressores de parafuso isentos de óleo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescentes despesas de capital e infraestrutura de combustível híbrido para escalar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a indústria automóvel testemunhou grandes desenvolvimentos devido ao aumento da tecnologia de combustíveis que ajudou no crescimento da infra-estrutura moderna para combustíveis híbridos, como o hidrogénio. Além disso, o mercado do hidrogénio está a progredir muito rapidamente e o estabelecimento de um quadro regulamentar é agora uma prioridade. O hidrogénio é uma solução possível para permitir uma transição energética mais rápida e robusta na Europa e em todo o mundo. Além disso, os compressores são os elementos primários que cumprem todos os critérios, tais como elevada taxa de produção, pureza do produto, fiabilidade, baixos custos de energia e sustentabilidade, para a produção de hidrogénio.

Além disso, políticas governamentais de apoio para melhorar a condição da infraestrutura de hidrogénio são um impulsionador para a adoção de compressores no mercado. Por exemplo, em Setembro de 2022, a Comissão Europeia aprovou 5,52 mil milhões de dólares do público da UE para angariar financiamento para projectos de hidrogénio no âmbito da iniciativa IPCEI Hy2Use. Outra tendência proeminente é a mudança nos processos de negócios e compras na indústria de compressores.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Atualizações tecnológicas para controle e gerenciamento de sistemas aéreos para impulsionar o crescimento do mercado

Na crescente indústria de compressores, é essencial gerenciar o fluxo de ar em toda a indústria. Muitos players do setor fornecem soluções aos usuários finais para resolver problemas industriais complexos e aprimorar suas operações. Além disso, os compressores de parafuso isentos de óleo e energeticamente eficientes são projetados com tecnologias avançadas que minimizam o consumo de energia e reduzem os custos operacionais. Esses compressores são equipados com recursos como acionamentos de velocidade variável (VSD), que permitem ao compressor ajustar sua velocidade com base na demanda, resultando em energia otimizada e também em uso ecologicamente correto. Além disso, sistemas avançados de controle e ferramentas de monitoramento permitem que os operadores monitorem e otimizem o desempenho do compressor, melhorando e aumentando ainda mais a demanda por eficiência energética.

Além disso, a energia da indústria de compressores de parafuso isentos de óleo é utilizada para sua geração. No entanto, a tubulação é uma parte crucial que transporta de um ponto a outro, mas as perdas máximas são observadas nesta seção. Assim, os players estão desenvolvendo e fornecendo soluções de sistemas localizados centralmente que podem controlar facilmente todo o fluxo de ar e monitorar quase todos os aspectos ou pontos dos sistemas compressores, o que contribui ainda mais para o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A degradação da eficiência e manutenção do compressor está impedindo o crescimento do mercado

Os compressores são unidades que consomem cerca de 40-50% da energia da instalação, apenas 10% é convertido para uso em energia e o restante, 90%, é uma perda na forma de calor. Os usuários finais da indústria precisam de equipamentos que possam usar energia de forma eficiente e minimizar a perda de energia e calor. Significativamente, deverá aumentar a produção e reduzir os custos de operação.

• Por exemplo, em maio de 2022, a ElGi lançou dois novos compressores de parafuso isentos de óleo no mercado indiano, o PG575 - 225 movido a diesel e o PG110E elétrico equipado com motores IE3 altamente eficientes. 

Outro grande problema na indústria de compressores é a manutenção, onde o alto custo de substituição de peças, filtros e lubrificantes, especialmente no compressor a óleo, está dominando a adoção. No entanto, a tecnologia de compressores de parafuso isentos de óleo está ajudando os usuários finais a minimizar os custos de manutenção com substituições de filtros e manutenção preventiva.

• Por exemplo, em julho de 2022, a Atlas Copco lançou compressores da série ZR/ZT que fornecem ar certificado 100% isento de óleo através da sua tecnologia de compressor de parafuso rotativo. 

Ele vem com tecnologia Z Seal que fornece resfriamento e eficiência adicionais.  Assim, os fabricantes de compressores têm que se concentrar mais no desenvolvimento de equipamentos eficientes que ofereçam tempos de operação mais extensos com baixa manutenção para evitar a redução de sua participação no mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por tipo de estágio Análise

Segmento de estágio único testemunhará o maior CAGR devido à economia

Por tipo de estágio, o mercado é classificado em estágio único e estágio múltiplo.

Com base no tipo de estágio, o segmento de estágio único está crescendo no maior CAGR, ou seja, 6,3% durante o período de previsão. Esses compressores compreendem um único conjunto de rotores em uma única carcaça do estator e são acionados por meio de um conjunto de engrenagens ou por um arranjo de correia e polia e diretamente pelo eixo do motor. Como parafuso rotativo de estágio único compressores de ar são inicialmente mais baratos do que os compressores de ar de dois estágios, há muitas opções confiáveis ​​e econômicas prontamente disponíveis em uma ampla variedade de fabricantes.

Além disso, o segmento de múltiplos estágios será a principal tendência, já que o compressor de parafuso rotativo de duplo estágio é um tipo de compressor de ar que comprime o ar usando dois elementos de parafuso helicoidais giratórios. Dois motores elétricos, um para cada estágio, são normalmente usados ​​para acionar os parafusos. A maioria das aplicações pneumáticas requer ar comprimido em várias pressões, que o compressor de ar de dois estágios pode fornecer.

Por análise da indústria

Indústria de alimentos e bebidas dominará participação de mercado devido a padrões de higiene

Por indústria, o mercado é categorizado em alimentos e bebidas, automotivo, semicondutores, farmacêutico e químico, metal e mineração, petróleo e gás, entre outros (agricultura).

O segmento de alimentos e bebidas está dominando a participação de mercado devido à adoção de compressores de parafuso isentos de óleo. Durante a pandemia, o uso de alimentos embalados aumentou significativamente, mudando o comportamento do consumidor. De acordo com a pesquisa, em março de 2020, houve um aumento de 87,6% ano a ano na semana anterior ao anúncio do bloqueio. Além disso, fornecer ar limpo através desses compressores em locais de alimentação também está auxiliando no crescimento do mercado.

O segmento automotivo passou por mudanças significativas em escala global e deverá testemunhar o maior CAGR durante o período de previsão. É atribuída à tecnologia t-transformação de técnicas de condução e cuidado dos automóveis, desde a eletrificação de automóveis e veículos de duas rodas até veículos autônomos e conectados.

Além disso, o segmento de semicondutores está a crescer a um ritmo moderado, uma vez que é necessário ar isento de óleo para a maior parte do processo de fabrico em semicondutores pois qualquer óleo pode decompor produtos valiosos, como wafers. Portanto, o ar comprimido é aplicado para comprimir a solda em pequenos orifícios na placa de circuito. Este processo é usado para infundir os furos, que então fixam os componentes principais para iniciar a operação de confecção de um circuito.

O segmento de petróleo e gás provavelmente terá um crescimento moderado de mercado nos próximos anos, à medida que o dispositivo mecânico aumenta a pressão do gás, reduzindo seu volume. Eles são amplamente utilizados em toda a indústria de petróleo e gás.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

O relatório compreende cinco regiões principais: América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa e América do Sul.

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A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado de compressores de parafuso isentos de óleo em 2022, com uma avaliação de US$ 1,28 bilhão. Isto se deve principalmente à presença de vários participantes proeminentes na China e na Índia e a uma forte base industrial da indústria de semicondutores em Taiwan e na China. Além disso, a crescente adoção da atomização e automação nas indústrias de manufatura, semicondutores e eletrônicos, alimentos e bebidas, saúde, eletrodomésticos, energia, petróleo e gás são outros fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado regional. Além disso, o sector energético está a registar um grande aumento na região devido ao elevado investimento em centrais eléctricas de países em desenvolvimento como a Índia e a China. Prevê-se que impulsione o crescimento industrial, o que deverá aumentar a procura de compressores de parafuso isentos de óleo.

Além disso, na América do Norte, os compressores isentos de óleo têm enormes perspectivas de crescimento devido à crescente consciencialização dos consumidores sobre a qualidade do produto, às políticas governamentais favoráveis ​​e à elevada procura por uma melhor qualidade do ar. Esses compressores são obrigados no local de trabalho a cumprir os padrões de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO), que provavelmente terão um impacto positivo no crescimento do mercado durante o período de previsão, juntamente com o aumento da demanda por esses compressores. Além disso, a forte presença de empresas proeminentes e fabricantes globais proeminentes no mercado da América do Norte também está ajudando o crescimento do mercado.

A Europa foi responsável pela segunda maior parcela de receitas em 2022 devido a políticas governamentais rigorosas no desenvolvimento de compressores que sejam energeticamente eficientes e que cumpram os padrões de conformidade. Além disso, devido a investimentos significativos na produção de energia renovável e nos centros de produção na Alemanha e no Reino Unido, também representa uma parte importante na geração de receitas. Os compressores estão se tornando mais populares devido à sua tecnologia econômica e à menor necessidade de equipamentos suplementares em diversas aplicações, o que contribui ainda mais para a participação no mercado de compressores de parafuso isentos de óleo.

É provável que o Médio Oriente e África tenham um crescimento considerável devido ao aumento acelerado da capacidade de refinação e à implantação extensiva de compressores nas fábricas. Prevê-se que a indústria de petróleo e gás seja o maior segmento da região durante o período de previsão.

Espera-se que o mercado da América do Sul tenha um crescimento considerável durante o período de previsão. Isto se deve principalmente aos desenvolvimentos industriais significativos em vários setores na América do Sul, incluindo manufatura, alimentos e bebidas, e metal e mineração. À medida que as indústrias se expandem, há uma necessidade crescente de sistemas de ar comprimido, incluindo compressores de parafuso isentos de óleo que forneçam ar limpo e de alta pressão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grandes empresas acessando uma base de clientes inexplorada usando estratégias econômicas

Este mercado é identificado como altamente competitivo, com a presença de múltiplos players operando a nível global, bem como de determinadas regiões onde os players nacionais têm uma quota de mercado substancial. Os principais players do mercado são Atlas Copco AB, Aerzen, Ingersoll Rand, ELGi, Hitachi, Ltd, e outros estão cobrindo uma participação de mercado decente. As empresas estão a concentrar-se no lançamento de novos produtos, parcerias, fusões e aquisições de empresas que oferecem tecnologias e serviços semelhantes como parte do seu plano de crescimento para alargar a sua presença comercial e geográfica.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Elgi Equipamentos Limitada (Índia)


• Atlas Copco AB (Suécia)


• Sullair, LLC (Hitachi, Ltd.) (Japão)


• Ingersoll Rand (EUA)


• Kobe Steel Ltd (Japão)


• Grupo Howden (indústrias gráficas) (REINO UNIDO.)


• Aerzen (Alemanha)


• Kaeser Kompressoren SE (Alemanha)


• FS-Curtis (EUA)


• Airpack (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Abril de 2023 : A Aerzen revelou seus compressores de parafuso de duplo estágio da série 2C na HANOVER FAIR 2023. Os compressores estão disponíveis em séries refrigeradas a ar e refrigeradas a água e são feitos especialmente para fluxos de volume que variam de 166 m³/h a 9.300 m3/h.


• Fevereiro de 2023 : A CompAir lançou a série DX de compressores de parafuso, com até 7% de redução de energia e taxas de fluxo até 8% mais altas. Os compressores estão disponíveis em velocidades fixas e variáveis, oferecendo variantes refrigeradas a água e a ar. Além disso, os modelos variam de 200 kW a 355 kW, auxiliando os clientes na seleção da configuração correta para sua aplicação específica.


• Agosto de 2022 : Sullair e Hitachi apresentaram juntas os compressores de ar isentos de óleo na Feira Tairos/Automation Taipei. Os visitantes puderam explorar a gama de compressores de ar isentos de óleo altamente eficientes. A exposição ajudou a Sullair a investir ativamente no mercado do Sudeste Asiático.


• Janeiro de 2022: A Ingersoll Rand lançou os compressores de parafuso rotativos isentos de óleo da série D da CompAir para oferecer eficiência dinâmica com custos operacionais mais baixos e ar comprimido isento de óleo de alta qualidade. Os compressores estão disponíveis em modelos refrigerados a ar e água, variando de 37 a 75 kW, com velocidades fixas e reguladas. Aplica-se a casos de uso nos setores farmacêutico, de alimentos e bebidas, têxtil e indústrias eletrônicas.

• Fevereiro de 2020 : A Atlas Copco adquiriu a Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH, uma empresa distribuidora de compressores industriais e serviços com sede na Alemanha, para construir uma presença no mercado na parte sul de Colónia e aumentar a sua base de clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Oil-Free Screw Compressors Market

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