Tamanho do mercado de gerenciamento de integridade do campo petrolífero, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de gerenciamento (sistema de monitoramento, gerenciamento de dados, gerenciamento de corrosão, planejamento e manutenção preditiva e inspeção), por tipo de componente (Hardware, software e serviços), por aplicação (Aeroespacial Onshore e Offshore) e Previsão Regional, 2020-2032

O tamanho global do mercado de gestão de integridade de campos petrolíferos foi avaliado em mais de US$ 13,87 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 34,46 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,12% durante o período de previsão. O mercado de gestão de integridade de campos petrolíferos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 11,14 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente ênfase na conformidade regulatória em toda a indústria e pelo aumento das atividades de petróleo e gás.

Os serviços de gerenciamento de integridade de campos petrolíferos ajudam a monitorar o desempenho dos ativos, realizar inspeções e melhorar a confiabilidade dos equipamentos, a segurança da planta e a lucratividade. Incorpora serviços como manutenção preditiva e gerenciamento de frota, permitindo tecnologias como análise de big data, sensores de baixo custo e computação em nuvem . Os principais intervenientes que operam no sector do petróleo e do gás estão a responder aos baixos preços do petróleo e do gás com um foco renovado na melhoria da eficiência e na redução de custos.

Indisponibilidade de assistência financeira em meio ao COVID-19 para afetar o crescimento do mercado

O surto contínuo da pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria petrolífera em todo o mundo. Devido ao cenário atual, várias empresas petrolíferas em todo o mundo encerraram as suas instalações fabris e serviços devido à suspensão das operações a nível global. A propagação da Covid-19 representa uma ameaça significativa ao mercado devido ao bloqueio nos transportes, à operação industrial e comercial e à suspensão dos próximos projetos de exploração. As empresas de todas as regiões também suspenderam grandes projetos petrolíferos. Além disso, a pandemia da COVID-19 também teve um impacto dramático nos preços do petróleo bruto, na perfuração de poços, nas actividades de produção e na cadeia de abastecimento de petróleo.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura de petróleo diminuiu 29 milhões de barris por dia (bpd) em Abril de 2020 e 23,1 milhões de bpd no segundo trimestre de 2020. Em meio à pandemia global, vários setores, como automotivo, aviação, energia, manufatura e os transportes estão a sofrer um impacto negativo nos seus negócios devido à assistência financeira limitada para continuar as operações.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Ênfase crescente na digitalização no setor de petróleo e gás para aumentar a demanda

A flutuação dos preços do petróleo, a crescente procura de petróleo e os elevados custos das actividades de exploração e produção são alguns dos factores que estão a afectar a rentabilidade das empresas. Portanto, várias empresas estão adotando serviços de gestão de integridade de campos petrolíferos para reduzir custos, riscos operacionais e melhorar a disponibilidade de ativos para enfrentar tais situações.

As ferramentas de gestão da integridade dos campos petrolíferos ajudam as empresas a desenvolver novas técnicas que resultam em maior eficiência, menos paradas não planejadas, menos riscos operacionais, melhores rendimentos e maior flexibilidade de produção. Além disso, garante a segurança dos colaboradores, maioritariamente trabalhadores isolados, proporcionando-lhes acesso à informação de que necessitam. Assim, a introdução de tendências digitais ajudou a otimizar o processo upstream e a tomar decisões eficazes. Prevê-se que esse fator impulsione o mercado global durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentando o foco na automação e otimização de processos para impulsionar o crescimento do mercado

O sector do petróleo e do gás está amplamente empenhado na conversão dos seus antigos modelos de negócio num novo, com operações mais inteligentes para aumentar os intervenientes na indústria e concentrar-se na monitorização remota dos campos petrolíferos. O monitoramento remoto reduz a necessidade de intervenção humana, o que consequentemente diminui o custo geral e as chances de erros manuais. Ele auxilia os operadores a monitorar dados em tempo real, melhorando assim a produtividade geral e a confiabilidade de um campo petrolífero. De acordo com o Conselho Mundial do Petróleo, espera-se que a procura de petróleo aumente 1,2 mb/d, principalmente no Sudeste Asiático. Países como a Índia e a Indonésia serão responsáveis ​​por cerca de 30% da procura global de petróleo até 2025.

A indústria do petróleo e do gás enfrenta vários desafios, tais como os baixos preços do petróleo, a ultrapassagem dos prazos e as alterações climáticas. Além disso, o envelhecimento da estrutura e do design das fábricas de petróleo está a levar ao aumento dos custos indiretos. Portanto, a transformação digital e a automação de processos ajudam a superar esses desafios e proporcionam benefícios à empresa. Eles ajudam ainda a reduzir o tempo de inatividade, controlar as operações a partir de um local centralizado e aumentar a produtividade. Com todos estes factores, as empresas e empresas de refinação estão agora a investir activamente em serviços de gestão de integridade de campos petrolíferos para aumentar as suas margens de lucro. É provável que isso favoreça o crescimento do mercado nos próximos anos.

Aumentar as atividades de produção e exploração para acelerar o crescimento

As atividades de exploração em reservas e campos petrolíferos aumentaram a procura de serviços de gestão de integridade de campos petrolíferos a nível mundial. As principais descobertas de exploração incluem o alto Alpino no oeste do Texas, o Alasca nos EUA, as Colinas de Golã em Israel, descobertas de gás no Mar de Kara, na parte noroeste da Península de Yamal, na Sibéria Ocidental - Dinkov e Nyarmeyskoye, Yellowtail (petróleo) e Haimara (gás- condensado), uma descoberta de gás offshore com o poço de exploração Lang Lebah-1RDR2, entre outros. Prevê-se que os preços do petróleo aumentem provavelmente nos próximos anos, o que deverá encorajar os operadores de campos petrolíferos e as empresas de exploração independentes a investirem em descobertas e actividades de exploração de petróleo e gás.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade nos preços do petróleo prejudicará o crescimento do mercado

Os preços do petróleo flutuam constantemente em todo o mundo. De acordo com a Perspectiva Energética de Curto Prazo da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), o preço do petróleo bruto fixou-se em 40,93 dólares por barril em outubro de 2020, uma diminuição de 4,65 dólares/b em relação a 1 de setembro de 2020. Crescimento significativo na geração de energia alternativa tecnologias como solar, eólica e hídrica reduzirão a dependência de petróleo e gás, o que provavelmente afetará o serviços em campos petrolíferos indústria. Assim, espera-se que a volatilidade nos preços do petróleo e o crescimento das tecnologias alternativas de geração de energia restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Tipo de Gestão

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Segmento de sistemas de monitoramento responsável pela maior participação no mercado

Com base no tipo de gestão, o mercado global é classificado em um sistema de monitoramento, gerenciamento de dados, gerenciamento de corrosão, planejamento e planejamento de tipo, manutenção preditiva e inspeção.

O segmento de sistemas de monitoramento foi responsável pela maior participação no mercado de gerenciamento de integridade de campos petrolíferos em 2019. O segmento de sistemas de monitoramento consiste em máquinas e equipamentos, como sensores sem fio, analisadores, medidores de vazão , sistemas de poços inteligentes, sistemas SCADA e sistemas DCS.

No setor de petróleo e gás, os sistemas de gerenciamento e monitoramento da integridade dos campos petrolíferos são amplamente utilizados para o gerenciamento da corrosão, pois esse sistema ajuda a determinar a suscetibilidade à corrosão dos equipamentos de produção, evitando perdas significativas de produção.

Por análise de tipo de componente

Prevê-se que o segmento de hardware cresça na taxa mais rápida durante o período de previsão

Com base no tipo de componente, o mercado é caracterizado por hardware, software e serviços.

O segmento de hardware foi responsável pela maior participação de mercado devido à adoção de tecnologias digitais para coleta de volumes significativos de dados. O hardware é responsável pela transferência de dados e vigilância em campos onshore e offshore.

Por análise de aplicação

Espera-se que o segmento onshore seja o maior contribuidor durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado global é classificado em onshore e offshore.

O segmento onshore foi responsável pela maior participação de mercado em 2019 e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. Os poços onshore são amplamente perfurados em todo o mundo, com maior potencial de produção de petróleo e gás em regiões como Oriente Médio, América do Norte, África e Ásia-Pacífico. Além disso, o custo incorrido nas atividades dos campos petrolíferos onshore é menor em comparação com a aplicação offshore.

Na produção de petróleo offshore, o software de gerenciamento de integridade de campos petrolíferos é usado para manter a operação de plataformas de perfuração e estruturas de plataformas flutuantes, equipamentos de processo, controle de instrumentação e sistemas de segurança. Espera-se que isso leve ao crescimento do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado em cinco regiões principais, compreendendo América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa e América Latina. 

A América do Norte ficou em US$ 6,88 bilhões em 2019. Existem cerca de 3,3 milhões de quilômetros de oleodutos e 2.996 plataformas de produção ativas na plataforma continental externa dos EUA, o que provavelmente contribuirá para o crescimento do mercado na região. Além disso, espera-se que a presença de grandes empresas de gestão de integridade de campos petrolíferos, como Schlumberger, Ltd., Halliburton e Baker Hughes Company, que estão se concentrando em investimentos no desenvolvimento de uma solução inovadora para a indústria de petróleo e gás, impulsione o mercado na região.

Estima-se que a Europa cresça a um ritmo mais rápido durante o período de previsão devido ao investimento de países como a Noruega e o Reino Unido na exploração de novas reservas offshore de hidrocarbonetos para aumentar a produção interna.

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha a segunda maior participação de mercado para gestão de integridade de campos petrolíferos devido ao crescente investimento em atividades de exploração e produção onshore e offshore para aumentar a produção de petróleo bruto para garantir a demanda futura de energia.

Os países latino-americanos concentram-se constantemente no aumento das atividades de exploração offshore para satisfazer a sua crescente procura de petróleo. Espera-se que Brasil e Argentina dominem o mercado regional devido aos altos investimentos nas atividades de exploração de petróleo e gás.

O Oriente Médio e a África são o mercado que mais cresce no mercado global de gestão de integridade de campos petrolíferos durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído à presença de grandes países produtores de petróleo e gás, como o Iraque, o Irão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, que possuem algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Estes países exportam a maior parte da sua produção para países asiáticos vizinhos, como a China e a Índia, que têm uma elevada procura de energia. Além disso, o crescimento do mercado na região se deve ao crescente número de atividades de perfuração e aos sistemas de inspeção e monitoramento necessários para otimizar a produção de campos maduros.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A Schlumberger está focada em expandir sua linha de produtos e utilizar seus canais para comercializar novos produtos

O mercado testemunhou muitos pequenos e grandes players entregando produtos para inúmeras aplicações moldando o cenário competitivo. Estes participantes operam significativamente a nível nacional e regional, limitando-os a satisfazer eficazmente as necessidades estrangeiras. No entanto, alguns dos perfis de empresas de organizações estabelecidas, como Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Halliburton e Oceaneering International, Inc., entre outras, possuem uma integração significativa com parceiros de vendas locais para manter uma presença substancial a nível global.

A Schlumberger é fornecedora líder de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios na indústria de petróleo e gás. Os escritórios e centros de serviços da empresa estão localizados em mais de 120 países. Ela fornece vários produtos e serviços, desde a exploração até a produção, até soluções integradas do poro ao oleoduto, que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para oferecer desempenho do reservatório. Em 23 de julho de 2019, a Schlumberger assinou um contrato com a Chevron USA Inc. para projetos de desenvolvimento submarino no Golfo do México. A combinação deste contrato mestre com um catálogo pré-aprovado de equipamentos submarinos padrão permitirá à Chevron diminuir os custos operacionais em seus projetos submarinos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Companhia Baker Hughes (Texas, EUA)


• Schlumberger Limited (Texas, EUA)


• Halliburton (Texas, EUA)


• John Wood Group PLC (Aberdeen, Reino Unido)


• Aker Solutions (Fornebu, Noruega)


• SGS SA (Genebra, Suíça)


• Oceaneering Internacional, Inc. (Texas, EUA)


• TechnipFMC plc (Londres, Reino Unido)


• Emerson Electric Co. (Missouri, EUA)


• Saipem (Milão, Itália)


• Weatherford (Texas, EUA)


• National Oilwell Varco (Texas, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2020 – A Emerson anunciou seu investimento no valor de US$ 100 milhões em Boulder, Colorado, para expandir significativamente suas instalações de fabricação. Além disso, lançará um centro de inovação focado em pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e treinamento industrial para seus produtos avançados de medição de vazão.


• Junho de 2019 – A Baker Hughes, uma empresa da GE, e a C3.ai assinaram um acordo que reúne a experiência completa em petróleo e gás da BHGE com o conjunto exclusivo de software de IA da C3.ai. Juntos, fornecerão tecnologias de transformação digital para facilitar novos níveis de produtividade para a indústria de petróleo e gás.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Oilfield Integrity Management Market

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