Tamanho do mercado de consulta dermatológica on-line, participação e análise de impacto COVID-19, por modalidade (armazenar e encaminhar (assíncrono), em tempo real (síncrono) e outros), por usuário final (instalações de saúde e cuidados domiciliares) e regional Previsão, 2022-2029

O tamanho do mercado de consulta dermatológica on-line foi avaliado em US$ 2,44 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 2,80 bilhões em 2022 para US$ 7,38 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 14,9% durante 2022-2029. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 47,13% em 2021.

Com base em nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento superior de 384,0% em 2020 em relação a 2019. As consultas dermatológicas online utilizam diversas tecnologias, como aplicativos móveis e videoconsultas, que substituem a consulta presencial com um profissional de dermatologia para diagnóstico ou tratamento, acompanhamento e manejo de condições dermatológicas com atendimento remoto. A teleconsulta em especialidades, como dermatologia, acontece com diversas modalidades, inclusive a modalidade store-and-forward. As principais aplicações deste mercado se enquadram na telemedicina. Avanços recentes em  telemedicina provaram ser uma componente integrante dos serviços de saúde e uma ferramenta importante para melhorar o acesso aos cuidados.

Em termos do atual cenário do mercado global, há necessidade de aumentar a conscientização das plataformas de teledermatologia em países emergentes e subdesenvolvidos. No entanto, a crescente adopção da teleconsulta pelos pacientes em domicílio e em vários ambientes de saúde, por uma ampla gama de razões, está a levar ao aumento da procura destes serviços. As consultas dermatológicas online são particularmente adequadas em termos do uso de tecnologias de comunicação avançadas e da Internet para prestar cuidados, o que ajuda os dermatologistas a consultar uma base mais ampla de pacientes de maneira econômica.

IMPACTO DA COVID-19

Forte aumento no volume de consultas durante o COVID-19 levou a um impacto positivo no mercado global

A pandemia COVID-19 teve um impacto favorável no mercado. O mercado registou um crescimento consideravelmente elevado, devido ao aumento do número de consultas dermatológicas online, apoiado por regulamentações favoráveis ​​e pela diminuição das visitas presenciais aos médicos.

Os funcionários governamentais impuseram diversas medidas, incluindo confinamentos e restrições às interacções físicas para controlar a propagação do coronavírus, o que reduziu substancialmente o volume de visitas/consultas físicas com profissionais de saúde. De acordo com um estudo publicado pelo BMJ Journal em 2020, a utilização de cuidados de saúde diminuiu cerca de um terço durante a pandemia. A utilização foi de 6,9 ​​milhões durante a pandemia, em comparação com 11 milhões em períodos pré-pandemia. O relaxamento nas regulamentações e o declínio nas visitas aos pacientes levaram à enorme adoção da telemedicina entre os médicos, incluindo os dermatologistas. Nos EUA, de acordo com um artigo de investigação publicado na revista JAAD International em dezembro de 2020, a proporção de dermatologistas que implementaram a telessaúde na sua prática aumentou de 15,0% em 2016 para cerca de 50,0% durante o pico da pandemia. De acordo com dados da Academia Americana de Dermatologia (AAD), telessaúde a adoção quase triplicou de 15,0% em 2017 para 45,0% em 2020 entre os dermatologistas dos EUA. Além disso, os esforços de diversas instituições para limitar a proliferação da doença favoreceram o crescimento do mercado durante o período previsto. 

Para garantir que os médicos pudessem prestar atendimento sem impedimentos aos indivíduos que necessitam de cuidados dermatológicos, as normas relativas às consultas virtuais foram flexibilizadas. Além disso, a cobertura de reembolso foi estendida às consultas online. Depois do início da pandemia, em Março de 2020, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) anunciaram alterações regulamentares favoráveis ​​para facilitar a adopção de consultas médicas online. A enorme mudança em direção ao atendimento virtual resultou na transformação de todas as empresas de telessaúde para atender à crescente demanda por serviços de telemedicina/teledermatologia. Por exemplo, a Doctolib, o maior player de telemedicina na França, testemunhou um aumento no número de videoconsultas de 1.000 para 100.000 videoconsultas por dia em apenas um mês durante a pandemia em abril de 2020. Espera-se que o mercado testemunhe perspectivas de crescimento constante ao longo de o período de previsão após o pico causado pelo impacto do COVID-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Cuidado coordenado em consultas dermatológicas on-line para aumentar o crescimento do mercado  

Nas últimas décadas, tem havido uma falta de coordenação entre médicos de cuidados primários/médicos gerais e dermatologistas na prestação de cuidados, especialmente em áreas rurais ou países onde há escassez de dermatologistas. Médicos de atenção primária (PCPs) ou médicos de clínica geral (GPs) são o primeiro ponto de contato para muitos pacientes que sofrem de doenças dermatológicas, como acne e eczema. A teledermatologia reduz a carga dos dermatologistas, auxiliando no manejo dos pacientes no nível PCP/GP ou encaminhando apenas os pacientes relevantes aos especialistas.

Por exemplo, o programa de teledermatologia da Kaiser Permanente é um forte exemplo que apoia este conceito de cuidados coordenados. Estudo realizado pela Kaiser Permanente constatou que as teleconsultas, que deram aos dermatologistas a oportunidade de analisar as imagens transmitidas, ajudaram a diagnosticar cerca de 10,0% mais cânceres, com quase 40,0% menos encaminhamentos para eles.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da escassez de dermatologistas por milhão de população para impulsionar a adoção de consultas on-line

Alguns dos fatores proeminentes que impactam o crescimento do mercado de consultas dermatológicas on-line são a diminuição do número de dermatologistas por milhão de habitantes. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Cutis em novembro de 2021, havia mais de 11.000 dermatologistas certificados nos EUA, o que se traduz em cerca de 3,5 dermatologistas por 100.000 habitantes. A escassez de dermatologistas resulta num longo tempo de espera para os pacientes e num atraso na resposta, mesmo em alguns países desenvolvidos. Isso levará à adoção da telemedicina por dermatologistas e também por pacientes para acesso aos cuidados dermatológicos no período previsto. Por exemplo, um estudo de novembro de 2020 conduzido pela Independence Blue Cross e pela Universidade da Pensilvânia descobriu que o tempo médio de resposta dos dermatologistas era de cinco horas para a teledermatologia, enquanto os médicos de cuidados primários demoravam 84 dias para consultar os dermatologistas. Assim, espera-se que esses fatores impulsionem a maior utilização desses serviços de saúde.

Aumento na incidência de condições dermatológicas para aumentar as perspectivas de crescimento do mercado

O aumento substancial na procura de serviços dermatológicos testemunhado é atribuível à crescente prevalência de doenças crónicas da pele, como eczema, psoríase e cancro da pele. De acordo com os resultados do inquérito Burden of Skin Diseases in Europe divulgado pela Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV) em outubro de 2021, observou-se que cerca de 47,9% da população europeia com mais de 18 anos sofria de uma condição dermatológica no ano anterior. De acordo com a British Skin Foundation (BSF), cerca de 100.000 casos de câncer de pele são relatados no Reino Unido todos os anos. Além disso, projeta-se que o aumento da população envelhecida, mais propensa a certas condições de pele e mudanças na dieta, alimente o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Declínio no uso da telemedicina entre médicos pós-pandemia para limitar o crescimento do mercado

No período inicial da pandemia, houve um aumento dramático na adoção da telemedicina entre os médicos, incluindo dermatologistas. Ainda assim, a utilização da telemedicina diminuiu constantemente após os níveis máximos da pandemia de Abril-Maio de 2020 em quase todos os países. Além disso, as instituições de saúde que instalaram sistemas de teleconsulta precisam pagar pelos elevados custos de instalação. Depois, há hesitações entre os médicos sobre se devem continuar a investir na telemedicina e se esta é financeiramente viável ou não. Questões tecnológicas levam à má qualidade de vídeo/áudio durante as consultas devido à falta de informações mais recentes telecomunicação dispositivos, internet de alta velocidade com alta largura de banda e capacidade de armazenamento para integração e transmissão de dados médicos. Prevê-se que tais fatores dificultem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Modalidade

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Forte adoção da modalidade store-and-forward (assíncrona) para levar ao domínio do segmento

Com base na modalidade, o mercado global é segmentado em store-and-forward (assíncrono), tempo real (síncrono), entre outros.

Em termos de modalidade, a participação de mercado de consultas dermatológicas online foi dominada pelo segmento store-and-forward em 2021 devido à forte adoção da modalidade para consultas virtuais em todo o mundo. O mercado depende fortemente da modalidade store-and-forward (assíncrona) devido à forte exigência de imagens dermatológicas para avaliação precisa de doenças. A utilização robusta desta modalidade para compensar a falta de dermatologistas poderia aumentar a participação no mercado global.

O segmento em tempo real detinha a segunda maior participação de mercado em 2021 e estima-se que cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido à superioridade tecnológica desta modalidade em comparação aos demais tipos.

Estima-se também que o segmento de outros cresça durante o período de previsão a um CAGR constante.

Por análise do usuário final

Maior uso de consultas on-line em ambientes de atendimento domiciliar para impulsionar a robusta participação de mercado do segmento

Com base no usuário final, o mercado global é segmentado em instalações de saúde e atendimento domiciliar.

O segmento de atendimento domiciliar deverá gerar a maior receita do mercado global durante o período de previsão devido à maior adoção da teledermatologia para pacientes em suas residências. Além disso, a maior adoção da teleconsulta entre a população geriátrica e a capacidade de monitorá-la remotamente com precisão em ambientes de atendimento domiciliar são alguns dos fatores responsáveis ​​pelo crescimento do segmento, pois eliminam a necessidade de visitas hospitalares. O aumento da presença de programas nos principais países da região, como os EUA, que inclui programas de consultas dermatológicas on-line por participantes do mercado, como o Permanente Medical Group (TPMG), provavelmente impulsionará o crescimento do mercado do segmento.

Estima-se também que as instalações de saúde experimentem um crescimento considerável durante o período de previsão, uma vez que os hospitais estão se concentrando na introdução teledermatologia para o gerenciamento de seus encaminhamentos dermatológicos hospitalares e para a introdução de uma população mais ampla de pacientes para cuidados dermatológicos eficazes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

A América do Norte gerou uma receita de US$ 1,15 bilhão em 2021 e deverá deter a maior participação de mercado no mercado global durante o período de previsão. A rápida aceitação e penetração das plataformas online por muitas instalações de saúde impulsionariam o crescimento do mercado nos EUA e no Canadá. Além disso, espera-se que a presença crescente de players de grande escala, como DermatologistOnCall e MDLive, juntamente com um governo forte nos EUA, alimente o crescimento do mercado norte-americano durante o período de previsão.

Projeta-se que a Europa responda por uma parcela considerável do mercado global e deverá ser a segunda maior região. Os países de alto crescimento, incluindo Alemanha, Itália, Reino Unido e França, contribuiriam para o crescimento do mercado na Europa. Os países escandinavos, incluindo a Dinamarca e a Suécia, estão cada vez mais a adoptar novas tecnologias e serviços avançados de teledermatologia; portanto, espera-se que isso leve a um maior crescimento do mercado na região.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico experimente perspectivas de crescimento consideráveis ​​em termos do tamanho do mercado global durante o período de previsão. Espera-se que fatores, como a presença de uma política governamental favorável para serviços de telemedicina e a crescente demanda por teleconsulta em países-chave, impulsionem o crescimento do mercado. Prevê-se que países-chave, como a Índia e a China, mantenham uma população significativa de pacientes que deverão adoptar amplamente estes serviços durante o período de previsão.

Estima-se que a América Latina testemunhe perspectivas robustas de crescimento no mercado global durante o período de previsão. Espera-se que os principais países da região, incluindo o Brasil, cresçam a um rápido CAGR devido à forte base populacional de pacientes, ao aumento da adoção da teledermatologia em uma ampla gama de instituições de saúde, incluindo hospitais, e à escassez de dermatologistas para prestar cuidados especializados.

O Médio Oriente e África cresceriam a uma taxa comparativamente mais baixa devido à presença limitada de sistemas de teledermatologia nos países em desenvolvimento de África e às menores perspectivas de reembolso. No entanto, um número crescente de dermatologistas na região apoia a implementação da teledermatologia para aumentar o acesso aos cuidados dermatológicos para a maioria da população de pacientes. Assim, espera-se que a região testemunhe perspectivas de crescimento ao longo do período de previsão. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fortes volumes de visitas de pacientes de empresas como Teladoc e Doctolib para garantir seu domínio competitivo

Algumas das principais empresas que dominam o cenário competitivo global incluem Teladoc, Doctolib e Ping a Good Doctor. A introdução de novas plataformas de teledermatologia, combinada com o foco em colaborações e parcerias, tem sido um fator determinante para que os principais participantes da indústria obtenham uma maior receita no mercado global. A ênfase na I&D para a introdução de tecnologias de comunicação avançadas e os factores acima mencionados são alguns dos principais factores que ajudaram a angariar uma elevada base de clientes para as principais empresas. As estratégias de crescimento adotadas pelas empresas dominantes no mercado global facilitaram a competição no mercado.

Por exemplo, a Teladoc Health Inc. colaborou com a Microsoft para a integração de hospitais e sistemas de saúde no ambiente Microsoft Teams no ano fiscal de 2021. Esta colaboração facilitou à empresa a expansão do seu portfólio, devido à preferência mais ampla do consumidor e ao fortalecimento de médicos e pacientes acesso a cuidados de saúde virtuais. Além disso, outros intervenientes-chave globais, incluindo a Docplanner, estão altamente empenhados em estabelecer a sua presença global, empreendendo continuamente iniciativas estratégicas em fusões e aquisições. Além disso, a American Well (Amwell) concentra-se significativamente no desenvolvimento contínuo de suas plataformas avançadas de teleconsulta.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Teladoc Saúde, Inc. (NÓS.)


• MDLIVE (Cigna) (EUA)


• DermatologistOnCall (Iagnosis) (EUA)


• (EUA)


• First Derm (iDoc24 Inc.) (EUA)


• Amwell (poço americano) (NÓS.)


• Doctor On Demand, Inc. (EUA)


• Practo (Índia)


• Lybrate, Inc. (Índia)


• mfine (Novocura Tech Health Services) (Índia)


• Apollo TeleHealth (Índia)


• Tatá 1mg (Índia)


• DocsApp (Phasorz Tech Ltd.) (Índia)


• HALODOC (Indonésia)


• SehatQ (Indonésia)


• Alodokter (Indonésia)


• jameda GmbH (Grupo DocPlanner) (Alemanha)


• OnlineDoctor 24 GmbH (Alemanha)


• DOCTENA (Luxemburgo)


• Doctolib (França)


• Qare (HealthHero) (França)


• Cônsulbe (França)


• Doctoralia Internet SL (Grupo DocPlanner) (Espanha)


• TOP DOCTORS INC (Espanha)


• MediQuo (Espanha)


• Dottori.it (Itália)


• Pazienti.it (Pazienti.org s.r.l.) (Itália)


• miodottore.it (Grupo DocPlanner) (Itália)


• Babilônia (Reino Unido)


• Push Doctor (Reino Unido)


• Livi (Kry International AB) (Reino Unido)


• Herói da Saúde (REINO UNIDO)


• Pocket Doctor (MRT Inc.) (Japão)


• Medley, Inc.


• LINE Healthcare (LINE Corporation) (Japão)


• Curon (MICIN, Inc.) (Japão)


• Doutor Chunyu (Pequim Chunyu Tianxia Software Co., Ltd.) (China)


• PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (China)


• Hangzhou WeDoctor Health Technology Co., Ltd.


• Pequim Jingdong Technology Co., Ltd.


• DermatoVirtual (Brasil)


• Conexa (Brasil)


• Médico24hs (Brasil Telemedicina Serviços Médicos Ltda) (Brasil)


• Portal Telemedicina (Brasil)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022: A Teladoc Health Inc. lançou o Chronic Care Complete, uma solução de gerenciamento de condições crônicas que ajuda indivíduos que vivem com múltiplas condições crônicas a melhorar seus resultados de saúde.


• Fevereiro de 2022: A Doxy.me lançou o recurso de transferência, que permitirá modelar o mesmo fluxo de trabalho de uma clínica do mundo real, onde os pacientes fazem check-in na recepção antes de se encontrarem com o provedor em uma ligação doxy.me.


• Fevereiro de 2022: OnlineDoctor adquiriu a startup alemã A.S.S.I.S.T (Automated Scientific Skin Infection Search Technology), desenvolvedora de IA para dermatologia. Esta aquisição estratégica ajudará a OnlineDoctor a levar produtos médicos apoiados por IA para a teledermatologia.


• Novembro de 2021: DermTech, Inc., líder em dermatologia de precisão habilitada por uma plataforma genômica de pele não invasiva, fez um acordo com DermatologistOnCall. Este acordo disponibilizará o Teste de Melanoma DermTech através da plataforma de telemedicina DermatologistOnCall.


• Março de 2021: A Doctolib lançou uma nova geração de software médico, o Doctolib Médecin (Doctolib Doctor), que integra serviços como gestão inteligente de documentos, faturamento e teletransmissão no celular, pré-recepção online ou compartilhamento de receitas eletrônicas para reduzir o tempo gasto na administração por médicos e participar na melhoria do atendimento de seus pacientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado de consulta dermatológica online fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado global e uma análise detalhada do tamanho do mercado global e taxa de crescimento para todos os segmentos. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado global, análise de oportunidades e cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são o reembolso e a visão geral dos aspectos legais nos principais países, as principais parcerias de teledermatologia, o número estimado de consultas dermatológicas on-line para os principais países, a maturidade estatal da telessaúde das principais regiões, a divisão do mercado global por médico versus estética e aplicação. , proporção de dermatologistas que utilizam telemedicina, impacto da pandemia de COVID-19 no mercado global e distribuição de consultas dermatológicas online por tipo de médico.

Escopo e segmentação do relatório