Sistemas de comunicação óptica e tamanho do mercado de redes, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (fibra óptica, transceptores ópticos, amplificadores ópticos, switches ópticos, circuladores ópticos e outros), por tecnologia (WDM, SONET/SDH, canal de fibra e Outros), por faixa de dados (até 40 GBPS, de 40 a 100 GBPS e > 100 GBPS), por vertical (TI e telecomunicações, BFSI, governo e aeroespacial e defesa, Saúde, Energia e Serviços Públicos e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de sistemas de comunicação óptica e redes foi avaliado em US$ 29,47 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 31,63 bilhões em 2023 para US$ 56,22 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de comunicação óptica e redes com uma participação de mercado de 53,44% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de sistemas de comunicação óptica e redes nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 11.691,8 milhões até 2030, espera-se que impulsionado pela crescente adoção de redes 5g impulsione o tamanho e a participação do mercado.

Sistema de comunicação óptica e rede refere-se à transmissão de informações de um lugar para outro usando a luz como portadora de sinal. Neste sistema, a informação é convertida em um sinal óptico usando uma fonte de luz, como um diodo laser ou diodo emissor de luz (LED), e depois transmitida através de um cabo de fibra óptica para atingir taxas de dados de alta velocidade em longas distâncias. O sinal óptico é então detectado e convertido novamente na forma original de informação na extremidade receptora.

O sistema consiste em hardware, como cabos de fibra óptica, transceptores ópticos, amplificadores ópticos, switches ópticos e multiplexadores, bem como software e protocolos de rede para gerenciar e controlar a transmissão de dados. Esses sistemas são usados ​​em uma ampla gama de aplicações, incluindo telecomunicações, data centers, redes corporativas, saúde e aeroespacial e defesa. Espera-se que a crescente demanda por internet de alta velocidade impulsione o crescimento do tamanho do mercado global de 2023 a 2030.

Impacto da COVID-19

COVID-19 favoreceu o crescimento do mercado devido ao aumento das demandas de trabalho em casa, educacionais e sociais

A pandemia COVID-19 impulsionou os sistemas globais de comunicação óptica e o crescimento do mercado de redes. A pandemia aumentou o trabalho remoto e a digitalização, levando a um aumento na procura de serviços de videoconferência e streaming. Isto, por sua vez, impulsionou a procura de aplicações e serviços com utilização intensiva de dados. Isso aprimorou a adoção de sistemas de comunicação óptica e redes, pois eles fornecem transferência de dados confiável e de alta velocidade em longas distâncias. Por exemplo, em Abril de 2020, de acordo com a Fiber Broadband Association (FBA), a pandemia aumentou a procura de ligações de banda larga de fibra óptica, uma vez que as pessoas trabalhavam e aprendiam a partir de casa.

No entanto, a pandemia causou perturbações na cadeia de abastecimento, levando a atrasos na implementação dos projetos e à redução dos investimentos em novos projetos. Por exemplo, em Março de 2020, a Huawei Technologies reportou um declínio no fornecimento de componentes ópticos devido ao bloqueio na China, que perturbou a sua cadeia de abastecimento global. No entanto, o mercado recuperou no período pós-pandemia devido à crescente procura de redes de comunicação fiáveis ​​e de alta velocidade.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A transmissão óptica coerente e o surgimento de tecnologias de redes definidas por software (SDN) são tendências de mercado proeminentes

Avanços tecnológicos e inovações de produtos são as principais tendências que catalisam o mercado. Os principais players do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de soluções tecnologicamente avançadas, integrando Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) com redes definidas por software (SDN) e tecnologias de transmissão óptica coerentes para otimizar a rede. A transmissão óptica coerente é uma tecnologia que utiliza algoritmos sofisticados de processamento de sinal e formatos de modulação avançados para permitir a transmissão de dados em alta velocidade através de redes ópticas.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Nokia revelou seu mais recente motor de serviço fotônico supercoerente PSE-6s, que é a sexta geração desse tipo. Tem a capacidade de diminuir o uso de energia da rede em 60%. Seus mecanismos ópticos suportam uma interface chip a chip distinta que permite que eles sejam usados ​​em pares para a primeira solução de transporte coerente de 2,4 Tb/s do setor. Isto permite que as operadoras de rede transfiram efetivamente qualquer combinação de serviços de cliente de alta velocidade, como 400 e 800GE.

Adicionalmente, Rede definida por software (SDN) é uma tendência chave que está ganhando popularidade no mercado. SDN é uma abordagem de rede que emprega controladores baseados em software ou interfaces de programação de aplicativos (APIs) para interagir com a infraestrutura de hardware subjacente e controlar o fluxo de tráfego em uma rede. SDN é usado para gerenciar e controlar o fluxo de dados através de redes ópticas. Além disso, iniciativas governamentais, sistemas de comunicação óptica baseados em nuvem, inovações e desenvolvimentos de produtos e parcerias e colaborações estratégicas também são tendências importantes no mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Espera-se que a crescente adoção de redes 5G impulsione a participação no mercado

Espera-se que a crescente adoção da rede 5G impulsione o crescimento do mercado. As redes 5G requerem conectividade de alta velocidade e baixa latência, o que pode ser alcançado através do uso de tecnologias de comunicação óptica. Por exemplo, em dezembro de 2022, de acordo com a 5G Americas, uma organização comercial de telecomunicações sediada nos EUA, no terceiro trimestre de 2022, 75 países tinham ligações 5G. O número de conexões 5G aumentou 433 milhões desde o terceiro trimestre de 2021, elevando o total para 922 milhões. O crescimento trimestral sequencial do 2º ao 3º trimestre de 2022 foi de 14,4%, resultando em um total de 921 milhões de conexões.

A crescente demanda por serviços baseados em nuvem e a crescente penetração de dispositivos IoT intensificaram ainda mais a necessidade de sistemas avançados de comunicação óptica e tecnologias de rede. Além disso, as capacidades de baixa latência e alta velocidade das redes 5G são críticas para diversas aplicações, como substituição fixo-móvel, IA sinérgica, veículos autônomos, realidade virtual e aumentada, saúde, jogos em nuvem, automotivo, drones, vigilância por vídeo, educação, cidades inteligentes e residências, computação vestível, monitoramento de infraestrutura, manufatura, agricultura e outros. Prevê-se que essas vastas aplicações de redes 5G impulsionem o crescimento do mercado.

Expansão de data centers projetados para impulsionar sistemas de comunicação óptica e crescimento do mercado de redes

Data centers são instalações que contêm sistemas de computação, como servidores, dispositivos de armazenamento e equipamentos de rede e comunicação para armazenar, gerenciar e processar grandes quantidades de informações digitais. A expansão dos data centers está impulsionando a adoção de sistemas de comunicação óptica, pois proporcionam uma transmissão de dados mais rápida e confiável. Por exemplo, em novembro de 2022, a Blackstone, uma empresa investidora de capital privado sediada nos EUA, anunciou a expansão do seu negócio de data center na Índia com o lançamento do Lumina CloudInfra. A empresa pretendia expandir a sua capacidade em 600 megawatts para cargas críticas de TI. Isso impulsionará a demanda por equipamentos de comunicação e rede óptica.

Além disso, a crescente procura por armazenamento e processamento de dados está a impulsionar a expansão dos centros de dados, o que, por sua vez, exige maior largura de banda e velocidades de comunicação mais rápidas. Além disso, a forte procura por streaming de vídeo de alta definição, jogos online e aplicações de realidade virtual está a impulsionar a criação de centros de dados e sistemas de comunicação óptica. Essas aplicações exigem transmissão de dados em alta velocidade e baixa latência, e os sistemas de comunicação óptica são ideais para atender a esses requisitos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que altos custos de instalação, preocupações de segurança e concorrência de tecnologias de comunicação sem fio dificultem o crescimento do mercado

Espera-se que os altos custos de instalação atrapalhem o crescimento do mercado. O custo inicial de configuração de sistemas de comunicação óptica, como fibra óptica cabos e infra-estruturas relacionadas é significativamente superior à dos sistemas tradicionais. Estes sistemas também necessitam de equipamento especializado, técnicos qualificados e trabalhos de engenharia civil, o que conduz a maiores despesas de capital. O processo de instalação também é tecnicamente complexo e quaisquer erros durante a instalação ou manutenção podem resultar em grandes interrupções e perdas para os negócios.

As preocupações de segurança são também um grande desafio para os sistemas de comunicação óptica, uma vez que utilizam luz para transmitir dados e os dados são vulneráveis ​​à intercepção por entidades maliciosas. Por exemplo, em fevereiro de 2023, de acordo com uma pesquisa da Armed Forces Communications & Electronics Association (AFCEA), 76% dos data centers corporativos se preocupam com a segurança dos dados. Os data centers são um dos maiores usuários de sistemas de comunicação óptica e equipamentos de rede.

Além disso, as tecnologias de comunicação sem fio estão ganhando popularidade devido à sua conveniência, acessibilidade e flexibilidade. Eles também oferecem velocidades de transmissão de dados mais rápidas e menor latência, o que os torna uma alternativa viável aos sistemas de comunicação óptica. Espera-se que esses fatores atrapalhem a previsão do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

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Transceptores ópticos ganharão tração notável devido à crescente demanda por transceptores compactos e com baixo consumo de energia

Por componente, o mercado é segmentado em fibras ópticas, transceptores ópticos, amplificadores ópticos, interruptores ópticos, circuladores ópticos, entre outros. O segmento de transceptores ópticos dominou a participação de mercado em 2022. Um transceptor óptico é um dispositivo usado para transmitir e receber sinais ópticos através de uma fibra óptica. É composto por um transmissor e um receptor, que são reunidos em uma única unidade e responsáveis ​​por converter sinais elétricos em ópticos. Esses sinais são então transmitidos pela fibra. Estima-se também que este segmento seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por transceptores compactos e energeticamente eficientes. Os transceptores ópticos compactos são mais fáceis de integrar com outros dispositivos eletrônicos, pois são menores em tamanho e também requerem menos energia para operar, o que é uma grande preocupação de vários usuários finais. Vantagens essas que, por sua vez, aumentam a demanda por transceptores ópticos.

Por exemplo, em fevereiro de 2021, de acordo com a pesquisa da Vertiv, empresa sediada nos EUA que fornece equipamentos e serviços para data centers, ao implantar as redes 5G, das 500 empresas, 40% delas acreditavam que a eficiência energética deveria ser a principal prioridade ou a segunda prioridade mais importante para as operadoras de telecomunicações.

Espera-se que o segmento de fibra óptica testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à tendência crescente das soluções Fiber to the Home (FTTH). Uma fibra óptica é um tipo de meio de transmissão usado para transmitir informações na forma de pulsos de luz. Consiste em um fino fio de vidro ou plástico , que é capaz de transmitir sinais de luz por longas distâncias com perda mínima de qualidade do sinal.

Por análise de tecnologia 

Crescente demanda por redes de alta capacidade e comunicação eficaz para impulsionar a adoção da tecnologia WDM

Com base na tecnologia, o mercado é categorizado em WDM, SONET/SDH, canal de fibra, entre outros. O segmento de Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM) domina o mercado e é estimado como o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por rede de alta capacidade e comunicação eficaz.

O segmento de canal de fibra tem a segunda maior participação no mercado. Fibre Channel (FC) é um protocolo de transferência de dados de alta velocidade usado para conectar dispositivos de armazenamento. Prevê-se que a crescente demanda por armazenamento de dados impulsione a instalação do produto.

Por análise vertical 

Aumento da demanda por transferência de dados em alta velocidade para melhorar a implantação de produtos no setor BFSI

Por vertical, o mercado é segmentado em TI e telecomunicações, BFSI, governo e aeroespacial e defesa, saúde e energia e serviços públicos. O segmento BFSI dominou o mercado no ano base devido à crescente demanda por capacidades de transferência de dados de alta velocidade que permitem acesso rápido e eficiente a dados financeiros críticos. Este segmento também é estimado como o segmento que mais cresce durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de TI e telecomunicações testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento do tráfego de dados. Além disso, a crescente demanda por streaming de vídeo e internet das coisas (IoT) espera-se que promova o crescimento do segmento.

Por análise de intervalo de dados

Aplicações mais amplas em muitos setores verticais para aumentar a demanda por faixa de dados de 40 a 100 GBPS

Por faixa de dados, o mercado é segmentado em até 40 GBPS, 40 a 100 GBPS e >100 GBPS. O segmento de 40 a 100 GBPS dominou os sistemas de comunicação óptica e a participação no mercado de redes no ano base devido às suas aplicações mais amplas em todo o mundo, especialmente após a pandemia da COVID-19. Estima-se que o segmento superior a 100 GBPS seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos de entidades públicas e privadas e à maior ênfase na comunicação 5G em todo o mundo. O segmento de até 40 GBPS crescerá moderadamente durante o período de previsão devido à demanda de usuários fragmentados.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico dominou o mercado em 2022 e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. O mercado na Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 15,75 bilhões em 2022. Este crescimento é atribuído à presença de grandes OEMs na região e ao aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de comunicação de próxima geração, como 5G e comunicação por fibra óptica. sistemas. Por exemplo, em 2020, a Cisco Systems Inc. lançou seus novos roteadores da série 8000, projetados para permitir conectividade de alta velocidade para redes 5G e serviços baseados em nuvem. Assim, espera-se que o mercado regional de comunicação óptica e redes seja o que mais cresce durante o período de previsão.

O mercado norte-americano deteve a segunda maior participação no ano base. O crescimento desta região deve-se à crescente procura de casas inteligentes e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Empresas como a Cisco Systems, a Intel Corporation e a Corning Incorporated, com fortes capacidades tecnológicas, estão a investir em investigação e desenvolvimento, o que está a impulsionar a inovação e a competitividade na região. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Frontier Communications Parent, Inc., uma empresa de telecomunicações sediada nos EUA, lançou Fiber Innovation Labs, que se destinam a inventar e experimentar novas patentes, tecnologias e processos que irão melhorar a sua rede de fibra óptica.

A Europa conquistou uma quota de mercado significativa no ano base. Este crescimento é atribuído a factores como a crescente adopção de tecnologias de transformação digital, o aumento da utilização de dispositivos móveis e o crescimento dos serviços baseados na nuvem. Isto irá impulsionar o mercado europeu. Além disso, a região tem testemunhado pesados ​​investimentos em programas de I&D no domínio da fotónica, impulsionando ainda mais o crescimento da indústria.

Prevê-se que os mercados da América do Sul, Médio Oriente e África testemunhem um crescimento moderado durante o período de previsão. Isto se deve ao aumento dos investimentos no setor de telecomunicações. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Nokia planeia estabelecer a sua infra-estrutura de comunicação em países africanos, o que catalisará os sistemas de comunicação óptica e o mercado de redes de África. Além disso, a expansão da indústria do comércio electrónico e o aumento da procura de serviços online estão a impulsionar a necessidade de conectividade à Internet de alta velocidade nas regiões. Isto está criando oportunidades de mercado significativas nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Avanços tecnológicos e inovações de produtos são o foco principal dos principais players 

O mercado global consiste em atores-chave, como Huawei Technologies Co. Ltd., Corning Incorporated, Ciena Corporation, Nokia, Cisco Systems Inc., Adva Optical Networking SE, entre outros. Esses players estão se concentrando em avanços tecnológicos, inovações de produtos e na expansão em mercados emergentes para aumentar sua participação no mercado. Por exemplo, em março de 2023, Ayar Labs, Inc., uma empresa sediada nos EUA que desenvolve uma solução de E/S óptica, revelou a primeira solução óptica bidirecional de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM) de 4 terabits por segundo (Tbps) do setor. Espera-se que esta solução abra caminho para o desenvolvimento de projetos de IA e data centers de próxima geração.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Huawei Technologies Co. (China)


• Corning Incorporada (NÓS.)


• Ciena Corporation (EUA)


• Nokia (Finlândia)


• Cisco Sistemas Inc. (NÓS.)


• Fujitsu (Japão)


• ADVA Optical Networking SE (Alemanha)


• Corporação NEC (Japão)


• Infinera Corporation (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 – A Commsworld, uma fornecedora de redes de telecomunicações e ISP com sede em Edimburgo, garantiu um contrato no valor de 24 milhões de dólares (22 milhões de libras) do Conselho do Condado de Northumberland para atualizar a infraestrutura digital do condado. Como parte do contrato, a Commsworld instalará cerca de 262 km de infraestrutura de fibra nova para conectar cerca de 150 localidades municipais de Northumberland, permitindo que cerca de 120.000 propriedades residenciais e comerciais acessem redes Fiber To The Premises (FTTP).


• Março de 2023 – A Sunwalk (Pvt) Ltd, uma empresa de telecomunicações e tecnologia sediada na China, planeia investir 2 mil milhões de dólares no sector das telecomunicações do Paquistão para instalar uma rede de fibra óptica que cobrirá 100.000 km ao longo do tempo. Após investir cerca de US$ 5 milhões na implantação inicial, a empresa planeja instalar 5.000 km de cabo de fibra óptica (OFC) na próxima fase.


• Fevereiro de 2023 – A Cisco Systems Inc., uma empresa de tecnologia digital com sede nos EUA, anunciou que fez parceria com a V.tal para acelerar a entrega de Serviços 5G . A V.tal é uma empresa brasileira de redes neutras de fibra óptica ponta a ponta e possui a maior infraestrutura do país, com mais de 450 mil quilômetros de fibra óptica terrestre conectando mais de 2.380 municípios.


• Janeiro de 2023 – A HFCL, fabricante indiana de equipamentos de telecomunicações, fibra óptica e cabos de fibra óptica, anunciou que recebeu um pedido no valor de aproximadamente US$ 11,5 milhões da Reliance Projects and Property Management Services Ltd. , fornecerá cabos de fibra óptica para uma das principais operadoras privadas de telecomunicações da Índia.


• Junho de 2021 – A Corning Incorporated, uma empresa com sede nos EUA, lançou a fibra óptica Corning SMF-28® Contour. Este produto inovador ajuda as operadoras de telecomunicações a lidar com o número cada vez maior de dispositivos conectados, a construir redes 5G e a melhorar computação em nuvem .

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Optical Communication Systems and Networking Market

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Escopo e segmentação do relatório