Tamanho do mercado de soluções de processamento de pagamentos, participação e análise de impacto COVID-19, por método de pagamento (cartão de débito, cartão de crédito, carteira eletrônica, câmara de compensação automatizada (ACH) e outros), por indústria vertical (bancos, serviços financeiros e seguros ( BFSI), Manufatura, TI e Telecomunicações, Viagens e Hospitalidade, Varejo e Bens de Consumo, Saúde, Transporte e Logística e Outros) e Previsão Regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de soluções de processamento de pagamentos foi avaliado em US$ 48,60 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 116,17 bilhões até 2027 e expandir ainda mais para US$ 180,84 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 11,7%. A América do Norte dominou o mercado de soluções de processamento de pagamentos com uma participação de mercado de 36,21% em 2019.

O crescimento do mercado é atribuído principalmente à crescente adoção de soluções de pagamento móvel e às empresas que optam por soluções alternativas de pagamento, como carteira eletrônica, cartões e aplicativos móveis, entre outros. A crescente demanda dos consumidores por compras on-line levou os comerciantes a decidirem sobre opções de gerenciamento de pagamentos. As soluções de processamento de pagamentos permitem que os comerciantes reduzam o risco e melhorem a experiência do cliente com compras fraudulentas.

Aprendizado de máquina (ML) e sistemas de IA, que são uma ferramenta antifraude, são usados ​​para lidar com soluções de processamento de pagamentos. Além disso, essas soluções podem ser efetivamente combinadas com sistemas POS e, assim, impulsionar o desenvolvimento do negócio. As iniciativas governamentais para impulsionar a adoção destas soluções de processamento de pagamentos reforçaram ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2020, o Banco Central do Brasil lançou uma plataforma de pagamento instantâneo baseada em tecnologia de código QR chamada PIX. Com esse avanço tecnológico, os cidadãos brasileiros podem realizar transferências de dinheiro sem complicações, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A demanda por soluções de processamento de pagamentos on-line aumentará em meio à COVID-19

A COVID-19 afecta a viabilidade das empresas na maioria dos sectores, devido a factores como a privação de abastecimento, trabalhadores migrantes e novas barreiras regulamentares. Os lucros comprimidos devido à diminuição da procura têm o maior efeito nas empresas de pagamentos. Um dos aspectos mais visíveis em que a crise do coronavírus impactou o sector de pagamentos é o impacto financeiro, a diminuição dos gastos dos consumidores, a desaceleração do comércio externo, e uma recessão global acabaria por diminuir o volume de transacções.

Na crise da pandemia da COVID-19, várias grandes empresas estão a lançar novos produtos na indústria de processamento de pagamentos para apelar à crescente procura de transações sem contacto pós-pandemia. Por exemplo, a PayU, uma das principais empresas de gateway de pagamento com sede na Índia, lançou a Resident Welfare Association (RWA), uma iniciativa para recolher e transferir fundos online no meio da pandemia da COVID-19. No entanto, em algumas regiões, as transações de comércio eletrónico registaram um aumento repentino, à medida que as pessoas encomendam produtos de mercearia e outros produtos online. As crescentes preocupações relativamente à propagação do novo coronavírus aumentaram a necessidade de os retalhistas e mercearias aceitarem cartões de crédito e carteiras eletrónicas. É provável que isso contribua para o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da adoção de serviços de valor agregado por empresas bancárias e fintech para aumentar o crescimento

Para obter uma vantagem competitiva no mercado, os bancos e as empresas financeiras estão a abandonar os módulos padrão de oferta de serviços. Eles estão adotando modelos baseados em clientes e negócios em ofertas contextuais e personalizadas. Estes serviços de valor acrescentado permitirão aos bancos adaptar-se a um papel mais estratégico e abrir novos fluxos de rendimento para si próprios e para os seus clientes. Por exemplo, os bancos estão numa melhor posição para progredir nos seus serviços de consultoria empresarial em gestão de liquidez e previsão de caixa, aproveitando ferramentas tecnológicas como análise de dados, marketing direcionado, entre outras.

Ao aproveitar a análise de dados, os bancos podem fornecer um modelo eficiente de previsão de caixa com base em transações anteriores e atualizar a sua tecnologia de pagamento. Ao aproveitar Inteligência Artificial (IA) , os bancos podem facilitar os processos automatizados de tomada de decisão e fornecer tesouraria como modelo de serviço para pequenas e grandes empresas. Além disso, a adopção de tecnologias avançadas permitiu aos bancos e às empresas Fintech automatizar importantes operações contabilísticas e fornecer serviços ponta a ponta e gerir operações de liquidez.

FATORES DE CONDUÇÃO

Rápido aumento nos pagamentos online em tempo real para impulsionar o crescimento do mercado

Com os avanços empresariais e tecnológicos, as soluções de pagamento em tempo real estão evoluindo com forte presença no setor bancário. Os bancos e as empresas financeiras estão a tomar iniciativas para apoiar os novos modos de pagamento digitais, como carteiras, canais eletrónicos, fornecedores terceiros de API, entre outros. Por exemplo, em Outubro de 2017, um grupo de 13 instituições financeiras e bancos colaborou numa nova plataforma gerida pela New Payments Platform Australia (NPP Australia). Com esta iniciativa, a transferência de dinheiro em tempo real fica mais fácil.

A crescente omnipresença de dispositivos inteligentes e o próspero setor retalhista nos mercados estão a forçar a rápida realização de pagamentos em tempo real. Cada vez mais, clientes exigentes recorrerão a smartphones para pagar varejistas, cobradores, colegas de trabalho e outros. Embora a indústria privada tenha tradicionalmente incentivado a promoção do comércio digital, os governos parecem estar atrasados. No entanto, uma melhor utilização de pagamentos em tempo real poderia ajudá-los a aumentar a arrecadação de impostos e a prevenir a fraude. Assim, o comportamento do consumidor e as redes de dados de alta velocidade são os principais fatores que impulsionam a adoção de pagamentos em tempo real, contribuindo para o crescimento deste mercado.

Crescimento significativo do comércio eletrônico em todo o mundo para impulsionar a adoção de produtos

O mercado retalhista mudou dos modelos de negócio convencionais com o advento de novas tecnologias de pagamento, a expansão das compras móveis e a utilização crescente de pagamentos com cartão online. Os comerciantes ou retalhistas reorientam-se para o cenário competitivo em rápida evolução através das suas estratégias de vendas. Os revendedores também estão focados em oferecer produtos criativos pagamento móvel opções, gerenciamento de riscos e atendimento ao cliente, tanto online quanto offline.

Além disso, o aumento da procura competitiva influencia escolhas cruciais de investimento em tecnologia. Cada vez mais, os varejistas da Internet percebem a tecnologia como uma distinção significativa do mercado. Grandes revendedores investem em programas de desenvolvimento técnico para realizar compras online de forma mais segura, simples e fácil. Além disso, o acesso ao mercado de pagamentos para operadores não bancários permitiu que os comerciantes online oferecessem aos seus clientes opções de pagamento multicanal.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança de dados e roubo de identidade para impedir o crescimento do mercado

Embora medidas rigorosas, como criptografia simétrica e melhorias segurança na nuvem , entre outros, existem para garantir pagamentos online seguros e estáveis, no entanto, permanecem vulneráveis ​​a hackers. Por exemplo, os fraudadores usam ataques de phishing para fazer com que usuários involuntários tenham detalhes de login em suas carteiras eletrônicas e acessem informações pessoais e financeiras das vítimas. A falta de autenticação também afetaria os processos de pagamento online. Qualquer um pode usar os cartões e carteiras eletrônicas de outra pessoa e escapar sem ser pego com etapas superiores de autenticação de identidade, como biometria e reconhecimento facial . Qualquer cidadão pode hesitar em utilizar serviços de pagamento eletrónico devido a estas questões de segurança.

Os sistemas de pagamento eletrônico são cada vez mais necessários para evitar o acesso não autorizado a detalhes financeiros confidenciais contidos nos sistemas de banco de dados de uma empresa. As empresas com serviços internos de pagamento eletrônico têm custos extras para adquirir, instalar e reter novos segurança de pagamento soluções.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de forma de pagamento

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Segmento de cartões de débito registrará alto crescimento

Com base na forma de pagamento, o mercado é segmentado em Cartão de Débito, Cartão de Crédito, e-Wallet, Câmara de Compensação Automatizada (ACH), entre outros (Transferência Bancária, Cartão de Débito Pré-pago, Cheque, Etc).

O segmento de cartões de débito dominou o mercado em 2019. O crescimento deste segmento é atribuído principalmente ao aumento da utilização de cartões para realizar transações diárias em regiões desenvolvidas como América do Norte e Europa. A infraestrutura de cartões de débito está bem estabelecida em algumas regiões, onde a percentagem de consumidores bancários é elevada. Além disso, o número de titulares de cartões de débito aumentou recentemente em países como Índia, China e Alemanha. Por exemplo, de acordo com o Reserve Bank of India, em junho de 2018, o número de titulares de cartões de débito aumentou para 944,3 milhões na Índia.

Espera-se que o segmento de carteira eletrônica experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A adoção de carteiras eletrônicas evoluiu com o surgimento dos pagamentos digitais. De acordo com o Relatório Mundial de Pagamentos publicado pela Capgemini em 2018, as transações não monetárias realizadas com carteiras eletrónicas foram estimadas em 41,8 mil milhões a nível mundial. Devido ao aumento dos pagamentos móveis, à adoção de smartphones e à transição no comportamento do cliente, a prevalência deste tipo de pagamento intensificou-se.

Os governos estão a tomar iniciativas para a adoção de soluções de pagamento online a nível mundial. Portanto, espera-se que a adoção de transferências bancárias e cartões de débito pré-pagos cresça durante o período de previsão.

Por análise vertical da indústria

Segmento BFSI dominou o mercado em 2019

Com base na vertical da indústria, o mercado é segmentado em Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI), Manufatura, TI e Telecomunicações, Viagens e Hospitalidade, Varejo e Bens de Consumo, Saúde, Transporte e Logística, entre outros.

O segmento BFSI dominou a participação de mercado global de soluções de processamento de pagamentos em 2019. O crescimento deste segmento é atribuído principalmente ao aumento da adoção de soluções avançadas de processamento de pagamentos por bancos e empresas Fintech. À medida que a Internet cresce rapidamente, vários projectos foram iniciados pelos bancos para criar um mecanismo de pagamento estável e económico para permitir o aumento das actividades comerciais em rede. Embora os sistemas de paging eletrónicos de grande escala já estejam em funcionamento há algum tempo, os volumes de câmbio e de negociação de valores mobiliários em rápida expansão estão a tornar-se muito mais diferentes das especificações do sistema de pagamentos eletrónicos de baixo valor.

Espera-se que o segmento de varejo cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Os fornecedores concentram-se em oferecer soluções personalizadas para pagamentos de varejo que permitem aos revendedores, no ponto de venda, oferecer métodos versáteis de processamento. Isso ajuda os varejistas a melhorar a experiência do cliente por meio de check-outs seguros, fáceis e confiáveis. Além disso, os comerciantes estão implementando amplamente soluções avançadas de processamento de pagamentos, de modo que as transferências de pagamentos estejam totalmente disponíveis.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A indústria de pagamentos online registou um crescimento significativo na América do Norte devido a uma combinação da expansão das margens de juros e do rápido crescimento das transações online. Uma estrutura económica interestadual mais forte permitiu um aumento ligeiro mas benéfico nas margens de juros líquidas sobre o saldo da balança corrente todos os anos. A taxa de crescimento das transações de pagamentos eletrónicos tem quase duplicado a taxa de crescimento do PIB, impulsionada pelo boom do comércio eletrónico e pela transição contínua do dinheiro e dos cheques.

A maior aceitação de pagamentos digitais na região levará ainda mais ao crescimento do mercado regional. Além disso, carteiras móveis prevê-se que se expandam na região para impulsionar o crescimento da economia regional. Em comparação, o método mais comum de transferência de dinheiro entre os consumidores, tanto no ponto de venda (POS) quanto no método online, são os cartões de crédito nos países da América do Norte. A região situou-se em 17,06 mil milhões de dólares em 2019 e prevê-se que mantenha o seu domínio durante o período de previsão.

O mercado provavelmente apresentará um crescimento moderado na Europa. Este crescimento é atribuído principalmente à presença de grandes players na região e à crescente adoção de canais online pelos clientes de varejo. A mudança contínua de dinheiro para soluções avançadas de processamento de pagamentos deve-se ao número crescente de transações com cartão, juntamente com soluções de pagamento online, como pagamentos em tempo real e carteiras móveis, entre outras. Além disso, regulamentações governamentais como a Segunda Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) e o sistema bancário aberto alimentaram ainda mais a procura de soluções de pagamento avançadas na região.

Espera-se que a Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente indústria de varejo e bens de consumo em países como China, Índia e Austrália contribuíram para o crescimento do mercado. De acordo com o Banco Mundial, a percentagem total de titulares de contas bancárias na região atingiu 73% em 2017, contra 13% em 2011. O forte crescimento na adopção de tecnologias avançadas para fins transaccionais na região deverá favorecer o crescimento do mercado. Além disso, o crescimento regional da indústria do comércio electrónico, juntamente com iniciativas governamentais de apoio, aumentaram ainda mais a procura destas soluções na região durante o período de previsão.

A indústria de pagamentos está atualmente fragmentada no Médio Oriente e em África. A maioria da população em alguns países, como o Egipto, não tem conta bancária e o dinheiro ainda domina. A dependência de dinheiro ainda ocorre em áreas como a Turquia e a Arábia Saudita. Ainda assim, existe uma grande procura por soluções de pagamento digital devido à influência dos pagamentos com cartão e à crescente adoção de smartphones. As empresas governamentais e Fintech da região estão a concentrar-se na implementação de ações de apoio para impulsionar os pagamentos digitais e diminuir o número de transações em numerário.

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Criar uma atmosfera onde bancos, reguladores e prestadores de serviços financeiros trabalhem juntos para construir, testar e apoiar mercados emergentes pagamentos digitais , organizações na América Latina implementaram iniciativas de sandbox digital. Na mesma época, os pagamentos por smartphones e aplicativos estão ganhando força em vários países. Com a crescente aceitação das soluções de pagamento digital, o número crescente de organizações e de clientes que planeiam adotá-las para transações regulares sem dinheiro, é provável que a procura aumente nos próximos anos. Portanto, será fundamental que a região disponha de instalações para realizar estes pagamentos de forma rápida e fiável. Além disso, é necessário fornecer acesso ao fornecedor que permitirá aos bancos participantes oferecer novas opções de pagamento em tempo real num tempo mais rápido e reduzir o risco que favorecerá o crescimento do mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado para aprimorar ofertas e adotar estratégias de parceria para atender às necessidades de negócios

Players líderes de mercado, como PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., VISA Inc. e Stripe, entre outros, estão lançando ofertas inovadoras devido aos desenvolvimentos promissores em tecnologias avançadas. Por outro lado, outros intervenientes importantes estão a celebrar parcerias estratégicas com outros concorrentes para fortalecer a sua posição no mercado e alcançar uma forte publicidade de marca. Por exemplo,

• Setembro de 2020 – PayMyTuition, um dos principais fornecedores de soluções de processamento de pagamentos com base em tecnologia, lançou o Payment Wheel, uma solução inovadora para instituições educacionais canadenses. Isto ajudará as mensalidades e as instituições a realizar atividades financeiras e pagamentos de maneira eficiente.


• Abril de 2020 – Fiserv Inc., um fornecedor líder de soluções financeiras, colaborou com a Deluxe Corporation, uma empresa líder em tecnologia, para lançar soluções comerciais para clientes de pequenas empresas Deluxe. Com o Clover, plataforma de ponto de venda, os clientes Deluxe podem realizar transações online com eficiência.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• PayPal Holdings, Inc. (Califórnia, Estados Unidos)


• (Wisconsin, Estados Unidos)


• GLOBAL PAYMENTS INC. (Geórgia, Estados Unidos)


• Mastercard Incorporated (Nova York, Estados Unidos)


• Quadrado, Inc. (Califórnia, Estados Unidos)


• VISA Inc. (Califórnia, Estados Unidos)


• PayMyTuition (Toronto, Canadá)


• (Londres, Reino Unido)


• Stripe (Califórnia, Estados Unidos)


• PAGO (Hoofddorp, Holanda)


• CC Bill, LLC. (Malta, Europa)


• AUTHORIZE.NET (Utah, Estados Unidos)


• (Missouri, Estados Unidos)


• Paysafe Group Limited (Londres, Reino Unido)


• Alipay (Xangai, China)


• BlueSnap Inc. (Massachusetts, Estados Unidos)


• Worldline (Bezons, França)


• Fattmerchant Inc. (Orlando, Flórida)


• SignaPay (Irving, Texas)


• Dwolla (Iowa, Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: A aquisição da Pismo pela Visa teve como objetivo fornecer funcionalidades essenciais de processamento bancário e de emissores para cartões de débito, pré-pagos, crédito e comerciais aos clientes por meio de APIs nativas da nuvem. Além disso, a Visa procurou oferecer suporte e conectividade para redes de pagamento emergentes, como o Pix no Brasil, para instituições financeiras.


• Maio de 2023: A ACI Worldwide revelou uma parceria estratégica com o Red Hat OpenShift para capacitar instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento com a capacidade de aproveitar as soluções ACI na plataforma Red Hat OpenShift.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Payment Processing Solutions Market

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O relatório global de mercado de soluções de processamento de pagamentos oferece insights qualitativos e quantitativos sobre o produto e uma análise detalhada do tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado.  Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, tendências emergentes e cenário competitivo.

Os principais insights fornecidos no relatório são as tendências de adoção de soluções de processamento de pagamentos por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, parcerias, análise das cinco forças de Porter e estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, principais tendências da indústria, indicadores macro e microeconômicos.

Escopo e segmentação do relatório