Tamanho do mercado de gerenciamento de benefícios farmacêuticos, análise de participação e indústria, por serviço (serviços especializados de farmácia, design e administração de planos de benefícios, processamento de reclamações farmacêuticas, gerenciamento de formulários e outros), por provedor de serviços (companhias de seguros, farmácias de varejo e PBMs autônomos), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de gestão de benefícios farmacêuticos (PBM) foi avaliado em US$ 540,32 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 573,27 bilhões em 2024 para US$ 897,63 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão (2024-2032). ). Os EUA dominaram o mercado global de gestão de benefícios farmacêuticos (PBM) com 96,97% de participação de mercado em 2023.

Existem empresas de gestão de benefícios farmacêuticos entre seguradoras, farmácias e fabricantes de medicamentos. Eles negociam com fabricantes de medicamentos e farmácias de varejo para gerenciar os gastos com medicamentos genéricos e de marca. A crescente prevalência de doenças crónicas e o aumento das despesas com cuidados de saúde nos países desenvolvidos e emergentes estão a resultar numa procura crescente de gestão de custos de medicamentos prescritos. Isso leva a um aumento na demanda por esses serviços no mercado global.

A inflação dos preços dos medicamentos impactou recentemente os gastos com saúde, aumentando a adoção desses serviços entre seguro saúde fornecedores. Assim, a crescente prevalência de doenças crônicas e a inflação dos preços dos medicamentos têm sido fundamentais para impulsionar o crescimento do mercado de gestão de benefícios farmacêuticos.

• Por exemplo, de acordo com um relatório de investigação da KAISER FAMILY FOUNDATION, o custo dos medicamentos de cerca de 17,0% do total dos medicamentos Parte D e Parte B do Medicare aumentou mais de 7,5% em 2020 em comparação com o ano anterior.

Assim, um aumento significativo no custo dos medicamentos está alimentando a demanda e a adoção de serviços de Gestão de Benefícios Farmacêuticos (PBM) e deverá aumentar ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado global. O preço mais elevado da vacina contra a COVID-19 e dos medicamentos especiais aumentou a procura por serviços de gestão de benefícios farmacêuticos, levando a um aumento significativo nas receitas dos principais intervenientes. No entanto, devido à conclusão das campanhas de vacinação na maioria dos países, juntamente com a disponibilidade de uma vasta gama de medicamentos a preços mais baixos, as receitas das principais empresas que operam no mercado regressaram ao nível pré-pandemia em 2021 e 2022.

Tendências do mercado de gestão de benefícios farmacêuticos

Aumentar a adoção do aprendizado de máquina para suavizar o fluxo de trabalho impulsiona o crescimento do mercado

A crescente adoção de serviços de gestão de benefícios farmacêuticos entre seguradoras, redes varejistas de farmácias e fabricantes de medicamentos está mudando a preferência dos prestadores de serviços do fluxo de trabalho convencional para o fluxo de trabalho avançado, utilizando aprendizado de máquina. Como resultado, as empresas podem fornecer uma cadeia de suprimentos simplificada, entrega rápida de pedidos pelo correio e atender a muitas redes de seguros e farmácias de varejo em um curto período.

Por exemplo, CAPITAL RX, um player proeminente nos EUA, utiliza Machine Learning (ML) e Inteligência Artificial (IA) algoritmos para reduzir o erro humano e o tempo de processamento de reclamações. Assim, a integração da tecnologia de ML e IA no fluxo de trabalho está alavancando as empresas para reduzir custos médicos e aumentar a eficiência dos procedimentos de cobertura.

Além disso, os algoritmos de aprendizagem automática (ML) podem analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões de sinistros suspeitos, poupando potencialmente milhares de milhões de dólares em custos de gastos fraudulentos. Além disso, podem ajudar a analisar os dados dos pacientes para recomendar os medicamentos mais eficazes com base nos indivíduos, melhorando os resultados do tratamento e reduzindo custos.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, o Optum Rx Price Edge foi projetado para que os compradores encontrassem o melhor preço, seja dentro ou fora do benefício da farmácia. Esta oferta avançada compara a divisão de custos com benefícios de um membro com os preços disponíveis através de cartões de desconto.

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Fatores de crescimento do mercado de gestão de benefícios farmacêuticos

Aumento das despesas farmacêuticas para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente prevalência de doenças crónicas na população mundial está a aumentar a procura de opções de tratamento. Como resultado, inúmeras grandes empresas farmacêuticas estão a concentrar-se no desenvolvimento de medicamentos de marca de alto custo para tratar doenças crónicas. Isso levou a um aumento significativo nos gastos com produtos farmacêuticos nos últimos anos.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado pela Pharmaceutical Technology, os preços dos medicamentos nos EUA aumentaram 4,0% em 2021, quebrando uma tendência de aumento lento nos anos anteriores. De acordo com os Administradores do SingleCare, o preço do indivíduo medicamentos prescritos aumentará 5% em 2021.

Isto, juntamente com um número crescente de pedidos de prescrição nos últimos anos para uma vasta gama de doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crónicas e outras, está a aumentar as despesas com cuidados de saúde. Por exemplo, de acordo com um relatório de pesquisa realizado pela SingleCare Administrators em 2022, estima-se que 4 bilhões de prescrições sejam dispensadas a cada ano nos EUA e espera-se que haja um aumento significativo na contagem de pedidos de prescrição dentro de alguns anos.

Além disso, os medicamentos caros e complexos exigem manuseio e gestão especializados, que os PBMs estão equipados para fornecer. Assim, um aumento significativo no custo dos medicamentos, juntamente com um aumento no número de pedidos de prescrição a nível mundial, está a levar a um aumento na carga de cuidados de saúde. Isto resultou no aumento da procura e adoção destes serviços para reduzir os custos dos medicamentos, gerir os gastos farmacêuticos e ajudar na expansão do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de transparência nos lucros responsáveis ​​por restringir a adoção

O aumento dos gastos com medicamentos e o aumento do arquivamento de receitas em todo o mundo são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado. No entanto, várias questões de transparência associadas às práticas comerciais de gestão de benefícios farmacêuticos são sempre uma preocupação nos serviços de gestão de benefícios farmacêuticos. As fontes de receitas destes serviços raramente são divulgadas às seguradoras, às unidades farmacêuticas retalhistas ou aos fabricantes de medicamentos. Como resultado, uma grande proporção dos custos dos medicamentos vai para os prestadores de serviços.

• Por exemplo, um artigo de investigação do Berkeley Research Group, publicado em Janeiro de 2022, relatou que mais de metade do gasto total em medicamentos de marca vai para a cadeia de abastecimento, incluindo gestores de benefícios farmacêuticos, e não para os fabricantes de medicamentos.

Assim, os fabricantes de medicamentos e os prestadores de seguros estão a registar uma diminuição significativa nos lucros. Como resultado, a maioria dos prestadores de seguros abandona a colaboração com os PBM, enquanto aqueles que o fazem sentem-se relutantes. Conseq         - entemente, a taxa de adoção desses serviços está reduzindo e deverá dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de gestão de benefícios farmacêuticos

Por Análise de Serviço

A crescente demanda por medicamentos especializados resultou em domínio segmentar

Por serviço, o mercado é segmentado em serviços farmacêuticos especializados, concepção e administração de planos de benefícios, processamento de reclamações farmacêuticas, gestão de formulários, entre outros. O segmento de serviços farmacêuticos especializados foi responsável pela maior participação de mercado de gestão de benefícios farmacêuticos em 2023. A crescente prevalência de doenças crônicas e raras aumentou a demanda por opções de tratamento, como medicamentos especiais. No entanto, os medicamentos de alto preço são inacessíveis para a maioria da população de pacientes, levando à crescente procura destes serviços para diminuir o preço dos medicamentos especiais para uma faixa acessível. Além disso, o desenvolvimento de medicamentos inovadores aumenta ainda mais a procura de serviços farmacêuticos especializados que ofereçam novas opções de tratamento. A crescente demanda por medicamentos especiais está impulsionando o crescimento do segmento de serviços farmacêuticos especializados.

Espera-se que o segmento de concepção e administração de planos de benefícios cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento do número de pacientes que optam por cobertura de seguro médico e concepção de planos de benefícios para seu tratamento médico. De acordo com os arquivos de inscrição do Medicare Advantage dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), 30,8 milhões de pessoas nos EUA estavam inscritas em um plano Medicare Advantage, que representava 51,0% da população elegível do Medicare em 2023.

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Por análise do provedor de serviços

A consolidação entre seguradoras e prestadores de serviços levou a um grande domínio do segmento de seguradoras

Com base no prestador de serviços, o mercado é dividido em seguradoras, farmácias de varejo e PBMs independentes. O segmento de seguradoras dominou a participação de mercado. Um número crescente de fusões e aquisições entre companhias de seguros e prestadores de serviços de gestão de benefícios farmacêuticos leva a um domínio segmentado durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que o aumento do número de pessoas cobertas por seguros comerciais impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em outubro de 2021, a First Medical Health Plan, Inc. renovou e ampliou sua parceria com a Abarca Health LLC. para serviços de gestão de benefícios farmacêuticos por mais três anos com um novo modelo financeiro.

Prevê-se que o segmento de farmácias de varejo cresça com o maior CAGR durante o período do estudo. O número crescente de unidades de varejo farmacêutico e a entrada de grandes empresas, incluindo Amazon e Walmart, na rede varejista de farmácias são alguns dos principais fatores-chave atribuídos ao rápido crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O tamanho do mercado nos EUA ficou em US$ 523,96 bilhões em 2023. A presença de uma grande população de pacientes sob cobertura médica, regulamentações governamentais favoráveis ​​para gestores de benefícios farmacêuticos e o número crescente de gestores de benefícios farmacêuticos no país são os fatores proeminentes para a região. domínio.

• Por exemplo, de acordo com um relatório da Associação Nacional de Comissários de Seguros, em março de 2021, cerca de 66 empresas de gestão de benefícios farmacêuticos nos EUA serviram mais de 270,0 milhões de americanos.

Espera-se que o Canadá cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O aumento dos gastos farmacêuticos e um número crescente de registros de receitas médicas no Canadá estão levando a um aumento na demanda por serviços de gestão de benefícios farmacêuticos.

• Por exemplo, de acordo com um relatório do Governo do Canadá, os planos públicos canadianos de medicamentos registaram uma despesa de 12,5 mil milhões de dólares em medicamentos sujeitos a receita médica em 2019-2020, um aumento de 3,7%. Além disso, prevê-se que a expansão da rede pelos principais players do mercado no Canadá promova a taxa de adoção desses serviços durante o período do estudo.

Prevê-se que o mercado no resto do mundo cresça com um CAGR significativo durante o período de previsão. Prevê-se que um número crescente de programas de conscientização sobre saúde e um número crescente de ofertas de planos de saúde por seguradoras no Brasil e na África do Sul aumentem a taxa de adoção de serviços farmacêuticos. Portanto, isso impulsionará a demanda e a adoção de serviços de gestão de benefícios farmacêuticos e impulsionará substancialmente o crescimento do mercado durante 2024-2032.

Lista de Chave Empresas no mercado de gestão de benefícios farmacêuticos

Estratégias de crescimento inorgânico lideradas por atores-chave para o domínio do mercado

Grandes players, como CVS Health, OptumRx, Inc. e Cigna, dominam o mercado. O foco constante em estratégias de crescimento inorgânico, incluindo parcerias e aquisição de outros players para expandir a presença da marca, são alguns dos principais fatores que contribuem para o domínio do mercado.

Jogadores proeminentes, incluindo Medimpact, Anthem, Inc. e outras empresas, estão se concentrando na introdução de novas soluções e recursos para expandir seus portfólios e aumentar o alcance dos clientes. Por exemplo, em setembro de 2020, a Medimpact introduziu uma nova solução para integrar poupanças de cartão de desconto de prescrição com um plano tradicional. Centene Corporation e Abarca Health LLC são os outros players importantes que operam no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Saúde CVS (NÓS.)


• Cigna (NÓS.)


• OptumRx, Inc. (NÓS.)


• Anthem, Inc. (EUA)


• Centene Corporation (EUA)


• Abarca Saúde LLC. (NÓS.)


• Medimpact (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 - A CVS Health anunciou planos para lançar o CVS CostVantage com serviços de gestão de benefícios farmacêuticos para seus pagadores comerciais em 2025 para garantir uma transição tranquila.


• Novembro de 2023 – OptumRx, Inc., gestor de benefícios farmacêuticos (PBM) operado pela empresa de saúde UnitedHealth, anunciou planos para mover oito produtos de insulina populares para o status preferencial em seu formulário padrão para indivíduos segurados comercialmente nos EUA.


• Julho de 2023-  A CVS Caremark anunciou uma parceria com o fornecedor de serviços de medicamentos com desconto GoodRx para reduzir os custos diretos de prescrição para milhões de pessoas.


• Abril de 2023 – A unidade de gestão de benefícios farmacêuticos (PBM) da Cigna anunciou o lançamento de um novo plano de preços que incluirá informações precisas sobre descontos, uma vez que os intermediários farmacêuticos estão sob crescente escrutínio pelos legisladores dos EUA devido às suas práticas opacas de preços de medicamentos.


• Dezembro de 2022 - anunciou que a IngenioRx, sua parceira de gestão de benefícios farmacêuticos, em 1º de janeiro de 2023, se juntará à família de empresas Carelon, mudando seu nome para CarelonRx.


• Outubro de 2022 - O negócio de gestão de benefícios farmacêuticos da Cigna, Express Scripts, iniciou uma nova colaboração estratégica com a Centene Corporation para aumentar a acessibilidade e o preço acessível de medicamentos prescritos para os consumidores.


• Janeiro de 2022 – A Centene Corporation adquiriu a Magellan Health, Inc. para fornecer soluções de saúde integradas e completas com melhores resultados de saúde a custos mais baixos.


• Novembro de 2021 - Anthem, Inc. concordou em adquirir a Integra Managed Care para expandir seu negócio Medicaid e aumentar sua rede.


• Abril de 2021 - A CVS Caremark celebrou um contrato maior com o Plano de Benefícios de Serviços para todo o Governo, permitindo à CVS Health recuperar o negócio de farmácias especializadas.


• Maio de 2020 – Express Scripts introduziu um novo programa, Express Scripts Parachute Rx, para garantir que os americanos possam garantir muitos medicamentos prescritos a preços acessíveis e previsíveis durante a pandemia de COVID-19.


• Maio de 2020 – A Anthem, Inc. lançou o IngenioRx, um gerenciador inovador de benefícios farmacêuticos com experiência clínica e uma abordagem digital para personalizar as experiências dos membros. Este lançamento ajudou a empresa a aumentar o alcance do cliente e a receita da empresa.


• Dezembro de 2019 - OptumRx, Inc. adquiriu a Diplomat, uma farmácia especializada e fornecedora de serviços de infusão, com o objetivo de reduzir o custo geral dos cuidados e expandir seu portfólio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Pharmacy Benefit Management (PBM) Market

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O relatório de pesquisa de mercado de gerenciamento de benefícios farmacêuticos fornece uma análise detalhada do setor e se concentra em aspectos-chave, como empresas, serviços e prestadores de serviços líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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