Tamanho do mercado de compras como serviço, análise de participação e indústria, por componente (gestão de processos, gestão de gastos, gestão de categorias, gestão de contratos, gestão estratégica e gestão de transações), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas) , por setor (BFSI, TI e telecomunicações, manufatura, saúde, varejo e comércio eletrônico, energia e serviços públicos, petróleo e gás, viagens e hospitalidade e outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de compras como serviço foi avaliado em US$ 6,40 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 6,91 bilhões em 2024 para US$ 14,52 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,9% durante o período de previsão.

Procurement as a Service (PaaS) é uma abordagem baseada em nuvem que envolve a terceirização de aspectos estratégicos do processo de compra para uma empresa, oferecendo acesso imediato a serviços e software de aquisição. A aquisição como serviço é uma estratégia de negócios para empresas onde um fornecedor externo cuida de algumas ou de todas as suas tarefas de aquisição. Esta abordagem combina elementos de Business Process Outsourcing (BPO) com tecnologia de nuvem para fornecer uma gama abrangente de serviços de aquisição. Empresas importantes como GEP, Infosys Limited, Dragon Sourcing, SAP SE, Genpact e Kissflow Inc., que fornecem soluções de compras como serviço, visam potencializar o crescimento do mercado formando parcerias e adquirindo empresas start-up presentes em diferentes países em todo o mundo.

Prevê-se que a crescente demanda por processos automatizados de compras e soluções de gestão impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, as pressões de corte de custos e a demanda pela adoção de um processo de otimização de gastos também impulsionam o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de compras como serviço, ao remodelar as estratégias de despesas, os processos da cadeia de abastecimento e as prioridades empresariais. Durante a pandemia, a procura por PaaS baseada na nuvem cresceu enormemente devido à crescente adoção da cultura de trabalho remoto e da automação em diferentes setores verticais da indústria. As soluções PaaS oferecem insights de dados de monitoramento de risco em tempo real para garantir a continuidade dos negócios.

IMPACTO DA IA GERATIVA

As soluções PaaS integradas da Gen AI aumentam a eficiência do processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos e ajudam a tomar decisões baseadas em dados

Integrado IA generativa tem um impacto proeminente no processo de aquisição ao automatizar vários aspectos dos processos de aquisição, o que melhora significativamente a eficiência e melhora o processo de tomada de decisão. As soluções PaaS baseadas em Gen AI ajudam a trazer a transformação digital dentro dos processos de aquisição tradicionais e ajudam a melhorar o desempenho do processo de otimização da cadeia de suprimentos, reduzir custos e aumentar o desempenho do gerenciamento de risco do fornecedor com uma melhor experiência do cliente.

• De acordo com um inquérito de um investigador, em 2023, 96% das organizações utilizam atualmente IA na execução de tarefas de aquisição, o que ajuda significativamente a mitigar riscos potenciais e a melhorar as interações com os fornecedores, otimizando assim o processo.

Os principais impactos da IA ​​generativa em PaaS são os seguintes:

• Automatizando tarefas rotineiras de aquisição:

• A IA generativa pode automatizar a criação de contratos de aquisição padrão, extraindo cláusulas e termos legais relevantes, reduzindo o tempo gasto na elaboração manual.


• Também ajuda a analisar dados de desempenho do fornecedor para gerar recomendações para seleção ideal de fornecedores, renovações de contratos e substituições.




• Aprimorando estratégias de fornecimento:




• A Gen AI integrada pode prever as necessidades de aquisição com base em dados históricos, tendências de mercado e análises em tempo real, permitindo estratégias de fornecimento proativas.


• Ele analisa insights profundos de dados de grandes conjuntos de dados de diferentes ferramentas de aquisição, ajudando as empresas a conseguir melhores negócios e a tomar melhores decisões de fornecimento usando diversas estratégias de gastos.

Essas inovações impulsionadas pela Gen AI no mercado de PaaS ajudam os profissionais de compras a se concentrarem em iniciativas estratégicas, otimizando a sustentabilidade e navegando em cenários complexos da cadeia de suprimentos.

TENDÊNCIAS DE COMPRAS COMO MERCADO DE SERVIÇOS

Crescente surgimento de tecnologias cognitivas em compras para impulsionar o crescimento do mercado

Integração de tecnologias cognitivas, como IA e Aprendizado de máquina (ML) pode melhorar significativamente as funções de aquisição, automatizando processos, analisando grandes quantidades de dados e fornecendo suporte inteligente à tomada de decisões. A IA, o processamento de linguagem natural e os sistemas de computação cognitiva integrados em ML analisam dados de aquisição estruturados e não estruturados, o que ajuda significativamente a prever os riscos dos fornecedores, otimizar as decisões de fornecimento e avaliar o desempenho dos fornecedores.

Essas tecnologias também melhoram o relacionamento com os fornecedores, automatizando os fluxos de trabalho de comunicação. Eles também ajudam a monitorar o desempenho dos fornecedores em tempo real para resolver problemas importantes e complexos da cadeia de abastecimento.

• De acordo com analistas de pesquisa, até 2024, 50% das empresas apoiarão os fornecedores no uso de ferramentas e software de análise de risco de contrato habilitados por IA e inteligência artificial, melhorando o desempenho dos sistemas de aquisição e a tomada de decisões.

Assim, as empresas estão vivenciando uma transformação nos processos de compras ao integrarem tecnologias de inteligência artificial e Machine Learning (ML). Considerando esses fatores, a integração das tecnologias cognitivas de IA e ML com soluções PaaS impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

DINÂMICA DE MERCADO

Motorista de mercado

O surgimento de avanços tecnológicos digitais está alimentando o crescimento do mercado 

A adopção de tecnologias avançadas está a melhorar as operações empresariais, com empresas interessadas em implementar estas tecnologias para melhorar a escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos. Software como serviço (SaaS) está permitindo que as empresas terceirizem seus processos de negócios para terceiros, permitindo-lhes focar em suas competências essenciais. Além disso, a automatização das atividades comerciais através da inteligência artificial e da aprendizagem automática está a acelerar o crescimento do mercado.

A expansão do mercado de terceirização de compras é alimentada por diversos fatores, incluindo a necessidade de adoção de novas soluções de TI que se alinhem com as tendências de consumo. Além disso, a procura das empresas por processos de aquisição simplificados e pela gestão de políticas e acordos de conformidade contribuem para este crescimento.

No entanto, os riscos e desafios da terceirização na gestão destes acordos apresentam barreiras à expansão do mercado. Por outro lado, espera-se que os avanços tecnológicos, o aumento da demanda do setor manufatureiro e a adoção de tecnologias de IA e big data apoiem o crescimento do mercado. Espera-se que isto, por sua vez, impulsione a receita do mercado de compras como serviço durante o período de previsão.

Desafio de mercado

O aumento da violação de dados e dos problemas de segurança pode prejudicar o crescimento do mercado

Os elevados riscos associados à terceirização, aliados à natureza complexa da gestão de categorias e dos sistemas relacionados, podem limitar a expansão global da indústria. Além disso, a necessidade de sensibilização para estas tecnologias entre os diferentes sectores, as questões de integração com os sistemas existentes, as preocupações crescentes sobre a segurança e a privacidade dos dados e as perturbações temporárias causadas pela pandemia do coronavírus apresentam obstáculos adicionais à expansão do mercado.

Oportunidade de mercado

Aumento das solicitações de serviços de aquisição e gerenciamento de demanda por usuários finais corporativos para impulsionar o crescimento do mercado

O setor de Procurement as a Service (PaaS) está a registar um crescimento significativo, devido à crescente necessidade de soluções eficazes de gestão da procura e da oferta. O conceito de “gestão da procura” envolve a estratégia interna de uma empresa para equilibrar a oferta e a procura através de marketing e compras estratégicos. Por exemplo,

• Em agosto de 2023 , A OMNIA Partners desenvolveu o OMNIA Partners OPUS, uma plataforma de compras de última geração projetada para oferecer uma experiência de pesquisa abrangente e contínua para especialistas em compras, com o objetivo de gerenciar vários contratos cooperativos. A empresa também se concentra na simplificação dos processos tradicionais de aquisição para atender às necessidades dos usuários.

Ao utilizar dados, eventos recentes e outros fatores, as soluções de gerenciamento de compras podem criar previsões baseadas em análises estatísticas para vários negócios. Essas soluções ajudam a avaliar as limitações de fornecimento, as projeções financeiras, os compromissos dos clientes, os níveis de estoque e o gerenciamento da demanda e dos custos. Isto, por sua vez, abre novas oportunidades para expansão do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Segmento de gerenciamento de transações liderar devido ao crescente número de transações

Por componente, o mercado é dividido em gestão de processos, gestão de gastos, gestão de categorias, gestão de contratos, gestão estratégica e gestão de transações.

Projeta-se que o segmento de gerenciamento de transações cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Isso se deve ao crescente número de transações entre os usuários finais, o que aumenta a lucratividade e a eficiência dos negócios.

• Por exemplo, em agosto de 2024, a Opus 2 desenvolveu a plataforma de gestão de transações Opus 2 para advogados corporativos, a fim de gerenciar e colaborar em transações de fusões e aquisições (M&A). Também ajuda os departamentos jurídicos corporativos a reduzir tempo, minimizar riscos e aumentar a eficiência dos escritórios de advocacia.

O foco crescente em pedidos de vendas, faturas, entregas e prazos da empresa, além de seguros que incluem o processo geral de transações, aumenta a demanda por soluções de compras. Esses fatores impulsionam o crescimento do mercado de compras como serviço durante o período de previsão.

O segmento de gestão estratégica detém a maior participação de mercado em 2023 e estima-se que cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. A crescente necessidade de PaaS em várias empresas de diferentes setores verticais da indústria aumenta o uso de soluções de gerenciamento e sourcing da cadeia de suprimentos para reduzir custos e lucratividade, impulsionando ainda mais a expansão do mercado durante o período de previsão.

Por análise de tipo empresarial

Segmento de PMEs apresentará o maior CAGR para Aumente o desempenho de processos de aquisição eficientes

Por tipo de empresa, o mercado é dividido em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e grandes empresas.

Projeta-se que o segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Muitas pequenas empresas não têm recursos para criar equipas internas de compras adaptadas às necessidades específicas dos clientes, levando as PME a adotar soluções PaaS acessíveis e baseadas em subscrições para poupar tempo e dinheiro. Também ajuda a aumentar a lucratividade e a escalabilidade da organização e a agilizar as operações do fluxo de trabalho de compras, reduzindo a papelada. Estes factores levaram a uma maior adopção de soluções PaaS entre as PME para impulsionar o desempenho de processos de aquisição eficientes.

As grandes empresas dominaram a participação no mercado de compras como serviço em 2023. Várias empresas de grande porte estão adotando soluções de compras como serviço (PaaS) para reduzir os custos de manutenção e manuseio das organizações. Além disso, a crescente necessidade de gerir e monitorizar as políticas de conformidade e a disponibilidade de matérias-primas para reduzir as despesas operacionais totais impulsiona a adoção de soluções de aquisição como serviço entre as grandes empresas.

Por análise da indústria

Fabricação Segmento dominado devido Ascendente Demanda por processo de documentação de aquisição em papel

De acordo com a indústria, o mercado é dividido por indústria em BFSI, TI & telecomunicações , manufatura, saúde, varejo e comércio eletrônico, energia e serviços públicos, petróleo e gás, viagens e hospitalidade, entre outros.

O setor manufatureiro detinha a participação máxima de mercado em 2023 devido às crescentes operações de gestão da cadeia de suprimentos e ao aumento da demanda por padronização e agilização do processo de compras interno de uma organização. A integração de tecnologias digitais com processos de aquisição tradicionais reduziu a documentação em papel e simplificou a troca de documentos nas operações de fluxo de trabalho. O aumento da necessidade de melhorar a visibilidade da cadeia de abastecimento e o desejo de uma melhor transparência dos pedidos e das informações de remessa aumentam ainda mais o crescimento do mercado.

Segundo pesquisas, 60% a 70% dos custos incorridos pelas empresas de manufatura são gastos no processo de aquisição. Isto reduziu as despesas de capital e visa atender às necessidades específicas dos clientes, juntamente com a melhoria da eficiência empresarial. Assim, a adoção do software PaaS em todo o setor manufatureiro impulsiona o crescimento do mercado.

Espera-se que o setor de varejo apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Como os negócios de varejo são centrados no cliente e influenciados pelas tendências dinâmicas do mercado, impulsionadas principalmente pelas mudanças nas necessidades e nos comportamentos de compra dos consumidores. Esses serviços ajudam a alinhar diversas atividades de varejo para otimizar o retorno do investimento. Além disso, o crescente surgimento de novas tecnologias cognitivas e o aumento significativo da indústria de comércio eletrônico, especialmente durante a pandemia, são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado de Compras como Serviço (PaaS) durante o período de previsão.

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AQUISIÇÕES COMO PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

América do Norte

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá experimentar um crescimento significativo nos próximos anos devido aos crescentes avanços tecnológicos em empresas de vários setores. A mudança para a aquisição como serviço por parte dos órgãos governamentais, que melhora a visibilidade e a gestão dos custos, é um grande impulsionador nos EUA.

• De acordo com o Relatório Anual da Indústria da MHI de 2023, 74% dos líderes da cadeia de suprimentos aumentaram seus investimentos em gestão da cadeia de abastecimento processos para aumentar a resiliência, transparência e sustentabilidade e reduzir a carga de trabalho dos funcionários.

Além disso, o aumento do número de grandes empresas que oferecem serviços de compras também desempenha um papel na expansão do mercado. No entanto, a presença de um grande número de aquisições como prestador de serviços nos EUA, Canadá e México impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Aumentando transformação digital e a crescente demanda por serviços de compras para proporcionar uma melhor experiência ao cliente estão impulsionando o crescimento do mercado.

Os EUA detêm a participação máxima entre os países presentes no mercado norte-americano de compras como serviço. Isso se deve à crescente integração de tecnologias avançadas, como IA, ML, blockchain e outras, com expertise externa e empresas de manufatura presentes nos EUA, que alimentam a demanda pela adoção de soluções de compras como serviço (PaaS). Esta integração visa manter estratégias de sourcing econômicas, contribuindo para o crescimento do mercado nos EUA durante o período de previsão.

Ámérica do Sul

A América do Sul está em fase de desenvolvimento devido à crescente demanda por soluções de compras que monitorem matérias-primas e estoques para empresas manufatureiras presentes em todo o mundo. Espera-se que essa tendência impulsione o crescimento do mercado em toda a região durante o período de previsão.

Europa

Prevê-se que a Europa cresça a uma taxa moderada durante o período de previsão. A região observa investimentos crescentes por parte de empresas de produção em vários países europeus, como Alemanha, França, Reino Unido e Itália, para melhorar os seus processos de aquisição. Além disso, os prestadores de serviços de compras focaram na adaptação de planos de serviços para seus clientes, o que impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, há um interesse crescente em soluções inovadoras que possam ajudar as empresas a simplificar as suas operações de aquisição utilizando dados. Como resultado da transformação digital, os prestadores de serviços de procurement estão a modernizar as suas ofertas para incluir aplicações baseadas na web.

Oriente Médio e África

Prevê-se que o Médio Oriente e África cresçam com a segunda maior taxa de crescimento devido à crescente penetração de tecnologias de ponta e aos esforços de transformação digital que promovem a transparência e a colaboração em todos os processos de contratação. Isso impulsionará a demanda do produto no mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, em Outubro de 2022, a GEP, um fornecedor global de compras e cadeia de abastecimento, expandiu a sua presença em Abu Dhabi, no Médio Oriente, para satisfazer a crescente procura de serviços e soluções de compras em toda a região.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico também está preparada para crescer durante o período de previsão. A adoção da contratação pública como serviço está a aumentar, impulsionada pela utilização crescente da Internet para aquisições diretas e indiretas. Na China e na Índia, onde os mercados de abastecimento são rigorosos, há uma procura rápida de fontes alternativas de abastecimento. Espera-se que o setor de compras como serviço testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão, à medida que as organizações procuram formas mais eficientes de lidar com o seu número crescente de novas fontes de fornecimento. A expansão do mercado também é apoiada pelo número crescente de pequenas e médias empresas (PME) em países em desenvolvimento como a China e a Índia, auxiliadas por iniciativas governamentais como Make in India e Self-Reliance.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Desenvolvimentos tecnológicos de empresas líderes para ajudar na proliferação do mercado

As empresas que operam no mercado incluem principalmente GEP, Infosys Limited, Dragon Sourcing, SAP SE, Genpact, Kissflow Inc. e Accenture plc. Essas empresas estão se concentrando em trazer inovações em compras como serviço (PaaS). Para aprimorar suas operações em todo o mundo, os players do mercado utilizam diversos métodos estratégicos, como parcerias, lançamentos de produtos, investimentos, aquisições e fusões.

Lista dos principais participantes do mercado de compras como serviço perfilados: 

• GEP (NÓS)


• Infosys Limited (Índia)


• Dragon Sourcing (Reino Unido)


• SAP SE (Alemanha)


• Genpacto (NÓS.)


• Kissflow Inc. (Índia)


• Accenture plc. (Irlanda)


• (Índia)


• WNS (Holdings) Ltd (Reino Unido)


• Tata Consultancy Services Limited (Índia)


• Total TI Global. (REINO UNIDO.)


• Allegis Global Solutions (EUA)


• Wipro, Inc. (Índia)


• Corporação IBM (EUA)


• Tecnologias CA (EUA)


• (EUA)


• Corbus LLC (EUA)


• Bain & Company (EUA)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EUA)


• Synise Technologies Ltd. (Índia)


• Capgemini SE (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024: A CIC, uma provedora de serviços de consultoria de dados, fez parceria com o BCC Group, uma empresa de desenvolvimento de software com sede na Europa e lançou UMA solução de plataforma como serviço. Esta solução visa fornecer serviços de suporte e monitoramento em tempo real, juntamente com recursos de distribuição de dados de mercado. Esta solução está disponível para plataformas em nuvem e locais para oferecer uma melhor experiência ao cliente para usuários presentes em todo o mundo.


• Fevereiro de 2024: A Accenture concluiu a aquisição da Insight Sourcing, um fornecedor de serviços de procurement, para expandir o seu portfólio de serviços de sourcing e procurement. Esta aquisição permite à empresa fornecer serviços avançados aos setores retalhista, de bens de consumo, industriais e tecnológicos, ao mesmo tempo que fortalece as suas capacidades de aquisição para clientes de private equity.


• Junho de 2023: A ProcureAbility, um importante fornecedor de serviços de compras, firmou uma parceria com a dSilo, uma aprendizagem profunda Empresa de IA, para melhorar o desempenho dos fornecedores de plataformas de compras, aproveitando os recursos habilitados para IA. A ProcureAbility integrou a plataforma ProcureGPT da dSilo para capacitar os profissionais de compras e visa abordar a gestão de contratos, perda de gastos e outras oportunidades perdidas para melhorar a eficiência dos negócios.


• Setembro de 2023: RightsSpend, uma plataforma de compras on-line baseada em dados, fez parceria com a ISBA para fornecer insights profundos de pesquisa de dados e várias oportunidades de networking. Esta parceria visa reduzir a complexidade dos desafios de marketing enfrentados pelos clientes.


• Junho de 2023: A Comviva, fornecedora de soluções de monetização de dados, firmou parceria com a e& enterprise para fornecer soluções avançadas de CPaaS omnicanal. Essas soluções integram todos os canais de comunicação para oferecer uma melhor experiência ao cliente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações líderes do serviço. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO