Tamanho do mercado de software de reconciliação, análise de participação e indústria, por implantação (nuvem e local), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas), por uso final (bancos, instituições financeiras e seguros ) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de software de reconciliação foi avaliado em US$ 1,75 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 2,01 bilhões em 2024 para US$ 6,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,7% durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que o mercado de software de reconciliação dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 1.331,8 milhões de dólares até 2032, impulsionado pela integração de tecnologias avançadas em software de reconciliação para apoiar a expansão do mercado.

O software de reconciliação agiliza e automatiza o procedimento de fechamento financeiro, combinando dados de extratos bancários, razão geral e faturas. Ele compara dois registros financeiros para confirmar se estão de acordo um com o outro. Ele combina os saldos nos registros contábeis de uma empresa com os dados correspondentes em um extrato bancário.

Este software ajuda as empresas a garantir que seus registros internos sejam precisos, confiáveis ​​e abrangentes. Ele também permite que os usuários autentiquem e concluam reconciliações automaticamente, que são então direcionadas aos aprovadores para verificação. Outros recursos importantes deste software incluem trilha de auditoria, importação automatizada de dados, relatório de erros e escalabilidade de acordo com os requisitos de negócios, relatório de erros e segurança. Esses recursos impulsionam a demanda por este software em organizações bancárias, financeiras e de seguros. Os principais intervenientes estão determinados a procurar colaborações e alianças relevantes que os ajudem a alcançar uma vasta base de clientes. Por exemplo,

• Em janeiro de 2023, A Trintech, em colaboração com Jeeves, introduziu uma solução de fechamento financeiro e reconciliação. Jeeves revende o Adra Suite da Trintech para ajudar organizações nos países nórdicos a simplificar e acelerar seus procedimentos de fechamento financeiro e reconciliação.

O aumento da utilização do comércio eletrónico devido à pandemia da COVID-19 e o aumento das transações online em todo o mundo aceleraram a utilização de software de reconciliação durante a pandemia. Além disso, a incorporação de mecanismos modernizados, como Inteligência Artificial (IA) e AR/VR, entre outros, aprimorou as competências da solução. Assim, as consequências da pandemia contribuíram para o crescimento do mercado.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Implementação de capacidades aprimoradas de IA generativa no setor bancário para impulsionar o progresso do mercado

IA generativa oferece diversos benefícios ao setor bancário e financeiro. A IA generativa pode aumentar a produtividade e minimizar custos, otimizando e automatizando diversas progressões. A sua capacidade de examinar os dados na realidade permite que os bancos tomem decisões baseadas em dados com maior precisão e reduzam os riscos.

Mecaniza o procedimento de reconciliação por meio da correspondência de transações e do reconhecimento de inconsistências. Diminui consideravelmente o esforço manual, permitindo que as equipes financeiras enfatizem exclusões e tarefas planejadas. Assim, a implementação de IA generativa nos processos de reconciliação ajuda os usuários com maior precisão, detecção mais rápida de fraudes, insights baseados em dados, custos reduzidos e melhor produtividade. Assim, os principais intervenientes no mercado estão a melhorar as suas ofertas de reconciliação no setor bancário e financeiro com mecanismos generativos de IA para oferecer uma melhor experiência de cliente aos utilizadores. Por exemplo,

• Em setembro de 2023, Temenos anunciou o lançamento de uma solução bancária segura com a ajuda de IA generativa para categorizar automaticamente as transações bancárias dos clientes. Com a nova solução, os clientes podem interpretar rendimentos provenientes de fontes, como juros, salários, rendimentos de aluguer e dividendos, para verificar a sua carga fiscal intra-anual e reconciliar os relatórios fiscais de final de ano.

Tendências do mercado de software de reconciliação

Integração de tecnologias avançadas em software de reconciliação para apoiar a expansão do mercado

A digitalização está aumentando em vários setores verticais da indústria. A rápida renovação das instalações financeiras garante um aumento na base de clientes e proficiência progressiva em soluções. Análise de dados, nuvem e IA, e aprendizado de máquina são as tecnologias mais amplamente implementadas globalmente no setor financeiro. Os níveis de adoção variam amplamente de acordo com a execução tecnológica e a adoção regional. Por exemplo,

• De acordo com especialistas do setor, o estudo sobre nuvem abrange a tecnologia mais utilizada no setor bancário, representando cerca de 45%, seguida por BI (Inteligência de Negócios) em 37%.

As soluções de reconciliação tecnologicamente incorporadas proporcionam vários avanços, incluindo a minimização das horas de reconciliação e a redução de erros e da possibilidade de erros manuais. Assim, as empresas estão a investir em tecnologia inovadora, como a IA generativa, para utilizar estas capacidades avançadas e lidar com as inclinações dos utilizadores em rápida mudança. Por exemplo,

• Em julho de 2023, A Trimble anunciou o lançamento do novo LIMS Pro (Log Inventory and Management System) baseado em nuvem para ajudar as pequenas e médias empresas a identificar ganhos de crescimento e produtividade. O novo software agiliza todo o procedimento para serrarias, levando-o de dias para horas na reconciliação em tempo real, maior precisão dos dados, redução de erros de processamento e tempos de entrega mais rápidos dos caminhões.

Essas inovações, integrando tecnologias modernizadas no setor bancário, aumentam a expansão do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de software de reconciliação

Volume crescente de violações de segurança e fraudes  para acelerar a adoção de soluções de reconciliação  

O volume crescente de fraudes de dados e violações de segurança tem prejudicado vários setores em todo o mundo. Nos setores financeiros, as fraudes associadas às fintech resultaram numa percentagem mais elevada do que noutros setores. Por exemplo,

• De acordo com especialistas do setor em crimes económicos e fraudes, os serviços financeiros foram responsáveis ​​por uma fraude de clientes de 44%. Junto com isso, 38% foram responsáveis ​​por crimes cibernéticos em 2022.

Os institutos financeiros e os bancos implementam progressivamente soluções de reconciliação para diminuir estas violações de segurança. As ferramentas de reconciliação auxiliam na prevenção de danos e disputas bancárias devido à ausência de reconciliação de transações inacabadas e invertidas. A implementação de uma solução bancária automática pode agilizar as operações, facilitar a identificação e resolução de gargalos e elevar os esforços. Ele permite a padronização de processos, priorizando e supervisionando contas importantes, levando a informações em tempo real e análises de entrega e ajudando empresas estratégicas a tomar decisões.

Assim, um aumento nas fraudes em serviços financeiros alimentou o crescimento global do mercado de software de reconciliação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Questões de segurança relacionadas ao software de reconciliação restringem o crescimento do mercado

As empresas estão predominantemente preocupadas com a segurança dos seus dados financeiros. O software de reconciliação armazena dados financeiros confidenciais, como históricos de transações, saldos de contas e outros detalhes de contas. Assim, manter a privacidade e proteger esses dados é essencial para as empresas. 

A falha em manter a privacidade pode resultar em alvo de ataques cibernéticos. O acesso não autorizado a soluções de reconciliação permitiria aos invasores realizar transações fraudulentas, roubar informações financeiras de empresas e perturbar procedimentos financeiros.

Também pode levar a violações de dados se o software não estiver devidamente protegido, o que permite que os cibercriminosos roubem informações financeiras das empresas e as vendam na dark web, levando ao roubo de identidade.

Os ataques de engenharia social podem fazer com que os funcionários revelem dados confidenciais da empresa ou cliquem em links maliciosos. Isto pode levar ao acesso ao software de reconciliação e violar a segurança dos dados sensíveis da empresa.

Como este software não é totalmente imune a tais ataques, pode causar riscos potenciais para as empresas e dificultar o crescimento dos negócios no mercado.

Análise de segmentação de mercado de software de reconciliação

Por análise de implantação

Implantação baseada em nuvem para impulsionar o progresso do mercado com tecnologias emergentes, como o Neo-banking

Com base na implantação, o mercado é bifurcado em nuvem e local.

Prevê-se que o segmento da nuvem floresça a um ritmo acelerado nos próximos anos. O neo-banco é uma tecnologia emergente no setor bancário. O aumento da popularidade de neobancário aumentou consideravelmente durante a pandemia. Os padrões de distanciamento social no meio da pandemia e o aumento da dependência da tecnologia ajudaram os utilizadores a adoptar a banca digital em vez da banca tradicional para satisfazer as suas necessidades financeiras. Essa adoção aumentou a demanda por software de reconciliação baseado em nuvem em um ritmo mais rápido. Por exemplo,

• Em junho de 2023, A Oracle anunciou o NetSuite Account Reconciliation, que ajuda a automatizar e combinar procedimentos de transação. Como parte do ERP em nuvem da NetSuite, as soluções ajudam os clientes a automatizar e padronizar o procedimento de reconciliação, reforçar os controles financeiros internos e gerar demonstrações financeiras mais precisas.

O segmento local é responsável pela maior participação na receita do mercado nos últimos anos. Esta procura deve-se à maior segurança dos dados e a uma maior taxa de implementação de software entre start-ups e pequenas e médias empresas.

Por análise de tipo empresarial

A crescente popularidade do software de reconciliação entre grandes empresas impulsionou o crescimento do segmento

O mercado global é bifurcado por tipo de empresa em Pequenas e Médias Empresas (PME) e grandes empresas.

O segmento de grandes empresas detinha a maior participação nas receitas do mercado em 2023. Uma solução bancária automatizada capacita as grandes empresas a reduzir o erro humano e a oferecer capacidades de solução de reconciliação eficazes. Assim, o uso do software tem aumentado entre as grandes empresas.

Prevê-se que o segmento de PMEs cresça a um CAGR líder durante o período de previsão devido aos crescentes requisitos para serviços de reconciliação baseados em nuvem. O poderoso software pode ajudar as PMEs a automatizar tarefas tediosas, como o gerenciamento de registros financeiros e dados contábeis, economizando tempo e minimizando erros. Além disso, os diferentes modelos e planos de preços podem ajudar as PME a poupar custos, aumentando assim a necessidade deste software entre as PME.

Por exemplo,

• Em julho de 2023, A Trimble introduziu um novo LIMS Pro (Log Inventory and Management System) baseado em nuvem para ajudar pequenas e médias empresas a identificar melhorias de crescimento e produtividade. O novo software simplifica o procedimento geral para serrarias, de dias para horas durante a reconciliação em tempo real, melhorando a precisão dos dados, diminuindo erros de processamento e acelerando os tempos de entrega dos caminhões.

Por análise de uso final

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Crescente preferência por aplicativos bancários automatizados em vez de processos tradicionais para impulsionar o progresso do mercado

Em termos de utilização final, o mercado está dividido em bancos, instituições financeiras e seguros.

O segmento de bancos foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e também deverá crescer com um CAGR líder durante o período estudado. Os procedimentos tradicionais de reconciliação manual são os mais desafiadores em termos de custos e ineficientes em uma empresa. Assim, vários bancos estão a mudar para processos de reconciliação com novas soluções emergentes no mercado. Por exemplo,

• Em abril de 2023, O Tesouro Moderno introduziu um mecanismo de reconciliação para automatizar a reconciliação para bancos e processadores de cartão de crédito terceirizados. Ajuda as empresas a aumentar a produtividade e a transparência financeira.

A implementação de uma solução bancária automática oferece uma abordagem padrão baseada no risco, independentemente do número de bancos, empresas, negócios e contas. Inclui um registo registado de todas as ações de reconciliação para os auditores externos e internos, melhorando os procedimentos de reconciliação e minimizando as preocupações de segurança associadas ao processo. Assim, estes benefícios em relação às progressões tradicionais aumentaram a implementação de software entre os setores bancários. O uso de software de reconciliação entre instituições financeiras ajuda-as a obter maior precisão e controle, fornece insights em tempo real, melhora a conformidade regulatória, melhora a detecção de fraudes e oferece muitos outros benefícios. Com isso, a adoção deste software entre as instituições financeiras é crescente, impulsionando a demanda do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é subdividido em cinco regiões principais: Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.  

North America Reconciliation Software Market Size, 2023 (USD Billion)

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A América do Norte detinha a maior participação de receita de mercado no ano de 2023. A região experimenta um forte crescimento devido à adoção precoce de tecnologias progressivas e a um cenário amplamente competitivo. O desenvolvimento regional também é atribuído à taxa crescente de aceitação da nuvem e à vontade dos utilizadores finais em implementar soluções avançadas. A crescente demanda por software de reconciliação baseado em nuvem em toda a região impulsiona persistentemente o crescimento do mercado. 

• Junho de 2022 - A DUCO expandiu a sua presença abrindo um escritório em Boston para servir uma base crescente de clientes na América do Norte. A empresa vem crescendo rapidamente na região, representando aproximadamente 50% do faturamento do escritório. É também um dos principais motores de crescimento que tem aumentado os níveis de satisfação dos clientes.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico registre o maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao crescente número de startups que adotam soluções modernizadas de reconciliação. Um dos principais factores é que vários governos regionais estão a apoiar proactivamente as nações em evolução na implementação de soluções de reconciliação, o que ajuda o mercado da região a liderar a taxa de crescimento em todos os aspectos.

• Em abril de 2022, A ReconArt estendeu sua aliança por toda a Ásia-Pacífico. A plataforma tecnologicamente progressiva de reconciliação de contas e correspondência de operações da empresa está ganhando aclamação e visibilidade entre consultores de gestão financeira e integradores de tecnologia na Indonésia, Hong Kong, Índia e Vietnã.

Prevê-se que a Europa cresça significativamente nos próximos anos. De acordo com as administrações europeias, mais de 70% das empresas europeias estão a transferir as suas cargas de trabalho para a nuvem. Isso se deve predominantemente à otimização de custos em relação ao uso da nuvem, e aproximadamente 50% das organizações criaram uma abordagem orientada à nuvem para aumentar a proficiência nos negócios. Geraria várias oportunidades de mercado para os participantes do mercado expandirem sua presença em software bancário principal ofertas na Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e outros países.

O crescimento na implementação de soluções técnicas gerou oportunidades de digitalização nas regiões do Médio Oriente e África e da América do Sul. Vários factores, como a mudança para a digitalização na banca após a pandemia, a expansão dos intervenientes no mercado e a adopção de soluções baseadas na nuvem, influenciaram a quota de mercado de software de reconciliação nos sectores bancário e financeiro destas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de software de reconciliação

Ênfase crescente em aquisições estratégicas e parcerias entre participantes do mercado para impactar positivamente o mercado 

O mercado global está consolidado com players líderes, como BlackLine Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc, SmartStream Technologies Ltd e DUCO. Esses players do mercado estão se expandindo adotando estratégias de negócios, como aquisições, fusões, lançamentos de produtos, parcerias e colaborações. Por exemplo,  

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Linha Negra Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Tata Consultancy Services Limited (Índia)


• Xero Limited (Nova Zelândia)


• Gresham Technologies plc (Reino Unido)


• SmartStream Technologies Ltd (Reino Unido)


• DUCO (REINO UNIDO.)


• ReconArt, Inc. (NÓS.)


• SolveXia (Austrália)


• StatementMatching.com Limited (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A ReconArt concluiu a incorporação da API com o Mambu, aumentando a sua solução de reconciliação para serviços bancários, fintech e clientes de serviços financeiros. A integração da API com o ReconArt aumenta a eficiência e a velocidade de procedimentos cruciais de reconciliação de contas.


• Setembro de 2023: Broadridge anunciou o lançamento de uma solução de reconciliação e correspondência baseada em nuvem. A plataforma mecaniza todo o procedimento de reconciliação desde o ponto inicial, resultando em maior eficiência, precisão e transparência, ao mesmo tempo que minimiza o risco e o custo geral de propriedade.


• Julho de 2023: A Trintech anunciou a aquisição da Accurate Reconciliation e Frontier Reconciliation da Fiserv. Com a aquisição, a empresa ganha duas soluções de reconciliação de ponta, avançando ainda mais a linha de competências de produtos da empresa.


• Junho de 2023: Shiji e Evention anunciaram uma aliança estratégica para melhorar as operações financeiras dos hotéis. Esta parceria visa melhorar o progresso económico no sector hoteleiro, proporcionando maior precisão e eficiência às equipas financeiras hoteleiras.


• Abril de 2023: Duco anunciou seu apoio à reconciliação com JBWere NZ. A JBWere NZ usa o Duco para reconciliar títulos e dinheiro detidos com seus subcustodiantes, bancos e registros de ações. A Duco ajuda as empresas a aprimorar seus procedimentos de gerenciamento de dados, desde a reconciliação até a qualidade dos dados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Reconciliation Software market

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