Tamanho do mercado de resseguros, análise de participação e indústria, por tipo (resseguro facultativo e resseguro de tratado), por aplicação (resseguro de vida e resseguro não-vida) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de resseguros foi avaliado em US$ 621,39 bilhões em 2025 e deve crescer de US$ 673,28 bilhões em 2026 para US$ 1.403,7 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 9,6% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de resseguros com uma quota de mercado de 37% em 2025.

O resseguro tem um significado único no setor BFSI, pois serve como um mecanismo crítico para as seguradoras gerirem e transferirem riscos em grande escala para garantir a segurança financeira, ao mesmo tempo que contribuem para o crescimento do mercado. Mais recentemente, em vez de apenas mitigar grandes riscos, também pode ser utilizado para transferir riscos estrategicamente para garantir que um certo nível de risco ainda esteja presente para estabilizar o mercado. Pode ser definido como a transferência de partes das suas carteiras de risco pelas seguradoras para resseguradoras especializadas, o que por sua vez ajuda a mitigar o risco em todo o mercado.

Existem intervenientes significativos no mercado que continuarão a desempenhar um papel crucial, incluindo Munich Re, Swiss Re, Hannover Re e outros, cujas estratégias e resultados são significativos para governos, seguradoras e outras organizações, dando ainda mais credibilidade à sua viabilidade como intervenientes contínuos neste espaço. Recentemente, enfrentámos a evolução provocada pela pandemia da COVID-19, que introduziu uma escala de riscos sistémicos únicos a nível mundial, forçando as resseguradoras a repensar os seus modelos de risco, desempenho e adequação de capital. Isto levou a um maior escrutínio das práticas de subscrição anteriormente adotadas e a uma reavaliação dos preços no setor de resseguros em meio a níveis mais elevados de incerteza e volatilidade financeira desencadeados pela pandemia.

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DINÂMICA DE MERCADO

Tendências do mercado de resseguros

A adoção digital e o foco em ESG estão impulsionando maior eficiência e inovação

Uma tendência chave é a adoção acelerada da transformação digital eanálise avançada. As resseguradoras utilizam cada vez mais tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e big data para melhorar a análise de risco, aprimorar modelos de precificação e automatizar sinistros. Este foco na automação e em insights baseados em dados visa melhorar a eficiência operacional e a precisão da subscrição. Há também um interesse crescente em benchmarks sustentáveis ​​e ambientais, sociais e de governação (ESG) que moldam a sua gestão de riscos e design de produtos. Reflete uma transição geral da indústria para práticas mais socialmente responsáveis, incluindo considerações ambientais e sociais integradas nas operações diárias e nas principais decisões empresariais. As parcerias InsurTech também começam a surgir, facilitando a inovação em todas as atividades empresariais.

Drivers de mercado

As crescentes necessidades de seguros e a complexidade do risco alimentam continuamente a demanda pelo mercado

As economias globais complexas e em constante evolução aumentam a dependência da transferência de riscos para a gestão de riscos, a fim de manter a segurança financeira. À medida que a penetração dos seguros se desenvolve nas economias emergentes, impulsiona a procura de apoio ao resseguro. A confiança das seguradoras na gestão de capital e na transferência de risco cria um processo quase contínuo de necessidade. Essa confiança obriga as seguradoras a alavancar as resseguradoras para minimizar o impacto de perdas potencialmente catastróficas nos seus balanços. Isso lhes permite oferecer uma cobertura mais ampla para riscos maiores. A natureza simbiótica dessa relação cria uma necessidade contínua e crescente para o mercado em muitas disciplinas.

Restrições de mercado

Ciclicidade, concorrência, regulamentação e necessidades de capital limitam o crescimento e a estabilidade do mercado

Uma restrição primária é a ciclicidade natural e a volatilidade no desempenho financeiro. Os lucros são extremamente vulneráveis ​​a perdas catastróficas, contribuindo para padrões aleatórios de rentabilidade e períodos de endurecimento do mercado. Altos níveis de concorrência impactam os preços e as margens, e altos níveis de regulamentação introduzem custos e complexidade de conformidade. Estas forças limitam severamente a capacidade de alcançar crescimento ou rentabilidade fiáveis. Além disso, os elevados requisitos de capital para subscrever grandes riscos podem limitar a entrada de novos participantes no mercado e restringir a expansão dos actuais participantes, conduzindo a mais instabilidade no mercado.

Oportunidades de mercado

O crescimento do PIB dos mercados emergentes e a crescente penetração impulsionam a demanda pelo mercado

O crescimento dos mercados emergentes representa uma oportunidade significativa, impulsionada principalmente pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e pela crescente penetração dos seguros nas regiões em desenvolvimento. À medida que estas economias crescem, as pessoas passam a ter mais rendimento disponível, o que leva a uma maior procura de produtos de seguros de vida e gerais que protejam os seus activos e proporcionem segurança financeira. Ao mesmo tempo, os governos e os organismos reguladores implementam frequentemente políticas para promover a inclusão financeira e obrigam à cobertura de seguros em determinados sectores, o que ajuda a aumentar ainda mais as taxas de penetração. Este cenário de seguros em expansão cria um conjunto maior de seguradoras primárias para transferir riscos, resultando numa nova procura substancial de capacidade e serviços de resseguro nestes mercados promissores.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

A adaptabilidade do resseguro facultativo para riscos únicos e de alto valor leva à sua participação dominante no mercado

O mercado é segmentado por tipo em resseguro facultativo e resseguro de tratado.

O resseguro facultativo detém atualmente a maior participação no mercado de resseguros, de 57,33% em 2026, pois é tradicionalmente conhecido por desempenhar um papel importante na gestão de riscos individuais específicos, de alto valor ou únicos, caso a caso. Este tipo de negócio reflete o resseguro de apólices ou transações seguráveis ​​distintas, onde é necessário um julgamento de subscrição separado para cada caso. A sua maior parte pode ser atribuída à sua capacidade de adaptação e fornecimento preciso de soluções para riscos únicos que fazem pouco sentido num contexto de tratado padrão. Ainda é uma solução essencial para exposições complexas ou pontuais em diversas linhas de negócios.

Ao mesmo tempo, o resseguro por tratado está crescendo consideravelmente mais rápido, tendo entregue o maior CAGR devido à sua cobertura automática para as classes de negócios definidas no tratado que a seguradora primária cede durante um determinado período. Permite às companhias de seguros transferir enormes quantidades de riscos homogéneos sem a necessidade de negociar cada apólice, levando a um crescimento mais rápido. As suas características de crescimento decorrem do volume crescente de negócios de seguros subscritos em mercados emergentes ou de novas linhas de produtos de negócios, onde os tratados proporcionam capacidade e estabilidade essenciais aos resultados de subscrição, tornando o resseguro por tratado o componente de crescimento mais rápido.

Por aplicativo

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A natureza dos sinistros frequentes e graves em seguros patrimoniais, de acidentes e gerais impulsiona o domínio do resseguro não vida

O mercado é segmentado por aplicação em resseguros de vida e resseguros não-vida.

Por aplicativo,O segmento de resseguros não vida responderá por 67,05% de participação de mercado em 2026, pois cobre os riscos associados a seguros patrimoniais, de acidentes e outros ramos de seguros gerais. Estes tipos mais amplos de cobertura permitem uma maior frequência (e aleatoriedade) de sinistros que exigem a capacidade de resseguro necessária para estabilizar qualquer seguradora, especialmente devido a catástrofes ou exposições de responsabilidade em todo o espectro de tipos de cobertura.

Em contraste com o resseguro não vida, o resseguro de vida testemunhou a maior mudança no mercado global durante o período do estudo. O resseguro de vida apresenta o maior CAGR em todo o segmento de aplicação devido ao aumento da expectativa de vida, ao aumento da renda disponível nos países em desenvolvimento e à aceitação geral do seguro de vida eseguro saúde-produtos relacionados. A ascensão dos fundos de pensões, a evolução de novos produtos de anuidades e a necessidade de os resseguradores gerirem os riscos relacionados com a longevidade e a mortalidade também contribuíram de forma importante.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE RESSEGUROS

Por geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Europa

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A Europa dominou o mercado com uma avaliação de 230,22 mil milhões de dólares em 2025 e 246,45 mil milhões de dólares em 2026.A Europa detém a maior quota de mercado, auxiliada por uma forte presença de resseguradoras globais, principalmente da Suíça ou da Alemanha. Os mercados de seguros estão bem desenvolvidos e os regulamentos (como o Solvência II) são rigorosos, exigindo práticas sólidas de gestão de riscos e reservas de capital, que proporcionam um ecossistema para a procura de resseguros. Uma variedade de riscos, tais como catástrofes naturais, responsabilidade civil e grande procura de subscrição de linhas comerciais, são apoiados por uma forte rede local de seguradoras e resseguradoras primárias para apoiar as suas necessidades de gestão de risco. A indústria seguradora europeia tem um grande potencial de crescimento em produtos e tecnologias de nicho, mas também enfrenta uma concorrência acirrada e os desafios crescentes que acompanham os riscos climáticos.

A Alemanha é a maior economia da Europa e é fundamental para o mercado, uma vez que acomoda muitos intervenientes líderes e é um dos principais centros do mercado de subscrição. A Alemanha possui uma base industrial sólida e um mercado de seguros comercial abrangente. Além de tudo isto, a Alemanha enfrenta diferentes tipos de riscos, desde catástrofes naturais até complicadas linhas de negócios comerciais. Todos estes factores ajudam a expandir uma forte procura de resseguros. As empresas alemãs são muito respeitadas em termos de estabilidade financeira, conhecimentos técnicos e alcance global, e desempenham um papel significativo no mercado, tanto no país como no estrangeiro. Estas empresas estão frequentemente no topo ou perto do topo dos acordos de resseguro em toda a Europa ou dentro de uma abordagem global sofisticada. O mercado do Reino Unido deverá atingir 50,25 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 65,06 mil milhões de dólares até 2026.

América do Norte

A América do Norte é um dos maiores e mais ativos mercados do mundo, especialmente nos EUA. O mercado nos EUA é substancialmente grande e ativo. Também oferece um grande número de oportunidades de resseguro, especialmente no setor de danos patrimoniais. A exposição potencial a desastres naturais significativos, desde furacões a terramotos, gera uma enorme procura de resseguros. Neste ambiente, as seguradoras primárias procuram opções no mercado para ajudar a isolar-se do seu risco e aumentar a sua capacidade, apoiadas por uma situação financeira sólida. A dinâmica do mercado e as tendências de preços na América do Norte são consideravelmente influenciadas por fatores de regulamentação, concorrência e frequência e gravidade de eventos de perdas catastróficas. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 194,07 bilhões até 2026.

Ámérica do Sul

O mercado sul-americano tem potencial e desafios relacionados à volatilidade e ao desenvolvimento. Estão envolvidos vários tipos de instabilidade, tais como situações económicas, cambiais e regulamentares inconsistentes em muitos países, que têm impacto no crescimento do mercado de resseguros e na apetência pelo risco dos resseguradores. A América do Sul tem alguns aspectos positivos, incluindo muitas economias emergentes, o aumento da penetração de seguros em certos países e a crescente consciência da necessidade de transferência de risco, particularmente evidente nos ramos de propriedades e acidentes e entre grandes clientes empresariais. O aproveitamento de oportunidades de crescimento a longo prazo dependerá provavelmente deste conhecimento localizado, especialmente em áreas onde o resseguro do tratado é essencial para o desenvolvimento de capacidades.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce no mundo, apoiado por um crescimento económico significativo, pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pelo crescimento da classe média e pelo aumento da penetração dos seguros em muitos países em desenvolvimento. A China e a Índia são mercados enormes e subexplorados, com um valor significativo a longo prazo, tanto para as seguradoras primárias como para as resseguradoras. O crescimento é influenciado por uma vasta gama de riscos, especialmente relacionados com o desenvolvimento de infra-estruturas, catástrofes naturais em ambientes vulneráveis ​​e mercados crescentes de seguros de vida e saúde. As resseguradoras, embora se concentrem cada vez mais na Ásia-Pacífico para fornecer capacidade, conhecimento e soluções, enfrentam uma série de questões regulatórias e de maturidade de mercado. O mercado do Japão deverá atingir 30,51 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 49,12 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 17,85 mil milhões de dólares até 2026.

Oriente Médio e África

Os mercados do Médio Oriente e de África estão em constante desenvolvimento como resultado da diversificação económica, do desenvolvimento de infra-estruturas e de uma consciência crescente da importância da gestão de riscos. No Médio Oriente, os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) continuam a reforçar a sua regulamentação, ao mesmo tempo que investem na penetração dos seguros nas suas regiões, o que proporciona oportunidades para resseguradores regionais e internacionais. Entretanto, à medida que as alterações climáticas aumentam os riscos de catástrofes naturais, o mercado africano beneficia do apetite crescente por resseguros agrícolas, de saúde e de catástrofes. Existem também desafios para ambas as regiões, especialmente a limitada literacia em seguros e a instabilidade política em algumas áreas.

Cenário Competitivo

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes aproveitam a diversificação e a inovação para subscrever riscos complexos de forma eficaz em todo o mercado

O cenário competitivo do mercado apresenta tanto empresas globais robustas como fornecedores regionais mais ágeis. Estes fornecedores parecem bem posicionados para continuar a fornecer toda a gama de opções de gestão de riscos para uma variedade de riscos. Os principais players do mercado incluem Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR e Berkshire Hathaway, que têm uma presença operacional global considerável e uma amplitude de carteiras diversificadas de seguros e resseguros. Essas empresas líderes são capazes de utilizar capacidades de modelagem de risco em desenvolvimento com capital robusto, alcance geográfico e tolerância geral ao risco. Isto é para subscrever riscos complexos em uma variedade demercados de seguros de propriedades e acidentes, bem como riscos de vida e especialidades. Os principais fornecedores contam com joint ventures, iniciativas digitais e expansão geográfica como vantagens competitivas.

Longa lista de empresas estudadas (incluindo, mas não se limitando a)

• Munique Re(Alemanha)
• Suíça Re(Suíça)
• Berkshire Hathaway Reinsurance Group (EUA)
• Hannover Re (Alemanha)
• Lloyd's (Reino Unido)
• SCOR (França)
• Grupo de Resseguros da América – RGA (EUA)
• Great West Lifeco (Canadá)
• Everest Re (Bermudas)
• Arch Capital Group (Bermudas)
• PartnerRe (Bermudas)
• RenascençaRe(Bermudas)
• Mapfre Re (Espanha)
• China Re (China)
• Allianz SE Re (Alemanha)
• Grupo de Seguros MS&AD (Japão)
• Re Transatlântico (EUA)
• Chubb Tempest(Bermudas)
• GIC Re(Índia)
• Sompo International (Bermudas)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025:A Munich Re e a seguradora Eurolife, com sede em Chipre, anunciaram o lançamento bem-sucedido do MIRA PoS, uma ferramenta digital de subscrição projetada para melhorar o processo de vendas de seguros de vida. A ferramenta, implementada desde 2022, é utilizada por 400 consultores em todo o Chipre, permitindo uma avaliação de risco imediata e de alta qualidade durante o processo de consulta sobre seguros de vida. Não há atrasos na elaboração das candidaturas, o que acaba por resultar numa poupança de tempo considerável.
• Novembro de 2024:A Swiss Re anunciou o desinvestimento do negócio europeu de propriedades e acidentes da iptiQ para a Allianz Direct como parte de sua saída estratégica da iptiQ. A Allianz Direct adquirirá a operadora de risco com sede em Luxemburgo, com mais de 100 funcionários em vários países europeus e mais de 130.000 clientes iptiQ.
• Setembro de 2024:A SCOR apresentou a SCOR Digital Solutions, uma nova plataforma digital de Vida e Saúde que integra suas principais ferramentas digitais para beneficiar as funções de subscrição e sinistros dos clientes. Construído sobre um sistema modular baseado em nuvemSaaSestrutura, SCOR Digital Solutions contém Velogica para subscrição automatizada, VClaims para ampla automação de sinistros e ferramentas HealthTech, como o Biological Age Model e BeeTech para modelagem preditiva.
• Abril de 2024:A Munich Re Automation Solutions Ltd anunciou um relacionamento estratégico com a American Family Life Insurance Company em relação às suas soluções automatizadas de subscrição baseadas em nuvem. Por definição, essas relações estratégicas visam aumentar a eficiência no aproveitamento de suas soluções de subscrição digital, com o resultado da automação modificando a atual experiência de subscrição para a Família Americana.
• Dezembro de 2023:A Swiss Re anunciou a aquisição da Fathom, líder no Reino Unido em inteligência de risco hídrico e aprimoramentos de modelagem de inundações. Esta aquisição tem como objetivo expandir as capacidades da divisão Reinsurance Solutions para lidar com riscos de catástrofes totalmente naturais associados a inundações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada da condição atual do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais empresas de resseguros, tipo e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO