Tamanho do mercado de consultoria robótica, análise de participação e indústria, por tipo (Robo-Advisors puros e Robo-Advisors híbridos), por usuário final (investidores de varejo, indivíduos de alto patrimônio líquido e PMEs e clientes corporativos), por tipo de serviço (baseado em plano direto/baseado em metas e consultoria de riqueza abrangente) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho global do mercado de consultoria robótica foi avaliado em US$ 10,86 bilhões em 2025 e deve crescer de US$ 14,08 bilhões em 2026 para US$ 102,03 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 28,10% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 4,75% em 2025.

Os players do mercado de consultoria robótica fornecem uma plataforma que oferece serviços financeiros automatizados para usuários finais. O mercado está a evoluir a um ritmo acelerado, impulsionado pelos avanços tecnológicos, pelo aumento dos investimentos no setor financeiro e pelos compromissos relacionados com o mercado, tais como o lançamento de soluções novas e melhoradas e parcerias e aquisições relevantes.

Além disso, as empresas também estão investindo em soluções que ajudam a educar as crianças sobre suas finanças, limites de gastos e metas de poupança. Por exemplo,

• Abril de 2023:A Acorns concluiu a aquisição de uma empresa bancária digital, GoHenry, com o objetivo de esclarecer as crianças sobre dinheiro. A empresa adquirida oferece um cartão de gastos para crianças de 6 a 18 anos, vinculado a um software de gestão de dinheiro. A ferramenta permite que seus pais rastreiem transações e estabeleçam limites de gastos ou metas de poupança.

Além disso, a crescente inclinação dos utilizadores finais para a adoção de uma estratégia de investimento ESG está a reforçar o crescimento do mercado. Nos últimos anos, a crescente popularidade dos serviços híbridos de consultoria robótica entre indivíduos de alto patrimônio teve um impacto positivo no mercado. O mercado também testemunhou um aumento na presença de empresas que fornecem serviços diretos baseados em planos/baseados em objetivos em todo o mundo.

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado, registando um aumento de 13% nas contas neste período. Os intervenientes no mercado, como o The Vanguard Group, registaram um aumento de 14% nos seus ativos sob gestão (AUM). De acordo com especialistas do setor, espera-se que o mercado cresça em ritmo acelerado durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços híbridos de consultoria robótica.    

IMPACTO DA IA GERATIVA

Incorporando experiência em IA generativa em soluções de consultoria robótica para ajudar os usuários finais a obter aconselhamento de investimento personalizado

A IA generativa criou um impacto significativo no mercado. Recentemente, vários líderes financeiros relataram a incorporação de capacidades de geração de IA para o desenvolvimento de soluções que fornecem consultoria de investimento. Por exemplo,

• Maio de 2023:O JPMorgan Chase introduziu um serviço de software semelhante ao ChatGPT que fornece consultoria de investimento usando uma forma disruptiva de inteligência artificial.

Os chatbots tradicionalmente disponíveis nos setores financeiros fornecem apenas serviços simples. Faltam explicações relacionadas a investimentos e conceitos financeiros. Assim, a incorporação de capacidades generativas de IA seria inovadora para os participantes do mercado.

Além disso, usandoIA generativacapacidades, os consultores robo podem usar tendências anteriores do mercado e riscos potenciais para oferecer conselhos de investimento melhores e personalizados aos clientes. Além disso, a SEI destacou recentemente o surgimento de robo-consultores generativos, que são capazes de fornecer aconselhamento de investimento mais personalizado.

Assim, à medida que a indústria da IA ​​avança, espera-se que o mercado lucre imensamente nos próximos anos.

Tendências do mercado de consultoria robótica

A crescente inclinação dos usuários finais para investimentos ESG acelerará o crescimento do mercado

O mercado está passando por diversas tendências, como o aumento da demanda por consultores robóticos híbridos e a inclinação dos usuários finais para investimentos ESG. O investimento ESG refere-se a investimentos em empresas que se esforçam para construir um futuro sustentável. Este tipo de estratégia de investimento permite que os usuários finais alinhem seus planos de investimento com a ética pessoal. Além disso, o ESG oferece grandes retornos sobre o seu investimento.

De acordo com uma pesquisa recente do Morgan Stanley, mais de 77% dos investidores em todo o mundo preferem investimentos sustentáveis. Além disso, mais de 57% relataram que a sua inclinação para o investimento sustentável aumentou nos últimos dois anos, enquanto 54% esperavam que, nos próximos anos, aumentariam os seus esforços de investimento sustentável. Os principais factores que impulsionam a popularidade deste tipo de investimento são as descobertas da ciência climática e o desempenho de investimentos sustentáveis. A pesquisa foi realizada em outubro de 2023 e foram relatados mais de 2.802 entrevistados em todo o mundo.

Este fator está pressionando os players do mercado a incorporar critérios ESG em suas soluções, o que acelerará ainda mais o crescimento global do mercado de consultoria robótica.

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Fatores de crescimento do mercado de consultoria robótica

A evolução das preferências do consumidor na implementação de estratégias de investimento garantirá o crescimento do mercado

Várias tecnologias de digitalização e automação tiveram um grande impacto no setor financeiro. Entre estes, a tecnologia mais proeminente são os consultores robóticos que fornecem gestão de portfólio personalizada e consultoria de investimento usando análise de dados e algoritmos.

Os principais fatores impulsionadores do mercado incluem o aumento da demanda por consultores de investimentos automatizados, integração de tecnologias da nova era em plataformas de consultoria robótica e facilidade de uso e economia de soluções de consultoria robótica. Além disso, o principal fator que está acelerando o crescimento do mercado são as mudanças nas preferências dos consumidores. De acordo com o Schwab Modern Wealth Survey publicado em 2024, as gerações mais velhas apresentaram uma maior taxa de participação no departamento de investimentos. Por outro lado, as gerações mais jovens começam a investir mais nos próximos anos. O gráfico abaixo destaca as respostas dos entrevistados americanos que estão atualmente implementando estratégias de investimento para atingir os seus objetivos financeiros.

De acordo com o gráfico acima, mais de 28% dos americanos preferem a estratégia de investimento de consultor robo em 2024. A porcentagem mais alta (41%) é registrada entre a geração Y, seguida pela geração Z com 40% que preferem a estratégia de investimento de consultor robo em 2024. O gráfico também representa que embora 56% dos americanos optem atualmente pela estratégia de investimento comprar e manter, a população também está demonstrando uma inclinação crescente para estratégias, como indexação direta (32%), investimento em ações fracionárias (37%), investimento automatizado ou robo-consultor (28%), investimento temático (25%) e investimento socialmente responsável (31%).

Assim, o aumento dos avanços tecnológicos, o aumento do foco em estratégias de investimento automatizadas, a crescente demanda por plataformas de consultoria robótica e a evolução das preferências dos consumidores estão impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com a privacidade de dados podem impactar negativamente a adoção de soluções robóticas de consultoria

Embora o mercado esteja ganhando força, vários desafios permanecem evidentes e podem dificultar o crescimento do mercado. Isso inclui imprecisões nos resultados baseados em algoritmos, preocupações com a privacidade dos dados e ameaças cibernéticas. Como os consultores robo possuem informações críticas sobre os usuários finais, torna-se crucial proteger essas informações.

Além disso, de acordo com especialistas do setor, a confiança nos serviços financeiros automatizados é o fator mais significativo para reforçar a sua adoção. Tem havido dúvidas quanto à precisão dos algoritmos que fornecem aconselhamento automatizado sobre investimentos. Existem também preocupações quanto à consideração precisa das tendências atuais do mercado e dos riscos potenciais.

Para lidar com estas preocupações, os intervenientes no mercado estão a investir em tecnologias da nova era para melhorar a eficiência das soluções de consultoria robótica.

Análise de segmentação de mercado de consultoria robótica

Análise por tipo

A popularidade dos consultores robóticos híbridos aumentou entre indivíduos com alto patrimônio líquido devido à sua versatilidade

Por tipo, o mercado é categorizado em robo-consultores puros e robo-consultores híbridos.

O segmento de consultores robóticos híbridos deverá responder por 56,53% da participação total do mercado em 2026, aumentando a inclinação da população para serviços de consultoria robóticos híbridos e aumentando a demanda por consultoria de investimento personalizada. De acordo com um estudo recente realizado por especialistas do setor, a maioria dos investidores demonstrou interesse em consultores robóticos híbridos. Além disso, este tipo de serviço de consultoria robótica atrai indivíduos com alto patrimônio líquido, pois preferem a combinação de tecnologia e recomendação humana para suas necessidades financeiras. Além disso, de acordo com a Refinitiv, os consultores financeiros que integraram tecnologias digitais registaram um aumento de 77% na retenção de clientes. Essa constatação indica um crescimento saudável do segmento no futuro.

Nos próximos anos, espera-se que o segmento de consultores robóticos puros registre o maior CAGR, principalmente devido à sua relação custo-benefício. De acordo com especialistas do setor, observou-se que o número de investidores da geração jovem está a aumentar em todo o mundo. Esta geração prefere plataformas digitais que forneçam aconselhamento de investimento de forma conveniente e eficaz. Por esses motivos, espera-se que o segmento ganhe mais força durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Mercado dominado por indivíduos com alto patrimônio líquido devido à necessidade de serviços de consultoria robóticos personalizados

Por usuário final, o mercado é dividido em investidores de varejo, pessoas físicas de alto patrimônio e PMEs e clientes corporativos.

Espera-se que indivíduos com alto patrimônio líquido representem 44,82% da participação de mercado de usuários finais em 2026. Vários participantes do mercado fornecem serviços personalizados para clientes com alto patrimônio líquido. Esses jogadores incluem The Vanguard Group, Inc., Betterment e outros. Serviços personalizados, insights baseados em algoritmos, análise de dados e eficiência incentivam os HNWI a adotar mais consultores robóticos. Esses serviços ajudam esses indivíduos a tomar decisões de negócios mais informadas.

Espera-se que o segmento de investidores de varejo registre o maior CAGR durante o período de previsão. A pandemia impulsionou o crescimento do segmento à medida que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, o que deu origem a mais contas. Além disso, o efeito disto perdurou nos anos pós-pandemia e os investidores de retalho tornaram-se mais conscientes das soluções de robo-consultoria personalizadas. Espera-se que essa conscientização crescente atraia mais clientes nos próximos anos.

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Por análise de tipo de serviço

Os serviços diretos baseados em planos/objetivos ganharam força máxima devido à estrutura de taxas mais baixas

Por tipo de serviço, o mercado é bifurcado em serviços diretos baseados em planos/baseados em metas e serviços abrangentes de consultoria patrimonial.

Prevê-se que o segmento de tipo de serviço direto baseado em plano/baseado em metas responda por 59,38% da participação de mercado em 2026. Os consultores diretos baseados em plano/baseado em metas atendem a clientes que buscam uma estrutura de taxas mais baixas e retornos máximos de receita. Os participantes do mercado que oferecem serviços de consultoria robótica baseados em objetivos concentram-se nos objetivos financeiros específicos dos usuários finais. Esses serviços são mais populares porque os usuários finais permanecem alinhados com seus objetivos financeiros e também se beneficiam de consultoria personalizada sobre investimentos financeiros. Os serviços diretos baseados em planos/objetivos são muito populares entre os investidores de varejo.

Nos próximos anos, espera-se que o segmento abrangente de serviços de consultoria patrimonial aumente substancialmente devido à expansão das economias, ao aumento da renda e à necessidade de módulos de consultoria robótica eficazes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado nas seguintes regiões-chave: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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América do Norte

A América do Norte detinha a maior participação no mercado global. Fatores como a grande presença de líderes de mercado, incluindo a Betterment e a Wealthfront Corporation, o aumento da popularidade do software de consultoria robótica entre a população e os recentes desenvolvimentos no mercado consolidarão o domínio da região. Além disso, várias empresas estão a responder à crescente procura de soluções de investimento automatizadas em toda a região. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 4,54 bilhões até 2026.

Por exemplo,

• Fevereiro de 2023:O Santander Bank NA anunciou sua parceria estratégica com a SigFig para integrar ferramentas digitais que transformarão a experiência de investimento do cliente. Com a ajuda desta parceria, a empresa desenvolveu o Santander PathFinder, uma nova ferramenta automatizada de gestão de investimentos. A nova ferramenta ajuda os clientes a economizar efetivamente para a aposentadoria ou a trabalhar para atingir suas metas financeiras de longo prazo.

Além disso, o mercado europeu ocupa o segundo lugar em termos de geração de receitas para o mercado global. A região tem experimentado uma demanda crescente por plataformas de consultoria robótica nos últimos anos. Além disso, países como o Reino Unido, a Alemanha e a França apresentaram um crescimento consistente no mercado de serviços de consultoria robótica. Além disso, a presença de grandes instituições financeiras e de empresas inovadorasfintechas empresas impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado regional.

Ásia-Pacífico

Nos próximos anos, espera-se que a Ásia-Pacífico registe o maior CAGR devido à maior procura de serviços de consultoria robótica por parte das economias em desenvolvimento, como a China e a Índia. Além disso, a crescente inclinação dos utilizadores finais para a adoção de serviços de investimento automatizados está a impulsionar a taxa de crescimento do mercado regional. Espera-se que fatores como a crescente população de classe média, o aumento dos interesses tecnológicos e a digitalização acelerada impulsionem a participação no mercado regional nos próximos anos. O mercado do Japão deverá atingir 0,76 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 0,92 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 0,51 mil milhões de dólares até 2026.

O MEA e a América do Sul capturaram as participações mais baixas do mercado global de consultoria robótica em 2023. A falta de conscientização e infraestrutura apropriada e fatores econômicos estão dificultando o crescimento do mercado regional. No entanto, o crescente interesse entre os utilizadores finais e os investimentos em instituições financeiras prometem uma taxa de crescimento saudável para estas regiões durante o período de previsão.

A figura abaixo representa as conclusões de uma pesquisa com 300 entrevistados em todo o mundo, conduzida pela Economist Impact. Mais de 23% dos entrevistados relataram que os robo-consultores/serviços automatizados de gestão de patrimônio são os participantes não tradicionais que serão os maiores concorrentes dos bancos nos próximos anos. Uma crença semelhante foi partilhada entre os europeus (28%), os norte-americanos (27%), os latino-americanos (16%), os inquiridos da Ásia-Pacífico (18%) e os habitantes do Médio Oriente e africanos (22%).

Europa

O mercado do Reino Unido deverá atingir 0,95 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 0,79 mil milhões de dólares até 2026.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Taxas mais baixas, preços personalizados e parcerias relevantes para ajudar os participantes do mercado a impulsionar o crescimento da receita

O ecossistema de consultoria robótica inclui participantes do mercado serval, como provedores de serviços (Betterment e Wealthfront Corporation) e fornecedores de software. (SigFig e AdvisorEngine) Os players do mercado estão adotando diversas estratégias de negócios para ficar à frente de seus concorrentes. Eles estão interessados ​​em reduzir suas taxas e personalizar os preços dos serviços que oferecem. Além disso, investem continuamente em tecnologias da nova era, como a IA e aAprendizado de máquina (ML)para integrá-los às soluções existentes e aprimorar a experiência do cliente. Os participantes do mercado de pequena escala pretendem garantir fundos para desenvolver consultores robóticos inovadores e expandir o seu alcance geográfico e o número de membros da equipa. Além disso, os players do mercado também estão investindo em estratégias de negócios, como aquisição e parceria com empresas relevantes, que incluem prestadores de serviços bancários tradicionais e consultores robóticos de pequena escala.

Lista dos principais Empresas de consultoria robótica

• Melhoria (EUA)
• Wealthfront Corporation (EUA)
• SigFig (EUA)
• O Grupo Vanguarda, Inc.(NÓS.)
• Charles Schwab Corporation (EUA)
• Social Finance, Inc. (EUA)
• Acorns Grow Incorporated (EUA)
• AdvisorEngine (EUA)
• Scalable Capital GmbH (Alemanha)
• StashAway (Cingapura)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2024:A Manulife, com sede no Canadá, introduziu um serviço de consultoria robótica focado no ecossistema de fundos de previdência obrigatórios em Hong Kong. A empresa fez parceria com AutoML Capital e Syfe para o novo portal digital, que terá como objetivo “educar e incentivar a revisão e gestão proativa dos investimentos do MPF”.
• Março de 2024:adquiriu a AdvisorArch para fortalecer sua plataforma de custódia e execução RIA com uma coleção de soluções de consultoria digital. Essas ferramentas permitirão que as empresas de gestão de patrimônio aprimorem as experiências dos clientes em grande escala.
• Dezembro de 2023:A Scalable Capital garantiu mais de 65 milhões de dólares em capital, o que a ajudará a expandir os seus negócios em toda a Europa. Os países onde a empresa já atua e pretende expandir-se ainda mais são Áustria, Alemanha, França, Itália, Holanda e Espanha.
• Maio de 2023:A Ritholtz Wealth Management introduziu uma plataforma de aconselhamento digital automatizada, Good Advice Automated Wealth Management. O novo lançamento oferece aos clientes orientações para todo o seu processo de investimento, que inclui planejamento financeiro e gestão de ativos. A plataforma cobra uma taxa máxima de 0,50% dos ativos sob gestão e exige um saldo bancário mínimo de US$ 15.000.
• Janeiro de 2023:A Charles Schwab Corporation concluiu a aquisição da The Family Wealth Alliance, que atende empresas familiares com patrimônio líquido altíssimo. Com isso, espera-se que ambas as empresas ofereçam recursos e tecnologias de liderança inovadora com foco em clientes de altíssimo patrimônio líquido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório oferece aos seus leitores uma análise elaborada do mercado, com foco nos principais fatores, como os principais participantes do mercado, suas ofertas de serviços e os principais casos de uso. Além disso, fornece insights relacionados a todos os fatores macro e microeconômicos que impactam o crescimento do mercado. O impacto da consultoria robótica na gestão de patrimônio e no setor financeiro em geral também é abordado neste relatório de mercado.

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Escopo e segmentação do relatório