Tamanho do mercado SerDes, análise de participação e indústria, por aplicação (Telecomunicações, automotivo, data centers, eletrônicos de consumo e outros), por comprimento de canal (curto alcance e longo alcance) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global SerDes foi avaliado em US$ 752,2 milhões em 2023. O mercado está projetado para crescer de US$ 846,4 milhões em 2024 para US$ 2.422,8 milhões em 2032, exibindo um CAGR de 14,1 % durante o período de previsão.

Um desserializador serializador (SerDes) é um componente crítico em sistemas modernos de comunicação de alta velocidade projetados para converter dados paralelos em um fluxo de dados serial (um bit) e vice-versa. Facilita uma enorme quantidade de transferência de dados ponto a ponto, ao mesmo tempo que minimiza a complexidade e os custos associados à implementação de amplos barramentos de dados paralelos. Grande parte da demanda por SerDes surge de data centers, onde a taxa de transferência atual é de 100 Gbps. À medida que a tecnologia avança, a necessidade de maior largura de banda e maior integridade de sinal aumenta a demanda do SerDes, que é capaz de operar a taxas de dados de gigabit por segundo e até terabit por segundo.

O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente economia do data center, pelos avanços nas tecnologias de rede, pelo surgimento de aplicações de IA, pelo crescimento  computação em nuvem adoção e necessidades crescentes de largura de banda em todo o mundo. De acordo com uma pesquisa, mais de 60% dos dados corporativos são armazenados na nuvem. De acordo com a "Pesquisa Google Cloud Brand Pulse Survey" de 2022 com mais de 1.900 executivos globais de tecnologia e negócios, 41,4% dos executivos se concentraram em aumentar seu investimento em serviços e produtos baseados em nuvem. A conectividade confiável e de alta velocidade é essencial para que as empresas utilizem a tecnologia de nuvem. O serializador-desserializador desempenha um papel fundamental no suporte à infraestrutura de computação em nuvem, abordando a transmissão de dados em alta velocidade nos data centers.

O rápido crescimento do mercado de computação de alto desempenho (HPC) é outro fator importante na expansão do mercado. Durante o surto de COVID-19, a HPC desempenhou um papel crucial no exame de grandes conjuntos de dados e na simulação de processos biológicos complexos associados ao coronavírus. Aplicativos HPC, como supercomputadores, dependem muito da técnica serializador-desserializador para processar grandes volumes de dados entre processadores, módulos de memória e aceleradores em clusters HPC. À medida que as aplicações HPC se tornam difundidas, a demanda por soluções serializador-desserializadoras também cresce significativamente.

IMPACTO da IA ​​GENERATIVA

A crescente demanda por transmissão de dados em alta velocidade para executar aplicações de IA está impulsionando o crescimento do mercado 

Modelos de Grandes Linguagens (LLMs) e Inteligência Artificial Gerativa (IA) são tecnologias revolucionárias que apresentam desafios computacionais significativos. Os modelos generativos de IA geralmente envolvem o processamento de grandes volumes de conjuntos de dados, levando a múltiplos cálculos de inferência para cada uso do DALL-E para gerar uma imagem ou receber uma resposta do GPT-4. Isso, por sua vez, aumenta a demanda por recursos computacionais e energia. Os data centers monitoram continuamente seu consumo de energia e alocam uma parcela maior de sua área ocupada para processamento de IA e hardware de aceleração. A tecnologia serializador-desserializador permite a transferência de dados em alta velocidade entre vários hardwares de IA e facilita processos de treinamento eficientes. Prevê-se que a rápida adoção da IA ​​nos próximos anos oferecerá amplas oportunidades aos participantes do setor.

Tendências de mercado da SerDes

Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e Revolução da direção autônoma para ajudar no crescimento do mercado

Aplicações modernas de veículos autônomos (AV) e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) são facilitadas por câmeras de alto desempenho. Um sistema de condução totalmente autónomo exigiria seis câmaras e até 20 sensores de radar, gerando cerca de 5 TB a 20 TB de dados por dia. Cerca de 25 Gigabytes de dados por hora são gerados por veículos conectados, mesmo em níveis mais baixos de autonomia.

Câmeras de alto desempenho no sistema ADAS requerem altas taxas de dados e velocidades de transmissão para funcionar corretamente. Atualmente, os desenvolvedores estão recorrendo cada vez mais à tecnologia serializador-desserializador para conectar essas câmeras às unidades de controle eletrônico (ECUs) dos veículos para processar imagens. A tecnologia serializador-desserializador converte dados paralelos em dados de um bit e vice-versa, facilitando a comunicação de alta velocidade entre dispositivos usando cabos e conectores de baixo custo.

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Fatores de crescimento do mercado SerDes

Expansão dos data centers juntamente com a crescente demanda por transmissão rápida de dados para impulsionar o crescimento do mercado

Atualmente, o mercado de data centers está crescendo em ritmo acelerado, à medida que setores como BFSI, saúde, governo e educação estão se tornando cada vez mais centrados em dados e na nuvem. De acordo com Cloudscene, existem mais de 5.300 data centers somente nos EUA. O crescente mercado de data centers é uma das principais tendências de mercado que deverá aumentar a demanda por soluções serializador-desserializadores durante o período de previsão. Essa tecnologia desempenha um papel crucial nos data centers para a transferência rápida de dados dentro e entre data centers, reduzindo assim a latência e aumentando a eficiência geral. 

O tráfego da rede móvel global aumentou 33% entre o segundo trimestre de 2022 e 2023, segundo a Ericsson. Além disso, espera-se que a utilização média de dados por smartphone aumente de 21 GB em 2023 para 56 GB em 2029. O aumento no tráfego de dados móveis é atribuído principalmente ao aumento das aplicações com utilização intensiva de dados.

O aumento geral no tráfego de dados contribui para a demanda por serializador-desserializador para atender à crescente demanda por comunicação de dados em alta velocidade. O serializador-desserializador desempenha um papel crucial, permitindo transmissão de dados de baixa latência, alta velocidade e eficiente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Serializador-desserializador Complexidade juntamente com altos custos para limitar o crescimento do mercado

Vários desafios estão previstos para limitar o crescimento do mercado SerDes. SerDes é um sistema complexo que requer uma equipe de projetistas qualificados de sinais analógicos e mistos. À medida que as taxas de dados aumentam (Gb/s) e as demandas por eficiência aumentam, a complexidade e o custo do SerDes aumentam. Além disso, a crescente demanda por transmissão de dados confiável e hardware de rede exige mais simulações de envelhecimento e eletromigração, aumentando as despesas gerais. O ritmo acelerado dos avanços tecnológicos na comunicação de dados geralmente requer atualizações e mudanças frequentes na tecnologia serializador-desserializador. Assim, acompanhar essas mudanças é um desafio tanto para os usuários quanto para os fabricantes.

Análise de segmentação de mercado SerDes

Por análise de aplicação

Aumento da necessidade de transmissão de dados em alta velocidade no setor automotivo para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é dividido em telecomunicações , automotivo, data centers, eletrônicos de consumo e outros.

Prevê-se que o segmento automotivo cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O primeiro chipset a usar o padrão Automotive SerDes Alliance (ASA) é o serializador-desserializador VS77X/VS77X. Ele foi construído para oferecer dados de controle unidirecionais e bidirecionais de alta velocidade. Esses chipsets possuem linhas de dados de alta precisão em uma arquitetura ponto a ponto. Espera-se que a solução serializador-desserializador ofereça aos OEMs automotivos e seus fornecedores soluções de link de alta velocidade para o número crescente de sensores, câmeras de alta definição e radares que permitem aplicações automotivas como ADAS e IVI.

O data center detinha a maior participação de mercado da SerDes em 2023, devido à rápida expansão dos data centers. A crescente demanda por maior largura de banda para suportar serviços de streaming e computação em nuvem aumentou a demanda por soluções serializador-desserializadoras de alta velocidade em aplicativos de data center.

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Por análise de comprimento de canal

Aumento da demanda por SerDes de curto alcance em aplicações de computação de borda e IoT para aumentar o crescimento do mercado

Com base no comprimento do canal, o mercado é dividido em curto e longo alcance.

O segmento de curto alcance provavelmente exibirá a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Espera-se que a tecnologia serializador-desserializador de curto alcance desempenhe um papel crucial na Internet das Coisas (IoT), na computação de ponta e nas aplicações 5G. Os dispositivos IoT precisam de comunicação de fibra óptica confiável e de curta distância em cidades e fábricas inteligentes, aumentando a demanda por SerDes.      

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está fragmentado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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Espera-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado devido ao setor de TI e telecomunicações bem estabelecido da região, ao aumento da adoção de tecnologias avançadas em veículos e à presença de players importantes. Os EUA mantiveram a sua liderança na região devido à presença de um grande número de centros de dados, impulsionados pela procura robusta de serviços e produtos baseados na nuvem. Atualmente, os EUA são o centro global para a indústria de data centers, onde o serializador-desserializador é fundamental na conexão e transmissão de dados dentro e entre esses data centers.

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Além disso, espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O rápido crescimento do mercado na região é atribuído à crescente adoção da nuvem, à rápida implantação do 5G e à crescente demanda por internet de alta velocidade. A Ásia-Pacífico é uma das primeiras a adotar o 5G e, em 2023, 11 países anunciaram a disponibilidade da rede 5G, incluindo Índia, China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Singapura, e Tailândia.

O crescimento do mercado na Europa é impulsionado principalmente pela expansão dos data centers e pela crescente demanda por conectividade à Internet confiável e de alta velocidade em vários setores. De acordo com a Jones Lang LaSalle IP, Inc., a Europa registou a maior procura de capacidade de data center (114 MW) durante o período de abril a junho de 2023.

Na América do Sul, o crescimento do setor de telecomunicações, bem como o rápido desenvolvimento dos data centers, alimentam o crescimento do mercado. Espera-se que o Brasil lidere o mercado nesta região devido à presença do maior número de data centers.

A região do Médio Oriente e África (MEA) apresenta um crescimento significativo devido ao aumento das iniciativas governamentais para impulsionar a infraestrutura digital e à presença de economias em desenvolvimento.

Lista das principais empresas no mercado SerDes

Os principais players estão focados em fortalecer suas posições de mercado com desenvolvimentos contínuos

O mercado global é consolidado por players líderes, como Synopsys, Inc., Lattice Semiconductor, Texas Instruments Incorporated, Marvell, Cadence Design Systems, Inc., ALPHAWAVE SEMI, Broadcom Inc., STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation e NXP Semiconductors. Esses grandes players do mercado estão expandindo suas operações adotando estratégias como fusões e aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a Marvell, desenvolvedora de semicondutores e tecnologia relacionada, demonstrou com sucesso os primeiros SerDes de 3 nm e interconexões paralelas da indústria para obter menor potência e maior desempenho.   

Lista das principais empresas perfiladas:

• Sinopse, Inc. (NÓS.)


• Semicondutor de treliça (NÓS.)


• Texas instrumentos incorporados (NÓS.)


• Marvell (EUA)


• Cadence Design Systems, Inc. (NÓS.)    


• ALPHAWAVE SEMI (Canadá)


• (EUA)


• STMicroelectronics (Suíça)


• Renesas Electronics Corporation (Japão)


• NXP Semiconductors (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:     

• Agosto de 2023: A MIPI Alliance, desenvolvedora de especificações técnicas para o ecossistema móvel, e a Automotive SerDes Alliance anunciaram a colaboração para padronizar a tecnologia SerDes assimétrica. Esta parceria beneficia a indústria automotiva devido ao alinhamento das especificações de câmeras MIPI com a Automotive SerDes Alliance e soluções SerDes padronizadas por MIPI.


• Julho de 2023: Faraday Technology, designer de silício e IP de sistema em chip, anunciou o lançamento do design SerDes IP em UMC 28nm e o serviço IP avançado (IPA) relacionado para impulsionar a integração do cliente.


• Dezembro de 2022: VSA, fabricante de semicondutores para veículos, anunciou o lançamento do primeiro silício SerDes de alta velocidade do setor que se alinha ao padrão Automotive SerDes Alliance. A empresa apresentou o desempenho de seu novo SerDes conduzindo uma demonstração ao vivo no IEEE Ethernet IP & Automotive Technology Day 2022.


• Agosto de 2022: CREDO, INC., fornecedora de soluções de semicondutores, revelou a propriedade intelectual PAM4 112G SerDes para as tecnologias de processo N5 e N4 da TSMC. Este SerDes suporta uma ampla gama de demandas, incluindo longo alcance plus (LR+) e alcance extremamente curto (XSR) necessários para diversas aplicações, como computação e aprendizado de máquina.


• Outubro de 2021: MosChip Technologies Limited, uma empresa de semicondutores e serviços de design de sistemas, anunciou que Serdes Phy 8g multiprotocolo de longo alcance em 28nm fornecerá serviços PHY IP personalizados e soluções ASIC de sinal misto.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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