Tamanho do mercado de energia costeira, análise de participação e indústria, por conexão (embarcação de passageiros, embarcação mercante, embarcação de apoio offshore e embarcação especializada}), por instalação (nova instalação e retrofit), por componente (transformador, switchgear, cabos e acessórios, conversor estático de frequência e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de energia costeira foi avaliado em US$ 1,62 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,85 bilhão em 2024 para US$ 5,50 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 14,62% ​​durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de energia costeira com uma participação de 37,65% em 2023.

Os navios atracados no porto necessitam de energia para diversos fins, como iluminação, manutenção de sistemas de aquecimento e refrigeração e execução de outras funções essenciais, fornecidas principalmente pelos motores auxiliares movidos a diesel do navio. A energia em terra, designada por energia marítima a frio ou alternativa, fornece energia eléctrica da costa aos navios atracados, permitindo o desligamento dos seus motores auxiliares e eliminando a necessidade de consumo de gasóleo, contribuindo ainda mais para a redução das emissões atmosféricas e melhorando qualidade do ar local. Além disso, ao fornecer aos operadores de navios uma alternativa à utilização de motores auxiliares a diesel durante a atracação, a tecnologia de energia em terra ajuda a reduzir as despesas de combustível para os proprietários de navios.

A pandemia da COVID-19 levou a uma redução significativa na atividade marítima global, especialmente durante os primeiros meses do surto. À medida que os navios reduziam as suas viagens ou ficavam parados, a necessidade de ligações eléctricas em terra nos portos diminuía. A pandemia de COVID-19 causou perturbações na cadeia de abastecimento global, afetando a produção e entrega de equipamentos e infraestruturas de energia em terra, atrasando alguns projetos de energia em terra.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado ao afectar a actividade marítima, as cadeias de abastecimento, as prioridades financeiras e os processos regulamentares. No entanto, também destacou a importância da sustentabilidade ambiental e a necessidade de operações portuárias resilientes, mais limpas e mais eficientes.

Tendências do mercado de energia costeira

Crescente infraestrutura portuária para potencializar a expansão do mercado

O aumento da infra-estrutura portuária em meio ao aumento do volume de comércio de cargas entre as nações levou a um aumento na construção de portos adicionais em todo o mundo. Os governos das economias em crescimento e das nações desenvolvidas têm feito investimentos para a expansão dos antigos portos e o estabelecimento de novos portos. Por exemplo, o Sudão celebrou um contrato de 6 mil milhões de dólares com uma coligação liderada pelo AD Ports Group dos EAU e pela Invictus Investment para estabelecer um novo porto e uma zona económica no Mar Vermelho. O investimento nos projetos de modernização e expansão leva a um aumento na integração de sistemas de energia em terra para acomodar navios atracados. Esta tendência é ainda favorecida pelas regulamentações ambientais, que visam reduzir as emissões provenientes das actividades marítimas, bem como pela crescente consciencialização sobre os benefícios económicos e ambientais da energia costeira.

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Fatores de crescimento do mercado de energia costeira

Avanços contínuos em tecnologia para impulsionar a demanda do mercado

Os avanços contínuos na tecnologia de energia em terra são cruciais para impulsionar a procura do mercado. Esses avanços tornam as soluções de energia em terra mais atraentes, eficientes e ecologicamente corretas, levando a uma maior adoção na indústria marítima. As melhorias tecnológicas tornaram estes sistemas mais eficientes energeticamente, reduzindo as perdas de eletricidade durante a transmissão. Esta maior eficiência traduz-se em poupanças de custos tanto para os operadores portuários como para os armadores.

Os avanços na tecnologia de conversão de frequência resultaram em sistemas mais flexíveis e adaptáveis. Eles podem acomodar navios com vários sistemas elétricos, requisitos de tensão e padrões de frequência. A integração de recursos de controle digital e automação agiliza o processo de conexão e desconexão, melhorando a segurança, a eficiência e a facilidade de uso para tripulações de navios e pessoal portuário.

Os avanços tecnológicos permitem o monitoramento e o gerenciamento remotos de sistemas de energia em terra. Essa supervisão em tempo real aumenta a eficiência operacional e facilita diagnósticos rápidos e resolução de problemas. Os sistemas inteligentes de energia em terra podem ajudar efetivamente a gerenciar a distribuição de energia, garantindo uma carga uniforme e evitando sobrecargas. Isto contribui para a estabilidade da rede e reduz o risco de perturbações.

Redução do ruído de baixa frequência e dos custos operacionais nos portos para estimular a demanda do produto

A energia marítima, utilizada em navios atracados em terra para obter electricidade, é útil para reduzir o ruído criado pelos navios enquanto estão em terra. A eletricidade em terra alimenta os sistemas elétricos a bordo da embarcação, incluindo bombas de carga, ventiladores, dispositivos de comunicação, luzes e outros, sem ligar o motor auxiliar . Isso ajuda a reduzir o ruído e a vibração de baixa frequência, permitindo que a tripulação economize a necessidade de combustível do navio para motores a diesel. Além disso, é econômico e se alinha rapidamente com as empresas de transporte marítimo que buscam atingir as metas de emissões.

Por exemplo, em Maio de 2023, o Ministério das Infraestruturas dos Países Baixos partilhou planos para alocar 153,10 milhões de dólares para a construção de instalações de energia em terra em portos de todo o país, com a fase inicial no Porto de Roterdão. A construção de centrais eléctricas em terra beneficia o ambiente, reduz a poluição sonora e pode criar espaço de azoto no porto para projectos climáticos.

A energia costeira é fornecida principalmente na costa de muitos portos internacionais em todo o mundo. As tarifas da eletricidade fornecida por estes portos variam em diferentes países. Além disso, o custo da eletricidade também difere. Com o uso da energia de terra, o custo da energia diminui à medida que os motores são desligados e, em muitos casos, os navios que se adaptam à energia de terra têm prioridade. Além disso, o preço relativo do combustível é elevado em muitos portos, aumentando o custo operacional. Este custo operacional pode ser reduzido através da utilização de instalações de energia em terra.

Para um navio com muitas escalas regulares para apenas alguns portos, é mais provável que um investimento de modernização para ligar a energia em terra produza retornos fiáveis ​​do que se as suas escalas portuárias forem dispersas e imprevisíveis. Da mesma forma, os portos com tráfego concentrado em poucos navios têm maior probabilidade de obter benefícios comerciais positivos do fornecimento de energia em terra do que os portos com muitos utilizadores pouco frequentes, cuja implementação provavelmente não será rentável. A redução dos custos operacionais é o principal fator para o desenvolvimento deste mercado. Conseq         - entemente, as regulamentações para reduzir o ruído e os custos operacionais portuários aumentarão a demanda do produto durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de instalação e manutenção do sistema de energia costeira cria obstáculo à expansão do mercado

O preço dos sistemas de energia em terra envolve investimentos fixos e despesas de custos operacionais. Os investimentos fixos abrangem investimentos costeiros e marítimos em infra-estruturas energéticas onshore, incluindo electricidade de alta tensão, transformadores , quadros de distribuição e painéis de controle, sistemas de distribuição de energia, sistemas de enroladores de cabos e conversores de frequência. As duas despesas mais significativas relacionadas com as infra-estruturas de praia são o equipamento de conversão de frequência e o fornecimento de energia de alta tensão, constituindo cerca de metade de todos os investimentos de capital. Os custos de envio podem variar de US$ 300 mil a US$ 2 milhões, dependendo do tipo de navio, tamanho e necessidade de transformador interno.

Existe também uma diferença notável entre modernização e novos projetos: a modernização custa por vezes até o dobro dos custos adicionais para novos investimentos em construção. Os custos operacionais estão principalmente relacionados aos custos de eletricidade e impostos, que variam de acordo com a região. A Suécia reduz os impostos sobre a eletricidade utilizada pelos sistemas de energia terrestres. No entanto, alguns fornecedores de electricidade também cobram taxas de subscrição.

Por exemplo, em 2019, a Northwest Seaport Alliance (NWSA) iniciou a instalação de um sistema de energia em terra em Seattle e Tacoma com um custo estimado de 33 milhões de dólares. Este valor incluiu 5,6 milhões de dólares para o terminal T-18, no entanto, em 2023, o custo atingiu 28 milhões de dólares com data de conclusão em 2030. Da mesma forma, na Europa, Enova SF e NOx Fund são entidades financiadas pelo Estado dedicadas à implantação de tecnologias. como instalações de energia em terra e de carregamento de veículos elétricos nos portos noruegueses. A Enova SF investiu mais de 64,55 milhões de dólares em mais de 100 projetos em vários portos noruegueses. Assim, o aumento anual do custo de instalação de sistemas em todo o mundo cria um obstáculo ao crescimento do mercado de energia em terra.

Análise de segmentação do mercado de energia costeira

Por análise de conexão

Segmento Shoreside dominará devido aos avanços contínuos na tecnologia Shore Power

Com base na conexão, o mercado é segmentado em terra e navio, que é ainda segmentado em navios de passageiros, navios mercantes, embarcações de apoio offshore e embarcações especializadas.

O segmento costeiro deverá liderar a participação de mercado. Há um foco crescente na redução da poluição atmosférica e das emissões de gases com efeito de estufa dos navios enquanto estes estão atracados nos portos. Muitos organismos reguladores e acordos internacionais, como o Anexo VI da MARPOL, exigem que os navios limitem as suas emissões quando estão atracados. Isto levou a uma maior procura por soluções de energia em terra, que sejam mais ecológicas do que a geração de energia a bordo. Os sistemas são geralmente mais eficientes em termos energéticos e produzem menos emissões em comparação com os geradores a bordo dos navios.

Os portos e as companhias marítimas estão a reconhecer os benefícios económicos e ambientais da utilização da energia em terra. Assim, todos estes factores dominam o segmento costeiro. A colaboração dentro da indústria marítima, envolvendo autoridades portuárias, companhias marítimas e fornecedores de tecnologia, pode promover o desenvolvimento e a implementação de soluções de energia em terra. Esforços conjuntos e melhores práticas partilhadas podem contribuir para a crescente adopção da energia em terra.

O segmento naval é o segundo segmento líder neste mercado. A energia costeira oferece uma oportunidade significativa ao substituir os combustíveis fósseis por eletricidade de rede mais limpa. A sensibilização do público e da indústria para o impacto ambiental das operações portuárias está a aumentar, impulsionando a procura de soluções mais limpas, como a energia em terra. Assim, espera-se que todos esses fatores impulsionem a demanda do segmento naval.

Por análise de instalação

O segmento de novas instalações detinha a maior participação de mercado devido ao aumento no número de novas instalações de energia em terra

Com base na instalação, o mercado global é segmentado em novas instalações e retrofit.

O novo segmento de instalação é o segmento dominante no mercado global. A instalação de novos sistemas de energia em terra está a aumentar rapidamente na China e nos países da Europa Ocidental devido ao aumento da necessidade de companhias marítimas e à obrigatoriedade de regulamentos para reduzir as emissões de GEE. Por exemplo, a divisão marítima do Grupo Hareid lançou a sua solução HG Shore Power em 2021, e várias unidades já estão em utilização em estaleiros e portos na costa oeste da Noruega. As soluções são oferecidas em duas classes de potência: 550 e 1000 kVA. Os tanques compactos são isolados e possuem sistemas de aquecimento e ventilação além dos Multidrives ABB ACS880.

Alguns governos e organizações oferecem incentivos financeiros para encorajar portos e navios a adoptarem soluções energéticas em terra. Esses incentivos podem ajudar a compensar os custos iniciais da modernização. Embora novas instalações ainda dominem o mercado, espera-se que o segmento de retrofit veja um crescimento contínuo nos próximos anos devido a estes fatores.

Por análise de componentes

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Segmento de conversores de frequência estáticos lidera com seus sistemas de controle avançados

Com base no componente, o mercado global é segmentado em transformadores, comutador , cabos e acessórios, conversor de frequência estático, entre outros.

O segmento de conversores de frequência estáticos é o maior segmento do mercado. O domínio do segmento pode ser influenciado por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, requisitos regulatórios e demanda do mercado. À medida que mais portos e companhias marítimas adotam soluções de energia em terra para reduzir as emissões e cumprir as regulamentações ambientais, é provável que a procura por conversores de frequência fiáveis ​​e eficientes aumente. A energia costeira é frequentemente adotada como parte de iniciativas de sustentabilidade na indústria marítima.

Transformer é o segundo segmento líder neste mercado. Os transformadores atendem a diversas aplicações neste mercado. Eles são usados ​​tanto em novas instalações quanto em retrofits, atendendo a diferentes tamanhos de navios e demandas de energia. Essa versatilidade aumenta sua participação geral no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação no mercado de energia costeira em todo o mundo. A região está a registar um crescimento económico robusto e uma urbanização que conduz a um aumento da procura de energia. A energia costeira pode ajudar a reduzir as emissões e a dependência de combustíveis fósseis nos portos. Alguns dos portos mais movimentados do mundo estão localizados na Ásia-Pacífico, lidando com um volume significativo de tráfego de contentores e atividades marítimas. Os portos da região procuram soluções para reduzir as emissões e cumprir as regulamentações ambientais locais e internacionais, tornando a energia em terra uma consideração essencial. A qualidade do ar e as preocupações ambientais em muitas cidades asiáticas enfatizam ainda mais a necessidade de soluções como instalações de energia em terra para mitigar a poluição e melhorar as condições ambientais locais. Os governos da região Ásia-Pacífico apoiam cada vez mais iniciativas de energia limpa, incluindo energia em terra, através de subsídios, incentivos e regulamentações. Os avanços tecnológicos da região em vários setores, incluindo o energético e o marítimo, tornam a implementação de soluções de energia em terra mais acessível e rentável.

Os portos da América do Norte estão em processo de modernização e expansão para acomodar navios maiores e aumentar a capacidade. Como parte destes desenvolvimentos, os portos podem incorporar infra-estruturas de energia em terra para melhorar o seu desempenho ambiental e atrair companhias de navegação ambientalmente conscientes. Todos esses fatores contribuem para impulsionar o crescimento do mercado na região.

O mercado europeu de energia costeira está a florescer devido a uma combinação de regulamentações, preocupações ambientais, benefícios económicos, avanços tecnológicos e dinâmica da indústria. Com apoio e desenvolvimento contínuos, a energia costeira irá provavelmente tornar-se uma solução cada vez mais predominante para um setor marítimo europeu mais limpo e mais sustentável. Todos esses fatores impulsionam a demanda do mercado na região da Europa.

Lista das principais empresas no mercado de energia costeira

A expansão estratégica da Eaton reforça soluções de energia para data centers por meio da aquisição da Power Distribution, Inc.

O envolvimento da Eaton na aquisição da Power Distribution, Inc. (PDI) visa expandir sua gama de soluções de distribuição e monitoramento de energia para data centers. A empresa fornece soluções sustentáveis ​​que ajudam os consumidores a gerenciar a energia hidráulica, elétrica e mecânica com mais precisão e eficácia.

Em fevereiro de 2020, a Power Management Company adquiriu a Power Distribution, Inc., um importante fornecedor de distribuição de energia de missão crítica, serviços de monitoramento de energia e equipamentos para data centers e consumidores comerciais e industriais. A empresa relatou vendas de US$ 125 milhões em 2019. A PDI é um fornecedor global de soluções de distribuição e monitoramento de energia para data centers e outros sistemas elétricos críticos. A PDI possui instalações operacionais na Califórnia e na Virgínia e emprega cerca de 450 pessoas.

Lista das principais empresas perfiladas:

• ABB (Suíça)


• Wartsila (Finlândia)


• Siemens (Alemanha)


• Schneider Electric SE (França)


• Cavotec (Suíça)


• ESL Power Systems, Inc.


• Sistema SmartPlug (EUA)


• Cochran Marine LLC (EUA)


• Tecnologia Blueday (Noruega)


• VINCI Energies SA (França)


• Igus Inc. (Alemanha)


• Nidec Soluções Industriais (Itália)


• Power Systems International (Reino Unido)


• Hitachi Energy Ltd. (Suíça)


• Ensmart Power Ltd (Reino Unido)


• Jinan Xinyuhua Tecnologia Energética Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023: A ABB assinou um acordo com o construtor naval finlandês Meyer Turku para fornecer dois novos navios de patrulha multiuso finlandeses com um pacote integrado de energia e propulsão, incluindo dois propulsores Azipod e um sistema elétrico Onboard DC Grid™. As embarcações de 98 metros a serem entregues em 2025 e 2026 substituirão as embarcações de patrulha Tursas e Uisko que partem.


• Janeiro de 2023: O Porto de San Diego, em colaboração com a Cochran Marine LLC, concluiu um projeto no valor de US$ 4,4 milhões com compra de equipamentos e gerenciamento de construção, coordenação, testes e comissionamento. O dispositivo móvel de posicionamento de cabos pode ser usado com qualquer sistema de energia elétrica em terra, não apenas nas instalações da Cochran Marine.


• Setembro de 2022: A Wartsila Corporation assinou um contrato para fornecer um sistema de propulsão híbrido integrado para duas novas embarcações ro-ro híbridas. Os navios seriam construídos no Estaleiro China Merchants Jinling (Weihai) Co., Ltd. para a empresa de navegação sueca Stena RoRo. Os navios são os primeiros navios ro-ro híbridos movidos a metanol do mundo e operariam no sistema da Stena Line no Mar da Irlanda.


• Maio de 2022: A Siemens anunciou a construção de dois novos SIHARBOR em Kiel, que serão as maiores ligações eléctricas em terra da Europa e estarão em funcionamento até ao final de 2023. Estes dois sistemas de energia em terra fornecem energia sustentável através de sistemas de rede eléctrica locais. O fornecimento de energia verde em terra economiza 12.000 toneladas métricas de CO2 por ano. Um benefício adicional é o fim das emissões de ruído e vibração causadas pelos geradores a diesel dos navios.


• Julho de 2021: A Cavotec recebeu três pedidos para seus inovadores sistemas de conexão de energia em terra pelo fabricante global de equipamentos marítimos Samsung Heavy Industries, que é fornecedor de sistemas de tecnologia limpa que estão desempenhando um papel fundamental na modernização e descarbonização dos portos do mundo. O valor financeiro total destas encomendas é de 3,2 milhões de dólares. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o desenvolvimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Shore Power Market

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