Tamanho do mercado de iluminação pública inteligente, participação e análise de impacto COVID-19, por tecnologia de comunicação (NB-IoT, comunicação powerline, radiofrequência, outros (banda ultraestreita, LoRa)), por aplicação (monitoramento ambiental, otimização de tráfego, estacionamento inteligente, Outros), por usuário final (comercial, residencial, industrial) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado global de iluminação pública inteligente foi avaliado em US$ 2,04 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 2,41 bilhões em 2022 para US$ 8,23 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 19,2% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a iluminação pública inteligente a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -0,1% em 2020 em comparação com 2019.

No escopo, consideramos luzes de rua inteligentes fornecidas por participantes importantes como Signify N.V., Telensa Limited, Dimonoff Inc., gridComm e Flashnet SA, entre outros.

Com os LEDs reconhecidos como a tecnologia preferida para avanços na iluminação pública, o próximo aspecto dos sistemas de iluminação pública conectados envolve a demanda crescente por inovações tecnológicas de cidades inteligentes e a crescente implantação de tecnologia de controle. Por exemplo, de acordo com a Trilliant Networks, Inc., quase 75% da população mundial provavelmente viverá em cidades nos próximos dez anos, e o número de luzes de rua inteligentes conectadas também poderá crescer de 3% para 40% conectadas.

IMPACTO DA COVID-19

A desaceleração dos projetos de cidades inteligentes em todo o mundo em meio à pandemia COVID-19 dificultou o crescimento do mercado

O mercado continuou a registar uma taxa de crescimento saudável até 2019, embora o mercado possa testemunhar um pequeno aumento no seu crescimento durante 2020 devido a alguns atrasos temporários na emissão de concursos para novos projectos no meio da crise. A pandemia pode ter interrompido alguns programas existentes de cidades inteligentes, mas também fez com que as cidades planeassem projetos com benefícios a longo prazo.

Com projetos de grande escala em curso no Médio Oriente, no Sul da Ásia e na América Latina, além de mercados estabelecidos, a iluminação pública conectada está a seguir o caminho das luminárias LED para se tornar cada vez mais a norma em novos projetos de iluminação pública. Existem inúmeros fornecedores de diversos setores envolvidos na iluminação pública inteligente, desde rede inteligente fornecedores e operadoras de telecomunicações até fornecedores e fabricantes de iluminação focados em cidades inteligentes. Além disso, as Empresas de Serviços Energéticos (ESCO), as empresas de gestão urbana e as agências de financiamento de investimentos em infraestruturas estão a desempenhar um papel importante no financiamento e na execução de projetos de iluminação pública conectada.

Assim, estima-se que os factores acima mencionados aumentem a procura por iluminação pública inteligente durante o período pós-COVID-19. O tamanho do mercado global diminuiu ligeiramente em -0,1% durante a pandemia COVID-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O aumento da implantação de 5G permitiu que luzes de rua inteligentes abrissem caminho para um crescimento significativo do mercado

À medida que os operadores móveis intensificam as suas redes de acesso rádio para otimizarem totalmente as suas capacidades 5G, espera-se que a infraestrutura de iluminação pública inteligente desempenhe um papel importante para permitir isso, juntamente com a oferta de outras capacidades de cidade inteligente/IoT. Por exemplo, em julho de 2021, a Telefónica Deutschland colaborou com a Mainova, uma empresa de serviços de energia, para implantar uma iluminação pública baseada em 5G em Frankfurt am Main. Ele fornece luz de forma confiável durante as horas de escuridão e fornece 5G ao seu redor durante todo o dia, usando tecnologia LED altamente eficiente.

Uma rede 5G otimizada é a base de muitas aplicações 5G inovadoras; luzes de rua inteligentes equipadas com uma variedade de dispositivos podem fornecer aplicações eficientes e com economia de energia em transporte, municípios, proteção ambiental e segurança. Além disso, as novas infraestruturas públicas para a construção de cidades inteligentes, a ampla distribuição e as excelentes localizações tornam a iluminação pública conectada um bom suporte para estações base 5G.

Os principais players deste mercado estão investindo ativamente em tecnologias avançadas como IoT, 5G e outras. Por exemplo, em agosto de 2021, a Ericsson fez parceria com a Ubicquia para desenvolver o Ericsson Street Radio 4402, uma pequena célula que pode ser conectada a postes de iluminação existentes com uma tomada NEMA. O rádio suporta 5G de banda baixa ou média, com MIMO 4x4 totalmente integrado antena sistema.

Os fatores acima são considerados algumas das tendências globais do mercado de iluminação pública inteligente.

FATORES DE CONDUÇÃO

Necessidade crescente de otimização energética para impulsionar o crescimento do mercado

A iluminação pública inteligente oferece cronogramas de manutenção inteligentes para relatar e monitorar luzes defeituosas para reduzir custos de manutenção e reparo. Em média, um sistema de iluminação pública conectado poupa 25% de energia, uma vez que o LED conectado pode ser regulado, ligado ou desligado remotamente, juntamente com o seu menor consumo de energia, permitindo uma maior eficiência energética com uma gestão eficaz.

Os governos locais e os fornecedores de serviços públicos têm procurado novas formas de reduzir custos e diminuir a utilização de energia, uma vez que a iluminação pública é responsável por quase 40% dos custos totais de energia de muitas cidades. A mudança de luminárias halógenas para LED poderia ajudar a atingir esse objetivo, proporcionando economias de energia significativas de 50% a 80%.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), quase 70% do aumento previsto na procura global de energia ocorre nas economias em desenvolvimento e nos mercados emergentes, onde a procura deverá aumentar para 3,4% acima dos níveis anteriores à COVID-19. Ao mesmo tempo, a utilização de energia nas economias avançadas deverá ficar 3% abaixo dos níveis de 2019.

Portanto, para compensar essas demandas energéticas, o governo e as autoridades públicas estão adotando cada vez mais a iluminação pública inteligente, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança cibernética para limitar a demanda por iluminação pública inteligente

Com o crescimento dos sistemas de iluminação conectados com Wi-Fi, Li-Fi e recursos de sensores, as preocupações com a segurança e a privacidade nos sistemas de iluminação também estão crescendo. Os ataques cibernéticos podem gerar danos substanciais, incluindo o encerramento ou a concessão de serviços importantes, como água ou eletricidade. Além disso, os ataques cibernéticos também podem levar à captura e utilização indevida de imagens de vídeo das atividades dos cidadãos ou de informações pessoais sensíveis. Em vários casos, os ataques de ransomware impediram até que os funcionários municipais acedessem às redes e computadores municipais, levando a uma pausa nas operações até que grandes pagamentos fossem feitos.  

Estima-se que tais fatores limitem o crescimento do mercado de iluminação pública inteligente durante o período projetado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Tecnologia de Comunicação

O aumento da demanda por NB-IoT com tecnologias avançadas impulsionará o crescimento do mercado

Com base na tecnologia de comunicação, o mercado é segmentado em NB-IoT, comunicação powerline, radiofrequência, entre outros (banda ultraestreita, LoRa).

O segmento de radiofrequência foi responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão. No caso de sistemas de controle com fio, os sinais de controle são transmitidos através de cabos de comunicação, enquanto as ondas de rádio são usadas para comunicar-se com dispositivos de controle em soluções baseadas em RF. Assim, os sistemas de comunicação sem fio são principalmente preferidos como soluções confiáveis ​​de controle de iluminação. As soluções de iluminação conectada baseadas em radiofrequência excluem a necessidade de implantação de qualquer fiação de controle, e o sistema de controle avançado resultante proporciona economia nos custos de mão de obra, além de permitir maior flexibilidade de instalação.

Além disso, espera-se que a tecnologia NB-IoT aumente com o maior CAGR durante o período de previsão. A integração de diferentes tecnologias de rede IoT em soluções de iluminação pública aumenta ainda mais o impacto e o alcance potencial das cidades inteligentes. Além disso, sistemas remotos de iluminação pública, sistemas de comunicação com e sem fio e, hoje em dia, sistemas baseados em nuvem estão sendo usados ​​principalmente para fornecer gerenciamento remoto de sistemas inteligentes de iluminação pública, o que está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

A otimização do tráfego através da iluminação pública inteligente cria uma enorme demanda

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em monitoramento ambiental, otimização de tráfego, estacionamento inteligente, entre outros.

A otimização do tráfego foi responsável pela participação máxima de mercado. A maioria dos postes de luz são colocados à beira da estrada e oferecem um local natural para montar sensores para monitorar o tráfego. As luzes de rua inteligentes estão equipadas com uma vasta gama de câmaras e sensores para recolher dados significativos, melhorar a usabilidade da cidade para os residentes e permitir que as autoridades tomem decisões informadas. Junto com o Internet das Coisas (IoT) , as luzes de rua inteligentes permitem a comunicação sem fio enquanto rastreiam atualizações de manutenção, monitoram situações de trânsito e alertam as autoridades sobre prováveis ​​riscos de segurança.

Além disso, espera-se que o aplicativo de estacionamento inteligente aumente com o maior CAGR durante o período de previsão. A iluminação pública conectada incorpora sensores de movimento para aumentar a eficiência energética, bem como a segurança dos cidadãos. Além disso, a iluminação pública conectada pode ajudar a monitorar o fluxo de tráfego, as travessias de pedestres, o estacionamento, as mudanças atmosféricas e a atividade sísmica. Podem ser equipados com câmeras para auxiliar a polícia na resolução de crimes, alto-falantes para alertar pessoas sobre situações críticas ou verificar a coleta de lixo, entre outras atividades.

Por análise do usuário final

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Adoção de iluminação pública inteligente para fins comerciais para impulsionar o crescimento do mercado 

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em comercial, residencial e industrial.

O setor comercial capturou a participação máxima de mercado e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. Supermercados, shopping centers, lojas de varejo e estacionamentos associados implantam principalmente soluções inteligentes de iluminação pública. Quer sejam subterrâneos, de vários andares ou ao ar livre, os parques de estacionamento de supermercados e centros comerciais são muitas vezes grandes áreas nas quais a iluminação conectada apoia a gestão do estacionamento, juntamente com a segurança e proteção. Um sistema de iluminação inteligente também pode ser usado para iluminar edifícios comerciais, áreas de alimentação ao ar livre, passagens e fontes, de maneira econômica e amigável ao cliente.

Espera-se que o segmento industrial cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Os parques industriais e as zonas industriais necessitam de iluminação continuamente disponível, fiável e capaz de satisfazer os requisitos específicos das atividades industriais no local. Além disso, as estradas e caminhos ao longo das zonas industriais também necessitam de ser bem iluminados para garantir a segurança quando carrinhas e camiões pesados ​​entram e saem ao longo do dia. Espera-se que estes fatores contribuam significativamente para a adoção de iluminação pública conectada para uso industrial.

INFORMAÇÕES REGIONAIS 

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Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

A Europa lidera o mercado global de tecnologia de sistemas de iluminação pública conectados. Actualmente, várias associações de iluminação na Europa estão a trabalhar rigorosamente para a implantação de soluções inteligentes controles de iluminação nos setores privado e público. Por exemplo, em fevereiro de 2022, um fornecedor europeu de tecnologia Wellness TechGroup assinou um contrato com a National Narrowband Network Company, operadora da rede nacional australiana LoRaWAN alimentada pela Actility, para integrar a cobertura da rede IoT a quase 70.000 luzes de rua inteligentes em Montevidéu, capital do Uruguai. O projeto fornece iluminação pública conectada a mais de 1,3 milhão de pessoas, ao mesmo tempo que cobre uma área de 200 quilómetros quadrados, além de reduzir as emissões de carbono em 80% e melhorar a segurança comunitária e rodoviária. Espera-se que isto impulsione ainda mais o crescimento do mercado de luzes de rua conectadas na Europa.

Espera-se que a América do Norte cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. Políticas e regulamentos energéticos para limitar o consumo de energia estão a ser implementados na América do Norte, apoiando a adopção e o desenvolvimento de soluções de iluminação inteligentes na região. Além disso, a iluminação inteligente proporciona uma solução eficiente e económica, uma vez que se estima que o custo operacional da iluminação em edifícios comerciais seja significativamente elevado na América do Norte. Assim, a América do Norte está entre os principais mercados potenciais no indústria de iluminação para soluções de iluminação inteligentes.

O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é impulsionado principalmente pelo aumento dos avanços tecnológicos e pelo aumento das iniciativas governamentais para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Regulamentações rigorosas que desencorajam o uso de lâmpadas incandescentes, juntamente com várias políticas que incentivam a conservação de energia e a proteção ambiental, e a exigência de controles de iluminação conectados com eficiência energética e projetos de cidades inteligentes em andamento e futuros nas economias em desenvolvimento aumentarão ainda mais o valor de mercado. Espera-se, portanto, que a crescente demanda por sistemas de iluminação pública automatizados e conectados por empresas comerciais acelere ainda mais o crescimento do mercado.

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Devido a vários factores, como a penetração de novas indústrias e o desenvolvimento da economia, estima-se que as regiões do Médio Oriente e África e da América Latina também apresentem um crescimento saudável.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Lançamentos de novos produtos para aumentar a expansão do mercado dos principais players

Os principais intervenientes estão a oferecer iluminação pública inteligente a todos os utilizadores finais. Os principais players do mercado ampliam o escopo para criar soluções inovadoras, atualizar suas ferramentas e tecnologia e fortalecer suas capacidades tecnológicas.

Além disso, através da colaboração, as empresas estão a adquirir experiência e a expandir os seus negócios, alcançando uma base de clientes em massa. Os principais players concentram-se na expansão da participação de mercado e no alcance de clientes por meio de aquisições estratégicas. Por exemplo,

Em julho de 2021: A Telensa, sediada no Reino Unido, foi adquirida pela Signify, adicionando sistemas de banda estreita às suas ofertas de iluminação pública inteligente. Isto permitiu à Signify atingir uma ampla gama de utilizadores finais, utilizando o espaço de rádio não licenciado para tornar a infraestrutura de cidade inteligente acessível às cidades. Com a Telensa, a Signify adiciona tecnologia compatível com Talq aos seus sistemas abertos e seguros.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Signify Holding (Holanda)


• Telensa Limited (REINO UNIDO.)


• (EUA)


• Ronwen (China)


• DimOnDesligado (Canadá)


• Atual desenvolvido pela GE (NÓS.)


• gridComm (Cingapura)


• Sensus (EUA)


• FLASHNET SA (Romênia)


• Ubicquia, Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em fevereiro de 2022, Signavio GmbH, fornecedora de espaço de gerenciamento de processos e inteligência de processos de negócios, foi adquirida pela SAP SE. A integração da unidade de inteligência de processos de negócios da SAP com a Signavio ajudará a transformar e melhorar os processos de negócios da organização em escala.


• Em fevereiro de 2022: O negócio de iluminação comercial e industrial (C&I) da Hubbell Incorporated foi adquirido pela GE Current, construindo um negócio geral de soluções de iluminação, denominado Current. O negócio compartilhado agora oferece um amplo portfólio de luminárias e controles, lâmpadas, estradas, sinalização, transporte e mercados de horticultura.


• Em janeiro de 2022, A CITiLIGHT, fornecedora de soluções de iluminação inteligente na Índia, fez parceria com a Kerlink, fornecedora de soluções dedicadas à Internet das Coisas (IoT), para implantar grandes projetos de iluminação pública inteligente LoRaWAN na Índia e internacionalmente. A estratégia de crescimento da CITiLIGHT é desenvolver soluções inteligentes de iluminação pública e IoT.


• Em dezembro de 2021, EQUANS anunciou sua colaboração com Itron, Inc. cidade inteligente capacidades para cidades na Bélgica. Um operador de rede de distribuição em Bruxelas, Sibelga, implementou a solução de iluminação pública inteligente da Itron como um serviço para melhorar a segurança dos cidadãos e cumprir os seus objetivos de poupança de energia.


• Em outubro de 2019 , a Telensa lançou o Urban IQ, uma solução aberta que conecta sensores com infraestrutura de iluminação pública inteligente e visualiza os dados coletados. O Urban IQ é conectado usando a iluminação e redes celulares mais adequadas e usa a posição perfeita dos postes de luz para hospedar vários sensores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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