Tamanho do mercado de transformadores de estado sólido, análise de participação e indústria, por nível de tensão (MV/LV e HV/MV), por aplicação (geração de energia renovável, estações de carregamento de veículos elétricos, redes de energia, locomotivas de tração e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de transformadores de estado sólido foi avaliado em US$ 123,2 milhões em 2023 e deve valer US$ 137,0 milhões em 2024 e atingir US$ 303,3 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de transformadores de estado sólido, com uma participação de 35,47% em 2023.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os transformadores de estado sólido a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento negativo de -10,3% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

O transformador de estado sólido (SST), também conhecido como transformador inteligente, é um dispositivo de rede moderno que integra diferentes estágios de conversores eletrônicos de potência com transformadores de baixa ou alta frequência. O SST oferece vários benefícios, como eficiência na utilização, alta confiabilidade e robustez e baixo custo em comparação com os tradicionais. transformadores . Além disso, reduzem a fiabilidade do fornecimento e as perdas na rede e protegem a carga contra interrupções de energia. O SST permite a transformação de tensão de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), CA para CC e também CC para CC em vários níveis de tensão. Eles são amplamente utilizados em aplicações que permitem uma conversão suave entre CA e CC e auxiliam na conversão de tensão. Um SST é o principal facilitador do fluxo de energia unidirecional ou bidirecional com distribuição autônoma e inteligência de controle por comunicações.

A pandemia da COVID-19 impactou fortemente a indústria global de transformadores inteligentes; a maioria das empresas/indústrias tornou-se inoperante. O bloqueio imposto em diferentes regiões atingiu as operações de diversas distribuidoras de energia, o que levou à queda na demanda por transformadores em todos os setores. A geração de energia renovável é a maior aplicação de transformadores inteligentes, que foi severamente afetada durante a pandemia. O efeito negativo da pandemia na geração de energia renovável levou ao atraso na construção de projetos de transformadores de estado sólido. Assim, isto tem um impacto severo no comissionamento de vários projetos renováveis.

Tendências de mercado de transformadores de estado sólido

Aumento do número de veículos elétricos para aumentar o crescimento do mercado

Um aumento na produção de veículos elétricos oferece oportunidade de crescimento para os participantes do mercado, uma vez que vários países, incluindo Índia, China, Alemanha e EUA, entre outros, já estão implantando e incentivando a produção de veículos elétricos . Assim, o aumento da procura por veículos eléctricos impulsiona ainda mais o desenvolvimento de postos de carregamento eléctrico, criando amplas oportunidades para o mercado de SST. Além disso, espera-se que várias iniciativas de veículos eléctricos em todo o mundo melhorem as perspectivas da indústria. Por exemplo, em julho de 2021, a empresa de serviços públicos de eletricidade e gás (PSE&G) dos EUA fez parceria com a Landis+Gyr para iniciativas de veículos elétricos. A PSE&G investirá mil milhões de dólares para ajudar os clientes a melhorar a sua eficiência energética, 700 milhões de dólares em contadores inteligentes e iniciativas de veículos eléctricos.

Principais expansões orgânicas e inorgânicas dos principais players para moldar a indústria

Os esforços contínuos de vários intervenientes importantes para aumentar a sua eficiência de produção em todo o mundo deverão revelar novas oportunidades para uma perspectiva robusta da indústria. Por exemplo, em março de 2021, a Eaton, uma empresa de gestão de energia, declarou a aquisição da Tripp Lite, um dos principais fornecedores de produtos de qualidade de energia. A Tripp Lite tem sede em Chicago, Illinois, e possui soluções de conectividade, incluindo unidades de distribuição de energia em rack, protetores contra surtos, gabinetes para indústrias e sistemas de fonte de alimentação ininterrupta monofásicos nas Américas. Além disso, a empresa reforçará a competitividade de novos negócios e buscará novas oportunidades de negócios.

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Fatores de crescimento do mercado de transformadores de estado sólido

Modernização da antiga infraestrutura de distribuição de energia para aumentar o tamanho do mercado

Espera-se que a atualização dos antigos sistemas de distribuição de energia impulsione o crescimento do mercado de SST. A crescente procura de infra-estruturas de distribuição de energia inteligentes e modernizadas provavelmente criará amplas oportunidades para o mercado. Além disso, os mandatos governamentais para aumentar a eficiência da rede estão a impulsionar a adopção de transformadores inteligentes em vários sectores de serviços públicos e energéticos. Além disso, espera-se que o mercado cresça, devido às vantagens proporcionadas pelo SST. O SST oferece vários benefícios, como transmissão eficiente de energia, conversão CA em CC e fluxo de energia bidirecional.

Em junho de 2021, o PUD do condado de Snohomish anunciou fazer melhorias no sistema elétrico em suas subestações existentes. O PUD tem trabalhos programados em diversas subestações, incluindo atualizações de automação, substituição de equipamentos e manutenção padrão. Além disso, o PUD planeja substituir seus postes antigos existentes, avaliar e tratar milhares de postes e substituir quilômetros de cabos subterrâneos antigos.

Adoção crescente de energia não convencional e renovável para impulsionar o crescimento da indústria

Os principais países económicos estão a promover diversas iniciativas para melhorar a parte da energia renovável em seu patrimônio energético. A energia renovável beneficia o bem-estar humano e o bem-estar geral de formas que vão além do PIB. Aumentar a quantidade de energias renováveis ​​no cabaz energético global, duplicando, aumentará o PIB global até 2030 em até 1,1%, ou 1,3 biliões de dólares, em serviços e combustíveis fósseis. Vários países estão a expandir a adopção da produção de energia renovável na sua produção total de electricidade para reduzir a sua dependência da produção de electricidade baseada no carvão. Os transformadores tradicionais são substituídos por estes transformadores na zona de energia renovável devido ao design inteligente do transformador e aos aspectos de segurança. Várias políticas governamentais em todo o mundo estão a ajudar a iniciar a utilização de energias renováveis ​​nos seus setores industriais. Por exemplo, o governo dos EUA tem metas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para 50-52% até 2030 e tentar acabar com as emissões de GEE até 2035 devido à utilização de combustíveis fósseis para geração de energia. Além disso, estima-se que várias vantagens proporcionadas pelo SST, como eficiência de transformadores inteligentes, fluxo de energia bidirecional e conversão CA em CC, aumentem as perspectivas do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo do produto para conter o crescimento do mercado

Uma das principais restrições do mercado é o alto custo associado a esses transformadores. Portanto, a aceitação de transformadores inteligentes é baixa nas regiões subdesenvolvidas e em desenvolvimento em todo o mundo.

Nos tempos modernos, os transformadores avançados e de alta potência são equipados com tecnologia simplificada, o que os torna mais caros em comparação com os transformadores típicos.  Além disso, os SSTs possuem limitações de desempenho associadas à sua confiabilidade e não são muito comercializados. Estima-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

Os transformadores de estado sólido possuem um alto custo de implementação, limitando a expansão do mercado. Além disso, a adoção de transformadores de estado sólido provavelmente diminuirá significativamente em países subdesenvolvidos e subdesenvolvidos. Os transformadores de estado sólido são vistos como um facilitador crítico para o desenvolvimento dos próximos sistemas de energia elétrica. Como resultado, é provável que o preço caia no futuro, devido às atividades proativas do governo e ao aumento do conhecimento do produto. Espera-se que o crescimento do mercado seja ainda mais prejudicado pela falta de compreensão da aplicação de transformadores semicondutores em diversas aplicações.

Análise de segmentação de mercado de transformadores de estado sólido

Por análise de nível de tensão

Segmento HV/MV testemunha crescimento significativo devido à sua maior taxa de adoção

Com base no nível de tensão, o mercado é principalmente bifurcado em MT/BT e AT/MT. O segmento HV/MV domina o mercado e deverá deter uma participação significativa no mercado. Uma das principais aplicações de SSTs adotados em nível HV/MV é em turbinas eólicas offshore para configuração HVDC/MVAC. Nesta aplicação, a menor relação peso ou volume dos SSTs em comparação com outros transformadores passivos é uma característica importante que torna estes transformadores economicamente atrativos.

Espera-se que o segmento MT/BT cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente demanda por veículos elétricos em todo o mundo. A crescente procura de veículos eléctricos é principalmente apoiada pelos crescentes investimentos governamentais em infra-estruturas de carregamento de veículos eléctricos. Conseq         - entemente, o crescimento dos VEs impulsiona ainda mais o desenvolvimento de estações de carregamento elétrico e, assim, aumenta a demanda por transformadores de estado sólido de MT/BT.

Por análise de aplicação

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A geração de energia renovável dominará o mercado devido ao grande tamanho da frota

Com base na aplicação, o mercado global de transformadores de estado sólido é segmentado em geração de energia renovável, estações de carregamento de veículos elétricos , redes elétricas, locomotivas de tração e outros. O segmento de geração de energia renovável domina o mercado e estima-se que detenha uma grande participação de mercado. O segmento de geração de energia renovável pode ser dividido em energia eólica, das marés e solar. O crescimento é atribuído principalmente à aceitação desses transformadores para geração de energia alternativa por fontes de energia não convencionais, como energia solar, eólica e das marés.

O segmento de estações de carregamento de veículos elétricos detém uma participação substancial durante o período de previsão. Isto é atribuído à crescente procura de veículos eléctricos em todo o mundo, o que contribui para o crescimento da infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos. Os veículos eléctricos (VE) são largamente adoptados para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa dos veículos e minimizar a dependência do petróleo. O carregamento de veículos elétricos baseia-se principalmente em fontes de corrente contínua e resultou no aumento da procura por controlo de potência ativa, aumentando assim a procura por transformadores inteligentes. Espera-se que as locomotivas de tração cresçam devido ao estabelecimento de infraestrutura de transporte, principalmente em regiões em desenvolvimento, como a Ásia-Pacífico.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado do mundo, respondendo por US$ 33,3 milhões em 2020 e também testemunha a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A China detém a participação máxima no mercado e domina o mercado regional. A China é responsável pelo mercado de transformadores de estado sólido que mais cresce devido à enorme demanda da região por redes inteligentes e energia, incluindo locomotivas de tração. Por exemplo, em Setembro de 2021, o Governo da China anunciou o projecto de fornecimento de energia para a Ferrovia do Laos. O projecto inclui a construção de 20 circuitos de linhas de transmissão de 115 kV com uma extensão de 257 km com 11 baías em 10 subestações para fornecer energia da rede estatal Electricite du Laos a cerca de 10 subestações de tracção ferroviária.

Prevê-se que a América do Norte testemunhe um crescimento promissor no mercado. O principal factor que impulsiona o crescimento na região é o desenvolvimento contínuo do potencial de energia renovável para os sistemas de rede eléctrica. Além disso, estima-se que os avanços tecnológicos e os crescentes investimentos em redes inteligentes e sistemas de energia aumentem a procura do mercado. Além disso, espera-se que vários contratos liderados pelos participantes para impulsionar a geração de energia com baixo teor de carbono melhorem positivamente as perspectivas de mercado na região. Por exemplo, em outubro de 2021, a Ameresco, um dos principais integradores de tecnologia limpa em energia renovável e eficiência energética, anunciou um Contrato de Desempenho de Economia de Energia (ESPC) de US$ 43 milhões com a Guarda Costeira dos EUA (USCG). Os projetos planejados incluem a implantação de transformadores de distribuição de energia, instalação de estações de carregamento de veículos elétricos (EV) e atualizações de equipamentos de ar condicionado (HVAC).  

Na Europa, espera-se que o mercado de transformadores de estado sólido testemunhe um crescimento durante o período de previsão devido à presença de players importantes na região. Estima-se que os principais fabricantes de transformadores, como Siemens, Scheider Electric, Eaton e Amantys Limited, aumentem a demanda por transformadores inteligentes na região durante o período de previsão. Além disso, espera-se que os novos avanços tecnológicos no setor industrial, juntamente com o aumento do número de veículos elétricos na região, impulsionem ainda mais as perspectivas do mercado. Além disso, estima-se que vários contratos em andamento dos principais players melhorem o mercado na região. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Rosh Engineering, uma empresa de engenharia britânica, garantiu um quadro de renovação de transformadores de três anos. A empresa situada no nordeste de Inglaterra garantiu um acordo para a remodelação e reparação de transformadores de 33kv/11kV para o operador de distribuição de rede Electricity North West (ENW).

Lista das principais empresas no mercado de transformadores de estado sólido

General Electric, Eaton, Alstom e Hitachi ABB estão entre as empresas líderes no fornecimento de transformadores de estado sólido para vários usuários finais

O cenário competitivo do mercado global mostrou que é altamente fragmentado, com a presença de numerosos intervenientes competitivos. Exide Industries, Amara Raja, Banner Batteries, Novelis e Hitachi Metals formam uma parcela significativa do mercado de fornecimento de transformadores inteligentes em todo o mundo. Essas empresas investiram em desenvolvimentos tecnológicos e deverão permanecer líderes de mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Elétrica Geral (NÓS.)


• Alstom (França)


• Eaton (Irlanda)


• Hitachi ABB (Japão)


• Power Systems & Control Inc. (Virgínia)


• Schneider Electric (França)


• Siemens (Alemanha)


• (EUA)


• Vollspark (Israel)


• Amantys Limited (Reino Unido)


• Soluções de transformadores SPX (EUA)


• Ermco (EUA)


• Mitsubishi Electric (Japão)


• Transformadores de Sinergia (Índia)


• GridBridge (EUA)


• Kirloskar Electric (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2021: O negócio de GE Renewable Energy Grid Solutions garantiu vários pedidos para fornecer transformadores de 765 kV, incluindo transformadores de estado sólido e reatores na Índia. Os contratos foram concedidos pela Power Grid Corporation of India, uma das maiores empresas estatais de transmissão da Índia. Como parte do acordo, a GE entregará 13 unidades de transformadores de 765 kV e cerca de 32 unidades de reatores de 765 kV.


• Agosto de 2021: Statnett, uma operadora de rede estatal na Noruega, selecionou a Cognite para o desenvolvimento de vários sistemas de energia e plataformas de gerenciamento de ativos. Statnett conduzirá a manutenção ordenada de transformadores, subestações isoladas a gás e linhas de energia que formam a rede elétrica. A Cognite garantiu contratos de três anos com a Statnett para fornecer e desenvolver soluções digitais nas áreas de gestão inteligente de ativos e análise de sistemas de energia.


• Outubro de 2021- concluiu a aquisição do negócio SPX Transformer Solutions da SPX Corporation por US$ 645 milhões. A aquisição permitirá à Prolec GE atender um portfólio mais amplo de soluções inovadoras e sustentáveis ​​para o fornecimento de energia elétrica ao mercado americano.


• Março de 2021- A Hitachi ABB Power Grids colaborou com a Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, que é uma universidade líder em pesquisa intensiva, para trabalhar no desenvolvimento da tecnologia de Transformadores de Estado Sólido (SST). O projeto é liderado pelo Energy Research Institute e apoiado pela National Research Foundation, Singapura

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado de transformadores de estado sólido e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes de transformadores de estado sólido. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Solid State Transformer Market

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