Tamanho do mercado STATCOM, análise de participação e indústria, por potência nominal (STATCOM de baixa potência, STATCOM de média potência e STATCOM de alta potência), por usuário final (serviços públicos, fabricação de aço, energia renovável, mineração, usina de hidrogênio e outros), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global STATCOM foi avaliado em US$ 643,66 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 677,32 milhões em 2024 para US$ 1.096,05 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,20% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado Statcom nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 182,64 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de transmissão de energia e sistemas HVDC.

Um STATCOM (Compensador Estático Síncrono) é um dispositivo de compensação reativa conectado em shunt, aplicado nas redes de transmissão para fornecer ou absorver corrente reativa e regular a tensão no ponto de conexão a uma rede elétrica. Ele utiliza dispositivos comutados por força, como IGBT, GTO e outros, para controlar o fluxo de potência reativa através de uma rede de energia, aumentando assim a estabilidade da rede de energia. O crescimento robusto das energias renováveis ​​exigiu a procura do STATCOM para estabilizar a rede elétrica e combater a intermitência, potencializando ainda mais o crescimento do mercado.

O mercado testemunhou um crescimento significativo devido a um aumento substancial no desenvolvimento de infraestrutura de rede inteligente e medidor inteligente implementações, que deverão impulsionar o ritmo de expansão da indústria. Por exemplo, em Janeiro de 2022, o Departamento de Energia dos EUA lançou a iniciativa “Construindo uma Rede Melhor” para catalisar o desenvolvimento em todo o país de linhas de transmissão eléctrica novas e actualizadas de alta capacidade. A iniciativa envolveria as partes interessadas da indústria e da comunidade para identificar as necessidades de transmissão nacional e apoiar a construção de alta tensão. Estas instalações de transmissão de longa distância são cruciais para atingir a meta de eletricidade 100% limpa até 2035. Prevê-se que tais iniciativas governamentais impulsionem a adoção do produto nos próximos anos.

O impacto global do COVID-19 neste mercado é moderado. A pandemia prejudicou o ritmo de crescimento do mercado, afetando a instalação da rede elétrica devido à interrupção da cadeia de abastecimento de matérias-primas e ao impedimento das atividades empresariais devido às normas de distanciamento social. A imposição de restrições às viagens prejudicou o sector ferroviário, afectando o andamento dos projectos de electrificação. A desaceleração da actividade industrial prejudicou a procura de aço, afectando a produção e a adopção do STATCOM no sector siderúrgico. Em meio a esforços crescentes para energia renovável desenvolvimento durante o período da COVID-19, a necessidade de redes eléctricas robustas tornou-se evidente. Os países globais testemunharam enormes investimentos e planos de expansão para as energias renováveis ​​por parte do governo do seu respectivo governo, o que cria um impacto positivo no mercado STATCOM. A necessidade do STATCOM cresce posteriormente para estabilizar as redes elétricas.

Tendências de mercado da STATCOM

Crescente demanda por energia renovável em todo o mundo para aumentar a necessidade de produtos 

Globalmente, a procura de energias renováveis ​​está a aumentar a um ritmo constante. Os governos de vários países em todo o mundo começaram a concentrar-se no aumento da produção de electricidade limpa para limitar as emissões de carbono. Por exemplo, a 28.ª Conferência das Partes (COP28) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC), realizada no Dubai (30 ^o Novembro- 12 ^o Dezembro de 2023), apelou a um acordo sobre uma meta global de triplicar a capacidade de energia renovável em relação aos níveis actuais até 2030. A mudança para energias renováveis, especialmente a energia eólica, requer linhas terrestres adicionais capazes de transportar electricidade por longas distâncias. Os gargalos no fornecimento de energia devem ser eliminados. Além disso, a base técnica tem de ser estabelecida para ter em conta o facto de o comércio de electricidade ser cada vez mais realizado através das fronteiras. Considerando isto, as empresas operadoras de rede aumentaram os investimentos no desenvolvimento de redes eléctricas robustas, acelerando a adopção de STATCOMs.

De acordo com a Estratégia de Longo Prazo dos EUA: Caminhos para Emissões Líquidas Zero de Gases de Efeito Estufa até 2050, o país estabeleceu uma meta de 100% de eletricidade limpa até 2035, uma base crucial para emissões líquidas zero até 2050. as metas de descarbonização dos EUA levaram ao desenvolvimento de vários sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia renovável na rede. Estão a ser feitos esforços para a regulação da tensão, garantindo a fiabilidade da rede eléctrica à medida que as fontes de energia renováveis ​​são colocadas em funcionamento, permitindo uma maior descarbonização do mix energético do país. Espera-se que isso aumente a demanda do produto no país.

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Fatores de crescimento do mercado STATCOM

Maior foco na estabilidade de tensão para impulsionar o crescimento do mercado STATCOM

Nos sistemas de potência, manter a estabilidade da tensão é um dos maiores problemas. Dispositivos flexíveis de sistema de transmissão CA (FACTS) estão sendo utilizados para superar problemas de instabilidade de tensão. São novos dispositivos originados de tecnologias capazes de alterar o ângulo de fase, a impedância e a tensão em pontos específicos dos sistemas de potência. Sua resposta rápida oferece um alto potencial para melhorar a estabilidade do sistema de energia, além do controle de fluxo em estado estacionário. Problemas de estabilidade de tensão normalmente ocorrem em sistemas fortemente carregados. Esta condição pode ser tratada aumentando a geração ou reduzindo as perdas de transmissão. Doravante, a estabilidade da tensão deve ser melhorada através do fornecimento de compensação de potência reativa adequada. Durante eventos de contingência, o STATCOM fornece compensação reativa dinâmica de ação rápida para suporte de tensão. As soluções são amplamente adotadas para garantir a estabilidade da tensão.

Expansões da rede de transmissão e distribuição apoiadas pelo governo para impulsionar o crescimento do mercado

O ODS7 de acompanhamento do Banco Mundial: O Relatório de Progresso Energético afirma que a percentagem da população mundial com acesso à electricidade aumentou de 83% em 2010 para 91% em 2020, aumentando o número de pessoas com acesso em 1,3 mil milhões a nível mundial. O número sem acesso diminuiu de 1,2 mil milhões de pessoas em 2010 para 733 milhões em 2020. Com o aumento da digitalização e da urbanização, a procura de electrificação remota aumentou muito. Prevê-se que os esforços crescentes dos governos para desenvolver linhas robustas de transmissão e distribuição para o fornecimento de electricidade a locais remotos impulsionem a adopção do produto. Em outubro de 2023, a extensão das linhas de transmissão acelerou e foi implantado um total de 1.820 ckm, quase o dobro da meta de 962 ckm. O governo pretende expandir e modernizar o sistema de transmissão, ao mesmo tempo que pretende integrar 500 GW de capacidade de energia renovável até 2030.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos incorridos na instalação do STATCOM podem abrir caminhos substitutos

Tradicionalmente, um inversor de fonte de tensão (VSI) de dois níveis com um indutor de acoplamento em série é usado como o principal bloco de construção do compensador estático. Contudo, a tensão de saída do VSI é caracterizada por harmônicos elevados que requerem filtros volumosos e caros. Além disso, para interconexões de alta e média tensão, é obrigatória a utilização do transformador elevador de frequência da linha para adequar a tensão de saída do VSI à rede elétrica. Isto aumenta o custo, o tamanho, o peso e as perdas de energia das soluções globais e afeta a dinâmica do sistema.  A adoção do produto também pode ser afetada pela elevada utilização do seu produto substituto, Compensador Estático Var (SVC) .

Embora o STATCOM seja mais eficaz na melhoria da estabilidade transitória e no limite de transmissão e no amortecimento da oscilação de baixa frequência, o seu custo comparativamente mais elevado é uma desvantagem significativa.

Análise de segmentação de mercado STATCOM

Por análise de potência nominal

A crescente necessidade de estabilização de tensão lidera o crescimento do mercado para média potência STATCOM

Com base na potência nominal, o mercado global é categorizado em STATCOM de baixa potência (menos de 20 Mvar), STATCOM de média potência (20-100 Mvar) e STATCOM de alta potência (maior que 100 Mvar).

O segmento de média potência detém a maior participação de mercado global entre todos os tipos. A crescente exigência de estabilização de tensão e de suporte para baixo fator de potência na transmissão e distribuição de serviços públicos é o fator proeminente por trás da utilização máxima de soluções de média tensão.

A perspectiva de crescimento dos compensadores de baixa potência é maior no longo prazo. O crescente consumo de eletricidade a nível mundial nos setores residencial, comercial e industrial aumenta a produção de eletricidade. Com o aumento da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, o crescimento do segmento de baixa tensão é constante no longo prazo.

Os compensadores de alta potência também alcançariam um crescimento constante no período de previsão, pois são usados ​​para manter as flutuações de tensão e oscilações do forno elétrico e aumentar a capacidade de transmissão da linha da subestação central do sistema de transmissão elétrica. Fornos elétricos a arco são usados ​​para a fabricação de aço em todo o mundo, portanto, com o aumento do seu uso, a demanda do produto também aumentará.

Por análise do usuário final

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As crescentes instalações de redes elétricas para aprimorar o segmento de serviços públicos no mercado

Com base no usuário final, o mercado STATCOM é segmentado em serviços públicos, fabricação de aço, energia renovável, mineração, usinas de hidrogênio, entre outros.

O segmento de serviços públicos domina o mercado global. Aplicações crescentes, incluindo otimização de energia reativa de subestações centrais de carga e estabilidade de tensão, estão impulsionando a necessidade de produtos em todos os setores de serviços públicos (transmissão e distribuição).

A geração de eletricidade a partir de energias renováveis, incluindo eólica, solar e outras, está a aumentar a um ritmo significativo em todo o mundo. A função de passagem de baixa tensão nos parques eólicos e solares alimenta a demanda de produtos nos setores de energia renovável.

Além disso, estima-se que o segmento de centrais eléctricas a hidrogénio cresça consideravelmente nos próximos anos devido à crescente aplicação do hidrogénio como combustível e sistema de armazenamento de energia. Centrais de hidrogénio estão a ser estabelecidas e a ganhar investimentos para armazenar eletricidade renovável durante períodos de pico ou excesso de produção. A energia armazenada pode ser utilizada posteriormente durante períodos de pico de demanda, aumentando a confiabilidade e a resiliência da rede elétrica.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão, pois é a maior região de produção e consumo de eletricidade devido à presença de uma vasta população. Além disso, a região tem a maior capacidade de geração de eletricidade renovável. A região também é rica na produção de aço; muitos fabricantes de aço globais e regionais operam na Ásia-Pacífico. Um aumento na produção de electricidade e no investimento em energias renováveis ​​apoiado por várias iniciativas governamentais tem sido o principal factor que influencia a crescente procura de produtos em toda a região.

A Europa é o segundo maior mercado. Um aumento em rede inteligente o desenvolvimento de infra-estruturas nos países da região, juntamente com a crescente procura de electricidade renovável, está a aumentar a procura do produto.

O mercado da América do Norte é impulsionado pelo crescente consumo de eletricidade nos setores industrial, comercial e residencial. A região também se concentra no aumento da geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, como eólica e solar. Além disso, a presença de fabricantes líderes faz da região um dos destinos de destaque.

A América Latina e a região MEA também experimentariam um crescimento constante no mercado STATCOM devido ao desenvolvimento significativo nas energias renováveis ​​nos países do CCG, Brasil, México e vários outros.

Lista das principais empresas no mercado STATCOM

A demanda por energias renováveis ​​e outros usuários finais levou a desenvolvimentos significativos nas tecnologias e no lançamento de produtos

O mercado está fragmentado, com muitos players fornecendo sistemas flexíveis de transmissão AC para vários usuários finais. Os principais fabricantes têm presença dominante em regiões de alta demanda com necessidade máxima de compensadores shunt. Além disso, os principais intervenientes estão a operar activamente a nível global e a adoptar estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para fortalecer as suas posições no mercado. Alguns intervenientes estão concentrados em regiões específicas para satisfazer a crescente procura de produtos nos setores dos serviços públicos e das energias renováveis.

A competição entre os principais players do mercado é muito alta, pois eles têm como objetivo capturar a participação máxima de mercado da STATCOM. As empresas com ofertas únicas em termos de tecnologia, portefólio, design, eficiência, entre outros, captariam a máxima atenção do utilizador final no meio da forte concorrência entre os principais intervenientes. Os participantes da indústria estão considerando trazer seus produtos com benefícios, avanços e inovação extras. Além disso, os principais intervenientes no mercado estão a concentrar-se no desenvolvimento de soluções de baixa a média tensão para satisfazer a procura futura dos utilizadores finais renováveis. Além disso, estão focados em fornecer sistemas compensadores híbridos para melhor estabilização da rede.

Lista das principais empresas perfiladas:

• GE (NÓS.)


• ABB (Suíça)


• Ingeteam SA (Espanha)


• Siemens (Alemanha)


• NIDEC (Japão)


• Energia Hitachi (Suíça)


• Hyosung Heavy Industries Corporation (Coreia do Sul)


• Jema Energia (Espanha)


• Mitsubishi Elétrica (Japão)


• Siyuan (China)


• Supercondutor Americano (EUA)


• Rongxin Power Ltd (RXHK) (Reino Unido)


• NR Electric Co.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 - TECO Electric & Machinery Co., Ltd. anunciou um contrato no valor de US$ 149,6 milhões com a Taipower para o projeto de engenharia STATCOM no condado de Changhua. O projeto está previsto para ser concluído no primeiro semestre de 2027 e consistiria em uma subestação elevadora e um STATCOM de 161 kV, totalizando 400 MVAR em escala, metade da capacidade total do STATCOM da Taipower.


• Abril de 2023 - O negócio Grid Solutions da GE Renewable Energy ganhou cinco FACTS (Flexible AC Transmission Systems), refletindo a confiança dos consumidores na tecnologia da GE para aumentar a controlabilidade e a capacidade de transferência de energia de suas redes de corrente alternada. O acordo inclui um projeto de reconfiguração bancária FSC (Fixed Series Compensation) para a Public Service Company of New Mexico (PNM) nos EUA e um projeto STATCOM para a Saudi Electricity Company, que é um dos maiores produtores de eletricidade no Norte de África e no Médio Oriente .     


• Fevereiro de 2023 - A Hitachi Energy estabeleceu sua fábrica em Chennai para atender à crescente demanda por eletricidade. A nova fábrica fabricaria eletrônicos de potência avançados para HVDC Light®, HVDC Classic e STATCOM, juntamente com um sistema de controle e proteção MACH™. Além disso, forneceria soluções avançadas para apoiar a aceleração da transição energética, permitindo à Hitachi Energy aumentar o seu potencial de produção.


• Setembro de 2022 - A GE concordou com o operador do sistema de transmissão da Alemanha (TSO) 50Hertz para fornecer STATCOMs (Compensadores Síncronos Estáticos) nos próximos anos. Cada sistema STATCOM forneceria ±300 Mvar na subestação 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) do Grupo Elia em Bad Lauchstadt.


• Março de 2022 - A Hitachi Energy foi indicada como parceira tecnológica para o projeto de energia CA mais longo do mundo, na Noruega. Usar a energia da rede continental, que é energia hidrelétrica renovável, minimiza a pegada de carbono da NOAKA. Para garantir a transmissão segura e confiável de eletricidade, a solução da Hitachi Energy reuniu duas tecnologias de qualidade de energia: uma série de capacitores controlados por tiristores e um STATCOM de alto desempenho chamado SVC Light.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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