Tamanho do mercado de cabeamento estruturado, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (cabeamento de fibra, infraestrutura de cabeamento e cabeamento de cobre), por tipo de cabo (Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7/7A e outros), por Aplicação (LAN e Data Center), por usuário final (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado de cabeamento estruturado foi de US$ 10,85 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 11,62 bilhões em 2022 para US$ 21,48 bilhões até 2029, com um CAGR de 9,2% durante o período de previsão (2022-2029). A América do Norte foi responsável por um valor de mercado de US$ 4,29 bilhões em 2021, com uma participação de mercado de 39,54% em 2021. O aumento do desenvolvimento de projetos de infraestrutura de banda larga e o aumento das iniciativas governamentais para a construção de cidades inteligentes impulsionarão o crescimento do mercado.

Com base em nossa análise, o mercado global de cabeamento estruturado apresentou um declínio de 4,2% em 2020 em comparação com 2019. O escopo do relatório compreende vários produtos e soluções de cabeamento estruturado de participantes importantes, como ABB Ltd., Anixter International Inc., Belden Inc. , Cisco Systems Inc., CommScope Holding Co. Inc., Corning Inc., Datwyler Holding Inc., Eland Cables Ltd. e outros. Esses players oferecem cabeamento de cobre, cabos de fibra óptica e conectores modulares para data centers e aplicações de rede local (LAN). A Anixter International Inc. oferece diversos produtos como infraestrutura de cabeamento de cobre, fibra óptica infraestrutura de cabos, racks e gabinetes, gerenciamento de energia e térmico, gerenciamento e caminhos da indústria de cabos, redes ópticas passivas e sem fio, ferramentas de rede e equipamentos de teste que suportam uma ampla gama de padrões do setor para TI, telecomunicações e automotivo.

A crescente demanda pela indústria de cabeamento estruturado baseado em cobre para o desenvolvimento de cidades inteligentes e a crescente demanda por data centers com o apoio dos governos de vários países impulsionaram o crescimento do mercado. Por exemplo, em Novembro de 2021, o governo indiano anunciou cerca de 700 mil milhões de dólares para projectos de cidades inteligentes para os próximos 10 anos. O governo indiano planeou investir 10.000,0 mil milhões de dólares até 2030, devido à urbanização maciça no país. Em Julho de 2022, o governo da Tailândia planeou construir cidades inteligentes no valor de 37 mil milhões de dólares num centro industrial perto de Banguecoque que já atraiu milhares de milhões de dólares em promessas de investimento de empresas globais do sector automóvel, robótica, saúde e logística. 

Além disso, os principais participantes do cabeamento estruturado estão desenvolvendo soluções avançadas de sistemas de cabeamento nos setores de TI e telecomunicações. Por exemplo,

• Em março de 2022, a ABB India Ltd. e a ABB Asea Brown Boveri Ltd., Suíça, colaboraram para desenvolver cabeamento no local com infraestrutura de cobre Categoria 6 e backbone de fibra óptica OM3 para Ethernet de 10 Gigabit.

IMPACTO DA COVID-19

A falta de investimentos e a interrupção das operações relacionadas às conexões de banda larga prejudicaram o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente os setores de tecnologia avançada em todo o mundo. A pandemia da COVID-19 impactou negativamente o fornecimento de matérias-primas relacionadas à indústria eletrônica. As cadeias de valor dos componentes eletrónicos e de telecomunicações foram perturbadas em todo o mundo, devido ao encerramento de instalações de produção. De acordo com as Perspectivas Económicas Mundiais em 2021, as actividades de produção económica global em 2020 diminuíram -3,3% no produto interno bruto em termos reais, devido ao declínio maciço no comércio internacional, transportes, electrónica, energia, entre outros. Além disso, várias autoridades governamentais e empresas fabricantes de eletrônicos interromperam as operações em meio à pandemia da COVID-19. A participação no mercado global de cabeamento estruturado apresentou um ligeiro declínio no tamanho do mercado em 4,2% em 2020 em comparação com 2019. Em termos de receita, o mercado testemunhou uma diminuição na receita para US$ 10,31 bilhões em 2020. De acordo com o Relatório da União Internacional de Telecomunicações em 2020, o bloqueio no segundo trimestre de 2020 diminuiu a receita do setor de TI e telecomunicação setor de 2% para 4%.

Após a pandemia de COVID-19, a procura por cablagem aumentou surpreendentemente devido ao aumento dos investimentos em TI e telecomunicações em todo o mundo. Além disso, o aumento dos investimentos nos data centers pelos principais players pós-pandemia liderou o crescimento do mercado. Por exemplo, a partir de 2021, globalmente, cerca de 7,2 milhões de data centers estavam sendo estabelecidos, impulsionando o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção crescente de 5G, Edge Computing, Avanços Tecnológicos e aplicativos avançados para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por conectividade de alta velocidade, 5G e sistemas de cabeamento Wi-Fi 6 está impulsionando o crescimento do mercado de cabeamento estruturado. Além disso, o aumento da adoção e do investimento em tecnologias 5G e sem fio em todo o mundo auxilia no crescimento do mercado. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), o investimento em tecnologias sem fios nos EUA atingiu cerca de 600 mil milhões de dólares em 2020, devido à crescente adoção de dispositivos sem fios e tecnologias 5G. A crescente aceitação e investimentos de tecnologias 5G, computação de ponta e aumento da computação em nuvem pelas empresas são tendências no mercado. Por exemplo,

• Em julho de 2022, a Lumen Technologies planeou investir em redes de ponta para expandir e desenvolver as suas soluções de computação de ponta na Europa. A empresa planejou facilitar plataformas de computação em nuvem e computação de ponta de baixa latência para empresas que exigem alta largura de banda e aplicativos com uso intensivo de dados.

Espera-se que tal aumento no investimento em computação de ponta, computação em nuvem e tecnologias sem fio 5G em todo o mundo crie amplas oportunidades para o crescimento do mercado. É amplamente utilizado para melhor conectividade com a Internet entre organizações. Redes 5G e computação de ponta aplicativos de rede exigem cabeamento para melhor conectividade com a Internet. Espera-se que o aumento do investimento nessas tecnologias em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Aumento do desenvolvimento da infraestrutura de banda larga para impulsionar o crescimento do mercado

O crescente desenvolvimento de projectos de infra-estruturas de banda larga e o aumento das iniciativas governamentais de vários países para criar cidades inteligentes levaram à procura de soluções de cablagem. As conexões de banda larga são estabelecidas com a ajuda desse cabeamento e sistemas de hardware associados, o que facilita a prática das indústrias de telecomunicações. Esse cabeamento é usado para uma ampla gama de aplicações, incluindo serviços telefônicos, transmissão de dados e conectividade de banda larga à Internet por meio de cabeamento e rede de computadores. O aumento do investimento dos principais players para o desenvolvimento de conexões de banda larga em todo o mundo impulsionou o crescimento do mercado global. De acordo com a Organização do Fórum Económico Mundial, o investimento em conectividade de banda larga deverá atingir cerca de 428,0 mil milhões de dólares até 2030 para ligar a população mundial à Internet. Espera-se que tal aumento nos activos globais testemunhe a procura potencial para o produto.

Além disso, a crescente penetração das tecnologias móveis e o aumento da adopção da Internet móvel em todo o mundo aumentam a procura do produto. De acordo com o relatório da GSMA Intelligence de 2021, a população global ligada à Internet móvel atingiu 4,2 mil milhões e está a aumentar rapidamente. Espera-se que o aumento da penetração da Internet e a penetração da infra-estrutura de banda larga para uma melhor conectividade à Internet testemunhem a potencial procura do produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de uso desses cabos para aplicações de salas de servidores menores para impedir o crescimento do mercado

O cabeamento estruturado não é ideal para aplicações de pequena escala em salas de servidores industriais, comerciais e residenciais, pois tende a atender mais às necessidades de infraestrutura. Além disso, a presença de opções alternativas de cabeamento para aplicações de pequenas salas de servidores dificulta o crescimento do mercado. A alternativa inclui renderizações de gerenciamento em nível de rack, e outras soluções de cabeamento são mais viáveis ​​para aplicações de rede em escala moderna que inibem o crescimento do mercado de cabeamento estruturado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Aumento do investimento dos principais players para digitalização e aumento da produção de crescimento do mercado de auxiliares de cabeamento

O escopo do mercado de cabeamento estruturado inclui cabeamento de fibra, infraestrutura de cabeamento e cabeamento de cobre com base no tipo. Espera-se que o cabeamento de cobre tenha a maior participação de mercado devido ao aumento do investimento dos principais players para estabelecer infraestruturas digitais em todo o mundo. Por exemplo, em abril de 2022, a ABB India Ltd. inaugurou sua fábrica de Sistemas Digitais e Produtos de Subestação em Gujarat, Índia. A empresa expandiu sua unidade de produção em 55 acres de terra com esta expansão.

Além disso, espera-se que o segmento de cabeamento de fibra cresça com o maior CAGR durante o período de previsão, rápida expansão das redes 5G e conexões de banda larga com cabos de fibra óptica. Estas são as soluções razoáveis ​​para o crescimento das infraestruturas de conectividade à Internet em todo o mundo.

Por análise de aplicação

Aumento do investimento para estabelecimento de data centers auxilia no crescimento do mercado

O estudo de mercado inclui data center e rede local (LAN) com base na aplicação. Espera-se que o segmento LAN detenha a maior participação de mercado, devido ao rápido desenvolvimento e aos investimentos em conectividade de banda larga em todo o mundo.

Além disso, espera-se que o segmento de data centers apresente um crescimento proeminente durante o período de previsão, com o maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao data center dos principais players dos países da Ásia-Pacífico, incluindo Índia, China, Japão e outros. Por exemplo,

• Em junho de 2022, a empresa de infraestrutura digital da Equinix investiu mais de US$ 86 milhões na construção de um data center internacional de intercâmbio de negócios em Mumbai, na Índia. Espera-se que este aumento no investimento na construção da convergência de data centers nos países da Ásia-Pacífico fortaleça o crescimento do mercado, uma vez que é amplamente utilizado para a aplicação de data centers para conectividade de banda larga.

Por análise de tipo de cabo

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Royalty testemunhará alto crescimento devido ao aumento da compra em massa de produtos IP por fabricantes de dispositivos eletrônicos

O escopo de mercado inclui Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7/7A e outros (Cat 8) com base no tipo de cabo. Espera-se que Cat 6 detenha a maior participação de mercado, devido ao seu uso para aplicações comerciais e industriais. O tipo de cabo Cat 6 é amplamente utilizado para automotivo, energia e energia, conectividade de banda larga e cidade inteligente projetos. O aumento das iniciativas governamentais e dos investimentos para conectividade de banda larga e estabelecimentos de conexões de internet para fortalecer a digitalização ajudará no crescimento do mercado.

Por análise do usuário final

Crescente desenvolvimento de infraestrutura em nuvem e data center pelos principais players auxilia no crescimento do mercado

O escopo de mercado inclui residencial, comercial e industrial com base no usuário final.

Espera-se que o segmento industrial detenha a maior participação de mercado e cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao desenvolvimento crescente da conectividade de rede local com a Internet e ao aumento do investimento em estabelecimentos de rede 5G. Por exemplo, de acordo com o Relatório de Inteligência da GSMA em 2021, o investimento na atualização Infraestruturas 5G deverá atingir 600 mil milhões de dólares entre 2022 e 2025.

Além disso, o escopo industrial inclui automotivo, TI e telecomunicações, militar e defesa, energia e serviços públicos, petróleo e gás e outros (saúde). Entre estes, espera-se que as TI e as telecomunicações tenham o CAGR mais significativo devido ao aumento dos investimentos em infraestruturas de nuvem e centros de dados devido a um aumento na adoção de estratégias de digitalização.

Estima-se que o segmento comercial cresça a um CAGR moderado durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento da procura nas telecomunicações, nos valores mobiliários e nas plataformas audiovisuais comerciais. Os usuários finais do varejo preferem esse cabeamento padronizado por segurança, economia e melhor conectividade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, a participação no mercado de cabeamento estruturado está fragmentada em cinco regiões principais, Ásia-Pacífico, América do Norte, Oriente Médio e África, Europa e América do Sul. Eles são ainda categorizados em países.

A América do Norte dominou o mercado de cabeamento estruturado com uma participação de 39,54% e foi avaliada em US$ 4,29 bilhões em 2021. A América do Norte detinha a participação máxima de mercado devido ao aumento do investimento dos principais players no desenvolvimento da infraestrutura 5G, banda larga e comunicação da região. projetos de desenvolvimento. Em 2021, o USDA planejou investir cerca de US$ 635 milhões por meio do Programa ReConnect para construir a infraestrutura do data center em todos os EUA.

Tal aumento no investimento para o estabelecimento de data centers e desenvolvimento de conexões de banda larga impulsiona o crescimento do mercado.

A Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão, devido ao crescente investimento dos governos de vários países em tecnologia sem fio e projetos urbanos inovadores. Os países da Ásia-Pacífico, como a Índia, a China, o Japão e Singapura, estão a investir significativamente em projetos de cidades inteligentes para desenvolver as suas economias. Por exemplo, de acordo com o relatório da India Brand Equity Foundation de março de 2021, o governo indiano alocou cerca de 27 mil milhões de dólares para a Missão Cidade Inteligente e cerca de 23,29 mil milhões de dólares foram licitados. Espera-se que esses altos investimentos para implantações de projetos de cidades inteligentes em todo o mundo criem amplas oportunidades para o crescimento do mercado, uma vez que é amplamente utilizado para desenvolvimentos tecnológicos de cidades inteligentes.

Prevê-se que a Europa cresça com uma CAGR moderada devido ao aumento da infraestrutura em nuvem dos principais intervenientes e ao investimento relacionado com centros de dados. Além disso, o Governo Europeu está a investir em projetos de cidades inteligentes e a desenvolver infraestruturas de comunicação avançadas em vários países, incluindo Itália, Suécia, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos. Por exemplo,

• Em Julho de 2022, a União Europeia planeou investir cerca de 1,8 mil milhões de dólares em 17 projectos tecnológicos inovadores de grande escala ao abrigo de fundos de inovação. Os projetos selecionados estariam localizados em vários países europeus, incluindo Bulgária, Polónia, França, Finlândia, Islândia, Alemanha, Noruega, Países Baixos e Suécia.

Os países da América do Sul, incluindo o Brasil, a Argentina e outros, estão a aumentar a um ritmo moderado devido a um aumento nas estratégias de digitalização para o desenvolvimento de ligações de banda larga com apoio e financiamento governamental. Em junho de 2022, o segmento de negócios Google Cloud da Alphabet Inc investiu cerca de US$ 300 bilhões para desenvolver a infraestrutura de TI e promover o investimento em data centers.

Espera-se que o Médio Oriente e África cresçam com uma CAGR moderada, devido ao aumento dos gastos com IoT, ao desenvolvimento de infraestruturas de TI e ao aumento dos projetos governamentais de cidades inteligentes. Por exemplo,

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• Em Janeiro de 2021, o governo da Arábia Saudita investiu cerca de 200 mil milhões de dólares para criar um projecto de cidade inteligente denominado 'Neom City'. Em linha com este projecto, o reino da Arábia Saudita pretendia construir uma metrópole global de alta tecnologia em Israel, Jordânia e Egipto. Espera-se que tal aumento nos investimentos para implantações 5G e desenvolvimento de infraestrutura de TI por meio de projetos de cidades inteligentes crie amplas oportunidades para o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão expandindo suas operações com o lançamento do cabeamento estruturado avançado

O mercado de cabeamento estruturado tem vários players líderes de cabeamento estruturado, como ABB Ltd., Anixter International Inc., Belden Inc., Cisco Systems Inc., CommScope Holding Co. Inc., Corning Incorporated e outros. Esses principais atores estão adotando estratégias corporativas como fusões, aquisições, parcerias, lançamentos de produtos e colaborações. Por exemplo,

• Em setembro de 2021, a Nexans SA adquiriu a Centelsa, um fabricante de cabos premium na América Latina, para expandir a produção ativa de cabos necessários para aplicações de serviços públicos e prediais.


• Em julho de 2021, a Sterlite Technologies, integradora da rede digital, lançou NetXs de próxima geração, um conjunto de soluções de cabeamento estruturado. NetXs oferece desempenho superior para aplicações de transmissão de dados em soluções de rede avançadas em todo o mundo.


• Em fevereiro de 2021, a Legrand SA adquiriu o fornecedor de componentes de rede óptica Champion ONE para expandir os mercados empresariais, de data center e de telecomunicações.

Lista das principais empresas com perfil no mercado de cabeamento estruturado:

• ABB Ltd. (Suíça)


• (EUA)


• Belden Inc. (NÓS.)


• Legrand SA (França)


• CommScope Holding Co. (NÓS.)


• (EUA)


• Corning Inc. (EUA)


• (Suíça)


• (Japão)


• Hubnetix Corp. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2022, a Panduit Corp. lançou o sistema de mapeamento de rede RapidID projetado para reduzir o tempo e o custo necessários para a documentação do patch cord. É um sistema de mapeamento de rede baseado em software para vários aplicativos de conectividade LAN escaláveis, inteligentes e eficientes.


• Em novembro de 2021, a Nexans SA lançou a solução Mobiway Un'Reel, que torna a instalação de cabos mais simples, mais inteligente, mais econômica e segura em vários cabos de baixa e média tensão.


• Em novembro de 2021, a Reichle & De-Massari AG expandiu a capacidade de produção da fábrica de cabos em Dìèín, na República Checa. A empresa planejou investir milhões de dólares na produção avançada de cabos de fibra óptica até o final de 2022.


• Em outubro de 2021, a Siemens fez parceria com a Paessler para garantir o tempo de atividade da infraestrutura de TI. Paessler ingressou no programa de parceria de fabricação complementar de data center inteligente da Siemens que hospeda organizações líderes do setor. A empresa oferece suporte adicional ao cliente e valores para o data center e edifício inteligente aplicações.


• Em setembro de 2021, a Nexans SA adquiriu a fabricante mexicana de cabos premium Centelsa SA em toda a América Latina. Isto acelerou a criação de valor e a eletrificação do software de gestão da rede e dos cabos de energia e proporcionou sinergias operacionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Structured Cabling Market

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O relatório de mercado de cabeamento estruturado oferece insights qualitativos e quantitativos do mercado e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Também elabora pesquisas de mercado, dinâmica, tendências emergentes e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são a adoção da automação por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores macro e microeconômicos e principais setores da indústria. tendências.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO