Tamanho do mercado de subestações, participação e análise da indústria, por tensão (baixa, média e alta), por aplicação (transmissão e distribuição), por usuário final (serviços públicos e industriais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de subestações foi avaliado em US$ 139,23 bilhões em 2023 e deve valer US$ 145,28 bilhões em 2024 e atingir US$ 204,82 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de subestações com uma participação de mercado de 44,64% em 2023.

Uma subestação é uma instalação elétrica com capacidade de alta tensão que pode ser usada para controlar geradores, circuitos e sistemas. A configuração é usada principalmente para converter CA em CC e está disponível em diferentes tamanhos e tensões e também consiste em um transformador juntamente com interruptores relacionados. Algumas grandes subestações são construídas com diferentes transformadores, disjuntores, interruptores e outros equipamentos.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, testemunhando-se um impacto negativo no choque da procura em todas as regiões no meio da pandemia. Quase todos os setores verticais, desde geração de energia e petróleo e gás até manufatura, mineração, ferrovia e construção. Os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia têm enfrentado impactos adversos devido a situações inéditas. Vários projectos de transmissão e distribuição de energia foram interrompidos devido ao confinamento nacional e à diminuição da procura de energia por parte dos sectores industrial e comercial. Vários projetos futuros também foram interrompidos e a indústria sofreu com problemas de investimento devido à COVID-19.

Tendências do mercado de subestações

A crescente demanda por fornecimento de energia ininterrupto oferece oportunidade de crescimento

O consumo de energia na maior parte do mundo aumentou significativamente nos últimos anos. O desenvolvimento económico robusto, o aumento da população e o estabelecimento da indústria aumentaram o consumo de energia. A penetração de equipamentos elétricos também está aumentando em todo o mundo. Várias economias estão a assistir a um aumento da procura de energia devido ao desenvolvimento de novas infra-estruturas energéticas e à expansão das já existentes. A rápida urbanização e o aumento do nível de vida das pessoas aumentam a procura de produção ininterrupta de fornecimento de electricidade. Vários países estão a aumentar a sua capacidade de produção de energia e o investimento na rede para uma transmissão e distribuição eficientes, a fim de superar a crescente procura de energia.

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Fatores de crescimento do mercado de subestações

Expansão da rede de microrredes para impulsionar o crescimento do mercado

As microrredes estão a expandir-se em todo o mundo à medida que o investimento em redes de redes elétricas aumenta amplamente. Os governos também estão profundamente interessados ​​e trabalham constantemente na expansão da rede em vários países. O investimento em redes de rede transfronteiriças também está a aumentar a nível mundial. O crescente consumo de energia aumenta a procura de infra-estruturas de rede para a transmissão e distribuição de electricidade em todo o mundo. O investimento em rede inteligente redes também está aumentando rapidamente em todo o mundo. Os fatores acima são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado de subestações durante o período de previsão.

De acordo com o Quadro Multinível do Banco Mundial, mais de 25% da população mundial (mais de 2 mil milhões de pessoas) sofre de pobreza energética ou falta de acesso à energia. O relatório "Mini-redes para meio bilhão de pessoas" do Banco Mundial estima que o acesso universal exigirá mais de 217.000 micro-redes até 2030, custando 127 bilhões de dólares, o que proporcionará acesso pela primeira vez a 430 milhões de pessoas (105 bilhões de dólares) e 60 milhões de pessoas com melhor acesso à electricidade (22 mil milhões de dólares). Por exemplo, em 2022, o Japão anunciou um fundo de 155 mil milhões de dólares para incentivar o investimento em novas tecnologias de redes eléctricas, incluindo sistemas de micro-redes, casas energeticamente eficientes e outras tecnologias de redução da pegada de carbono.

O aumento do retrofit e renovação da infraestrutura de rede existente aumentou o crescimento no mercado

Vários países desenvolvidos e em desenvolvimento em todo o mundo começaram a investir em trabalhos de renovação ou substituição da infra-estrutura da rede eléctrica existente. A infraestrutura envelhecida está a aumentar, perturbando o funcionamento regular e eficiente dos sistemas elétricos. Isto aumenta a procura de modernização da infra-estrutura eléctrica em vários países. A remodelação e modernização da infra-estrutura existente ajudam a prolongar a sua vida útil e a alcançar a máxima eficiência.

De acordo com a Associação Internacional de Energia, o plano de acção da UE prevê um investimento de cerca de 633 mil milhões de dólares na rede eléctrica até ao final de 2030, dos quais cerca de 434 mil milhões de dólares foram reservados para a rede de distribuição, incluindo 184 mil milhões de dólares para a digitalização de sistema de grade. Em Janeiro de 2023, a State Grid Corporation da China anunciou um investimento de 329 mil milhões de dólares ao longo do 14º Plano Quinquenal até 2025. Estima-se que a Southern Power Grid da China contribua com 99 mil milhões de dólares, o que eleva o investimento total a nível nacional para 442 mil milhões de dólares. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Maior dependência de importação pode dificultar o crescimento do mercado

As linhas e torres de transmissão e distribuição incluem matérias-primas como cabos, aço e ligas. Essas ligas são importadas principalmente por vários países do mundo. As subestações também envolvem alto uso de componentes, que são majoritariamente importados pela maioria dos países do mundo. A elevada dependência das importações dificulta o crescimento do mercado à medida que os regulamentos de importação e exportação flutuam, impactando o custo global de tais equipamentos.

Análise de segmentação de mercado de subestações

Por Análise de Tensão

Segmento de baixa tensão dominou o mercado em 2023

Com base na tensão, o mercado é segmentado em baixa, média e alta. O segmento de baixa tensão dominou o mercado em 2020. A procura por sistemas de baixa tensão é elevada devido ao aumento da procura de fornecimento de electricidade do sector residencial ou comercial. A população em todo o mundo está aumentando junto com a crescente penetração da eletrônica em todo o mundo. Isso aumenta a demanda por uma fonte de alimentação ininterrupta. Assim, poderia impulsionar o crescimento do segmento de baixa tensão durante o período de previsão. Em 2020, de acordo com a Autoridade Central de Eletricidade, a Índia adicionou cerca de 21,3 MVA de capacidade de subestações de 220 kV CA em todo o país. 

Prevê-se que o segmento médio registe ganhos robustos ao longo de 2019-2032. Com a urbanização e a industrialização, a procura de fornecimento de tensão mais elevada aumentará nos sectores industrial e comercial. O número de data centers também está aumentando amplamente em todo o mundo. A tendência prevalecente poderá desencadear a necessidade do segmento de média tensão ao longo do prazo projetado.

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Por análise de aplicação

Segmento de distribuição com probabilidade de registrar o maior CAGR durante 2024-2032

Com base na aplicação, a quota de mercado é dividida em transmissão e distribuição. Espera-se que o segmento de distribuição detenha uma quota de mercado dominante até 2028. A procura de eletricidade está a aumentar rapidamente em todo o mundo, o que poderá desencadear a procura de redes de distribuição suaves em todo o mundo. A expansão da infra-estrutura energética existente, juntamente com o aumento da procura de redes eléctricas eficientes em vários países em desenvolvimento, impulsiona o crescimento do segmento de distribuição deste mercado durante o período de previsão.

O segmento de transmissão provavelmente testemunhará um crescimento em um ritmo significativo durante o período de previsão. A procura de redes de transmissão eficientes está a aumentar amplamente em vários países devido ao aumento do consumo de energia dos utilizadores finais e ao aumento da instalação de redes eléctricas em todo o mundo. As tendências prevalecentes provavelmente aumentarão a demanda por sistemas de transmissão durante o período de previsão. 

Por análise do usuário final

Segmento de serviços públicos para dominar o mercado

Com base nos usuários finais, o mercado é segmentado em utilidades e industriais. O segmento de serviços públicos dominou o mercado em 2023. O segmento de serviços públicos está enfrentando alta demanda com o aumento do fornecimento de energia ininterrupto e o aumento da instalação de redes de energia eficientes.

O segmento industrial provavelmente testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. A procura de fornecimento ininterrupto de electricidade está a aumentar amplamente em todo o sector industrial devido à rápida industrialização nos países em desenvolvimento. A mudança de paradigma dos veículos convencionais para os eléctricos também aumenta a procura de redes suaves e eficientes por parte das indústrias de transportes. Isso provavelmente impulsionará o crescimento do segmento industrial nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, a participação de mercado mundial de subestações está dividida em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Oriente Médio e África.

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Em 2023, a região Ásia-Pacífico dominou a quota de mercado global e continuará a deter uma quota notável até 2032. A procura de eletricidade nesta região está a aumentar rapidamente devido ao aumento da população. A rápida urbanização e industrialização também aumentam a procura de um fornecimento de energia ininterrupto. O investimento no desenvolvimento de infra-estruturas de sistemas eficazes de transmissão e distribuição está a aumentar na China, na Índia e na Austrália. Os governos estão a aumentar a produção de electricidade na região, o que aumenta a procura para a instalação de tais sistemas. A crescente capacidade das energias renováveis ​​também aumenta a instalação de tais linhas. Em 2020, a região instalou mais de 55 GW de capacidade eólica.

Espera-se que a América do Norte contribua significativamente durante o período de previsão. Esta região regista um elevado consumo de energia e uma elevada penetração de equipamentos eletrónicos. Isto aumenta a procura de redes eléctricas eficazes e de redes regionais de transmissão e distribuição. O trabalho de substituição de infraestruturas envelhecidas também está acontecendo nesta região, impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

É provável que a Europa cresça a um ritmo significativo durante o período de previsão. Esta região expande constantemente a sua capacidade de geração de eletricidade devido à crescente demanda por fornecimento ininterrupto de energia. O investimento na infra-estrutura da rede eléctrica também está a aumentar. Os fatores acima mencionados levam à expansão do mercado na Europa durante o período de previsão. 

Espera-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um CAGR significativo durante o período de previsão. Os governos desta região estão altamente concentrados na expansão da infra-estrutura de transmissão e distribuição em toda a região. A industrialização também está a aumentar nesta região, aumentando a procura de produtos. A crescente demanda por tais sistemas impulsiona o crescimento no Oriente Médio e na África durante o período de previsão.

Estima-se que a região da América Latina preveja crescimento durante o período de previsão. A demanda por fornecimento ininterrupto de energia está aumentando amplamente na região. A penetração da electrónica está a aumentar rapidamente na região. Os governos estão a investir fortemente na expansão das redes eléctricas e desses sistemas, o que aumenta o estabelecimento de uma rede de transmissão e impulsiona o crescimento na região.   

Lista das principais empresas no mercado de subestações

Principais participantes aumentando seus contratos e atualizando seus usuários finais e produtos para atingir os mercados

O mercado global é altamente fragmentado, com intervenientes líderes nas economias desenvolvidas e emergentes. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton e L&T Electrical Automation dominam a participação de mercado. Esses players do mercado estão se concentrando em expandir seu alcance e garantir novos contratos. Por exemplo,

• Em 2020, a GE anunciou que ganhou um contrato para um projeto no Benin. O contrato tem valor de US$ 47 milhões e a empresa fornecerá quatro subestações, incluindo painel isolado a gás (GIS) e sete extensões de subestação para o projeto.


• Em 2021, a L&T anunciou que a empresa havia conquistado um contrato para projetar e construir uma subestação elétrica de 132/11 kV em Dubai. A empresa também fornecerá os trabalhos de cabeamento e infraestrutura associados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• GE (NÓS.)


• NR Elétrica Co., Ltd. (China)


• Siemens (Alemanha)


• Redes Elétricas Hitachi ABB (Suíça)


• Schneider Electric (França)


• Eaton (Irlanda)


• Efacec (Portugal)


• Rockwell Automation (EUA)


• Emerson (EUA)


• Belden (EUA)


• L&T Elétrica e Automação (Índia)


• Texas Instruments Incorporated (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023- A Siemens Energy recebeu um contrato do Ministério da Eletricidade do Iraque para fornecer cinco subestações de alta tensão em regime turnkey no Iraque. Prevê-se que estas subestações de 400 kV, com capacidade de 1.500 MW cada, sejam instaladas em Bagdá, Basra, Diyala, Najaf e Karbala, a partir do início de 2024.


• Junho de 2023- O maior conjunto de STATCOM de capacidade única da NR, 2 × 150Mvar STATCOM e 2 × 150Mvar STATCOM em ± 800kV, começou a operar na Estação Conversora Guangdong Shenzhen e Dongfang. Esta série de projetos é fundamental para a Southern Power Grid evitar riscos operacionais do sistema e melhorar a estabilidade de tensão transitória de Shenzhen.


• Junho de 2022- A Inch Cape Offshore Limited selecionou a Siemens Energy e a Iemants em colaboração para fornecer subestações para o projeto eólico offshore de 1 GW da Escócia. A Siemens Energy projetará e construirá a subestação onshore na antiga usina de energia em Cockenzie, East Lothian, na Escócia.


• Dezembro de 2021 – A Iberdrola, por meio de sua subsidiária Neoenergia, foi selecionada pela ANEEL para construir uma subestação de 500 kV no estado brasileiro de Minas Gerais. A empresa irá construir e comissionar a subestação de 500 kV em Ibiraci com um investimento superior a 113,15 milhões de dólares (100 milhões de euros).  


• Novembro de 2021 – a National Grid concedeu à Burns & McDonnell 15,84 milhões de dólares (14 milhões de euros) para contratos de engenharia, aquisição e construção para a concepção, instalação, fornecimento e comissionamento de uma subestação GIS de 400 kV em Suffolk.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de subestações inclui uma análise detalhada do setor e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, usuários finais e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Substation Market

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