Tamanho do mercado de software de gestão tributária, análise de participação e indústria, por implantação (no local e nuvem), por tipo de empresa (grandes empresas e PMEs), por vertical (BFSI, TI e telecomunicações, saúde, varejo, manufatura, energia e serviços públicos, Hotelaria e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de software de gestão tributária foi avaliado em US$ 15,89 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 17,92 bilhões em 2024 para US$ 47,90 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,1% durante o período de previsão (2024-2032). Prevê-se que o mercado de software de gestão fiscal dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 9,51 bilhões até 2032, impulsionado pela necessidade de solução automatizada para gerenciar grandes dados transacionais.

 O crescimento do mercado de software de gestão tributária é impulsionado principalmente pelo crescente volume de dados de transações financeiras coletados pelas empresas. Isto impulsionou a adoção de plataformas tecnologicamente avançadas para criar e gerenciar relatórios de auditoria, declarações fiscais e pagamentos. Várias empresas e fintechs estão enfatizando a simplificação do cumprimento fiscal por meio da automação. Assim, a demanda pelo software tem estado em primeiro plano. Além disso, a natureza complexa do sistema fiscal existente e pagamentos digitais O crescimento em maior escala criou amplas oportunidades para os principais fornecedores expandirem seu portfólio de produtos.

Os principais fornecedores do mercado de gestão tributária estão investindo pesadamente em atividades de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver soluções baseadas em nuvem que permitem às organizações configurar taxas de impostos, realizar contabilidade fiscal e gerar relatórios fiscais em uma única plataforma.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto extraordinário nas economias de todo o mundo, com os governos a tomarem várias medidas para ajudar os seus cidadãos e empresas. De acordo com o H&R Block, 28% das pequenas e médias empresas estavam confiantes em compreender as implicações do software de gestão fiscal após a pandemia. Além disso, sete em cada 10 PME afirmaram que a assistência fiscal interna era mais importante para as suas empresas.

Durante a pandemia, o aumento do negócio de comércio eletrónico melhorou as vendas online, o que permitiu transações em tempo real em todo o mundo. Isto aumentou a utilização de serviços financeiros digitais, o que deverá impulsionar a adoção de software de gestão fiscal durante o período de previsão.

Tendências do mercado de software de gestão tributária

Adoção de tecnologias avançadas para focar na fiscalização e conformidade do contribuinte para serviços eficientes centrados no cliente

Embora o ecossistema fiscal possa demorar a digitalizar-se, o valor moderno está gradualmente a ser adotado pelas autoridades fiscais para prosseguirem relatórios mais em tempo real e oferecerem serviços eficientes aos seus clientes. Hoje em dia, as autoridades fiscais estão em diferentes maturidades ao digitalizar as interações para oferecer aos contribuintes serviços mais úteis e personalizados.

Na era do mundo centrado no consumidor, as autoridades fiscais de todo o mundo estão a adotar legislações fiscais mais recentes e exigem maior transparência através da partilha e troca fácil de informações entre as autoridades fiscais e os contribuintes. Por exemplo, muitos reguladores europeus, seguidos pelos da América Latina, estão a migrar para protocolos Standard Audit File for Tax (SAF-T). Da mesma forma, os sistemas fiscais baseados na web, equipados com aplicações de Aprendizado de máquina (ML) e a Inteligência Artificial (IA) está sendo substituída por planilhas, que minimizam a entrada manual, a transformação de dados e agilizam os processos de declaração de impostos. O uso crescente de software de gestão tributária ajuda a simplificar o processo de gestão tributária, aumenta a precisão do cálculo de impostos e elimina tarefas complexas e rotineiras, reduzindo o trabalho manual.

Desde que a maioria das autoridades fiscais começou a utilizar análises avançadas, tem havido complexidade associada à digitalização do processo tributário. A adopção de tecnologias avançadas na gestão fiscal reduz a complexidade, ajudando os contribuintes a solicitar o registo fiscal online, a apresentação electrónica de declarações fiscais e o processamento electrónico de declarações e reembolsos pelas autoridades fiscais num tempo mínimo. Assim, o surgimento de novas tecnologias e empresas que adotam a estratégia digital levou ao crescimento do mercado global. 

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Fatores de crescimento do mercado de software de gestão tributária

Necessidade de solução automatizada para gerenciar grandes dados transacionais para impulsionar o crescimento do mercado

Com a globalização constante e a proliferação do e-business, existe uma procura contínua de plataformas que permitam às empresas realizar negócios entre países, zonas comerciais e múltiplos canais de intercomunicação. À medida que a digitalização avança, os departamentos de impostos corporativos e de TI procuram encontrar mais parceiros para atender às necessidades específicas dos clientes. O software tributário ajuda as empresas a melhorar os relatórios e o gerenciamento de leis e regulamentos fiscais sobre transações em constante mudança. O software processa e gerencia relatórios de conformidade e permite cumprir os prazos de declaração de impostos com o mínimo de esforço manual, sem complicações desnecessárias.

Além disso, o ecossistema fiscal em constante evolução intensifica o fardo da implementação de estratégias bem-sucedidas de avaliação, recolha e processamento de dados, que normalmente são difíceis de obter a partir de relatórios financeiros padrão. Isso facilitou o crescimento do mercado global.

Um software tributário ajuda instituições financeiras e empresas a analisar a enorme quantidade de dados coletados por transações monetárias e ajuda as empresas na tomada de decisões. As autoridades fiscais e aduaneiras estão a recolher dados dos contribuintes do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) e do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) através das suas transações financeiras. Além disso, as administrações fiscais processam e analisam eletronicamente dados financeiros recolhidos a partir de impostos indiretos. O software permite que os administradores fiscais utilizem dados extraídos dos sistemas dos contribuintes para realizar auditorias de IVA/GST. A adoção de soluções de análise de dados para atualizar a conformidade com eVAT/GST é considerada um impulsionador emergente para o mercado.

Ênfase crescente no sistema tributário centralizado para o desenvolvimento econômico para ajudar na demanda de produtos

O bom funcionamento dos sistemas fiscais conduz a um desenvolvimento económico forte, sustentável e eficaz. A tributação fornece aos governos os recursos de que necessitam para desenvolver infra-estruturas, aliviar a pobreza e prestar serviços públicos de forma altamente eficiente e atempada. Também ajuda a garantir a fiabilidade económica e a sustentabilidade para promover o crescimento. Em termos de transparência e justiça, a arquitetura fiscal também está estreitamente relacionada com as decisões de investimento internas e globais.

Além disso, uma administração fiscal eficiente ajuda os governos e as empresas a registarem-se formalmente, expandindo assim a tributação geral e aumentando as receitas fiscais. A modernização das infra-estruturas e a implementação de um sistema único de administração fiscal tornaram os funcionários fiscais e os contribuintes mais operativos. Da mesma forma, o número crescente de actividades comerciais e a utilização crescente de leis fiscais e contabilísticas para monitorizar continuamente as actividades empresariais aumentam a procura de software de gestão fiscal com maior envolvimento do cliente.

O software tributário auxilia organizações e contribuintes com uma melhor compreensão de sistemas tributários complexos. Isto permitir-lhes-ia monitorizar as suas atividades comerciais e financeiras e fornecer alertas sobre pagamentos de impostos. Como resultado, a necessidade de declarações fiscais oportunas com a ajuda de software fiscal está impulsionando o mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente dependência da comunicação digital e dos métodos de pagamento eletrônico, criando preocupações com a segurança dos dados, pode prejudicar o crescimento da indústria

Existem várias vulnerabilidades possíveis presentes nos métodos de comunicação eletrônica. Essas vulnerabilidades incluem compartilhamento de informações confidenciais, violações de dados e segurança, roubo de identidade e outras plataformas de ataques cibernéticos. No entanto, devido à natureza útil e frágil da informação, o perigo na administração fiscal é grave. Os dados confidenciais são frequentemente armazenados em áreas fora do setor bancário, como na nuvem e em bancos de dados, o que permite que os cibercriminosos, incluindo a apresentação de declarações fiscais fraudulentas, subvertam dados valiosos da empresa e os utilizem para realizar negociações ilegais. Da mesma forma, os cibercriminosos também têm como alvo os profissionais fiscais, pois possuem detalhes que incluem nomes de clientes, endereços, datas de nascimento e acesso a contas bancárias. Isso pode impedir o crescimento do mercado de software fiscal durante o período de previsão.

Erros humanos desencadeiam muitas das violações de dados. Por conseguinte, os decisores políticos devem combinar essa dependência da comunicação digital com um esforço concertado para informar os cidadãos sobre os principais riscos e salvaguardas.

Análise de segmentação de mercado de software de gestão tributária

Por análise de implantação

Segmento local para ajudar no crescimento do mercado impulsionado por inúmeros benefícios

Com base na implantação, o mercado é segmentado em nuvem e local.

Espera-se que o segmento local detenha a maior participação de mercado. A implantação local de software tributário permite que organizações e empresas financeiras obtenham controle sobre suas integrações e forneçam vários benefícios, como escalabilidade, funcionalidade e alta segurança de dados.

A abordagem de software baseada em nuvem ajuda autoridades fiscais e empresas a minimizar despesas, ao mesmo tempo que oferece acesso altamente versátil e eficiente a abordagens de TI por meio da rede de provedores de serviços em nuvem (CSP). As empresas, portanto, tendem a usar plataformas em nuvem para melhorar a mobilidade e descentralizar o armazenamento e a computação de dados. As soluções fiscais baseadas na nuvem fornecem relatórios fiscais precisos com um mecanismo de decisão fiscal hospedado. Além disso, essas soluções permitem que as empresas obtenham uma visão abrangente sobre inovações, padrões e preferências. O conceito é utilizado para implementar decisões organizacionais e tributárias de forma eficaz com base em resultados analíticos.

Por análise de tipo empresarial

Aumento da adoção de produtos entre grandes empresas para impulsionar o crescimento segmental no futuro próximo

Com base no tipo de empresa, o mercado é segmentado em PMEs e grandes empresas.

O segmento das grandes empresas deverá deter a maior participação devido ao crescimento transformação digital entre as empresas e a adoção onipresente de plataformas fiscais. Um número crescente de grandes empresas está a migrar para soluções de gestão fiscal para gerir impostos e regular responsabilidades de conformidade. O uso crescente de software de gestão tributária em grandes empresas traz automação nos processos fiscais e contábeis para garantir a precisão das operações financeiras. Esse fator também ajuda a aumentar a produtividade das operações comerciais.

A gestão tributária é um aspecto inevitável da administração de uma pequena empresa e pode ser uma luta para qualquer proprietário de pequena empresa lidar com os impostos. As pequenas e médias empresas, que contribuem para o crescimento económico e o emprego, têm taxas de imposto significativamente modestas. As PME precisam de software fiscal para gerir as suas declarações fiscais e transações financeiras, uma vez que lhes são oferecidos empréstimos a taxas de juro mais baixas do que o habitual. Portanto, é provável que a necessidade de software fiscal entre as PME aumente durante o período de previsão. No Brasil, o governo desenvolveu uma estrutura monetária destinada a simplificar a arrecadação de impostos para micro e pequenas empresas.

Por análise vertical

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Aumento da implementação de software de gestão tributária para impulsionar o crescimento do segmento BFSI

Com base na vertical, o mercado é segmentado em BFSI, TI e saúde de telecomunicações, varejo, manufatura, energia e utilidades, hotelaria e outros.

Prevê-se que o setor BFSI detenha a maior participação e cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O segmento BFSI tem demonstrado grande relutância na transição para a adoção de software fiscal. O crescimento explosivo dos dados bancários recolhidos através de vários canais, como serviços bancários móveis, carteiras digitais e bots de bate-papo , resultou em uma demanda por software fiscal. As regulamentações governamentais no setor BFSI são complexas. Portanto, as empresas estão se inclinando para tecnologias avançadas para fornecer um papel estratégico e de maior valor agregado para as organizações.

O sector transformador segue um mecanismo de tributação dinâmico, que vai desde reduções nas exportações e aumento do investimento em infra-estruturas. Algumas regulamentações fiscais indiretas levaram a despesas consideráveis ​​de execução e administrativas e a conflitos sobre classificação e avaliação. Portanto, os fabricantes precisam adotar software de gestão tributária para enfrentar mercados continuamente variados. O software permite que os fabricantes aumentem o capital de giro e alterem o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Por exemplo, o Onesource Determination, um software fiscal fornecido pela Thomson Reuters, é usado principalmente pelos fabricantes para validar o imposto cobrado do fornecedor com software procure-to-pay e ajuda a acumular o imposto de uso correto nos movimentos de estoque.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado global está segmentado em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. Eles são ainda categorizados em países.

North America Tax Management Software Market Size, 2023 (USD Billion)

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A América do Norte detém a maior participação de mercado de software de gestão tributária, já que a região testemunhou um tremendo crescimento na adoção de software tributário devido a mudanças e regulamentações contínuas no sistema tributário regional. A complexidade do sistema tributário, juntamente com as diferenças nas leis tributárias e trabalhistas da região, cria uma excelente oportunidade para desenvolvedores de software e grandes fornecedores investirem no mercado. Os fornecedores de software na região começaram a integrar-se com desenvolvedores terceirizados para desenvolver software baseado em API para suavizar o sistema tributário. Posteriormente, as empresas na América do Norte aproveitam tecnologias e canais avançados para se sustentarem no mercado e se atualizarem a uma taxa de crescimento exponencial. Isto está tendo um impacto profundo no ambiente tributário e na adoção de produtos na América do Norte.

O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer com uma taxa de crescimento moderada nos próximos anos. Os governos desta região continuarão a ser motivados a proteger a sua base tributária, as reformas fiscais e a frequência das auditorias fiscais estarão no centro das atenções. Isto facilitará a necessidade de soluções robustas que lidem com relatórios fiscais. Portanto, espera-se que a procura por software de gestão fiscal aumente na região. O ambiente fiscal em constante evolução também tornou essencial que as autoridades fiscais e os contribuintes na Ásia-Pacífico se mantenham informados sobre os factores que afectam as obrigações fiscais da empresa.

O fórum fiscal na Ásia-Pacífico tornou-se a melhor oportunidade para os fornecedores de software fiscal expandirem a sua base de consumidores na região. Para muitos países, o crescimento na Ásia-Pacífico moderou-se, tornando cada vez mais necessário que as políticas fiscais atraiam as empresas. No entanto, é provável que haja auditorias fiscais mais regulares e vigorosas por parte das administrações fiscais para produzir receitas mais significativas. Assim, espera-se que a demanda por este software aumente ao longo do período de previsão.

Estima-se que as regiões do Médio Oriente e África, bem como da América Latina, testemunhem um crescimento constante durante o período de estudo. Esta expansão deve-se principalmente à maior adoção de software fiscal entre as PME e as grandes empresas para lidar com declarações fiscais e transações financeiras.

Lista das principais empresas no mercado de software de gestão tributária

Avalara, Inc., Thomson Reuters e Wolters Kluwer enfatizam a expansão do portfólio de produtos para fortalecer a posição no mercado

O cenário competitivo do mercado é moderadamente fragmentado com a presença de marcas conhecidas, juntamente com alguns players regionais e locais. Os players proeminentes no mercado global, como Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. e TaxSlayer LLC, estão introduzindo soluções avançadas com uma plataforma integrada de análise de dados. Além disso, as empresas investem fortemente em I&D para produzir novos produtos criativos em colaboração com institutos de investigação. Os fornecedores de soluções de gestão fiscal estão a concentrar-se em fusões e aquisições de empresas tecnológicas mais pequenas e emergentes, que expandem as suas ofertas e gama de produtos para ganhar uma quota de mercado mais significativa.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Avalara, Inc. (NÓS.)


• ThomsonReutersCorporação (Canadá)


• Wolters Kluwer N.V. (NÓS.)


• Intuit, Inc. (EUA)


• (EUA)


• SAP SE (Alemanha)


• HRB Digital LLC. (NÓS.)


• TaxSlayer LLC. (NÓS.)


• Sailotech Pvt Ltd. (EUA)


• Sovos Compliance, LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 – Tax System, um fornecedor de software de conformidade fiscal no Reino Unido e na Irlanda, adquiriu a TaxModel, um fornecedor de tecnologia fiscal com sede na Holanda, para expandir seu conjunto de produtos para atender seus clientes presentes em todo o mundo.


• Fevereiro de 2023 - A Intuit Turbotax fez parceria com a Asure Software Inc., uma fornecedora de soluções de RH e folha de pagamento para pequenas empresas. A parceria agilizaria o processo de declaração de impostos do funcionário, reduzindo erros, economizando tempo e acelerando a restituição de impostos.


• Fevereiro de 2023 - Avalara, Inc., um player líder em software de gerenciamento tributário baseado em nuvem, introduziu uma nova solução automatizada de conformidade fiscal de propriedade chamada “Avalara Property Tax” para empresas e contadores, que ajuda a gerenciar a conformidade fiscal de propriedade, reduzindo erros por meio da automação.


• Janeiro de 2023 - A Thomson Reuters adquiriu a empresa de software fiscal Sureprep LLC, com sede nos EUA, por US$ 500 milhões. A aquisição teve como objetivo fornecer soluções fiscais automatizadas e conectadas de ponta a ponta para os clientes mútuos das empresas.


• Agosto de 2022 - A Intuit Accountants lançou a ferramenta Intuit Tax Advisor para fornecer serviços de consultoria tributária aos clientes para economizar seu tempo e ajudar a desenvolver planos fiscais personalizados para permitir o crescimento dos clientes e de suas empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Tax Management Software Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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