Tamanho do mercado de tubos termoplásticos, participação e análise da indústria, por tipo de produto (tubo termoplástico reforçado e tubo composto termoplástico), por tipo de polímero (tubo de polietileno, tubo de cloreto de polivinila, tubo de polipropileno, fluoreto de polivinilideno e outros), aplicação (petróleo e gás) , Água e Águas Residuais, Mineração e Dragagem e Serviços Públicos e Energias Renováveis) e Previsões Regionais, 2024-2032

O tamanho global do mercado de tubos termoplásticos foi de US$ 3,69 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,89 bilhões em 2024 para US$ 5,45 bilhões até 2032, com um CAGR de 4,32% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de tubos termoplásticos com uma participação de 32,52% em 2023. O mercado de tubos termoplásticos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 191,96 milhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda por produtos resistentes à corrosão. material para tubulações durante novas instalações e substituições.

Tubos termoplásticos são tubos de plástico feitos de um material polimérico sintetizado a partir de plantas em grandes quantidades e transformado por meio de processamento químico. Esses tubos estão ganhando popularidade na extração de petróleo e gás porque não corroem e têm menor manutenção, ao contrário dos tubos metálicos. Além de combater a corrosão, os tubos atuam como uma alternativa essencial em muitas soluções de tubulação e encanamento devido às inúmeras vantagens. Alguns dos termoplásticos mais importantes são o polietileno e o polietileno de alta densidade (HDPE), polipropileno (PP) , poli(cloreto de vinila) (PVC) e poliestireno. Esses polímeros podem ser usados ​​em muitas aplicações estruturais possíveis, como fios e serviços públicos leves. 

As interrupções nas cadeias de abastecimento e a desaceleração nos processos industriais causadas devido à emergência sanitária global tiveram impacto na economia global tanto para o consumidor como para o fabricante, resultando em implicações na produção, na procura e nas cadeias de abastecimento desde a primavera de 2020 e impactando diretamente os fabricantes de tubos. As perturbações na cadeia de abastecimento e a queda da procura empurraram os preços das matérias-primas para novos máximos desde o início da pandemia. Por exemplo, os preços de exportação de PVC nos EUA quase duplicaram, atingindo um máximo recorde de 1.775 dólares por tonelada no ano passado. Os custos de outros materiais plásticos também aumentaram entre 20% e 50%, resultando em aumentos de preços das matérias-primas e fornecimento instável.

As flutuações causadas pela cadeia de abastecimento e a volatilidade nos preços das matérias-primas impactaram as cadeias de valor das matérias-primas de petróleo e gás, levando à queda da procura. Por exemplo, em Abril de 2020, a OPEP prolongou os cortes na produção de petróleo em cerca de 20 milhões de barris por dia (bpd). Além disso, a crescente pressão regulatória e pública sobre os impactos ambientais da atividade industrial cria novos desafios para os fabricantes. Por exemplo, na China, a aplicação das leis ambientais irá encerrar gradualmente as fábricas de PVC à base de carboneto de cálcio, que representam 80% da capacidade de produção de PVC da China.

Tendências do mercado de tubos termoplásticos

Crescente aceitação de dutos não corrosivos na indústria de petróleo e gás e no setor de serviços públicos

O tipo de tubos termoplásticos na indústria de petróleo e gás desempenha um papel substancial e dinâmico no transporte de petróleo e gás. A atividade tem sido um grande sucesso, constituindo uma estratégia emergente de corrosão. Petróleo bruto e gases naturais contêm vários contaminantes corrosivos, como CO2, água, micróbios e outros, influenciando a taxa de corrosão interna. No entanto, a prática de utilização de termoplásticos na produção e transporte de petróleo e gás está emergindo como uma solução viável e confiável para mitigar a corrosão. Tipos de materiais como polímeros e materiais compósitos têm aplicações tanto em tubulações terrestres como offshore devido à sua vantagem de baixo peso e melhor resistência à corrosão do que os metais.

Além disso, esses tubos não são vulneráveis ​​a ataques biológicos e sua superfície interna lisa e antiaderente resulta em baixos fatores de atrito e excepcional resistência a incrustações. Além disso, as propriedades superiores dos tubos do tipo termoplástico foram reconhecidas e incorporadas para mitigar a corrosão devido a ataques químicos em metais e problemas tradicionais de vazamento. Por exemplo, em 7 de junho de 2021, a Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos do Departamento de Transportes dos EUA (US DOT) abordou os requisitos do operador de oleodutos e instalações de oleodutos para minimizar as emissões causadas pelas instalações de oleodutos e combater as mudanças climáticas e conseguiu substituir ou remediação de dutos feitos de ferro fundido, aço puro, que pode causar uma parcela desproporcionalmente grande de incidentes envolvendo vazamentos de metano, e espera-se que ofereça oportunidades significativas para o mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de tubos termoplásticos

Oportunidades crescentes em petróleo e gás e energia renovável para impulsionar o progresso do mercado

O uso de tubos termoplásticos tem histórico na indústria de petróleo e gás para hidrocarbonetos e coleta de gás, e as pessoas estão optando por tubos de plástico como uma alternativa mais barata. Suas linhas de coleta conectam poços às instalações de produção, aumentando assim o papel dos tubos plásticos na indústria de petróleo e gás. O tipo de tubo termoplástico reforçado (TRP) tem sido amplamente aceito como uma alternativa flexível, leve e resistente à corrosão ao tubo de aço em aplicações de petróleo e gás de baixa e média pressão. Isto permitiu às empresas reduzir os custos, resultando num rápido desenvolvimento e implantação destes tubos para superar as desvantagens inerentes aos tubos de aço. O uso crescente de tubos do tipo termoplástico em atividades offshore, como injeção de produtos químicos, descomissionamento e intervenção, está impulsionando a demanda do mercado.

Por exemplo, em setembro de 2020, Strohm assinou um contrato com a indústria de petróleo e gás da Austrália Ocidental para sua tecnologia de tubos compostos termoplásticos (TCP). A empresa fornecerá bobinas de jumper TCP de 10.000 psi que serão usadas para serviços de injeção de monoetilenoglicol (MEG).

Citando outro exemplo, a Aker Solutions anunciou um investimento em abril de 2019 na Airborne Oil & Gas, que fabrica tubos de alta resistência, leves e resistentes à corrosão, com custos significativos e benefícios operacionais para serviço de campo de petróleo e aplicações de produção submarina. As duas empresas colaborarão para desenvolver TCPs avançados para diferentes aplicações submarinas.

Novas aplicações também podem ser encontradas em furos de sondagem, onde as condições de carregamento são mais complexas e o risco de corrosão causado pelas peças de aço é muito maior. O interesse em utilizar o TCP na região é particularmente forte entre os operadores do Médio Oriente, nomeadamente a Saudi Aramco e a Adnoc, que gastam milhões de dólares anualmente na substituição de peças de aço gravemente corroídas. Este fenômeno poderá ser reduzido com o uso de tubos termoplásticos no futuro.

Economia de custos associada à instalação e manutenção para impulsionar o progresso do mercado

O uso de sistemas de tubos termoplásticos é uma solução de tubulação comprovada que pode suportar altas temperaturas e pressões extremas. Tem sido uma das soluções mais eficazes que resolveu problemas como corrosão e vazamentos que geralmente ocorrem em tubos tradicionais de ferro e aço.  Isso resultou na redução de falhas do produto, impulsionando assim sua demanda. As linhas termoplásticas proporcionam durabilidade com um histórico de serviço sem problemas incomparável. A flexibilidade do sistema resultou no desenvolvimento de técnicas de instalação sem escavação que economizam tempo e custos, reduzindo perturbações ao público e facilitando a manutenção.

Além disso, o uso destes tubos é uma opção viável para prolongar a vida útil dos dutos e reduzir os custos de manutenção, uma vez que estes tubos podem resistir à corrosão salina e à corrosão por H2S/CO2. Além disso, o processo de instalação de termoplásticos requer menos mão de obra. Consome menos tempo do que outras opções, pois permite operações simplificadas e minimiza problemas de segurança, resultando em custos de instalação e tempo de inatividade reduzidos. Espera-se que esse fator impulsione o mercado durante o período de previsão.

Em 22 de junho de 2021, Wienerberger utilizou o inovador sistema de tubulação de plástico para transportar hidrogênio verde na Holanda. A Groningen Seaports, uma operadora portuária holandesa, escolheu os inovadores tubos plásticos SoluForce da Wienerberger Piping Solutions para transportá-los até as plantas industriais e químicas da região. As linhas SoluForce são cerca de um quinto mais baratas que os tubos de aço e apresentam menor emissão de CO2 durante todo o seu ciclo de vida. Além disso, os tubos são de instalação rápida e não requerem manutenção.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Natureza do material de tubulação e questões de segurança que provavelmente impedirão o crescimento do mercado

O material de tubos termostáticos é usado como revestimento interno na indústria de petróleo e gás e constitui uma estratégia emergente de corrosão. No entanto, os tubos termostáticos são inerentemente suscetíveis a danos graduais devido a fluência, fadiga, permeação, defeitos de processamento e erros de instalação. Além disso, suas propriedades mecânicas apresentam maior sensibilidade à temperatura e a ambientes específicos, reduzindo sua capacidade de resistir à fratura à medida que a duração do carregamento aumenta, o que provavelmente dificultará o crescimento do mercado de tubos termoplásticos.

Além disso, os plásticos são bons isolantes que permitem que o tubo termostático adquira carga estática devido ao atrito. O atrito pode ser causado pelo manuseio da linha durante o armazenamento, transporte e instalação. Além disso, o fluxo de gás que contém poeira ou incrustações ou o transporte pneumático de materiais secos pode ser um risco à segurança devido à possibilidade de vazamento de um gás combustível vazando de uma atmosfera explosiva. No entanto, métodos como manter um caminho condutor para o aterramento através da aplicação de uma película de líquido eletricamente condutor, como água, são usados ​​para minimizar o risco de uma descarga elétrica estática.

Além disso, no que diz respeito aos riscos de segurança dos trabalhadores, estatísticas recentes sugerem que a indústria de plásticos dos EUA empregou aproximadamente 982.000 trabalhadores em 2020. Embora a indústria tenha, sem dúvida, trazido muitos benefícios, também apresenta vários riscos de segurança para os trabalhadores, incluindo a exposição a produtos químicos nocivos, fogo e lesões pessoais. Os riscos para os trabalhadores da indústria de plásticos incluem a exposição a produtos químicos e materiais perigosos e riscos físicos, como máquinas em movimento e fatores de estresse ergonômicos. Esses perigos podem causar ferimentos graves, como queimaduras, lacerações e dificuldade para respirar. Além do custo humano, estas lesões também podem ter um impacto financeiro significativo nas empresas devido à redução da produtividade e ao aumento dos custos com cuidados de saúde.

Análise de segmentação de mercado de tubos termoplásticos

Por análise de tipo de produto

Segmento de tubos termoplásticos reforçados (RTP) foi responsável pela maior participação de mercado com aumento na adoção em aplicações de petróleo e gás

Com base na análise do tipo de produto, o mercado é categorizado em tubo termoplástico reforçado (TRP) e tubo composto termoplástico (TCP). Espera-se que o tubo RTP domine a participação de mercado. Esses tubos são reforçados com materiais de alta resistência e são soluções confiáveis ​​para o transporte de hidrocarbonetos, combustíveis refinados e produtos químicos devido à sua excepcional relação resistência-peso, compatibilidade química e resistência ao acúmulo de parafina. Devido às vantagens da RTP, cada vez mais grandes empresas e operadores de petróleo e gás começaram a substituir os seus oleodutos de aço por esta nova tecnologia, resultando num desenvolvimento e produção adicionais de produtos RTP.

O tubo composto termoplástico possui um tubo composto leve e flexível que permite exploração, produção e intervenção em águas mais profundas e reduz problemas de corrosão e derramamento de óleo. Este fator tem um impacto comprovado e significativo no custo do material da tubulação e reduz o custo de cada projeto. Beneficiou a operação de petróleo, gás e produtos químicos, o campo de transporte de água para substituir o aço reforçado e outro tubo composto relacionado para fins mais econômicos e ambientais.

Por análise de tipo de polímero

Segmento do tipo polietileno (PE) responsável pela maior participação de mercado com uso em aplicações de baixa temperatura

Com base na análise do tipo de polímero, o mercado é categorizado como tubo de polietileno (PE), tubo de cloreto de polivinila (PVC), tubo de polipropileno (PP), fluoreto de polivinilideno (PVDF), entre outros. Espera-se que o tubo de polímero de polietileno (PE) domine o segmento de mercado, pois pode ser usado em baixas temperaturas sem risco de falha frágil. Ele permite uma aplicação significativa para formulações específicas de tubulação de PE para aplicações de transferência de calor em baixa temperatura, como aquecimento de piso radiante, derretimento de neve, pistas de gelo e tubulação de bomba de calor geotérmica de fonte terrestre.

O tubo de cloreto de polivinila (PVC) é caracterizado por altas propriedades físicas e resistência ao ataque químico por ácidos fortes. É um dos tipos de polímero mais frequentemente especificados para materiais de tubulação termoplástica. Ele tem sido usado com sucesso em diversas áreas como processamento químico, galvanização industrial, drenagem química, tratamento de água doce e residual, água resfriada e de resfriamento de torre, fabricação e distribuição de água deionizada e sistemas de sprinklers para irrigação.

Os tubos de polímero do tipo tubo de polipropileno (PP) possuem a resistência química mais versátil dos materiais termoplásticos e são identificados como sentinelas das tubulações industriais. É amplamente aceito para drenagem de produtos químicos industriais mistos e é adequado para soluções mais suaves da maioria dos ácidos, álcalis, sais e muitas substâncias orgânicas, incluindo solventes.

O fluoreto de polivinilideno (PVDF) possui resistência química versátil a sais, ácidos fortes, bases diluídas e muitos solventes orgânicos. O PVDF é ideal para lidar com cloro úmido ou seco, bromo e outros halogênios e possui as características combinadas de resistência, temperatura de trabalho e resistência química mais aceitáveis.

Os outros segmentos consistem em tereftalato de polietileno (PET) , poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS0, ABS, SAN, poliamidas (PA), policarbonato (PC), polimetilmetacrilato (PMMA), elastômeros termoplásticos (TPE), poliarilsulfona (PSU), fluoropolímeros, PEEK, POM, PBT, EVOH e outros.

Por análise de aplicação

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Segmento de Petróleo e Gás foi responsável pela maior participação de mercado devido à adoção de tubulações para transporte de combustível 

Com base na análise de aplicação, o mercado é categorizado em petróleo e gás, água e águas residuais, mineração e dragagem e serviços públicos e renováveis. O segmento de petróleo e gás domina o mercado devido à utilização de dutos para transporte de petróleo e gases naturais. Além disso, produtos avançados, como tubos termoplásticos reforçados (RTP), estão ganhando popularidade entre operadores e engenheiros da indústria de petróleo e gás porque esse tipo de tubo pode suportar condições extremas e não é suscetível a problemas comuns. De acordo com as nossas estatísticas de mercado, o próprio petróleo e gás representou cerca de 42% do mercado. 

Os tubos termoplásticos são amplamente utilizados em aplicações de água e águas residuais como uma solução sustentável para o transporte de águas residuais para estações de tratamento. Eles são usados ​​principalmente em sistemas de tubulação sem pressão, como redes de drenagem e esgoto, furos de utilidades e câmaras de inspeção, tubulações de águas pluviais e caixas de infiltração.

Na mineração e dragagem, os termoplásticos são usados ​​principalmente para produzir mangueiras de alto desempenho, cabos de mineração retardadores de chama, telas de mineração ou correias transportadoras devido às suas excelentes propriedades de processamento. Os tubos termoplásticos também são usados ​​em projetos de dragagem do lago e do oceano para transportar areia do mar para dragar a lama. A utilização deste tubo torna-o aplicável em situações de dragagem. Ele pode proporcionar economia de custos em mão de obra e equipamentos de instalação, manutenção, liberdade de projeto e vida útil prolongada dos sistemas de dutos.

Nas energias renováveis ​​e nos serviços públicos, a popularidade das energias renováveis ​​e, consequentemente, a crescente quota de energias renováveis ​​para cumprir as metas climáticas está a impulsionar o mercado. Os tubos termoplásticos contribuem significativamente para a transação de energia, pois fornecem uma das soluções de distribuição confiáveis ​​e tornam a energia renovável uma solução mais viável. Além disso, a tubagem termoplástica reflectiu as suas baixas taxas de ruptura em comparação com outras alternativas no sector dos serviços públicos, resultando num trabalho mais eficiente em termos energéticos. Por exemplo, o estudo do Conselho Nacional de Pesquisa (NRC) do Canadá registou uma quebra média de 0,5 por 100 quilómetros para a distribuição de água com cloreto de polivinilo, em comparação com 32,6 quebras para o ferro fundido e 7,9 quebras para o ferro dúctil.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior parte do mercado em 2020. A crescente urbanização e desenvolvimento da infraestrutura fez com que o setor de serviços públicos adotasse a solução econômica para o transporte, impulsionando a demanda do mercado. Além disso, isto incentivou os produtores de tubos do tipo termoplástico a mudarem a sua produção para este tubo.

Países em toda a Ásia estão a expandir os seus esforços para aceder a sistemas de água potável e de esgotos, o que cria oportunidades significativas para o mercado de tubos de plástico. Seu custo comparativamente baixo e facilidade de instalação de tubos de plástico proporcionam vantagens em relação a outros materiais de tubos. Além disso, a procura sustentada de cloreto de polivinilo (PVC) na Índia e o aumento das preocupações de segurança na China deverão apoiar o crescimento do mercado termoplástico em toda a região.

Na região da América do Norte, o crescimento da procura de petróleo e gás criou uma procura significativa para a utilização de termoplásticos para superar as desvantagens dos tubos de aço, tais como corrosão, peso, fadiga, e minimizar os riscos de segurança durante o transporte de petróleo e combustível. Atua como um dos principais fatores impulsionadores do mercado termoplástico em toda a região. Por exemplo, em novembro de 2018, o Departamento de Transportes dos EUA (US DOT) anunciou uma regra final que altera o uso de sistemas de tubulação de plástico para o transporte de gases naturais ou outros gases e permite o uso de determinados materiais ou práticas.

Na Europa, a transição energética para energia renovável e tornar-se neutro para o clima até 2050 impulsionou a procura do mercado em toda a região. Por exemplo, o Acordo Verde da União Europeia considerou o hidrogénio como uma das principais tecnologias para tornar a Europa neutra para o clima, utilizando hidrogénio verde e utilizando a rede de tubos de plástico existente para fornecer o combustível hidrogénio a uma vasta gama de indústrias, tais como processos industriais, gás para residências, combustível para veículos e muito mais.

Na América Latina, espera-se que o aumento significativo do investimento no sector do petróleo e do gás impulsione os mercados. Países da América Latina como Argentina, Brasil, Equador geraram um aumento significativo na produção de hidrocarbonetos e reservas. Isto resulta numa oportunidade para uma nova onda de recursos no seu transporte.

No Médio Oriente e em África, espera-se que grande parte da procura destes tubos apoiada pelo setor da construção obscureça as perspetivas de mercado para tubos de plástico nos mercados do Médio Oriente e de África. Os tubos termoplásticos nos países do CCG são particularmente preferidos em aplicações de esgoto e possuem a maior participação de mercado. Materiais como PVC e PE são utilizados em tubulações de água potável e têm ampla disponibilidade na região devido à oferta massiva e consequente facilidade de acesso ao polietileno de alta densidade.

Lista das principais empresas no mercado de tubos termoplásticos

Wienerberger se concentra em metas sustentáveis ​​para sua solução de tubulação   para atingir metas ambiciosas

O mercado compreende pequenos e grandes players que fornecem produtos em escala para inúmeras aplicações que moldam o cenário competitivo. Os principais players que operam no mercado são National Oilwell Varco, Baker Hughes e Magma Global trabalhando no avanço tecnológico para manter uma presença global substancial.

A Wienerberger é um fornecedor líder internacional de materiais de construção e soluções de infraestrutura. Estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas e moldando o futuro da construção. Como fornecedora global de materiais de construção e soluções de infraestrutura, a empresa produz tijolos, sistemas de tubulação e pavimentos de alta qualidade

• Abril de 2021 - A Wienerberger estabeleceu os seus objetivos sustentáveis ​​para a sua solução de tubagens para apoiar a Estratégia Europeia para os Plásticos e o Acordo Verde Europeu. A empresa se concentra no desenvolvimento de produtos plásticos reciclados ou reutilizáveis. A reciclagem permite prolongar a vida útil do material em até 300 anos ou mais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Wienerberg (Áustria)


• Sistemas avançados de drenagem (EUA)


• Baker Hughes (NÓS.)


• Georg Fischer (Suíça)


• National Oilwell Varco (NOV) (EUA)


• GF Piping Systems (Suíça)


• Magma Global (Reino Unido)


• Grupo KWH (Finlândia)


• Exxon Mobil  (EUA)


• Sasol (África do Sul)


• Sibur (Rússia)


• Uponor Corporation (Finlândia)


• Simtech (NÓS.)


• Topolo (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023- A Uponor Oyj anunciou que concordou em comprar os restantes 44,7% da sua subsidiária Uponor Infra Oy ao Grupo KWH e aumentar a participação da Uponor para 100%. A Uponor consolidou a Uponor Infra como um todo nas contas anuais consolidadas desde 2013. A transação não afetará o volume de negócios ou o resultado operacional da Uponor. Contudo, a transação terá um efeito positivo de criação de valor que beneficiará os acionistas da Uponor através do aumento dos lucros por ação.


• Outubro de 2021- A TechnipFMC adquiriu a tecnologia Magma para a combinação de tecnologias fornecidas por ambas as empresas em específico, onde os recursos avançados de compósitos da Magma para desenvolver uma solução disruptiva de tubos compósitos para as indústrias de energia tradicionais e novas.


• Junho de 2021- Advanced Drainage Systems, Inc., fornecedora líder de soluções inovadoras de gerenciamento de água para as indústrias de águas pluviais e de águas residuais sépticas locais, anunciou a aquisição da Jet Polymer Recycling ("Jet"), uma empresa privada de reciclagem localizada na região sudeste do Estados Unidos.


• Maio de 2021 - A Magma Global entregou um dos primeiros tubos riser compostos de alta pressão do mundo para a HWCG em seu local de armazenamento na Costa do Golfo dos EUA, marcando a conclusão de seu sistema OFR (Offset Flexible Riser) de rápida implantação.


• Janeiro de 2021 – A Baker Hughes revelou a série de tubos flexíveis compostos onshore de última geração. A introdução deste novo portfólio de tubos ajuda a resolver questões como a corrosão e desafios como o custo de propriedade de tubos de aço convencionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de tubos termoplásticos apresenta uma avaliação abrangente da indústria, oferecendo insights valiosos, fatos, informações relacionadas à indústria e dados históricos. Para formular o relatório de pesquisa de mercado, diversas metodologias e abordagens são adotadas para fazer suposições e visões significativas. Além disso, o relatório abrange análises e informações detalhadas de acordo com os segmentos de mercado, incluindo tipo de produto, tipo de polímero, aplicação e regiões, ajudando nossos leitores a obter uma visão geral abrangente da indústria global.

An Infographic Representation of Thermoplastic Pipe Market

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO