Tamanho do mercado de software de gerenciamento de viagens e despesas, análise de participação e indústria, por implantação (nuvem e local), por tipo de empresa (grande empresa e pequena e média empresa), por setor (BFSI, saúde, TI e telecomunicações, educação, manufatura , Varejo e Comércio Eletrônico e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de software de gerenciamento de viagens e despesas foi avaliado em US$ 3,19 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,60 bilhões em 2024 para US$ 9,94 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,5% durante o período de previsão (2024-2032) . As soluções de software de gerenciamento de viagens e despesas são desenvolvidas para automatizar e gerenciar processos relacionados a viagens e despesas que são vendidos, comprados e usados ​​por empresas e organizações. Este mercado inclui o desenvolvimento, venda e implementação de soluções de software adaptadas às necessidades de gestão de viagens, acompanhamento de despesas e otimização de processos financeiros relacionados. Os principais componentes do mercado incluem compradores e usuários, fornecedores de software, parceiros de integração, consultoria e serviços de implementação.

Fatores-chave como a crescente penetração de dispositivos móveis, o aumento da demanda por custos e despesas operacionais mais baixos e a crescente necessidade de reembolso sem complicações são fatores-chave que impulsionam o crescimento deste mercado. Além disso, o rápido crescimento das empresas de tecnologia de viagens apresenta oportunidades de crescimento que impulsionam o crescimento do mercado. No entanto, a falta de mão de obra qualificada pode dificultar a expansão da indústria.

 A pandemia da COVID-19 impactou fundamentalmente inúmeras redes de cadeias de abastecimento e viagens de negócios. No meio da pandemia, vários setores importantes adotaram progressivamente novas normas, como o trabalho a partir de casa, o que aumentou a utilização do comércio eletrónico, dos serviços de streaming online e do fornecimento de serviços em nuvem, entre outros. As viagens de negócios foram um grande problema inicialmente devido a regulamentações rigorosas e à fase inicial de adoção do trabalho em casa. Isso impactou negativamente a implantação e utilização do software TEM, o que diminuiu ligeiramente o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de software de gerenciamento de viagens e despesas

UM a aplicação de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina em Viagens Corporativas está impulsionando o crescimento do mercado

A adoção da IA ​​e aprendizado de máquina em software de gerenciamento de viagens e despesas ajuda a melhorar a experiência de viagens corporativas dos funcionários, personalizando viagens, transporte eficiente, controle de despesas e tradução de idiomas, entre outras operações. O aprendizado de máquina diminui a pressão sobre os viajantes em relação à segurança e privacidade, analisando dados dos viajantes, como detalhes pessoais, detalhes de cartão de crédito, informações da empresa e itinerários, e garante que os dados sejam precisos.

A aprendizagem automática reduz o tempo e o custo da análise de gestão de dados, permitindo que os gestores de viagens se concentrem na execução das ações verificadas pelos dados de viagens e despesas, ao mesmo tempo que fornecem e tratam os dados em segundo plano. A implementação permite que os passageiros compreendam os detalhes da transação, informem-se sobre a negociação do fornecedor e influenciem o comportamento do viajante. Por exemplo,

• TrackEx visa simplificar a experiência de viagens de negócios utilizando IA e tecnologia de aprendizado de máquina, permitindo que empresas em vários segmentos da indústria gerenciem reembolsos e relatórios relacionados a viagens rapidamente. Com IA e aprendizado de máquina, TrackEx suporta reconhecimento óptico de caracteres e automatiza o rastreamento de quilometragem para viagens de negócios e relatórios de despesas imediatas com Quickbooks.

Assim, as empresas que apoiam e incentivam uma rotina flexível, organizando uma plataforma de gestão de viagens corporativas que permite aos funcionários reservar e contabilizar passeios individuais, impulsionam o mercado de software TEM.

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Fatores de crescimento do mercado de software de gestão de viagens e despesas

A necessidade de taxas e reembolsos sem problemas está aumentando a demanda por software de gerenciamento de viagens e despesas

As despesas com viagens de negócios são um dos custos mais elevados para qualquer empresa e, portanto, são um segmento crucial de gestão. Toda empresa deseja um sistema organizado de rastreamento de despesas e um processo de reembolso que gerencie e controle as despesas de viagem, ao mesmo tempo em que administra as despesas longe dos funcionários e dos gerentes financeiros. Os funcionários podem reservar passagens no mesmo local com uma plataforma de reserva ou aplicativo de software, eliminando o caos da coleta de recibos e da busca por e-mails. Com a ajuda de software de gerenciamento de viagens e despesas, as empresas podem controlar os gastos com viagens antes que elas ocorram, exibindo opções selecionadas e em conformidade com as políticas para hotéis e companhias aéreas. Podem construir fluxos de políticas complexos nessas plataformas, em vez de implementar taxas fixas.

Além disso, como as indústrias esperam eficiência e consolidação entre diversas plataformas de software, os fornecedores de serviços empresariais estão prontamente a implementar aplicações de software integradas para satisfazer as exigências da indústria. Essas integrações incluem serviços de software comuns, como gestão de força de trabalho, gestão de capital humano, gestão da cadeia de abastecimento e planejamento de recursos empresariais.

Uma solução combinada de software TEM auxilia na transparência dos dados de gastos com viagens, o que auxilia na perda de custos, como subsídios de exceção, despesas fora da política e outros. Por exemplo,

• SAP Concur é um fornecedor de software TEM com recursos secundários, como assistência em viagens e reservas. A empresa auxilia na criação de soluções TEM integrando sua oferta de produtos, que consiste em Concur Travel (autoreserva para funcionários), Concur Expense (definição de política, captura de recibos e reembolso), Concur Invoice (pagamentos de fornecedores) e Concur Detect (apólice conformidade e detecção de fraude).

Assim, tais fatores impactam positivamente as indústrias e impulsionam o crescimento do mercado de software TEM.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A taxa crescente de crimes cibernéticos coloca em perigo a confidencialidade dos dados e a segurança das transações

O software de gerenciamento de viagens e despesas contém dados como nome do funcionário, identificação de e-mail, detalhes do cartão de crédito comercial, ações relacionadas aos negócios, detalhes de transações e outros históricos financeiros. Assim, torna-se uma preocupação crucial para as empresas, uma vez que as empresas tendem a ser mais cuidadosas ao selecionar uma solução de software de gestão de viagens e despesas.

De acordo com o relatório da Global Business Travel Association e da Air Plus International, 68% dos viajantes de negócios são afetados por violação de dados de pagamento de terceiros. A maioria das violações de dados de privacidade e pagamento ocorre por meio de fornecedores terceirizados, como reservas de hotéis, tarifas aéreas ou outros varejistas.

Vários departamentos e fornecedores de viagens estão utilizando vários aplicativos de segurança de pagamento. Essas aplicações incluem regulamentações de segurança, como configuração segurança de pagamento políticas, educando os viajantes sobre políticas de segurança, avaliando padrões de segurança de dados e respondendo a perdas por fraude online. As empresas integram padrões de segurança de dados através de portais oficiais, seminários ou boletins informativos, mas raramente os atualizam. Assim, torna-se muito difícil conseguir segurança total nas plataformas. De acordo com relatórios internacionais da GBTA e da Air Plus, mais de 62% das organizações fornecem diretrizes de segurança de dados, mas também devem comunicá-las de forma mais proativa através de e-mails ou plataformas de reserva para evitar fraudes.

O impacto de tais fatores está limitando a adoção de software de gestão de viagens e despesas no mercado.

Análise de segmentação de mercado de software de gerenciamento de viagens e despesas

Por análise de implantação

Acesso remoto e reserva virtual para alimentar a demanda pela nuvem

Por implantação, o mercado é dividido em local e nuvem. A implantação baseada em nuvem controla maior participação de mercado e, de acordo com nossas descobertas, deverá se expandir no maior CAGR durante o período de previsão. A implantação baseada em nuvem permite acesso remoto e reservas virtuais que contribuem para melhorar o serviço. As empresas estão integrando o software TEM com outras soluções essenciais, como Software de planejamento de recursos empresariais (ERP) e Gestão de Capital Humano (HCM), entre outros, além de customizações de interface. Isso ajuda a melhorar o envolvimento do cliente e as demandas da clientela.

A implantação no local melhora a funcionalidade do software TEM, melhorando a escalabilidade e fornecendo acesso sem conexão com a Internet, ao mesmo tempo que reduz os custos de Internet cobrados periodicamente. No entanto, devido à conveniência e aos recursos, várias empresas estão migrando para a implementação em nuvem e implantando software TEM por meio de fornecedores de nuvem.

Por análise de tipo empresarial

Aumento global da taxa de adoção nas PMEs devido aos preços econômicos e à conveniência

Com base no tipo de empresa, o mercado é classificado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PME).

As nossas conclusões sugerem que as PME devem apresentar um crescimento marginalmente mais elevado durante o período de previsão, representando uma CAGR mais elevada em comparação com as grandes empresas. A tendência crescente de transformação digital e a estrutura de preços acessíveis do software resultaram na utilização de software TEM nas PMEs. Isso ajudou a empresa a reduzir os reembolsos manuais de viagens e despesas comerciais, ao mesmo tempo que economizou a força de trabalho para outras tarefas mais eficientes. Esses tipos de empresas concentram-se na redução de despesas extras e no aumento da implementação baseada em casos de uso, que envolve viagens de negócios e gerenciamento de despesas. Isto destaca os fatores que impactam a adoção de software TEM nas PME.

Segmento de grandes empresas ganhará CAGR gradual devido à prioridade dada à experiência de viagem dos funcionários e aos investimentos na adoção do bleisure. Estas empresas estão empenhadas em manter a integridade e implementar aplicações numa escala maior em comparação com as PME. Assim, a rápida adoção do software TEM e um número crescente de start-ups e empresas de média escala estão alimentando o crescimento do mercado.

Por análise da indústria

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Exigência constante de cartões corporativos para estimular a adoção de software na indústria BFSI

Com base na indústria, o mercado é seccionado em BFSI, educação, saúde, TI e telecomunicações, manufatura, varejo e comércio eletrônico, entre outros.

Espera-se que o segmento BFSI permaneça dominante em termos de participação de mercado durante o período estimado. Os funcionários do setor BFSI viajam principalmente para lidar com projetos, reuniões de projetos com clientes e para visitas ao local. Esses fatores, incluindo a implantação de cartões corporativos integrados, melhoram ainda mais a experiência do consumidor e levam a indústria à adoção do software TEM.

O segmento de TI e telecomunicações acumula a maior participação de mercado e deverá permanecer estagnado em termos de crescimento durante o período de previsão. A indústria melhora o crescimento de seus negócios participando de vários eventos ao vivo e reuniões físicas para lançamentos e recomendações de produtos. Esses fatores influenciam a indústria a implementar software TEM com o aumento das viagens de negócios.

De acordo com a Deloitte, 43% das empresas iniciam viagens de negócios para reuniões de liderança e trabalhos de projetos de clientes. Além disso, 71% das empresas acreditam na recuperação das despesas com viagens até ao final de 2023 para os níveis pré-pandemia.

O segmento de saúde deverá apresentar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Com o número crescente de profissionais médicos utilizando a plataforma de viagens, a indústria está demonstrando interesse na adoção de software de gestão de T&E.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em nossa pesquisa, revisamos o mercado em termos geográficos em cinco regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda categorizadas em vários países dominantes.

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A América do Norte dominou o mercado durante 2023, já que o mercado regional foi avaliado em US$ 1,16 bilhão. Os EUA, entre outros países, recuperaram até 27% em 2021 no período pós-pandemia. As viagens de negócios aumentaram nos EUA no final de 2021 devido à grande disponibilidade de vacinas em todo o país. De acordo com a Deloitte, 34% dos gestores de viagens corporativas previam atingir metade dos padrões de despesas com viagens de negócios de 2019, embora apenas 8% tenham conseguido alcançá-lo.

Numerosas empresas também estabelecem estratégias de negócios relativas a despesas comerciais, como fusões, aquisições e avanços estratégicos, para lançamento de produtos e inovação. Isso alimentou ainda mais a demanda por software TEM. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2022, a Coupa Software lançou a solução Coupa Travel and Expense, que contém integração de software com outras ofertas da Coupa, como gerenciamento de tesouraria, faturas e design da cadeia de suprimentos. Além disso, a empresa também ofereceu integrações com ERP e gestão de força de trabalho fornecedores como SAP e Oracle para atender aos requisitos do cliente.

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A Europa detém a segunda maior quota de mercado devido às oportunidades crescentes para viagens de negócios na região. Além disso, sugere-se que uma taxa de crescimento saudável seja apresentada ao longo do período de previsão. As indústrias da região estão a inovar nas TI e nas telecomunicações, bem como no retalho e no comércio eletrónico, para expandir o seu portfólio de produtos e implementar tecnologias emergentes. Por exemplo, em dezembro de 2021, a TripActions lançou o LIQUID na Europa, que fornecia gerenciamento completo de viagens e despesas com integração de cartão corporativo. Isso proporcionou expansão geográfica e ajudou no crescimento dos negócios.

A região Ásia-Pacífico deverá demonstrar o maior CAGR do período de previsão regional devido ao aumento da adoção da nuvem, resultando na transformação digital. A Índia, seguida pela China, deverá ganhar a maior participação de mercado durante o período de previsão. De acordo com a Agência Nacional Indiana de Promoção e Facilitação de Investimentos, a Índia deverá estar entre os 5 primeiros na escala global do mercado de viagens de negócios.

A América do Sul deverá exibir um CAGR estável durante o período de previsão. Espera-se que a implantação de infraestrutura 5G, conexão de rede superior e experiências de viagem preferenciais aumentem a demanda por plataformas de software de gestão de viagens e despesas.

Espera-se que a região do Médio Oriente e África aumente as oportunidades e instalações para a indústria de viagens e turismo, o que melhorará o crescimento do mercado de viagens de negócios. Além disso, o GCC e a África do Sul estão concentrados na implementação de tecnologias avançadas, o que deverá impulsionar ainda mais o crescimento do mercado de software de gestão de viagens e despesas na região.

Lista das principais empresas no mercado de software de gerenciamento de viagens e despesas

Fortes personalizações de design e crescente ênfase na integração múltipla para liderar o mercado

Os principais players estão implantando aplicativos de interface personalizados baseados em tecnologias emergentes, como IA, nuvem e aprendizado de máquina, para mesclar tendências industriais e atender a demandas específicas. Para impulsionar o portfólio de produtos, estes players estão investindo em colaboração estratégica e fusões para implementar tecnologias de terceiros e aumentar o envolvimento do consumidor. Inovar o seu portfólio existente e inventar novos produtos com tecnologias emergentes para expandir o seu crescimento de mercado são duas das principais estratégias de negócios utilizadas pelas empresas. Os principais intervenientes também estão a adquirir e a estabelecer parcerias com setores industriais distintos em todo o mundo para expandir o seu mercado e descobrir outros mercados geográficos.

Lista das principais empresas perfiladas:

• SAP Concur. (NÓS.)


• Workday Inc. (Suécia)


• (EUA)


• Basware Corporation (Finlândia)


• Expensify Inc. (EUA)


• DATABASIC Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Infor Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Zoho Corporation Unip. Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 – A Marqeta e a Internet Travel Solutions firmaram parceria em um cartão de crédito comercial de T&E para o mercado de médio porte. As soluções do programa de cartões corporativos EasyCard permitem que as empresas atendam às diversas necessidades de serviços de pagamento de seus funcionários em todas as funções.


• Agosto 2023 – HotelPlanner, uma plataforma de tecnologia de viagens e mecanismo de reserva de hotéis, anunciou a aquisição da Lucid Travel. Esta empresa de software de gerenciamento de viagens atende equipes esportivas, universidades e gerentes de eventos. Estes são os principais segmentos de negócios e áreas de crescimento da HotelPlanner e ambas as empresas partilham uma vasta experiência e sinergias operacionais.


• Ó outubro de 2022 – A TripActions fez parceria com a Global Glimpse, uma organização sem fins lucrativos que apoia estudantes da geração mais jovem, melhorando a experiência de viagem, o aprendizado de serviços, a imersão cultural e a liderança. Eles também forneceram fundos para bolsas de estudo reciclando monitores e laptops.


• Outubro de 2022 – A Infor Inc. expandiu suas instalações de infraestrutura na Índia abrindo um centro de pesquisa e desenvolvimento em Hyderabad. Esta instalação tem 3.700 funcionários e abrange tecnologias digitais como análise de dados, estruturação de dados, inteligência artificial e IoT na nuvem para fornecer recursos e funções para organizações clientes. Esta expansão também expandiu a sua presença e opções de negócios na região Ásia-Pacífico.


• Setembro de 2022 – A Workday lançou um recurso de digitalização de recibos em seu Workday Mobile Suite, que introduziu novos recursos, como digitalização automatizada de datas de transações, informações de fornecedores/comerciantes e valores de transações. Esse recurso utilizou a tecnologia OCR, que possibilitou o uso de múltiplas coletas de informações de documentos digitalizados ou capturados para as organizações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Travel and Expense Management Software Market

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO