Tamanho do mercado de aluguel de caminhões, análise de participação e indústria, por tipo de caminhão (serviço leve, serviço médio e serviço pesado), por duração (curto e longo prazo), por propulsão (ICE e elétrico), por provedor de serviços (aluguel e leasing) empresas, OEM cativos e prestadores de serviços terceirizados) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aluguel de caminhões foi avaliado em US$ 125,09 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 133,36 bilhões em 2024 para US$ 229,14 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 7,0% durante o período de previsão.

O aluguel de caminhões envolve a contratação de um caminhão por um período específico para transferir mercadorias de um local para outro. É um serviço oferecido por locadoras que permite que indivíduos ou empresas utilizem caminhões sem a necessidade de propriedade ou compromisso de longo prazo. Esses serviços são frequentemente usados ​​para transporte, logística, mudança de residência e outros negócios. O objetivo principal dos serviços de aluguel é fornecer uma solução econômica e flexível para movimentação de mercadorias, equipamentos e outros materiais, sem o compromisso e os custos associados à propriedade e manutenção de uma frota de caminhões.

O rápido crescimento do comércio eletrônico levou ao aumento da demanda por serviços eficientes de transporte e entrega. As empresas precisam de camiões para transportar mercadorias dos armazéns para os centros de distribuição e diretamente para os clientes, impulsionando a procura de aluguer de camiões a curto prazo. O aluguel de caminhões permite que as empresas aumentem ou diminuam sua frota com base na demanda, sem estarem vinculadas a custos de propriedade de longo prazo. Isso pode ser mais econômico em relação à manutenção, seguro e depreciação. Os projetos de construção e infraestrutura exigem caminhões pesados ​​para o transporte de materiais. Como a duração desses projetos varia, o aluguel de caminhões oferece uma solução prática sem a necessidade de frota permanente. Todos esses fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado de aluguel de caminhões.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto misto no mercado global de aluguer de camiões. Embora os confinamentos iniciais e o abrandamento económico tenham levado a um declínio temporário na procura de aluguer de camiões, a recuperação subsequente e o aumento da procura de transporte de bens essenciais impulsionaram o crescimento do mercado. No entanto, as contínuas perturbações na cadeia de abastecimento, a escassez de mão-de-obra e a incerteza colocam desafios, dificultando a recuperação total e o potencial de crescimento do mercado.

Tendências do mercado de aluguel de caminhões

A crescente popularidade dos serviços de aluguel de caminhões autônomos apoia o crescimento do mercado

A crescente demanda por aluguel de caminhões autônomos está ganhando popularidade no transporte e na logística. Caminhões autônomos têm o potencial de transformar a forma como as mercadorias são transportadas em longas distâncias. Os avanços na IA, na aprendizagem automática e na tecnologia de sensores tornaram os veículos autónomos, incluindo camiões, mais viáveis. Esses avanços aumentaram a confiança na confiabilidade e segurança das soluções de transporte autônomo. Os caminhões autônomos maximizam a eficiência de combustível e podem ser programados para pesquisar o estado da rota. Além disso, as locadoras de veículos estão fazendo parcerias com empresas de software para apoiar caminhões autônomos e ampliar suas operações. Por exemplo, em agosto de 2021, a Ryder System, Inc., uma das líderes em soluções de gerenciamento de frota, fez parceria com a Waymo Via, a unidade de transporte rodoviário e entrega local do desenvolvedor líder de condução autônoma. Waymo , anunciou uma parceria focada no fornecimento de manutenção para caminhões autônomos Classe 8, garantindo a confiabilidade necessária para dimensionar as operações e maximizar o tempo de atividade dos veículos.

As locadoras de caminhões estão adotando tecnologias para agilizar as operações comerciais, maximizar receitas e melhorar a experiência do cliente. Tecnologias como rastreamento GPS, monitoramento em tempo real e telemática estão se tornando predominantes para aumentar a segurança da visibilidade, reduzir custos operacionais e melhorar o desempenho e a eficiência dos veículos. Por exemplo, em novembro de 2022, ATrack Technology Inc. ., um fabricante líder de dispositivos telemáticos para veículos, tinha produtos de gestão de frotas 4G, incluindo o  Rastreador OBD AX300  e  Gateway telemático AK500 para aplicações em caminhões e máquinas pesadas. Ambos facilitam aos operadores logísticos a redução dos custos operacionais e a melhoria da eficiência da gestão.

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Fatores de crescimento do mercado de aluguel de caminhões

Crescente demanda por serviços de comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do mercado

O rápido boom do comércio eletrónico e das compras online impulsionou a procura por serviços de entrega de última milha. As locadoras de caminhões vêm se adaptando a essa tendência, oferecendo veículos e serviços especializados para atender às necessidades logísticas do setor de comércio eletrônico. Por exemplo, de acordo com o Census Bureau do Departamento de Comércio, as vendas de comércio eletrônico no varejo dos EUA no primeiro trimestre de 2023 foram avaliadas em US$ 272,6 bilhões, um aumento de 3,0% em relação ao quarto trimestre de 2022. Por sua vez, o o crescimento no setor de logística melhorará os serviços de aluguel de veículos.

A crescente digitalização aumentou a disponibilidade de reserva instantânea de serviços de aluguel de veículos por meio de sites, aplicativos e plataformas online de empresas, que deverão alimentar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Iniciativas governamentais de apoio para reduzir as emissões de carbono estão alimentando a demanda pelo desenvolvimento de caminhões elétricos. O desenvolvimento de baterias de íons de lítio aumentou a gama de caminhões elétricos para transporte de longa distância. A crescente adoção de caminhões elétricos em serviços de aluguel deverá gerar oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento dos preços dos combustíveis e a estrita conformidade regulatória podem restringir o crescimento do mercado

O mercado global de aluguer de camiões enfrenta restrições significativas devido ao aumento dos preços dos combustíveis e aos rigorosos requisitos de conformidade regulamentar. Os custos de combustível representam uma grande parte das despesas operacionais das locadoras de caminhões, e as flutuações nos preços dos combustíveis impactam diretamente a lucratividade. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), os preços do combustível diesel nos Estados Unidos foram em média 3,88 dólares por galão em janeiro de 2022, marcando um aumento contável em comparação com anos anteriores. Os preços mais elevados dos combustíveis comprimem as margens de lucro das empresas de aluguer de camiões, tornando um desafio manter preços competitivos e rentabilidade.

Além disso, as locadoras de caminhões devem aderir a rígidos padrões de conformidade regulatória impostos por agências governamentais. As regulamentações relacionadas com padrões de emissões, segurança dos veículos, qualificações dos condutores e restrições de horas de serviço exigem investimentos significativos em atualizações de equipamentos, programas de formação e recursos administrativos. O não cumprimento de tais regulamentos pode resultar em multas, responsabilidades legais e danos à reputação. A implementação de normas de emissões mais rigorosas, como a Euro VI na Europa e a Tier 4 nos Estados Unidos, aumenta ainda mais os custos de conformidade e as complexidades operacionais das empresas de aluguer de camiões.

Como resultado destes desafios, as empresas de aluguer de camiões podem enfrentar dificuldades em expandir as suas frotas, atrair clientes e alcançar um crescimento sustentável. Para mitigar estas restrições, os intervenientes da indústria estão a explorar opções de combustíveis alternativos, a investir em tecnologias eficientes em termos de combustível e a melhorar a eficiência operacional através de iniciativas de digitalização e automação. No entanto, os desafios colocados pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelos requisitos de conformidade regulamentar continuam a impedir a trajetória de crescimento do mercado global de aluguer de camiões.

Análise de segmentação de mercado de aluguel de caminhões

Por análise de tipo de caminhão

O segmento de caminhões leves detém a maior participação de mercado devido à versatilidade e ao baixo custo de aluguel

Com base no tipo de caminhão, o mercado é trifurcado em serviços leves, médios e pesados.

O segmento de veículos leves detinha a maior participação de mercado em 2022. As perspectivas positivas do mercado podem contribuir para seus custos de aluguel e manutenção mais baixos do que os caminhões de médio e alto porte. Os caminhões leves são eficientes, altamente versáteis e frequentemente usados ​​para fins pessoais, como transporte de pequenas mercadorias e movimentação de utensílios domésticos. Também são empregados em ambientes comerciais para entregas em áreas urbanas ou como veículos de serviço. Espera-se que as crescentes atividades de relocação devido à crescente urbanização e à demanda por serviços de aluguel de caminhões nas PMEs para diversas atividades de transporte apoiem o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de serviços pesados ​​registre um CAGR significativo durante o período de previsão. Esses caminhões transportam produtos e equipamentos pesados ​​em países emergentes de todo o mundo. A maioria dos empreiteiros aluga caminhões pesados, pois isso lhes permite evitar altos custos iniciais e de manutenção associados à propriedade. Além disso, certas atividades de construção e mineração exigem tipos específicos de caminhões pesados ​​que não fazem parte da frota regular de uma empresa. Prevê-se que o aumento das actividades de construção, apoiado por um aumento acentuado nas despesas de capital para melhorar a sua infra-estrutura a nível mundial, impulsione a procura de serviços de aluguer. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o governo indiano anunciou um orçamento de mais de 900 milhões de dólares para melhorar a infra-estrutura logística multimodal global. O aluguel de caminhões pesados ​​permite que as empresas tenham acesso ao equipamento certo sem investir. Prevê-se que tais fatores sejam um bom presságio para o crescimento segmental.

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Por análise de duração

O segmento de curto prazo lidera devido à sua relação custo-benefício e maior flexibilidade

Com base na duração, o mercado é categorizado em curto e longo prazo. O segmento de curto prazo detinha o maior tamanho de mercado em 2023. O aluguel de curto prazo, considerado inferior a seis meses, proporciona maior flexibilidade para alugar um caminhão por alguns dias ou meses e responder rapidamente à demanda ou requisitos flutuantes. Ele permite que as empresas testem diferentes modelos e marcas de caminhões sem assumir compromissos de compra de longo prazo. Isso permite avaliar o desempenho, a compatibilidade e a adequação com suas operações.

Prevê-se que o segmento de longo prazo registre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O aluguel de longo prazo é considerado por até 6 a 12 meses. O aluguel de longo prazo elimina o investimento inicial significativo necessário para a compra ou leasing de veículos. As locadoras geralmente oferecem custos de manutenção contínuos, garantindo a boa manutenção dos caminhões e reduzindo o tempo de inatividade e os custos operacionais. Além disso, os aluguéis de longo prazo oferecem taxas melhores do que as taxas mensais ou semanais. Também oferece maior flexibilidade na entrega da frota e acesso a modelos de caminhões mais novos.

Por Análise de Propulsão

Segmento elétrico crescerá no mais alto CAGR devido aos seus benefícios ambientais e iniciativas governamentais de apoio

Com base na propulsão, o mercado é segmentado em ICE e elétrico.

Prevê-se que o segmento elétrico apresente o maior CAGR durante todo o período de previsão. Há um interesse crescente no segmento elétrico como combustível alternativo, pois oferece potencial de redução de emissões e custos operacionais, tornando-o uma opção viável para empresas que buscam adotar soluções de transporte sustentáveis. Além disso, diversas iniciativas governamentais, tais como subsídios, créditos fiscais e subvenções, para promover e apoiar a adopção de veículos elétricos , incluindo caminhões elétricos apoiarão o crescimento do segmento.

Em 2023, o segmento ICE detinha a maior participação de mercado. Motores IC (ICE) são os motores mais comuns usados ​​em caminhões e outros veículos comerciais. Eles geralmente oferecem autonomias de condução mais longas em comparação com a tecnologia de propulsão elétrica. Os caminhões movidos a ICE podem transportar cargas pesadas, fornecer torque suficiente para reboque e transporte e ter uma infraestrutura bem estabelecida para reabastecimento com diesel ou gasolina.

Por análise do provedor de serviços

As empresas de aluguel e leasing detinham uma maior participação de mercado devido às políticas de aluguel fáceis e à acessibilidade a uma gama mais ampla de frotas

Com base no provedor de serviços, o mercado é segmentado em empresas de aluguel e leasing, cativas OEM e prestadores de serviços terceirizados.

O segmento de empresas de aluguel e leasing obteve a maior participação de mercado em 2023. A maioria das empresas opta pelo aluguel e leasing de caminhões devido à transparência de preços. Alugar diretamente da locadora pode fornecer preços mais transparentes. Os prestadores de serviços terceirizados podem aumentar potencialmente o custo geral para o cliente, aumentando seu preço de margem. Além disso, alugar diretamente da locadora proporciona fácil acesso à ampla gama de estoque de frota. A comunicação direta com a locadora pode levar a mais oportunidades de customização e soluções sob medida.

Prevê-se que o segmento cativo OEM registre um CAGR significativo durante o período de previsão. Os OEMs, incluindo Volvo e Daimler, fornecem serviços financeiros e de aluguel aos seus clientes para diversificar seu fluxo de receitas, melhorar a experiência do cliente e aumentar a visibilidade da marca. A oferta de serviços de aluguer de veículos comerciais pesados ​​e ligeiros permite aos OEM diversificar os seus fluxos de receitas para além da simples venda de camiões, especialmente quando as vendas de camiões novos podem ser mais lentas. Alugar os modelos de caminhões mais recentes permite que os OEMs apresentem seus mais novos modelos, tecnologias e recursos a clientes em potencial. Os locatários podem ficar interessados ​​em comprar esses caminhões depois de experimentarem suas capacidades durante o período de locação.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Ásia-Pacífico manteve uma importante participação de mercado devido ao aumento das atividades industriais e de construção

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação no mercado de aluguel de caminhões em 2023 e espera-se que mantenha seu domínio durante o período de previsão. Muitos países da Ásia-Pacífico têm registado um crescimento económico robusto, levando ao aumento das actividades industriais e comerciais. As empresas muitas vezes procuram soluções de transporte flexíveis à medida que se expandem, tornando os serviços médios e pesados aluguel de veículos comerciais atraente. A crescente urbanização regional levou a uma maior procura de serviços de transporte nas cidades e áreas metropolitanas. Além disso, o aumento dos gastos em actividades de construção aumentará ainda mais a procura de serviços de aluguer. Por exemplo, em Abril de 2023, o governo chinês anunciou o aumento dos gastos em grandes projectos de construção em 1,8 biliões de dólares, com novos projectos abrangendo os sectores do parque industrial, dos transportes e da energia. Prevê-se que tais tendências sejam um bom presságio para o crescimento do mercado regional.

A América do Norte detinha um tamanho de mercado significativo em 2023. Um setor manufatureiro bem estabelecido está impulsionando o mercado na região. As pequenas e médias indústrias estão a optar por serviços de aluguer para as suas operações relacionadas com os transportes em toda a região. As pequenas e médias empresas de transporte também utilizam serviços de aluguer para as suas operações comerciais. A presença de grandes players regionais é o fator de sustentação do mercado. A forte infra-estrutura de transporte na região aumenta ainda mais a procura de transporte rodoviário como modo de transporte preferido.

Prevê-se que a Europa testemunhe uma trajetória ascendente durante o período de previsão. A região possui uma infraestrutura de transporte bem estabelecida, adequada para transporte rodoviário. Com a crescente conscientização sobre as questões ambientais, algumas empresas estão explorando opções alternativas de combustível ou caminhões elétricos. O aluguer permite-lhes experimentar estas tecnologias sem se comprometerem com um investimento a longo prazo.

Prevê-se que o resto do mundo registe uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. As perspectivas positivas do mercado podem ser atribuídas ao seu crescimento nos setores de comércio eletrônico e logística. O crescimento significativo do comércio eletrónico alimentou a necessidade de serviços logísticos e de transporte eficientes e fiáveis. As locadoras de veículos podem atender às demandas flutuantes de entrega das empresas de comércio eletrônico durante os períodos de pico e promoções. Além disso, muitos países do Médio Oriente têm investido fortemente em projectos de infra-estruturas, tais como a construção de pontes, estradas e aeroportos. Essas atividades de construção exigem serviços de aluguel de veículos para transportar materiais de e para os canteiros de obras.

Lista das principais empresas no mercado de aluguel de caminhões

Concentre-se em estratégias de crescimento inorgânico por parte dos participantes do mercado para obter vantagem competitiva

Vários intervenientes regionais e internacionais desenvolvem consistentemente estratégias avançadas para obter vantagem competitiva. Muitas empresas estão adotando fusões e aquisições e estratégias de parceria e colaboração para permitir o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em maio de 2022, a United Rental, Inc. anunciou um acordo com a Ford Pro para a compra de veículos totalmente elétricos para as suas frotas de aluguer na América do Norte. Os veículos adquiridos pela United Rentals serão utilizados em canteiros de obras industriais e de construção e pelo pessoal de vendas e entregas da empresa.

Da mesma forma, em fevereiro de 2019, a Budget Truck Rental fez parceria com uma startup de caminhões de autoatendimento, a Fetch, para disponibilizar caminhões baú, picapes e vans de carga da Budget para aluguel por meio do mercado móvel da Fetch. A parceria tinha como objetivo expandir sua presença na América do Norte.

Lista das principais empresas perfiladas: 

• United Rentals, Inc. (NÓS.)


• Amerco (U-HAUL) (EUA)


• Aluguel de caminhão empresarial (NÓS.)


• Sistema Ryder, Inc. (NÓS.)


• Europcar (França)


• PENSKE Corporation, Inc. (NÓS.)


• ORIX Australia Corporation Limited (Austrália)


• (EUA)


• Rush Enterprises (EUA)


• Grupo Avis Budget (EUA)


• Aluguel de caminhões Premier (EUA)


• Barco Rent-A-Truck (EUA)


• Força motriz (Canadá)


• IDEALEASE (EUA)


• Sexto S.E. (Alemanha)


• Grupo TIP (Amsterdã)


• Grupo de aliança de ativos (REINO UNIDO.)


• PACCAR Leasing Company (EUA)


• Nishio Holdings Co Ltd (Japão)


• Locação de caminhões Kris Way (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - A Ryder System, Inc., líder em cadeia de suprimentos, transporte dedicado e soluções de gerenciamento de frota, adquiriu a Cardinal Logistics. Isto permitirá o crescimento e fortalecerá a posição da Ryder como uma transportadora líder de contratos personalizados e dedicados na América do Norte. A aquisição da Cardinal avançará ainda mais a estratégia da Ryder para acelerar o crescimento rentável no seu negócio dedicado.


• Fevereiro de 2024 - A Daimler Truck anunciou o lançamento de seu primeiro negócio de aluguel de caminhões no Brasil. A marca Mercedes-Benz já opera um banco e uma corretora de seguros no Brasil, além de produzir caminhões e ônibus que competem com a fabricante brasileira de caminhões VWCO. No cenário atual de preços mais elevados dos veículos devido a normas de poluição mais rígidas e altas taxas de juros, as opções de aluguel podem ser uma opção mais acessível.


• Janeiro de 2024 - A Vac2Go, empresa líder em serviços de aluguel de caminhões a vácuo, inaugurou sua mais nova instalação em Sanford, Flórida. Esta é a oitava localidade da empresa, com o objetivo de atender a região metropolitana de Orlando com diversas soluções de equipamentos, incluindo caminhões industriais a vácuo, hidroescavadeiras e unidades combinadas. Esta última expansão ressalta o compromisso contínuo da empresa em fornecer serviços de aluguel de caminhões a vácuo de alta qualidade para uma base crescente de clientes.


• Abril de 2023 – A PENSKE anunciou um acordo para adquirir a Star Truck Rentals Inc., uma empresa de serviços de transporte, para atender clientes novos e existentes na América do Norte. A aquisição ajudará a PENSKE a expandir a sua frota de aluguer e a fortalecer a sua quota de mercado na região.


• Março de 2023 – A empresa britânica de aluguel de caminhões, Asset Alliance Group, encomendou 75 caminhões elétricos da DAF, uma empresa holandesa de fabricação de caminhões. Os caminhões elétricos são dos mais novos veículos DAF XF, X.G. e XG+ e têm autonomia de até 500 km.


• Setembro de 2022 – A Enterprise Truck Rental expandiu sua presença na América do Norte abrindo 500 locais nos EUA e Canadá. A expansão ajudará a empresa a atender à crescente demanda por projetos sazonais, aluguel de entrega no comércio eletrônico e veículos para aluguel de caminhões pessoais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de aluguel de caminhões fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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