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O tamanho global do mercado de leasing turboélice duplo foi avaliado em US$ 5,61 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 5,93 bilhões em 2024 para US$ 10,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,7% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de leasing de turboélices duplos com uma participação de mercado de 37,79% em 2023.

O leasing de turboélice duplo refere-se ao aluguel de aeronaves com dois motores turboélice, frequentemente usados ​​para uma variedade de aplicações de aviação, incluindo transporte regional, serviços de carga e evacuações médicas e missões especiais. A necessidade crescente de conectividade regional é um factor-chave à medida que as companhias aéreas procuram operar rotas não convencionais e ligar cidades mais pequenas. Esta procura é impulsionada por programas governamentais destinados a melhorar as infra-estruturas de viagens aéreas e a promover o desenvolvimento económico em áreas remotas. Além disso, os avanços na tecnologia turboélice aumentaram a eficiência de combustível e a confiabilidade das aeronaves, o que é atraente para operadores focados na redução de custos operacionais. Além disso, a ênfase na estabilidade e nas baixas emissões está a levar as companhias aéreas a considerarem os aviões turboélice como uma alternativa amiga do ambiente aos aviões regionais.

Além disso, o aluguel de aeronaves turboélice duplas tem muitas vantagens, incluindo acessibilidade e facilidade de operação. Permite aos operadores expandir a sua frota sem o grande investimento necessário para a compra direta, permitindo-lhes adaptar-se rapidamente às necessidades do mercado. O mercado também está testemunhando tendências, incluindo o aumento do interesse no leasing de aeronaves e a expansão dos serviços de leasing para atender às diversas necessidades dos clientes. À medida que a indústria da aviação continua a crescer, espera-se que o mercado de leasing de turboélices duplos desempenhe um papel importante no atendimento à crescente demanda por soluções de viagens aéreas regionais.

O mercado de leasing de turboélices duplos foi severamente afetado pela pandemia da COVID-19, marcado por vários desafios e mudanças na procura. A pandemia causou uma queda significativa nas viagens aéreas, levando a uma diminuição na necessidade de aeronaves turboélices duplas. As companhias aéreas e os operadores charter enfrentaram desafios financeiros, resultando na necessidade de cancelar e adiar contratos de arrendamento.

Tendências do mercado de leasing de turboélices duplos

A modernização da frota com aeronaves turboélices duplas avançadas é uma tendência proeminente

A renovação de aeronaves com aeronaves biturboélices avançadas é uma tendência popular no mercado global devido ao desejo das companhias aéreas e operadores de substituir aeronaves mais antigas por modelos avançados. Esta inovação é importante à medida que os operadores procuram aumentar a eficiência, reduzir o consumo de combustível e cumprir as normas regulamentares em evolução para emissões e ruído.

Avanços recentes na tecnologia turboélice dupla tornaram essas aeronaves mais adequadas para os operadores. Os novos turboélices duplos são equipados com sistemas aviônicos aprimorados, melhor desempenho do motor e mais recursos de conforto para os passageiros. Por exemplo, aeronaves como o ATR 72 e o Bombardier Dash 8 Q400 receberam atualizações em seus sistemas, como sistemas avançados de controle de voo, projetos de redução de ruído e motores melhores.

A demanda por novas aeronaves biturboélices baseia-se na dinâmica do mercado. À medida que a indústria aérea recupera dos efeitos da pandemia da COVID-19, as companhias aéreas procuram expandir as suas frotas e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais. O actual ambiente económico deu origem ao interesse em aeronaves turboélice como transportadores de curta distância. Esta tendência reflete um forte mercado para novos motores biturboélices locação de aeronaves à medida que os operadores procuram satisfazer as suas necessidades de renovação da frota sem os custos de capital associados à compra de aeronaves. Em junho de 2024, a Força Aérea Indiana (IAF) marcou um marco em sua nova unidade de aeronaves com a chegada de sua terceira aeronave Airbus C295. A compra é resultado de uma parceria única “Make in India” entre a Airbus Defence and Space e a Tata Advanced Systems Limited (TASL). Esta parceria não só garantirá a entrega destas aeronaves críticas, mas também impulsionará a produção interna e aumentará a confiança da Índia no sector da defesa.

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Fatores de crescimento do mercado de leasing turboélice duplo

Aumento na demanda por conectividade regional para catalisar o crescimento do mercado

A crescente necessidade de conectividade regional é um dos principais impulsionadores da procura de aluguer de turboélices duplos. À medida que as companhias aéreas e os operadores procuram expandir as suas redes, concentram-se cada vez mais em servir aeroportos mais pequenos e destinos menos acessíveis. Aeronaves turboélice duplas são ideais para essas rotas devido à sua capacidade de operar em pistas curtas e de fazer voos curtos. Esta tendência é também apoiada por programas governamentais em muitos países que visam aumentar o acesso às viagens aéreas, especialmente em áreas remotas. Por exemplo, programas como o UDAN da Índia visam melhorar a conectividade aérea regional e aumentar a procura de aeronaves turboélice que possam ter um bom desempenho nestes aspectos.

Além disso, como as companhias aéreas regionais pretendem capitalizar esta procura, o leasing de turboélices duplos é uma opção muito atractiva. Isto permite que os operadores expandam a sua frota sem os elevados custos associados à aquisição de novas aeronaves. Esta flexibilidade é importante num mercado onde a procura varia e torna o leasing uma solução atractiva para as companhias aéreas que procuram optimizar as suas operações e responder rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Avanços tecnológicos em projetos de aeronaves e eficiência para impulsionar o crescimento do mercado de leasing de turboélices duplos

As aeronaves turboélice modernas são equipadas com sistemas aviônicos avançados, melhor desempenho do motor e mais comodidades para os passageiros. Estas melhorias não só reduzem os custos operacionais, como o consumo de combustível e a manutenção, mas também proporcionam uma melhor experiência de voo aos passageiros. Por exemplo, novos modelos, como o ATR 72 e o Bombardier Dash 8 Q400, possuem atualizações importantes que aumentam o desempenho e a confiabilidade.

A concentração na eficiência de combustível é importante no panorama actual da aviação, onde o aumento dos preços dos combustíveis e as preocupações ambientais estão a forçar os operadores a procurar soluções mais sustentáveis. Os turboélices duplos são conhecidos por seus custos operacionais mais baixos em comparação com jatos regionais , tornando-os uma opção atraente para companhias aéreas que buscam manter a produtividade e ao mesmo tempo atender aos padrões ambientais. À medida que os fabricantes continuam a inovar e a desenvolver melhores modelos de turboélices e os operadores atualizam as suas frotas, o mercado de leasing será beneficiado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento dos preços dos combustíveis e aumento dos custos operacionais  Coloque uma restrição no mercado

À medida que as despesas operacionais aumentam, as companhias aéreas e os operadores podem ser mais cautelosos na expansão das suas frotas ou na celebração de acordos de leasing. Além disso, a incerteza financeira decorrente das condições económicas globais pode levar à redução da procura de viagens aéreas, o que por sua vez afecta o crescimento do mercado. Os operadores podem dar prioridade a medidas de redução de custos, incluindo adiar a modernização da frota ou optar por aeronaves mais pequenas e mais económicas, afectando assim a procura global de aluguer de turboélices duplos.

Além disso, a incerteza económica pode exacerbar estes desafios. Em tempos de recessão económica ou de incerteza, as companhias aéreas e os operadores podem implementar medidas de redução de custos, incluindo o adiamento de projetos de expansão ou renovação da frota. Esta abordagem cautelosa reduzirá a procura de arrendamento de aeronaves turboélice duplas, à medida que os operadores procuram reduzir os passivos financeiros num mercado volátil.

Análise de segmentação de mercado de leasing turboélice duplo

Por análise de turboélice duplo

Liderança de turboélice duplo leve devido à crescente demanda de companhias aéreas regionais, operadoras fretadas e aviação privada

Com base no turboélice duplo, o mercado é segmentado em turboélice duplo leve, turboélice duplo pequeno, turboélice duplo médio e turboélice duplo pesado.

O segmento de turboélices duplos leves detinha a maior participação de mercado em 2023 e está experimentando um crescimento significativo, impulsionado pelo atendimento às necessidades de companhias aéreas regionais, operadores charter e aviação privada. Além disso, turboélices duplos leves, como o Beechcraft Baron e o Piper Aerostar, oferecem menor consumo de combustível em comparação com jatos maiores, tornando-os uma opção atraente para operadores que buscam otimizar seus gastos.

Estima-se que o segmento de pequenos turboélices duplos cresça significativamente durante o período de previsão. A crescente ênfase na conectividade regional, impulsionada por iniciativas governamentais e pelo desenvolvimento de infra-estruturas, está a impulsionar a procura de pequenos turboélices duplos.

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Por Análise Light Twin Turboélice

Cessna 208 Caravan mantém posição de liderança devido à sua versatilidade e confiabilidade comprovada

O mercado é dividido por turboélices duplos leves em Air Tractor AT0402B, Air Tractor AT0502B, Daher-Socata TBM 900, Cessna 208 Caravan, entre outros.

A Caravana Cessna 208 foi responsável pela maior participação de mercado e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante 2024-2032. A crescente demanda por aeronaves utilitárias confiáveis ​​em ajuda humanitária, carga aérea e turismo impulsiona o crescimento do segmento. Além disso, os avanços na tecnologia, como a introdução do Grand Caravan EX com melhor desempenho e eficiência, aumentam o seu apelo.

O segmento Air Tractor AT0502B observa um crescimento significativo. O H125/AS350 é conhecido como aeronave agrícola; o AT-502B foi projetado para aplicação aérea de fertilizantes e pesticidas, o que é cada vez mais vital nas práticas agrícolas modernas. A crescente procura pela produção de alimentos, aliada à necessidade de uma gestão eficiente das culturas, impulsiona a necessidade de tais aeronaves especializadas.

Por análise de pequeno turboélice duplo

A alta preferência do Beechcraft King Air 360 é liderada pelo crescente transporte executivo e empresarial

O mercado é classificado por pequenos turboélices duplos em Pilatus PC-6 Porter, Beechcraft King Air C90GTx, Beechcraft King Air 360, entre outros. 

O segmento Beechcraft King Air 360 detém a maior participação de mercado devido a vários fatores convincentes. Como um turboélice duplo premium, o King Air 360 é preferido para transporte executivo, evacuação médica e operações de carga. Seus aviônicos avançados, cabine espaçosa e alcance impressionante fazem dele a escolha preferida para operadores que buscam uma aeronave de alto desempenho.

Prevê-se que o segmento Beechcraft King Air C90GTx apresente participação de mercado e crescimento significativos durante o período de previsão. A capacidade da aeronave de operar em pistas mais curtas e seu desempenho econômico a tornam uma opção atraente para viagens aéreas regionais.

Por análise de turboélice duplo médio

S2R0T34 dominará participação de mercado devido à sua confiabilidade na pulverização de culturas

O mercado é categorizado por turboélice duplo médio em S2R0T34, Air Tractor AT-802, Dornier 228, entre outros.

Prevê-se que o segmento S2R0T34 detenha a maior participação de mercado e registre o maior CAGR durante o período de previsão. À medida que o sector agrícola adopta cada vez mais técnicas avançadas de controlo de pragas e fertilização, a procura por aeronaves eficientes e fiáveis, como o S2R0T34, está a aumentar.

Prevê-se que o segmento Dornier 228 apresente um crescimento significativo durante o período de previsão devido à sua versatilidade e capacidade de operar em ambientes desafiadores. Com aplicações que vão desde o transporte de passageiros até carga e vigilância, o Dornier 228 é adequado para diversas missões, especialmente em regiões remotas e carentes.

Por análise de turboélice duplo pesado

A liderança de mercado do ATR 72 Twin Turboélice é impulsionada por sua acessibilidade em rotas de curta distância 

Baseado em turboélice duplo pesado, o mercado é categorizado em De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, ATR 72, Bombardier Dash 8 Q400, Antonov An-24/An-26, entre outros.

O segmento ATR 72 detinha as maiores participações de mercado em 2023 e estima-se que represente o crescimento mais rápido durante o período de análise. O crescimento do segmento é impulsionado pela sua eficiência e capacidade de viagens aéreas regionais. Com capacidade para até 74 passageiros, o ATR 72 é o preferido pelas companhias aéreas que buscam atender economicamente rotas de curta distância.

Prevê-se que o segmento Bombardier Dash 8 Q400 tenha um crescimento significativo durante o período de previsão. A crescente ênfase na conectividade regional e a necessidade de soluções eficientes para viagens aéreas estão impulsionando a demanda pelo Dash 8 Q400. O leasing permite que as companhias aéreas tenham acesso a esta aeronave de alta capacidade sem o compromisso financeiro de compra, permitindo-lhes responder de forma eficaz às flutuações das demandas do mercado.

Por Análise de Tipo de Locação

O tipo de locação seca é mais favorecido devido ao maior controle sobre os custos operacionais 

Com base no tipo de arrendamento, o mercado é categorizado em arrendamento sem tripulação e arrendamento com tripulação. 

O segmento de locação seca detinha as maiores participações de mercado em 2023 e deverá ser o que mais cresce durante o período de previsão. Ao alugar a aeronave sem tripulação, as companhias aéreas podem gerenciar suas despesas operacionais e de pessoal de acordo com suas necessidades específicas. Esta flexibilidade é particularmente benéfica para companhias aéreas regionais e operadores charter que podem enfrentar flutuações na procura.

Projeta-se que o segmento de locação com tripulação tenha uma participação de mercado significativa durante o período de estudo. Para os operadores que podem não ter os recursos ou a experiência para gerir as suas tripulações de voo, o wet leasing oferece uma solução abrangente. O locador assume as responsabilidades operacionais, permitindo que a companhia aérea se concentre em outros aspectos do seu negócio, como marketing e atendimento ao cliente.

Por análise de aplicação

O transporte regional de passageiros está em foco principal, pois conecta cidades menores e regiões carentes

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em transporte regional de passageiros, levantamento e mapeamento aéreo, serviços médicos de emergência, carga, treinamento, entre outros.

Prevê-se que o segmento regional de transporte de passageiros tenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. O crescimento do segmento deve-se à crescente ênfase na melhoria da conectividade regional para facilitar o desenvolvimento económico e apoiar as comunidades locais.

Prevê-se que o outro segmento tenha a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O segmento inclui agricultura, mapeamento e outras aplicações. A capacidade das aeronaves biturboélice de realizar diversas tarefas, combinada com facilidade de operação e economia, posiciona-as como um ator-chave no crescente cenário da aviação.

REGIONAL PERCEPÇÕES

O mercado regional é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico domina e é a região que mais cresce no mercado global. O mercado regional foi avaliado em 2,12 mil milhões de dólares em 2023. A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento, impulsionado pelo aumento da conectividade regional e por uma classe média crescente que procura opções de viagens aéreas. Os governos da Índia e da Indonésia estão a investir em infra-estruturas e a promover serviços aéreos regionais, que criam oportunidades para operadores turboélices duplos. A demanda por aeronaves que possam operar em diversos ambientes, incluindo aeroportos menores com infraestrutura limitada, torna os turboélices duplos uma opção atraente.

A América do Norte detinha uma participação significativa no mercado de leasing de turboélices duplos em 2023. O mercado é dominado por fabricantes estabelecidos, como a Beechcraft, que tem uma grande participação de mercado com sua linha King Air. A procura de aeronaves biturboélice na região é impulsionada pela necessidade de viagens aéreas regionais eficientes, especialmente em áreas menos acessíveis e em rotas mais curtas. As operadoras estão cada vez mais escolhendo opções de leasing para expandir sua frota sem os altos custos associados às entregas de novas aeronaves.

O mercado de leasing de turboélices duplos na Europa detinha a segunda maior participação em 2023. Na Europa, o mercado é influenciado por regulamentações ambientais e pela atenção à sustentabilidade. Os operadores estão cada vez mais recorrendo a aeronaves mais eficientes para cumprir os padrões de emissões e reduzir os custos operacionais. A presença de fabricantes renomados, como ATR e Bombardier, oferece às operadoras muitas novas opções de turboélices.

O Oriente Médio e a África testemunharão um crescimento significativo durante o período de previsão. A quota de mercado no Médio Oriente e África é caracterizada por uma procura crescente de viagens aéreas regionais, impulsionada pelo desenvolvimento económico e pelo aumento do turismo. Os países da região estão a investir nas suas infra-estruturas de aviação, criando oportunidades para operadores de turboélices duplos. O leasing está se tornando uma opção preferida para companhias aéreas que buscam expandir suas frotas sem o ônus financeiro da compra de novas aeronaves.

Prevê-se que a América Latina apresente um crescimento moderado durante o período de previsão. O crescimento na região é impulsionado pela necessidade de transporte aéreo eficiente numa região caracterizada por grandes distâncias e geografia diversificada. As operadoras estão cada vez mais recorrendo a turboélices gêmeos para conectar comunidades remotas e fornecer serviços essenciais. O mercado de leasing é apoiado por uma combinação de companhias aéreas locais e internacionais que reconhecem as vantagens operacionais das aeronaves turboélice, tais como custos operacionais mais baixos e a capacidade de acesso a aeródromos mais pequenos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria estão se concentrando no desenvolvimento de novos modelos de aeronaves e na expansão dos serviços de leasing

A indústria de leasing de turboélices duplos é altamente fragmentada, com vários participantes envolvidos no desenvolvimento de abrigos. Muitas das principais partes interessadas estão se concentrando na modernização da frota, adquirindo aeronaves turboélices duplas mais avançadas. Os turboélices modernos oferecem melhor desempenho, eficiência e recursos de conforto aos passageiros, tornando-os opções atraentes para companhias aéreas que buscam atualizar suas frotas. As principais empresas de leasing de turboélices duplos, como a ATR e a Bombardier, estão introduzindo novos modelos com capacidades aprimoradas para atender a essa demanda na aviação geral, bem como na militar. 

Lista das principais empresas de leasing de turboélices duplos:

• Textron Aviação Inc. (NÓS.)


• ATR (França)


• Piaggio Aeroespacial (Itália)


• Viking Air (Canadá)


• Trator aéreo, Inc. (NÓS)


• Bombardeiro (Canadá)


• Aviação PLC (Singapura)


• Capital Nórdica da Aviação (Irlanda)


• Aeronave Regional Falko (Reino Unido)


• AerCap Holdings N.V. . (Irlanda)

CHAVE INDÚSTRIA DESENVOLVIMENTOS:

• Agosto de 2024 – A Nordic Aviation Capital (NAC) anunciou a conclusão bem-sucedida de um contrato de arrendamento para três aeronaves ATR 72-600 com a Fiji Airways. Este voo faz parte da carteira de pedidos da NAC e ATR.


• Julho de 2024 – A Air Tahiti assinou um novo acordo de compra com o fabricante franco-italiano de turboélices para quatro aeronaves ATR 72-600. A entrega de dois turboélices planejada entre 2025 e 2028 apoiará o aumento da velocidade e da potência da empresa.


• Julho de 2024 – A Croatia Airlines planejou selecionar um fornecedor potencial para a aeronave turboélice até o final do próximo ano e espera que a aeronave entre em serviço para a companhia aérea croata em 2026.


• Julho 2024 – De Havilland Aircraft of Canada Limited, conhecida como De Havilland Canada, e Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S. A. SATENA assinaram um sólido acordo para adquirir oito aeronaves DHC-6 Twin Otter, a fim de expandir sua frota e facilitar a implementação de iniciativas estratégicas de crescimento na Colômbia . A aquisição da aeronave DHC-6 Twin Otter garantirá conectividade aérea crítica na Colômbia, facilitando o acesso a comunidades isoladas em todo o país.


• Março de 2024 – A Real Força Aérea Canadense (RCAF) alugou dois motores biturbo da companhia aérea comercial Air Tindi, com sede nos Territórios do Norte. A empresa planejava operar a aeronave a partir da Base das Forças Canadenses de Trenton, no sul de Ontário, sob um contrato conhecido como Acordo de Voo Multimotor (MEUF).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de leasing de turboélice duplo fornece uma análise detalhada dos insights do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, diferentes tipos de aeronaves, materiais utilizados e aplicações. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, análises de contratos de curto e longo prazo e tendências da cadeia de suprimentos e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos aspectos que contribuíram para o crescimento do mercado desenvolvido nos últimos anos.

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