Tamanho do mercado de veículos comerciais dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de veículo (veículos comerciais leves, veículos comerciais médios e veículos comerciais pesados), por tipo de propulsão (ICE, BEV, híbridos e FCEVs) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de veículos comerciais dos EUA foi avaliado em US$ 581,31 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 638,47 bilhões em 2023 para US$ 1.276,0 bilhões em 2030, com um CAGR de 10,4% durante o período de previsão.

Os veículos comerciais são veículos de quatro rodas projetados e usados ​​principalmente para o transporte de mercadorias, passageiros ou ambos como parte de suas atividades comerciais. Esses veículos incluem caminhões, ônibus, vans e outros veículos especializados. A diferença de peso entre veículos comerciais ligeiros e camiões grandes é medida em toneladas métricas. Este limite varia de 3,5 a 7 toneladas, dependendo dos padrões profissionais e nacionais.

O rápido crescimento no sector do comércio electrónico criou a necessidade de uma entrega eficiente e atempada de produtos, aumentando a entrega de produtos pesados ​​e ligeiros. veículos comerciais . De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, em 2022, as vendas do comércio eletrônico nos EUA atingiram US$ 1,03 trilhão. Além disso, as vendas totais no varejo para o segundo trimestre de 2023 foram estimadas em 1.798,2 bilhões de dólares.

Além disso, a trajetória ascendente no mercado de logística de comércio eletrónico levou a um aumento da procura de veículos de entrega de última milha, incluindo carrinhas e camiões comerciais, para transportar encomendas até à porta dos clientes. Neste sentido, diversas empresas de comércio eletrónico estão a expandir os seus serviços de entrega para oferecer opções de envio mais rápidas e fiáveis. Alguns dos gigantes do comércio eletrónico, incluindo Alibaba e Amazon, estão a expandir o tamanho da sua frota para entregar produtos aos seus clientes no mesmo dia, com pouco ou nenhum custo extra. Por exemplo, em julho de 2023, a Amazon adicionou uma 5.000ª van de entrega elétrica Rivian à frota dos EUA para atender às necessidades crescentes de seus clientes de comércio eletrônico e criar uma frota privada mais sustentável.  Assim, prevê-se que o boom no setor de comércio eletrônico alimente o crescimento do mercado de veículos comerciais dos EUA.

IMPACTO DA COVID-19

A falta de disponibilidade de matéria-prima e a escassez de semicondutores impactaram a produção do produto

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado dos EUA. Várias empresas reduziram ou encerraram temporariamente as suas operações durante confinamentos e restrições. Isto resultou na redução da procura de bens e serviços, o que, por sua vez, afectou a necessidade do produto, especialmente em indústrias como a hotelaria, o turismo e o retalho não essencial. Além disso, as restrições pandémicas causaram perturbações na produção e na procura dos fabricantes de automóveis e dos seus subcontratantes. Resultou também na paralisação da cadeia de abastecimento, principalmente de matérias-primas provenientes de regiões asiáticas, de peças de aço, tintas e máquinas. Isto resultou em atrasos substanciais no cumprimento dos pedidos existentes. Além disso, a produção de caminhões e ônibus foi prejudicada ou reduzida devido à disponibilidade limitada de matéria-prima e aos altos impostos de importação.

De acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC), as vendas de produtos nos EUA diminuíram 15% de 2019 a 2020. Este declínio nas vendas foi quase o dobro do declínio durante a crise financeira global de 2008-09, quando as vendas caíram 8,1%. Além disso, em 2021, a escassez de semicondutor chips levaram as montadoras a cortar a produção. Por exemplo, no segundo trimestre de 2020, a Ford foi obrigada a diminuir a produção do seu camião F-150, que representa uma parte importante das receitas da empresa. Da mesma forma, a General Motors interrompeu temporariamente a sua produção em Março de 2020, e a Toyota também anunciou o seu plano de reduzir a sua produção anual em 40% em 2021 devido à escassez de semicondutores. Esses fatores impactaram diretamente o desempenho financeiro dos fabricantes de produtos em 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Eletrificação e adoção de tecnologias avançadas de conectividade para impulsionar o crescimento do mercado

A adoção de veículos comerciais elétricos, incluindo vans de entrega, caminhões comerciais e ônibus, está aumentando. Empresas como Tesla, Rivian e montadoras tradicionais estão investindo no desenvolvimento de veículos comerciais elétricos para atender à crescente demanda do mercado. Ao lado  veículos elétricos , há um interesse crescente em combustíveis alternativos para produtos como gás natural, propano e hidrogénio. Esta tendência visa reduzir custos operacionais, reduzir emissões e cumprir metas de sustentabilidade.

Além disso, o governo dos EUA planeia reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 50-52% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Além de regulamentos rigorosos para conter o aumento do nível de emissões, o governo está a tomar várias iniciativas para promover a electrificação dos veículos. Por exemplo, em Novembro de 2021, o governo dos EUA, ao abrigo da Lei Bipartidária de Infra-estruturas, destinou 7,5 mil milhões de dólares para a construção de estações de carregamento de veículos eléctricos em todo o país.

Além disso, os produtos estão cada vez mais equipados com soluções avançadas de telemática e conectividade. Sistemas de gerenciamento de frota, monitoramento de dados em tempo real e recursos de manutenção preditiva estão se tornando padrão para melhorar a eficiência operacional e a segurança.

Além disso, o uso de computação em nuvem na indústria automotiva está crescendo rapidamente devido à adoção da tecnologia de veículos conectados. Neste sentido, os fabricantes automóveis estão a fazer parcerias com empresas de tecnologia em nuvem para melhorar a sua tecnologia de veículos conectados. Por exemplo, em Fevereiro de 2021, a Ford e a Google formaram uma parceria estratégica para acelerar a transformação da Ford e reinventar a experiência dos veículos conectados. Como parte desta nova parceria, todos os veículos da Ford e Lincoln seriam suportados pelo Android, com serviços de aplicativos do Google integrados.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar a urbanização e a industrialização para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento da urbanização, a expansão do setor industrial e o desenvolvimento de infraestruturas são os principais motivos que impulsionam o crescimento do mercado. O sector industrial está em expansão, o que está a dar origem a uma grande quantidade de empregos em vários sectores, como mineração, construção e turismo. A disponibilidade de oportunidades de emprego aumentou o número de passageiros, criando assim uma elevada procura de transportes públicos.

Além disso, o aumento dos gastos do governo no desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias para promover o setor de transporte e logística é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Por exemplo, em Novembro de 2021, a Lei Bipartidária das Infra-estruturas atribuiu 550 mil milhões de dólares ao longo dos anos fiscais de 2022-2026 para investimentos em estradas, pontes, transportes públicos, infra-estruturas hídricas, resiliência e banda larga.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de manutenção pode limitar o crescimento do mercado

À medida que a indústria automobilística está mudando para a eletrificação e a adoção de tecnologias avançadas em veículos, espera-se que os altos custos incorridos durante a produção, bem como o mecanismo complexo em sistemas avançados, dificultem o crescimento do mercado. Além disso, a integração de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) , como monitoramento do motorista, controle de cruzeiro adaptativo, assistência ao estacionamento e outros, permitem o uso de sensores, câmeras, radares, mapeamento e outros sistemas de software. Estes sistemas não só aumentam o preço global dos veículos, mas também trazem consigo muitos desafios técnicos e complicações.

Além disso, várias ameaças à segurança cibernética e as complexidades dos sistemas operacionais podem causar riscos aos veículos, bem como aos passageiros e ao condutor. Quaisquer avarias ou erros forçados e não forçados nestes sistemas avançados podem ser perigosos e potencialmente fatais para os utilizadores.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de veículo

Veículos comerciais leves detinham a maior participação devido ao desenvolvimento de picapes de luxo pelos fabricantes

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos comerciais leves, médios e pesados.

O segmento de veículos comerciais leves detinha a maior participação no mercado em 2022. Os fabricantes automotivos estão introduzindo novos conjuntos de recursos em veículos comerciais leves, como motores de alto desempenho, sistemas de navegação avançados e câmeras de painel para aprimorar a experiência do cliente. As principais montadoras, como Ford Motor, General Motors, General Motors e Fiat Chrysler Automobiles, introduziram picapes na categoria de veículos de luxo com interiores aprimorados, assentos massageadores premium e telas sensíveis ao toque. Por exemplo, a versão F-150 2023 da Ford vem com um motor 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 e assentos premium para proporcionar uma experiência de luxo aos clientes.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais médios cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Os investimentos governamentais em projectos de infra-estruturas, tais como construção e manutenção de estradas, podem levar a um aumento da procura de camiões médios utilizados na construção e indústrias relacionadas, impulsionando assim o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de veículos comerciais pesados ​​cresça significativamente durante o período de previsão. O alto crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente demanda por ônibus e caminhões pesados ​​nos EUA. A expansão do setor de energia, incluindo o transporte de equipamentos e materiais para projetos de petróleo, gás e energia renovável, aumentou a demanda por veículos comerciais pesados ​​no país, impulsionando o crescimento do segmento.

Por análise de tipo de propulsão

Segmento ICE dominado devido à alta disponibilidade da infraestrutura de abastecimento convencional

Com base no tipo de propulsão, o mercado é classificado em ICE, BEV, híbridos e FCEVs.

O segmento ICE detinha a maior participação de mercado de veículos comerciais dos EUA em 2022. Os EUA têm uma extensa rede de postos de abastecimento de gasolina e diesel, tornando conveniente para os consumidores o reabastecimento de veículos ICE. Esta infra-estrutura existente tornou mais fácil para as pessoas adoptarem e utilizarem veículos movidos a gasolina e diesel. Além disso, os custos iniciais mais baixos impulsionaram significativamente o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de FCEVs cresça a um ritmo significativo durante o período de previsão. A pesquisa e o desenvolvimento em tecnologia de células de combustível levaram a melhorias na eficiência, durabilidade e custo-benefício. Esses avanços tornaram os FCEVs mais viáveis ​​e atraentes como opção de transporte. Além disso, as autoridades governamentais do país estão a investir em tecnologias de combustível de hidrogénio. Por exemplo, em Janeiro de 2023, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) atribuiu 47 milhões de dólares em financiamento para acelerar a investigação e o desenvolvimento de tecnologias de hidrogénio. Os projetos financiados ao abrigo desta oportunidade reduzirão os custos de produção, melhorarão a infraestrutura de hidrogénio e melhorarão o desempenho das células de combustível de hidrogénio.

Prevê-se que o segmento de híbridos apresente uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. Veículos híbridos combinam o ICE com um motor elétrico, proporcionando maior eficiência de combustível e redução de emissões de carbono, em oposição aos veículos convencionais movidos apenas a gasolina. Os incentivos dos governos federal e estadual estão fornecendo créditos fiscais, subsídios e descontos para incentivar a adoção de veículos híbridos. Esses incentivos ajudaram a compensar o preço de compra inicial e tornaram os híbridos mais atraentes para os consumidores.

Prevê-se que o segmento BEV cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. Políticas governamentais de apoio para minimizar os níveis de poluição e a crescente procura de veículos com baixo consumo de combustível alimentaram o crescimento do mercado de veículos eléctricos. Em Junho de 2023, o governo dos EUA emitiu um empréstimo condicional de 9,2 mil milhões de dólares à Ford Motor Company para a construção de 3 fábricas de baterias para o ecossistema de veículos eléctricos e para acompanhar o domínio dos veículos eléctricos da China.

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PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players do mercado têm se concentrado na expansão tecnológica para impulsionar o crescimento do mercado

Vários players estabelecidos dominam o mercado dos EUA. Dentro do cenário competitivo, os players apresentam um portfólio diversificado de produtos com alto foco na expansão tecnológica. Além disso, vários intervenientes regionais e internacionais desenvolvem consistentemente estratégias avançadas para obter vantagem competitiva. Diversas empresas também estão adotando diferentes estratégias de crescimento, como lançamentos de novos veículos, aquisições, parcerias e colaborações, para obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em julho de 2023, a IC Bus, uma subsidiária da Navistar, anunciou o lançamento de seu ônibus escolar Série CE de próxima geração, uma versão recentemente redesenhada e atualizada de sua principal Série CE. A nova Série CE foi projetada para oferecer aos seus clientes operações eficientes e maior conforto ao motorista, melhor custo total de propriedade (TCO) e maiores recursos de segurança.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Motores Gerais (NÓS.)


• Ford Motor Company (NÓS.)


• (EUA)


• BYD (China)


• Grupo Mercedes-Benz (Alemanha)


• AB Volvo (Suécia)


• Scania (Suécia)


• Nikola Corporation (EUA)


• Grupo Workhorse (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Agosto de 2023 – BYD | A RIDE entregou dois ônibus elétricos a bateria K7M 30' para a cidade de Burlington, na Carolina do Norte, para atender os passageiros de sua frota Link Transit. Os ônibus de 30 pés podem acomodar até 22 passageiros e estão equipados com as baterias mais seguras do setor, proporcionando uma viagem suave, silenciosa e sustentável por toda a cidade.


• Junho de 2023 – adquiriu a ALGOLiON Ltd., uma startup de software para baterias com sede em Israel, por um valor não revelado. O software utiliza fluxos de dados de sistemas de gerenciamento de baterias de veículos elétricos para identificar anomalias no desempenho da bateria, garantir o gerenciamento adequado da saúde do veículo e fornecer detecção precoce de perigos da bateria, incluindo eventos de propagação de fuga térmica.


• Maio de 2023 – A Scania anunciou a reformulação do seu negócio de autocarros para fornecer aos clientes soluções de mobilidade competitivas e sustentáveis ​​e garantir um crescimento rentável num ambiente de mercado em mudança.


• Março de 2022 – Volvo Trucks recebeu um pedido de 50 Volvo VNR Caminhões elétricos para o start-up Truck-as-a-Service da WattEV. Os caminhões elétricos Volvo VNR operam em rotas entre Inland Empire, San Joaquin Valley, na Califórnia, e os portos de Long Beach e Los Angeles.


• Setembro de 2021 - A Ford investiu 11 mil milhões de dólares na criação de diversas fábricas para a produção de peças para veículos eléctricos. A empresa também investiu em novas fábricas de montagem para construir caminhões totalmente elétricos da série F e três fábricas de baterias, incluindo fábricas no Tennessee e Kentucky.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como os principais players do mercado, tipo de veículo e tipo de propulsão. Além disso, oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of U.S. Commercial Vehicle Market

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