Tamanho do mercado de serviços odontológicos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por especialidade (odontologia geral, cirurgia oral e maxilofacial, endodontia, ortodontia e outros), por fonte de financiamento (seguro de saúde privado, seguro de saúde público e fora-de- pocket/Outros), por tipo de prática (práticas individuais, DSO/práticas de grupo e outras), por zona (Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de serviços odontológicos dos EUA foi avaliado em US$ 130,30 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 136,56 bilhões em 2023 para US$ 216,33 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

Os serviços odontológicos referem-se aos procedimentos realizados pelos profissionais de atendimento odontológico, como dentistas, para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças dentárias. Esses serviços também incluem procedimentos que auxiliam na manutenção da saúde bucal. Alguns dos tipos de serviços odontológicos incluem odontologia geral, odontologia estética e odontologia restauradora, entre outros.

Nos últimos anos, os EUA testemunharam um crescimento constante nos serviços odontológicos. A crescente conscientização pública sobre a saúde bucal é um fator importante por trás do crescimento do mercado. A crescente prevalência de distúrbios orais e dentários, o aumento da cobertura de seguros, o aumento dos procedimentos de odontologia estética e os avanços na dental tratamento estão contribuindo para o crescimento do número de visitas a dentistas nos EUA.

• De acordo com o relatório Oral Health in America - abril de 2022 do Instituto Nacional de Pesquisa Dentária e Craniofacial, cerca de 50% dos adultos com idade entre 45 e 64 anos são afetados pela doença periodontal (gengiva), que está associada a quase 60 outros problemas de saúde, incluindo diabetes, problemas cardíacos e doença de Alzheimer.

Além disso, os players do mercado estão envolvidos em diversas iniciativas, como a expansão regional dos centros e a adoção de tecnologia digital nos centros para atender à crescente demanda por procedimentos odontológicos.

• Em novembro de 2022, a ProHEALTH Dental colaborou com a Renew, empresa que atua em tratamentos restauradores bucais digitais para a expansão na zona Nordeste dos EUA com serviços digitais.


• Em janeiro de 2022, SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC. abriu quatro novas clínicas odontológicas abrangentes em Saint Cloud, Winter Haven, Plant City e Lakeland, no centro da Flórida.

Além disso, espera-se também que as crescentes afiliações e colaborações entre organizações de serviços odontológicos e dentistas ajudem no crescimento do mercado nos próximos anos.

• Em setembro de 2022, a Smile Brands Inc. colaborou com Aria Dental e Mike Majors, DDS, localizados em San Antonio, para oferecer suporte administrativo e serviços à equipe.

IMPACTO DA COVID-19

A teleodontologia emergiu como uma força influente para transmitir educação

O mercado de serviços odontológicos dos EUA foi afetado negativamente pela pandemia COVID-19. As clínicas odontológicas foram fechadas ou tiveram horário reduzido, disponibilizando apenas serviços de urgência e emergência, resultando na redução de atendimentos de rotina e exames preventivos.

• De acordo com o relatório da Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde de 2022, a pandemia fechou efetivamente aproximadamente 198.000 dentistas e especialistas em odontologia ativos nos EUA.

A procura por estes serviços também diminuiu devido às restrições da COVID-19. O risco de transmissão viral durante procedimentos odontológicos levou ao adiamento de diversos procedimentos eletivos, o que prejudicou ainda mais o crescimento do mercado nos EUA e no mundo. No entanto, soluções alternativas, como a teleodontologia, surgiram durante a pandemia para fornecer monitorização, consulta, educação e tratamento remotos. Durante a pandemia, a teleodontologia permitiu que os dentistas priorizassem os casos e orientassem sem a necessidade de visitas presenciais.

Com as restrições atenuadas, o volume de pacientes nas clínicas dentárias aumentou no final de 2020. Em 2021, as clínicas dentárias observaram um aumento no número de pacientes à medida que cirurgias eletivas adiadas foram remarcadas, levando a um crescimento significativo. Em 2022, o mercado voltou aos níveis pré-pandemia e deverá crescer nos próximos anos.

Tendências do mercado de serviços odontológicos dos EUA

Crescente popularidade de tratamentos odontológicos avançados identificada como uma tendência significativa do mercado

A crescente popularidade das tecnologias dentárias avançadas tem levado a um aumento no número de indivíduos que optam por estes tratamentos devido aos benefícios que oferecem. Os avanços no atendimento odontológico, que incluem odontologia a laser, coroas no mesmo dia, facetas de porcelana, implantes dentários, alinhadores transparentes e outros, levaram a um aumento robusto na demanda por esses procedimentos.

Por exemplo, a demanda por ortodôntico invisível produtos como alinhadores transparentes estão aumentando rapidamente devido a vários benefícios, como fácil personalização, fácil remoção, menos efeitos colaterais e redução de visitas ao dentista. Isto levou a uma mudança de foco dos participantes do mercado para o lançamento de produtos inovadores de alinhadores transparentes.

A teleodontologia também registou um crescimento significativo, especialmente durante a pandemia da COVID-19, uma vez que poupa tempo e custos aos pacientes e expande a base de clientes dos profissionais de saúde. Além disso, o uso de ferramentas odontológicas digitais avançadas, como imagens 3D, scanners intraorais e design auxiliado por computador, tornou-se uma tendência notável, permitindo o tratamento preciso e eficaz de problemas dentários e atraindo mais pacientes que procuram tratamento.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços odontológicos dos EUA

Crescente prevalência de doenças dentárias aliada ao aumento do número de procedimentos odontológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relataram que quase 47,2% dos adultos com 30 anos ou mais têm alguma forma de doença periodontal. Outras doenças dentárias, incluindo cáries e infecções orais, também têm aumentado devido a vários factores, tais como má higiene oral, dietas pouco saudáveis ​​e escolhas de estilo de vida. Esta crescente prevalência de doenças dentárias está criando uma maior demanda por serviços e tratamentos em odontologia.

Além disso, várias iniciativas de organizações governamentais estão a aumentar a sensibilização para os exames dentários regulares e os cuidados preventivos entre a população idosa, bem como a aumentar a educação dentária, o que está a contribuir para o aumento do número de procedimentos dentários realizados.

• Por exemplo, a iniciativa Pessoas Saudáveis ​​2030 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA centra-se nos cuidados preventivos para pessoas de todas as idades através de exames, exames dentários e vacinações.

Além disso, o número crescente de procedimentos odontológicos realizados também contribui para o crescimento da indústria odontológica. A adoção da tecnologia desempenha um papel importante para tornar os procedimentos odontológicos mais acessíveis e menos invasivos.

• Em agosto de 2021, SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC. controle remoto alimentado por IA incorporado ortodôntico monitoramento de tratamento e digitalização intraoral digital para odontologia estética em colaboração com o Institut Straumann AG.

No geral, espera-se que os fatores mencionados impulsionem o crescimento da indústria odontológica dos EUA nos próximos anos.

Aumento do número de indivíduos com seguro odontológico aliado ao aumento dos gastos odontológicos para aumentar o crescimento do mercado

O seguro odontológico nos EUA evoluiu ao longo dos anos para atender às novas necessidades e há uma redução no número de indivíduos sem seguro. De acordo com os dados publicados pelo Office of Disease Prevention and Health Promotion (OASH), a proporção de indivíduos com plano odontológico era de 72,5% em 2021.

Além disso, a cobertura do seguro expandiu-se para fornecer uma cobertura mais abrangente para uma ampla gama de serviços odontológicos, com foco em cuidados preventivos, incluindo cobertura ortodôntica, com uma rede maior de dentistas/prestadores de serviços para reduzir despesas diretas para os pacientes. Além disso, as despesas com cuidados dentários nos EUA estão a crescer constantemente à medida que aumenta o número de procedimentos, especialmente nas divisões de ortodontia e estética.

• As despesas com cuidados dentários nos EUA aumentaram de 146,0 mil milhões de dólares em 2020 para 162,0 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 11,0% neste período.

Assim, espera-se que as despesas com assistência odontológica e as mudanças na cobertura de seguros impulsionem o crescimento do mercado de serviços odontológicos dos EUA durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos serviços odontológicos pode impedir o crescimento do mercado

Embora os avanços na tecnologia e nas capacidades de tratamento odontológico tenham se expandido bastante na última década, o encargo financeiro para os pacientes continua a aumentar. Além disso, o alto custo dos procedimentos odontológicos resulta em menor volume de procedimentos odontológicos eletivos e cosméticos realizados. O aumento dos custos de materiais e equipamentos odontológicos, taxas de laboratório e custos trabalhistas estão resultando em custos de procedimento mais elevados, limitando assim o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o índice de preços ao consumidor do Bureau of Labor Statistics dos EUA, entre outubro de 2021 e outubro de 2022, os custos odontológicos aumentaram 5,4%.


• Da mesma forma, de acordo com um artigo publicado pela Strategic Dentistry DBA DOCS Education em maio de 2021, cerca de 74 milhões de indivíduos americanos não tinham cobertura de seguro odontológico em 2019, o que resulta ainda no atraso dos tratamentos odontológicos.

Assim, prevê-se que o acesso limitado a cuidados dentários acessíveis impeça o crescimento do mercado nos EUA até certo ponto.

Análise de segmentação de mercado de serviços odontológicos dos EUA

Por Análise Especializada

Segmento de Odontologia Geral detém a maior participação devido à crescente prevalência de doenças bucais

Com base na especialidade, o mercado é segmentado em odontologia geral, cirurgia oral e maxilofacial, endodontia, ortodontia, entre outros.

O segmento de odontologia geral dominou o mercado em 2022. O segmento está experimentando crescimento devido ao número crescente de pacientes que visitam dentistas gerais por doenças bucais, incluindo cáries, doenças periodontais, perda dentária e câncer bucal. Além disso, o aumento do número de consultas de pacientes para cuidados preventivos e manutenção da saúde bucal contribuem para sua expansão.

• De acordo com o Relatório de Saúde Bucal e Bem-Estar do Estado da América da Delta Dental em 2022, 1 em cada 5 (20%) adultos teve um problema de saúde bucal nos EUA.

Por outro lado, espera-se que o segmento de ortodontia testemunhe uma rápida expansão nos EUA durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à maior adoção de procedimentos de alinhamento dentário. Além disso, a introdução de procedimentos ortodônticos eficientes, confortáveis ​​e esteticamente agradáveis ​​está resultando no crescimento do segmento.

O segmento de endodontia deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. Os desenvolvimentos em imagens digitais, procedimentos minimamente invasivos e o aumento das cirurgias de implantes dentários estão impulsionando o crescimento do segmento.

Espera-se também que o segmento de cirurgia oral e maxilofacial testemunhe um crescimento considerável no futuro próximo devido ao foco crescente na cirurgia estética, incluindo cirurgias que abordam irregularidades faciais e maxilares.

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Através da Análise da Fonte de Financiamento

O segmento de seguros de saúde privados detinha a maior participação devido à crescente adoção

Com base na fonte de financiamento, o mercado é segmentado em seguros de saúde privados, seguros de saúde públicos e desembolsados/outros.

O segmento de seguros de saúde privados foi responsável pela maior participação no mercado de serviços odontológicos dos EUA em 2022. Espera-se que o crescimento do segmento no país seja impulsionado pelos serviços odontológicos mais amplos cobertos por seguros de saúde privados. No entanto, os programas Medicaid variam muito na cobertura de benefícios odontológicos para adultos. Isto, resultando na adoção do seguro saúde privado em vez do seguro saúde público, provavelmente impulsionará o segmento durante o período de previsão.

• De acordo com o relatório do Health Policy Institute da American Dental Association, em 2021, 61,0% dos adultos tinham seguro odontológico privado.

O segmento de pagamentos diretos/outros gerou receitas significativas em 2022. Embora o seguro odontológico nos EUA cubra muitos serviços odontológicos básicos, certos procedimentos são frequentemente excluídos da cobertura. A odontologia estética e o clareamento dental tendem a ficar fora das apólices de seguro odontológico padrão. Esta falta de cobertura de seguro para serviços tão exigentes está a resultar num aumento das despesas correntes.

Por análise de tipo de prática

Segmento de práticas individuais terá maior participação devido à presença de um grande grupo de praticantes individuais

Com base no tipo de prática, o mercado é segmentado em práticas individuais, práticas DSO/grupo, entre outros.

Em 2022, o segmento de práticas solo dominou o mercado. O crescimento é atribuído à presença de um grande grupo de praticantes solo. Os benefícios monetários, como propriedade de consultório odontológico, autonomia e serviços personalizados oferecidos por esse modelo, aumentam sua adoção nos EUA.

Por outro lado, espera-se que a mudança em direção ao modelo DSO leve ao crescimento rápido do segmento de DSO/práticas de grupo e este segmento está preparado para deter a participação máxima até o final do período de previsão. O interesse dos jovens profissionais em reduzir a carga relacionada com as instalações e administração do laboratório está permitindo-lhes adotar o modelo DSO/práticas de grupo. Além disso, espera-se que iniciativas estratégicas dos DSOs para aquisições e afiliações impulsionem o crescimento do segmento.

• Em setembro de 2023, a Dental365 adquiriu seis consultórios na Pensilvânia, incluindo Susquehanna Valley Dental Group em Middleburg, Back Mountain Dental em Shavertown, NEPA Dental em Wilkes-Barre, Polit & Costello Dentistry em Pittston, NEPA Dental West em Forty-Fort e Coopersburg Dental em Coopersburgo.


• Da mesma forma, em janeiro de 2022, a Heartland Dental ofereceu afiliações à LWSS Family Dentistry. Com isso, sete consultórios individuais, 14 dentistas gerais, três ortodontistas, um dentista pediátrico e um pediatra e ortodontista com dupla certificação juntaram-se a uma rede da Heartland Dental.

Por análise de zona

Segmento Sul dominado pelo grande número de clínicas odontológicas

Com base na zona, o mercado é segmentado em Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste.

A zona Sul conquistou a maior participação de mercado em 2022. O crescimento desse segmento se deve ao grande número de clínicas odontológicas e às atividades de expansão das prestadoras de serviço. Além disso, os ORD estão a abrir e adquirir activamente clínicas na zona. Assim, o segmento está preparado para testemunhar um grande crescimento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em outubro de 2023, SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC. anunciou que abriu 27 novos consultórios desde junho de 2023, incluindo locais em Acworth, Kennesaw, Land O’ Lakes, Loganville, Siesta Row, Titusville, Warm Springs e Wesley Chapel nos dois estados.

A zona Oeste detinha uma participação de mercado significativa em 2022 devido ao grande volume de pacientes que visitam clínicas odontológicas. Além disso, prevê-se que o aumento das práticas de grupo e das afiliações com organizações de serviços odontológicos acelere ainda mais o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em abril de 2022, a Radiate by McQuitty em Santa Fé, Novo México, recebeu afiliação da Smile Brands Inc. O grupo oferece odontologia geral, odontologia estética e serviços odontológicos de emergência para pacientes em Santa Fé.

O crescimento da zona Nordeste é atribuído à adoção de tecnologias odontológicas avançadas em estados como Nova York e Massachusetts.

A zona Centro-Oeste cresce lentamente devido ao número limitado de clínicas, o que leva à restrição do acesso aos serviços nesta zona.

Lista das principais empresas no mercado de serviços odontológicos dos EUA

Várias grandes organizações juntas dominaram o mercado devido a uma rede bem estabelecida

Embora nenhuma organização detenha a participação máxima, os participantes são segmentados como players de grande, médio e pequeno porte com base no número de clínicas.

Os grandes intervenientes detinham uma participação importante em 2022. A percentagem comparativamente mais elevada destes ORD é atribuída à sua forte presença geográfica combinada com fortes colaborações, aquisições e outras atividades de penetração no mercado. Alguns dos grandes players incluem Heartland Dental, Aspen Dental Management, Inc., Pacific Dental Services, Smile Brands Inc., e outros.

Organizações de médio porte, que incluem players como Dental365, 42 NORTH DENTAL e SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC., estão se concentrando na aquisição de DSOs menores e consultórios individuais.

• Por exemplo, em outubro de 2021, a Aspen Dental Management, Inc. firmou uma parceria plurianual com a SprintRay Inc. Impressão 3D tecnologia para instalações odontológicas em 45 estados dos EUA


• Em outubro de 2023, a Dental365 adquiriu a Quakertown Family Dental, localizada na Pensilvânia, para fortalecer sua posição na zona da Pensilvânia.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Heartland Dental (EUA)


• Aspen Dental Gestão, Inc. (NÓS.)


• Pacific Dental Services (EUA)


• Aliança de Assistência Odontológica (EUA)


• Smile Brands Inc. (EUA)


• Dental365 (EUA)


• SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC. (NÓS.)


• ProSAÚDE Odontológica (NÓS.)


• Bethesda Dental Group (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A Heartland Dental colaborou com a VideoaHealth, uma I.A. dentária. empresa de software nos EUA. Por meio da parceria plurianual, a Heartland Dental utilizará o VideoaAI da VideoaHealth para diagnósticos e fluxo de trabalho.


• Dezembro de 2023 : A Pacific Dental Services lançou seu primeiro consultório médico-odontológico co-localizado, Culver Smiles Dentistry, no sul da Califórnia. O centro foi inaugurado em colaboração com o provedor de serviços regional MemorialCare.


• Agosto de 2023 : A ProHEALTH Dental colaborou com a Northwell Health para fornecer serviços de saúde bucal em Long Island, na cidade de Nova York e no condado de Westchester.


• Março de 2023: A Dental Care Alliance adicionou a Rivertown Dental Care em Columbus, Geórgia, a Evanston Dental Associates em Illinois, e o East Village Dental Center de Chicago juntou-se à rede de clínicas da Dental Care Alliance.


• Novembro de 2022: Smile Brands Inc. abriu um escritório em Bentonville para sua afiliada Monarch Dental. O novo local oferece serviços odontológicos completos, incluindo odontologia geral, cirurgia oral, periodontia, endodontia e implantes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Dental Services Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado dos EUA. Ele se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, especialidade, fonte de financiamento, tipo de prática e zona. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do setor e do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório