Tamanho do mercado de cirurgia robótica de ginecologia dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (sistemas robóticos, instrumentos e acessórios e serviços), por usuário final (hospitais e clínicas, centros cirúrgicos ambulatoriais e consultórios médicos) e regional Previsão, 2020-2027

O tamanho do mercado de cirurgia robótica ginecológica dos EUA foi de US$ 1,04 bilhão em 2019 e deve atingir US$ 1,38 bilhão até 2027, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

A cirurgia robótica está apresentando rápida adoção em diversos procedimentos cirúrgicos, como artroplastia de joelho, histerectomias, estética, entre outros. Quando comparada à ortopedia, que inclui players como Stryker Corporation, Zimmer Biomet e outros, a ginecologia é uma área de aplicação relativamente nova e emergente para cirurgia robótica. Nos últimos anos, a demanda por cirurgias minimamente invasivas vem aumentando. Mesmo na ginecologia, a maioria das histerectomias é feita por laparoscopia ou roboticamente, o que, por sua vez, está a fomentar o mercado.

Além disso, prevê-se que um número crescente de instalações do Sistema Cirúrgico da Vinci nos EUA e a entrada de novos players aumentem o crescimento do mercado. Durante 2018-2019, o número de procedimentos ginecológicos realizados pelo da Vinci da Intuitive aumentou 10,2% e atingiu 282.000 em 2019 nos EUA.

Adiamento de cirurgias eletivas devido à pandemia de COVID-19 para interromper o crescimento

A pandemia de COVID-19 perturbou negativamente o ambiente de saúde. A pandemia levou a uma perturbação na procura e na cadeia de abastecimento, que teve um impacto profundo no dispositivos médicos setor. Em março de 2020, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) anunciaram o adiamento e cancelamento de todos os procedimentos médicos, cirúrgicos e odontológicos eletivos e não essenciais. Foi dado o passo para reservar e realocar recursos de saúde para o tratamento de pacientes com COVID-19.

No entanto, devido a isto, as vendas de dispositivos médicos, incluindo sistemas robóticos, foram interrompidas. Isso impactou negativamente o número de procedimentos de ginecologia robótica e a receita dos principais players que atuam no mercado. Por exemplo, a receita da Intuitive Surgical Inc. diminuiu 6,2% nos primeiros seis meses de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. A empresa também apresentou uma queda significativa no número de procedimentos da Vinci, em comparação com o último ano.

Além disso, de acordo com um estudo realizado pela American Hospital Association, os hospitais e sistemas de saúde nos EUA registaram um declínio médio de 20% no volume de pacientes internados e de 35% no volume de pacientes ambulatórios durante a pandemia. Espera-se que isto, juntamente com o encerramento de locais de produção e restrições à circulação de pessoas, prejudique significativamente o mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente mudança para cirurgias ginecológicas menos invasivas é uma tendência atual

Procedimentos menos invasivos oferecem benefícios consideráveis ​​em relação às cirurgias abertas, como recuperação mais rápida, procedimentos mais rápidos, menos complicações, menores taxas de readmissão, entre outros. Assim, as vantagens das cirurgias minimamente invasivas são a principal razão que está a aumentar a sua procura não só na América do Norte, mas também na Europa e na Ásia-Pacífico. Nas últimas duas décadas, houve um declínio significativo no número de cirurgias abertas devido aos avanços tecnológicos nos sistemas robóticos cirúrgicos, bem como nos dispositivos que são utilizados para realizar procedimentos minimamente invasivos, especificamente a introdução e melhorias na cirurgia robótica. sistemas.

Os EUA têm visto uma mudança gradual no sentido de que as histerectomias sejam realizadas como procedimentos ambulatoriais minimamente invasivos. As configurações ambulatoriais são responsáveis ​​por cerca de 70-80% do total de histerectomias benignas em 2019 nos EUA, um crescimento considerável de apenas 10-15% em 2008. Isto está preparado para aumentar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da incidência de condições ginecológicas nos EUA para impulsionar o crescimento

Vários fatores, incluindo o envelhecimento da população e o estilo de vida sedentário, estão aumentando o risco de desenvolvimento de condições ginecológicas entre as mulheres nos EUA. Este é um dos fatores-chave para a expansão do mercado.

• Estima-se que a endometriose afete cerca de 11% das mulheres em idade reprodutiva. De acordo com a American Cancer Society, cerca de 13.800 novos casos de câncer cervical serão diagnosticados nos EUA em 2020.

Além disso, o uso da cirurgia robótica para o tratamento de condições ginecológicas cresceu significativamente desde a aprovação do sistema cirúrgico robótico da Vinci para cirurgia ginecológica. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de cirurgia robótica ginecológica dos EUA.

Foco do fabricante na entrada no mercado dos EUA para favorecer a adoção de sistemas robóticos

Devido à crescente demanda por histerectomias minimamente invasivas, muitos fabricantes como Titan Medical Inc., CMR Surgical e outros estão aumentando suas atividades de P&D para entrar no mercado.

• Por exemplo, a Titan Medical Inc. está atualmente desenvolvendo o sistema cirúrgico robótico SPORT para diversas aplicações, incluindo ginecologia, e pretende entrar no mercado dos EUA após aprovações regulatórias.

As aprovações regulatórias e os esforços crescentes dos fabricantes de sistemas robóticos para o lançamento de produtos no mercado dos EUA provavelmente favorecerão a demanda por cirurgia robótica ginecológica.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Políticas de reembolso desfavoráveis ​​para restringir o crescimento do mercado

Os procedimentos ginecológicos robóticos estão sendo reembolsados ​​na mesma proporção que os procedimentos abertos ou procedimentos cirúrgicos laparoscópicos mesmo quando o custo de execução do primeiro é significativamente mais elevado. Isto limitaria a adoção de sistemas cirúrgicos robóticos ginecológicos nos EUA.

• O Centro de Serviços Medicare e Medicaid aumentou as taxas de reembolso em 2016 em até 82% para a maioria dos procedimentos ambulatoriais ginecológicos minimamente invasivos. No entanto, o CMS também inclui a cirurgia robótica nos procedimentos MIS, o que resultaria num valor de reembolso menor.

Devido a isso, os cirurgiões estão optando por abordagens laparoscópicas ou outras abordagens MIS em vez da cirurgia robótica. Isto, aliado ao alto custo, é um motivo proeminente para a menor adoção da cirurgia robótica, especialmente para aqueles envolvidos em consultórios particulares em seus próprios consultórios.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Demanda por histerectomias minimamente invasivas para impulsionar o segmento de instrumentos e acessórios

Com base no tipo, o mercado de cirurgia robótica ginecológica dos EUA é segmentado em sistemas robóticos, instrumentos e acessórios e serviços. O segmento de instrumentos e acessórios dominou o mercado em 2019 e deverá manter sua posição ao longo do período de previsão. Os principais fatores responsáveis ​​pela participação dominante no mercado de cirurgia robótica ginecológica dos EUA no segmento são o número crescente de histerectomias, a crescente importância na saúde da mulher e a rápida adoção da cirurgia robótica em ginecologia. De acordo com a Rede Nacional de Saúde da Mulher, 600 mil histerectomias são realizadas anualmente nos Estados Unidos, o que provavelmente impulsionará o crescimento do segmento.

Espera-se que a crescente base instalada do sistema cirúrgico da Vinci, bem como os esforços crescentes de várias empresas de robótica cirúrgica para entrar no mercado nos Estados Unidos através de investimentos significativos em P&D e aprovações da FDA impulsionem o crescimento do segmento de sistemas robóticos. Por exemplo, em janeiro de 2018, a Medrobotics recebeu autorização da FDA para comercializar o Flex Robotic System para procedimentos ginecológicos nos EUA.

Devido às vantagens da cirurgia robótica ginecológica, como economia de custos, maior precisão, minimamente invasiva e tempo de recuperação reduzido, muitos hospitais e clínicas de ginecologia estão migrando para a cirurgia robótica. Espera-se que isso favoreça a expansão do segmento de serviços nos próximos anos.

Por análise do usuário final

Segmento de centros cirúrgicos ambulatoriais manterá posição dominante no mercado

Com base no usuário final, o mercado de cirurgia robótica ginecológica dos EUA é segmentado em hospitais e clínicas, centros cirúrgicos ambulatoriais (ASCs) e consultórios médicos. Prevê-se que o segmento de centros cirúrgicos ambulatoriais registre o crescimento máximo durante 2020-2019. Os avanços tecnológicos e a crescente ênfase na cirurgia robótica permitiram a mudança nos procedimentos ginecológicos do ambiente hospitalar para o ambulatorial. Espera-se que isso, juntamente com o número crescente de ASCs, impulsione o crescimento do segmento.

Alguns dos principais fatores atribuíveis à expansão do segmento de hospitais e clínicas são as crescentes instalações de robôs cirúrgicos nos hospitais e os esforços crescentes para reduzir a carga de trabalho dos cirurgiões e do restante pessoal médico. De acordo com a Associação de Faculdades Médicas Americanas, até 2032, os EUA apresentarão uma falta de quase 23.000 cirurgiões. Esta escassez de cirurgiões também aumentará a carga de trabalho dos cirurgiões existentes. As cirurgias assistidas por robótica podem ser uma ferramenta potencial para resolver esse problema devido ao menor tempo de cirurgia e à redução da permanência hospitalar, o que deverá acelerar a adoção da cirurgia robótica ginecológica em hospitais e clínicas.

Projeta-se que o segmento de consultórios médicos apresente um crescimento substancial durante o período de previsão. Um fator vital que contribui para a expansão do segmento é o crescente número de cirurgiões sendo treinados para cirurgias assistidas por robôs e iniciando sua prática.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Intuitive Surgical Inc. emergirá como líder de mercado devido à sua alta experiência   

Em termos de receita de mercado para cirurgia robótica ginecológica dos EUA, a Intuitive Surgical, Inc. foi responsável pela maior parte do mercado em 2019. A alta experiência da empresa em cirurgia robótica e o número crescente de procedimentos ginecológicos da Vinci são os principais fatores responsável pela posição de destaque da empresa.

A TransEnterix Surgical Inc. e a Medrobotics Corporation estão envidando esforços crescentes para fortalecer suas posições no mercado. Em 2019, foram realizados mais de 1.600 procedimentos utilizando o Senhance da TransEntrix em todo o mundo, representando um aumento de 194% em relação a 2018. Espera-se que isso alavanque a posição da empresa.

Além disso, espera-se que o cenário competitivo do mercado apresente mudanças consideráveis ​​nos próximos anos devido ao aumento do investimento em P&D por empresas como CMR Surgical Ltd., Medtronic e Titan Medical Inc.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Cirúrgica intuitiva, Inc. (Califórnia, EUA)


• (Carolina do Norte, EUA)


• Medrobotics Corporation (Massachusetts, EUA)


• (Ontário, Canadá)


• CMR Surgical Limited (Cambridge, Reino Unido)


• avateramedical GmbH (Jena, Alemanha)


• Medtronic (Dublin, Irlanda)


• Verb Surgical, Inc. (Califórnia, EUA)


• Olympus Corporation (Tóquio, Japão)


• Stryker (Michigan, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2020: fez parceria com a Cambridge Design Partnership Ltd. para o desenvolvimento de instrumentos para o sistema cirúrgico robótico de porta única da empresa.


• Janeiro de 2018: A Medrobotics Corporation recebeu autorização da FDA para comercializar o Flex Robotic System para procedimentos ginecológicos nos EUA.


• Outubro de 2017: A TransEnterix Surgical Inc. recebeu aprovação FDA 510(k) para o Sistema Robótico Cirúrgico Senhance para aplicação em ginecologia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Gynecology Robotic Surgery Market

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