Tamanho do mercado de manipuladores de materiais dos EUA, análise de participação e indústria, por tipo de equipamento (fixo e móvel), por indústria (portos, reciclagem de resíduos, sucata/aço, silvicultura/madeira e outros) e por província (Nordeste, Centro-Oeste) , Sul e Oeste) e Previsão do País, 2024 – 2032

O tamanho do mercado de manipuladores de materiais dos EUA foi avaliado em US$ 353,8 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 367,7 milhões em 2024 para US$ 540,1 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão.

O manipulador de materiais é um tipo de maquinaria pesada utilizada para manusear, transportar e manipular materiais em diversos ambientes industriais, facilitando o levantamento, transporte e colocação eficiente de mercadorias a granel, contêineres, sucata, madeira e recicláveis. Os manipuladores de materiais encontram aplicação em portos, construção, manufatura, silvicultura, reciclagem de resíduos, operações de sucata e mineração. Inovações tecnológicas como automação, eletrificação e Internet das Coisas (IoT) Espera-se que a integração impulsione a expansão do mercado, devido a produtos com maior eficiência, segurança e sustentabilidade. Prevê-se que a urbanização contínua, o desenvolvimento de infra-estruturas e o crescimento do comércio electrónico impulsionem a procura do produto. A mudança para práticas mais ecológicas e princípios de economia circular irá provavelmente influenciar a concepção de equipamentos e os processos de fabrico, com ênfase na eficiência energética e na reciclabilidade.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado, devido a interrupções nas cadeias de abastecimento, diminuição das atividades industriais e redução da demanda por equipamentos de manuseio de materiais. No entanto, a pandemia também levou a um aumento da procura de automação e robótica para minimizar o contacto humano. Prevê-se que isso potencialmente impulsione o crescimento do mercado no longo prazo.

Tendências do mercado de manipuladores de materiais nos EUA

Políticas de apoio para impulsionar a demanda por manipuladores elétricos e sustentáveis ​​em diversos setores

Políticas regulatórias de apoio e a conscientização sobre as baixas emissões de carbono estão influenciando a crescente demanda por equipamentos elétricos de manuseio de materiais no país.

As mudanças nas condições climáticas e nos eventos climáticos estão gerando ambientes desafiadores para os portos e outras indústrias. As expansões contínuas das instalações e o desenvolvimento de novos portos nos EUA estão a gerar uma grande procura de sistemas de movimentação de carga, aumentando ainda mais as emissões de carbono. Diferentemente dos manipuladores de materiais convencionais, os equipamentos elétricos ajudam a reduzir custos operacionais como óleo de motor, filtros, injetores DEF, separadores de água, entre outros. Juntamente com um desempenho equivalente e benefícios adicionais, como a eliminação de ruído, ar e emissões de partículas nos portos, espera-se que a procura por manipuladores de materiais movidos a bateria cresça nos próximos anos.

Vários fabricantes OEM estão introduzindo novos modelos de manipuladores elétricos para uma ampla gama de aplicações em todo o país e fornecendo-os para operações de movimentação portuária. Por exemplo, em janeiro de 2024, a Volvo Equipamento de construção (Volvo CE) introduziu um novo manipulador de materiais elétrico conectado à rede. A máquina de operação quase silenciosa EW240, com peso de 26 toneladas, é usada para aplicações externas e internas em zonas preferenciais de baixo carbono.

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Fatores de crescimento do mercado de manipuladores de materiais nos EUA

Aumentar o investimento em infraestrutura e projetos portuários para impulsionar as vendas de máquinas de movimentação de materiais

A crescente indústria do comércio eletrônico e o aumento da renda disponível (tanto nacional quanto internacional) resultaram em uma logística comercial melhorada nos EUA. Os portos desempenham um papel crucial na logística internacional com o aumento do transporte de carga em vários países. Os crescentes volumes de carga e a expansão das infra-estruturas portuárias estão a conduzir a enormes despesas de capital em todo o país.

Além disso, as iniciativas governamentais e os programas de apoio estão influenciando positivamente o mercado de máquinas de movimentação de materiais.  Por exemplo, em Novembro de 2023, a Administração Marítima do Departamento de Transportes dos EUA (MARAD) anunciou um investimento de mais de 653 milhões de dólares em 41 projectos portuários no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas Portuárias. O Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura Portuária é um programa de subsídios do governo dos EUA onde são fornecidos fundos para projetos portuários para melhorar a infraestrutura portuária e melhorar o transporte de carga. Estima-se que a assistência financeira fornecida a diversas partes interessadas aumente a procura de máquinas de movimentação de materiais em todo o país. 

A movimentação portuária inclui diversos equipamentos utilizados na movimentação e transporte de cargas. Os manipuladores de materiais, tanto a diesel quanto a bateria, têm sua aplicação significativa no gerenciamento de logística portuária. Os manipuladores são versáteis oferecendo diversas soluções de carga, descarga e triagem para variados tipos de materiais como granéis e carga geral. Uma ampla gama de acessórios permite que as máquinas sejam mais flexíveis e versáteis para operações de movimentação com grande capacidade de elevação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações ambientais para limitar o crescimento do mercado

A indústria de transformação de madeira enfrenta graves desafios, como o envelhecimento da mão-de-obra e a escassez de matérias-primas. A crescente consciencialização sobre o impacto ambiental devido à desflorestação e à descarbonização está a ter impacto no crescimento dos produtos de madeira e no seu fabrico. Uma série de regulamentos relacionados com questões de segurança e ambientais estão a ser introduzidos, impactando a indústria de produção de madeira. Além disso, um aumento considerável em materiais alternativos, como compósitos e os produtos de madeira projetada, que se tornaram preferências dos clientes, provavelmente impactarão a demanda por máquinas de manuseio de madeira, como manipuladores de materiais, durante o período de previsão.

Além disso, as empresas fabricantes de madeira enfrentam custos crescentes de matérias-primas, energia e conformidade com os regulamentos, impactando significativamente as partes interessadas da indústria madeireira e, em última análise, influenciando a expansão do mercado durante o período de previsão. A escassez de mão de obra qualificada na indústria está levando a taxas de produção mais baixas e ao aumento do tempo de inatividade, impactando a demanda por máquinas de movimentação de materiais em todo o país.

Análise de segmentação de mercado de manipuladores de materiais dos EUA

Por análise de tipo de equipamento

A flexibilidade do equipamento móvel confere-lhe uma vantagem sobre o equipamento fixo em ambientes de trabalho dinâmicos

Por tipo de equipamento, o mercado é segmentado em equipamentos móveis e fixos.

O domínio dos equipamentos móveis sobre os equipamentos fixos no mercado é atribuído a vários fatores.

Em primeiro lugar, a versatilidade e adaptabilidade dos equipamentos móveis permitem que sejam utilizados numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo estaleiros de construção, portos, operações florestais, instalações de reciclagem de resíduos e locais de mineração. Esta ampla aplicabilidade do equipamento móvel permite-lhe responder a diversas necessidades de movimentação de materiais de forma eficiente, aumentando a procura e o volume de vendas.

Além disso, a flexibilidade do equipamento móvel torna-o adequado para ambientes de trabalho dinâmicos onde os materiais precisam de ser manuseados em diferentes locais ou terrenos.

Em contraste, o equipamento fixo, embora ainda importante para certas aplicações especializadas em indústrias como a indústria transformadora, os portos e a logística, é mais limitado no seu âmbito e aplicação em comparação com o equipamento móvel. Porém, vale ressaltar que o segmento de equipamentos fixos vem apresentando um crescimento constante devido à crescente demanda por automação em setores específicos.

Por análise da indústria

Segmento Portuário Domina Devido a Investimentos em Infraestrutura e Automação para Aumentar a Eficiência

Pela indústria, o mercado é segmentado em portos, reciclagem de resíduos, sucata/aço, silvicultura/madeira, entre outros.

O segmento portuário domina a participação de mercado de movimentação de materiais nos EUA devido aos investimentos contínuos em atualizações e automação de infraestrutura, particularmente ao longo das costas leste e oeste, bem como na costa do Golfo, para gerenciar com eficácia os crescentes volumes de comércio.

O segmento de reciclagem de resíduos está crescendo na maior taxa de crescimento em resposta à crescente conscientização e regulamentações ambientais, impulsionando a demanda por equipamentos como sistemas de classificação, correias transportadoras e enfardadeiras. As operações de sucata estão evoluindo com os avanços tecnológicos, incluindo a adoção de manipuladores de materiais equipados com garras, ímãs e tesouras para processamento eficiente de sucata.

O segmento florestal regista uma procura constante de produtos, especialmente em regiões com recursos madeireiros significativos, como o Sul e o Noroeste Pacífico.

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Análise por província

Província do Sul terá a maior participação devido à sua posição geográfica estratégica

Por província, o mercado é segmentado em Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste.

Projeta-se que a província do Sul dos EUA domine o mercado devido ao seu posicionamento estratégico como um centro para os principais portos ao longo da Costa do Golfo, impulsionando uma demanda significativa por equipamento de manuseio de materiais no comércio marítimo e nas operações logísticas. Além disso, os crescentes setores industriais e manufatureiros do Sul, juntamente com os crescentes investimentos em infraestrutura e urbanização, reforçam ainda mais a necessidade de soluções eficientes de manipuladores, contribuindo para o seu domínio no mercado.

No Nordeste, espera-se que a reciclagem de resíduos e os portos tenham uma percentagem mais elevada devido aos densos centros populacionais da região e à forte ênfase na sustentabilidade ambiental, impulsionando a procura de instalações eficientes de gestão e reciclagem de resíduos.

Prevê-se que a região Centro-Oeste tenha a menor quota entre as quatro regiões devido à sua distância geográfica dos principais portos costeiros e à menor densidade populacional, resultando numa procura comparativamente menor de produtos.

No Ocidente, a reciclagem de resíduos e os portos terão provavelmente uma percentagem mais elevada devido ao foco da região na conservação ambiental e aos seus importantes portos costeiros que facilitam o comércio internacional e o manuseamento de carga.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

O crescimento do mercado de manipuladores de materiais nos EUA é impulsionado pelo aumento da demanda em diversos setores. O governo dos EUA tem investido em projectos de infra-estruturas, incluindo portos, estradas e pontes, que beneficiam indirectamente o mercado de movimentação de materiais, melhorando as redes de transporte e facilitando o comércio. Por exemplo, em novembro de 2023, a Administração Marítima do Departamento de Transportes dos EUA anunciou o financiamento para 41 projetos de melhoria portuária em todo o país através do Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura Portuária (PIDP). Estes investimentos visam aumentar a capacidade e a eficiência nos portos marítimos costeiros, nos portos dos Grandes Lagos e nos portos fluviais interiores, apoiando a movimentação de mais de 2,3 mil milhões de toneladas curtas de comércio nacional e internacional por via marítima.

Lista das principais empresas no mercado de manipuladores de materiais dos EUA

Principais players como Terex Fuchs e Caterpillar dominam o mercado devido à reputação de sua marca

Players proeminentes como Terex Fuchs, Liebherr Group, SENNEBOGEN, Caterpillar e Cargotec (HIAB) dominam o mercado de manipuladores de materiais nos EUA. Isso se deve principalmente à forte reputação de sua marca, diversas ofertas de produtos e presença estabelecida em setores-chave, como portos , construção e reciclagem de resíduos. CNH Industrial e Grupo Volvo, esses dois são considerados players de nível 2 no mercado. Outros participantes, incluindo ATLAS GmbH, Sany Heavy Industry, Mantsinen e LBX Company, detêm uma participação substancial devido à sua capacidade de oferecer soluções competitivas, estabelecer uma presença robusta no mercado em diversos setores e atender eficazmente às necessidades especializadas de várias indústrias dentro do mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• ATLAS Maschinen GmbH (Alemanha)


• Cargotec Corporation (Finlândia)


• Lagarta (EUA)


• CNH Industrial LLC. (REINO UNIDO.)


• Empresa LBX (EUA)


• Grupo Liebherr (EUA)


• Grupo Mantsinen Ltda (Finlândia)


• Sany Indústria Pesada Co., Ltd. (NÓS.)


• SENNEBOGEN LLC (Alemanha)


• Corporação Terex (Alemanha)


• Grupo Volvo (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A SENNEBOGEN introduziu um novo manipulador de materiais na classe de tamanho superior para aplicações portuárias. O gigante 885G Hybrid com peso operacional de 320 toneladas e alcance de 38 metros oferece aos clientes soluções personalizadas e manuseio de grande capacidade.


• Setembro de 2023 : O Grupo Liebherr apresentou seu equipamento de movimentação de materiais LH 26 M Timber Litronic para o setor madeireiro e florestal. A nova máquina oferece manuseio eficiente da madeira com design compacto e consumo de combustível reduzido.


• Março de 2023 : Brandt revelou seu manipulador de sucata BMH40A na ConExpo 2023, que oferece alta produtividade e alcance aprimorado de 52 pés. A máquina oferece consumo de combustível reduzido e maior tempo de atividade.


• Março de 2023: A Liebherr apresentou seus manipuladores de materiais LH 30M e LH 60M na ConExpo 2023 especificamente para aplicações de manuseio de sucata. Os dois modelos oferecem uma visão ideal com elevação ajustável da cabine e monitoramento ideal da traseira e das laterais da máquina, além de recursos de segurança para os operadores.


• Novembro de 2022 : Um novo manipulador de materiais da série 885 G foi introduzido pela SENNEBOGEN para aplicações de movimentação portuária. O manipulador gigante tem peso operacional de 320 toneladas e atinge até 38m.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e indústrias líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, a estratégia de crescimento dos principais players e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of U.S. Material Handler Market

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