Tamanho do mercado de dispositivos médicos dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, dispositivos de diagnóstico por imagem, dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivos de cirurgia minimamente invasiva, dispositivos de tratamento de feridas, dispositivos de tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos de nefrologia, odontológicos Dispositivos, dispositivos para cirurgia geral, dispositivos para administração de medicamentos, dispositivos respiratórios e outros), por usuário final (hospitais e cirurgi

O tamanho do mercado de dispositivos médicos dos EUA foi avaliado em US$ 188,68 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 199,06 bilhões em 2025 para US$ 314,96 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

Os EUA testemunharam um crescimento substancial na população geriátrica ao longo dos anos. Uma projeção de pesquisa demográfica publicada pela Universidade de Washington em julho de 2021 prevê que, a partir do século XXI, cada segundo indivíduo nascido nos Estados Unidos deverá viver até 100 anos. O aumento da população geriátrica está levando ao aumento da prevalência de doenças relacionadas à idade, como catarata, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, osteoartrite, diabetes, depressão e demência.

• De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA, em 2020, aproximadamente 14,8 milhões de adultos foram diagnosticados com DPOC nos EUA.

A crescente prevalência e o aumento dos custos do estilo de vida e das doenças crónicas levaram à crescente ênfase dos prestadores de cuidados de saúde, das agências de saúde e do governo no tratamento oportuno e rotineiro dos pacientes. Assim, através de programas e campanhas de sensibilização, várias agências de saúde nacionais e regionais têm promovido activamente o diagnóstico e tratamento de doenças comuns.

Este fator aumentou a conscientização da população geriátrica em relação a diversos produtos e serviços para diagnóstico e tratamento, o que levou a um grande número de pacientes em tratamento. Além disso, as altas taxas de tratamento estão impulsionando a demanda do produto em clínicas, hospitais e outros ambientes de saúde.

Além disso, para atender à crescente demanda por dispositivos avançados, os participantes do mercado estão investindo em iniciativas de P&D para introduzir dispositivos de saúde com diversas capacidades avançadas, como IA (Inteligência Artificial), Imagens 3D , rastreadores de frequência cardíaca vestíveis e outros. Assim, o aumento das aprovações de tais dispositivos avançados e sua maior presença em todo o mundo impulsionaram ainda mais o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo no mercado de dispositivos médicos dos EUA devido a interrupções na cadeia de abastecimento e ao número reduzido de consultas de pacientes para procedimentos eletivos. Isso resultou em uma queda na demanda por diversos aparelhos no país.

Tendências do mercado de dispositivos médicos dos EUA

Aumento da preferência por dispositivos médicos vestíveis entre os consumidores nos EUA

A crescente ênfase no condicionamento físico entre adultos nos EUA e o foco crescente no diagnóstico e monitoramento em tempo real de pacientes por agências de saúde regionais e nacionais desempenharam um papel fundamental na geração de uma maior demanda por dispositivos vestíveis. Da mesma forma, o número crescente de adultos e crianças que participam em atividades desportivas de lazer e competitivas, como ciclismo, corrida e outros desportos, aumentou a procura de rastreadores de atividades.

• De acordo com um estudo de 2023 publicado pela American Heart Association, aproximadamente 29% dos adultos norte-americanos usavam dispositivos vestíveis no país. Além disso, 17% das pessoas com doenças cardiovasculares entre 50 e 64 anos relataram o uso de wearables e 33% das pessoas na faixa etária de 18 a 49 anos com doença cardiovascular diagnosticada usaram dispositivos médicos vestíveis .

A crescente procura destes dispositivos entre a população está a resultar num foco crescente dos intervenientes no mercado na colaboração com outros intervenientes para desenvolver produtos avançados com tecnologia inovadora e aumentar a penetração destes dispositivos entre a população. Em agosto de 2022, a Medtronic fez parceria com a BioIntelliSense para a distribuição nos EUA de wearables multiparâmetros para monitoramento remoto contínuo de pacientes em casa.  

Este fator apresenta enormes oportunidades para novos participantes, players nacionais e players estabelecidos no mercado global se concentrarem neste segmento e introduzirem novos dispositivos para atender à demanda cada vez maior. Assim, o tamanho da população e o mercado consumidor potencial no país ajudam os participantes a fornecer dispositivos vestíveis a preços competitivos.

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Fatores de crescimento do mercado de dispositivos médicos dos EUA

Pipeline robusto e investimentos crescentes em P&D por parte dos participantes da indústria impulsionam a demanda de produtos

Os principais intervenientes da indústria estão a investir ativamente na investigação e desenvolvimento de dispositivos avançados. Espera-se que a presença de dispositivos potenciais em fase final de desenvolvimento aumente a procura por estes dispositivos.

• Em março de 2023, a Medtronic colaborou com a NVIDIA Corporation para construir uma plataforma de IA para dispositivos médicos . As empresas integrariam tecnologias de saúde e IA de ponta da NVIDIA no módulo de endoscopia inteligente GI Genius da Medtronic, desenvolvido e fabricado pela Cosmo Pharmaceuticals. GI Genius é a primeira ferramenta de colonoscopia assistida por IA aprovada pela FDA para ajudar os médicos a detectar pólipos que podem levar ao câncer colorretal.

Os fabricantes de dispositivos médicos com forte ênfase em I&D estão a mudar as suas estratégias para introduzir dispositivos médicos inteligentes melhorados com novas tecnologias. Assim, espera-se que o aumento dos investimentos em P&D e tecnologias inovadoras para acelerar a fabricação desses dispositivos impulsione o crescimento do mercado.

• Em abril de 2024, a Boston Scientific Corporation iniciou o estudo NAVIGATE-PF do módulo de software FARAVIEW, que é usado para visualizar e rastrear o cateter de ablação de campo pulsado (PFA) FARAWAVE Nav para o tratamento de pacientes com fibrilação atrial (FA) paroxística e persistente. .

Portanto, prevê-se que um pipeline tão robusto de dispositivos avançados e altos investimentos por parte dos fabricantes de dispositivos médicos alimentem a adoção desses dispositivos, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos dispositivos para limitar sua adoção em instalações de pequeno e médio porte

Os dispositivos médicos testemunharam desenvolvimentos significativos na última década no que diz respeito à implementação de novas tecnologias e modificações no design, integração de nanotecnologia em dispositivos médicos e outros parâmetros. No entanto, o custo global de propriedade destes dispositivos é mais elevado, o que inclui um custo de aquisição comparativamente mais elevado e custos de manutenção subsequentes. Alguns dispositivos avançados de saúde estão associados a vários componentes, incluindo baterias, chips, sensores e outros acessórios que necessitam de substituição periódica.

• Por exemplo, nos EUA, uma bomba de insulina custa cerca de 4.500 a 6.500 dólares por dispositivo. Além disso, o custo total anual dos acessórios deste aparelho, que incluem baterias, seringas e outros, gira em torno de US$ 1.500. Este fator leva a um preço comparativamente mais alto para o paciente.

Da mesma forma, a utilização e o preço dos dispositivos médicos são citados como impulsionadores de custos significativos dos cuidados hospitalares em instalações de pequena e média dimensão, tais como clínicas de saúde, Centros Cirúrgicos Ambulatórios (ASC) e centros de imagiologia. Os custos dos dispositivos aumentam substancialmente devido à aquisição de novos equipamentos e às suas mais recentes inovações para apoiar a prestação de cuidados de alto valor. Assim, em comparação com hospitais independentes, o aumento dos custos dos dispositivos médicos nestas instalações restringe ainda mais o crescimento do mercado de dispositivos médicos dos EUA.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Definitive Healthcare, em 2020, os hospitais operados pela Integrated Delivery Network (IDN) reportaram uma média de 16,2 milhões de dólares em custos médicos (incluindo dispositivos médicos e implantáveis) e de fornecimento cirúrgico, em comparação com uma média de 5,5 milhões de dólares. milhões em hospitais independentes. Além disso, entre 2016 e 2020, as despesas com fornecimentos médicos e cirúrgicos aumentaram cerca de 5,0% anualmente para os hospitais operados por IDN, em comparação com 5,7% para os hospitais independentes.

Assim, os elevados custos dos dispositivos médicos e os episódios crescentes de recolhas de produtos por parte dos intervenientes no mercado limitarão a adopção destes dispositivos, prejudicando ainda mais a procura destes dispositivos.

Análise de segmentação do mercado de dispositivos médicos dos EUA

Análise por tipo

Aumento da demanda por diagnósticos em tempo real para impulsionar o crescimento do segmento de diagnósticos in vitro (IVD)

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, dispositivos de diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro dispositivos, dispositivos para cirurgia minimamente invasiva, dispositivos para tratamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos para nefrologia, dispositivos odontológicos, dispositivos para cirurgia geral, dispositivos para administração de medicamentos, dispositivos respiratórios e outros.

O segmento de dispositivos ortopédicos dominou o mercado em 2024. A crescente prevalência de condições musculoesqueléticas entre a população, o número crescente de procedimentos ortopédicos e o foco crescente das empresas no lançamento de dispositivos médicos tecnologicamente avançados estão impulsionando o crescimento do segmento.

• Em maio de 2023, a Stryker lançou o seu sistema Ortho Q Guidance, permitindo planeamento cirúrgico avançado e orientação para procedimentos da anca e joelho, facilmente controlados pelo cirurgião a partir do campo estéril.

Espera-se que o segmento de dispositivos odontológicos cresça a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. A crescente prevalência de distúrbios dentários na população, aliada à crescente conscientização sobre os tratamentos odontológicos para a saúde bucal, são alguns dos principais fatores que sustentam o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de dispositivos de diagnóstico in vitro registe uma taxa de crescimento constante devido à crescente utilização de testes de diagnóstico em tempo real para diagnosticar doenças crónicas, como diabetes e cancro. Da mesma forma, os crescentes investimentos em P&D por parte dos participantes da indústria para lançar novos produtos de IVD, como marcadores e testes específicos para doenças, impulsionam ainda mais o crescimento do segmento.

• De acordo com um artigo publicado pela PEW Charitable Trusts em outubro de 2021, cerca de 3,3 bilhões de testes IVD, incluindo testes revisados ​​pela FDA e testes desenvolvidos em laboratório (LDTs), são realizados nos EUA todos os anos.

Além disso, o dispositivos cardiovasculares O segmento deverá crescer significativamente devido ao crescente número de pacientes que sofrem de doenças ortopédicas e cardíacas.

• De acordo com um artigo publicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de 54,4 milhões de adultos nos EUA têm alguma forma de artrite. Prevê-se que esta prevalência atinja 78,0 milhões até o ano 2040.

Projeta-se que os segmentos de dispositivos para cirurgia minimamente invasiva e dispositivos para cirurgia geral cresçam a uma taxa considerável durante o período de previsão. O crescente número de procedimentos cirúrgicos no país para diversas condições é um fator de destaque que aumenta o crescimento desses segmentos no país. A mudança de preferência por procedimentos minimamente invasivos entre a população é um fator crucial que apoia o crescimento do número de procedimentos. 

• De acordo com as estatísticas de 2023 publicadas pela Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial e Reconstrutiva (AAFPRS), cerca de 83% do número total de procedimentos realizados nos EUA em 2023 foram minimamente invasivos.

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Por análise do usuário final

Número crescente de admissões para impulsionar o crescimento do segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial (ASCs)

Com base no usuário final, o mercado é subdividido em hospitais e centros de cirurgia ambulatorial (ASCs), clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial (ASCs) registrou a maior participação de mercado de dispositivos médicos dos EUA em 2024. O aumento da população de pacientes com doenças crônicas e potencialmente fatais, resultando em uma maior taxa de hospitalização nos EUA, é o principal responsável pela crescente demanda e adoção de dispositivos de saúde nesses ambientes. Além disso, o crescente número de hospitais no país é outro fator importante que atribui ao crescimento do segmento.

• De acordo com as estatísticas de 2023 publicadas pela American Heart Association, o número de hospitais nos EUA aumentou de 6.093 em 2022 para 6.120 em 2023. Além disso, o número de internações hospitalares nos EUA em 2022 foi de cerca de 33,5 milhões, o que aumentou para 33,7 milhões em 2023.

Prevê-se que o outro segmento se expanda a um CAGR substancial durante o período de análise. Um número crescente de instalações de saúde, como lares de idosos, centros de cuidados de longo prazo e outros, nos EUA, oferecendo tratamento para diferentes doenças, deverá aumentar a demanda e a adoção desses dispositivos e, subsequentemente, impulsionar o crescimento desses segmentos. durante o período de projeção.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fusões e Aquisições por Principais Participantes para impulsionar o progresso do mercado

O mercado de dispositivos médicos é fragmentado, com um grande número de players operando no mercado com uma ampla gama de portfólios de produtos. Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker e BD são alguns dos players proeminentes no mercado, operando com um portfólio diversificado de produtos que atende à crescente demanda de produtos.

Os principais intervenientes no mercado estão a adotar estratégias como joint ventures e start-ups para desenvolver novos dispositivos para pacientes que sofrem de doenças crónicas. O foco crescente das grandes empresas na aquisição de outras empresas com o objectivo de reforçar o seu portfólio de produtos e alcance geográfico é outro factor significativo que contribui para o crescimento das participações destas empresas.

• Em abril de 2024, a Johnson & Johnson Services, Inc. celebrou um acordo definitivo para adquirir a Shockwave Medical com o objetivo de fortalecer seu portfólio de produtos de dispositivos médicos cardiovasculares.

Outros participantes proeminentes do mercado são Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health e 3M. Prevê-se que um aumento significativo na prevalência de doenças crônicas, extensas aprovações de dispositivos e cenários de reembolso favoráveis ​​para instrumentos de ponta aumentem o número de players emergentes no mercado até 2029.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NOS EUA / LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS:

• Medtronic (Irlanda)


• Abbott (NÓS.)


• (EUA)


• Stryker (EUA)


• BD (Becton, Dickinson, and Company) (EUA)


• Corporação Científica de Boston (EUA)


• Siemens Healthineers AG (Alemanha)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Suíça)


• Danaher (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024 – A Stryker lançou o LIFEPAK 35, um monitor/desfibrilador clinicamente avançado que oferece tecnologia avançada e é construído sobre uma plataforma moderna e intuitiva, para ajudar a aprimorar o atendimento ao paciente.


• Abril de 2024 – A Abbott recebeu a aprovação do FDA dos EUA para seu sistema de reparo transcateter borda a borda (TEER) TriClip G4 para o tratamento da regurgitação tricúspide.


• Março de 2024 – A BD aumentou a produção nacional de seringas e agulhas para atender à crescente demanda entre os prestadores de cuidados de saúde.


• Setembro de 2022 - A Abbott adquiriu a Walk Vascular, LLC, e uma empresa de dispositivos médicos com um sistema de trombectomia por aspiração mecânica minimamente invasivo projetado para remover coágulos sanguíneos para ampliar seu segmento de portfólio cardiovascular.


• Janeiro de 2022 - A Medtronic anunciou a aquisição da Affera, Inc., empresa de tecnologia médica com sede em Boston, para expandir o portfólio cardiovascular.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Medical Devices Market

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