Tamanho do mercado de navios de apoio offshore dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de navio (embarcação de abastecimento de rebocadores de manuseio de âncora, embarcações de abastecimento de plataforma, embarcação de tripulação e outros), por profundidade de água (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas) , por aplicação (petróleo e gás, energia eólica offshore, patrulhamento, pesquisa e topografia e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de embarcações de apoio offshore dos EUA foi avaliado em US$ 2,43 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 7,7% durante o período de previsão.

Os navios de apoio offshore (OSVs) são implantados para transportar tripulação e suprimentos necessários para locais offshore para conduzir diversas operações. Eles são usados ​​principalmente em instalações de produção de plataformas de perfuração exploratória e de desenvolvimento e apoiam atividades de construção, instalação, inspeção, reparo e manutenção (IRM) offshore e submarinas e atividades de descomissionamento. Essas embarcações diferem de navio para navio principalmente devido à flexibilidade e capacidade de transporte de carga.

Entre os países da América do Norte, os EUA dominam o mercado de embarcações de apoio offshore e espera-se que continue seu domínio durante o período de previsão. Este domínio é atribuído a iniciativas governamentais centradas na expansão da capacidade eólica offshore para controlar as emissões globais de carbono. Um maior investimento na implantação de infraestruturas de energia renovável e não renovável, incluindo capacidade eólica offshore em áreas de águas profundas inexploradas, pode aumentar a probabilidade de expansão do mercado dos EUA.

O efeito da pandemia da COVID-19 foi notável nos sectores do petróleo e do gás devido às persistentes incertezas geopolíticas e às tensões comerciais. O surto de COVID-19 forçou os governos dos EUA a implementar medidas rigorosas de bloqueio e a proibir a importação e exportação de matérias-primas cruciais. Além disso, os confinamentos a nível nacional forçaram as fábricas de componentes a interromper parcial ou totalmente as suas atividades, levando a perturbações na cadeia de abastecimento e atrasos nos calendários de produção. No entanto, o aumento das campanhas de vacinação e a redução do número de mortes melhoraram o cenário do mercado de construção e renovação naval.

Tendências do mercado de navios de apoio offshore dos EUA

Aumento das atividades e projetos de exploração em águas profundas no Golfo do México, nos EUA

Os EUA são o maior mercado mundial de embarcações de apoio offshore e espera-se que esta tendência continue durante o período de previsão de 2023-2030. A crescente demanda por recursos energéticos, exploração offshore e atividades de produção nos EUA criou a necessidade de uma frota diversificada de embarcações de apoio offshore. Essa demanda tem aumentado os investimentos na construção, melhoria e modernização dessas embarcações.

Os EUA possuem enormes recursos energéticos offshore, especialmente no Golfo do México. As atividades de exploração e produção nesta região requerem infraestruturas de apoio robustas, incluindo embarcações offshore. Estas embarcações permitem operações e logística eficientes, contribuindo para o desenvolvimento global dos recursos energéticos offshore. Os avanços tecnológicos influenciaram o desenvolvimento de OSVs no projeto de navios, propulsão, navegação e sistemas de comunicação dos EUA. As modernas embarcações de apoio offshore possuem equipamentos e tecnologias avançadas, garantindo segurança, eficiência e respeito ao meio ambiente.

Por exemplo, com base nas estimativas do Platt's Analytics 2021, a produção de petróleo do Golfo dos EUA foi de 1,769 milhões de barris por dia, o que aumentou até 125.000 b/d, atingindo 2 milhões de b/d no final de 2022. O desenvolvimento contínuo de águas profundas hidrocarbonetos está a criar um potencial significativo para produtores de petróleo e gás, fornecedores de equipamentos e prestadores de serviços ao longo da cadeia de valor. Os investidores estão a explorar e a desenvolver oportunidades para a construção de embarcações de apoio offshore a profundidades marítimas recordes (actualmente 3.500 m) e distâncias (até 650 km) da costa. Nos EUA, há uma ênfase crescente no desenvolvimento de navios ambientalmente sustentáveis. A indústria está explorando tecnologias de propulsão mais limpas, como Gás Natural Liquefeito (GNL) , amônia e sistemas de energia híbridos para reduzir emissões e melhorar a eficiência energética.

Fatores de crescimento do mercado de navios de apoio offshore dos EUA

Crescimento na instalação de capacidade de geração de energia eólica offshore para aumentar a demanda de OSV

Nos EUA, a capacidade de geração eólica cresceu rapidamente, com uma taxa média de crescimento anual de 24% nos últimos cinco anos. Com esse crescimento, mais estados estão investindo nessa forma de energia renovável. Atualmente existem instalações de energia eólica em cerca de metade dos estados dos EUA.

O aumento dos compromissos governamentais e os avanços em tecnologias inovadoras criarão uma perspectiva positiva para os mercados estabelecidos e emergentes para a energia eólica offshore. À medida que mais indústrias se concentram na transição para a energia sustentável, há uma necessidade crescente de desenvolvimento de infra-estruturas no sector das energias renováveis ​​offshore. Esta infraestrutura inclui a instalação e manutenção de turbinas eólicas offshore e a necessidade de embarcações de abastecimento offshore para transportar equipamentos e suprimentos de pessoal de e para novos locais de instalação. As embarcações de apoio offshore também são essenciais para a logística e o apoio durante a construção e operação, e para a implementação e operação offshore com sucesso. energia renovável projectos, aumentando assim a sua procura.

A administração Biden-Harris alargou o âmbito do planeamento eólico offshore para além das regiões do Atlântico Norte e Médio. Esse planejamento incluiu o leilão de cinco novas áreas de arrendamento na costa da Califórnia. Esta foi a primeira vez que uma venda de arrendamento eólico offshore ocorreu na costa do Pacífico e a primeira a permitir energia eólica offshore flutuante em escala comercial. Os planos prevêem o primeiro leilão de três regiões adicionais de energia eólica no Golfo do México. Com uma capacidade energética combinada de mais de 20.000 MW, Nova Jersey e Nova York lideram o pipeline de energia eólica offshore dos EUA, seguidos por Massachusetts (8.189 MW) e Califórnia (6.102 MW). Até 2050, 13 programas estaduais esperam adquirir 112.286 MW de energia eólica offshore.

Crescente demanda por navios de abastecimento de rebocadores para manuseio de âncoras para impulsionar o crescimento do mercado

As embarcações Anchor Handling Tug Supply (AHTS) são amplamente utilizadas para apoiar operações de perfuração offshore, posicionando plataformas de reboque e amarrações. Estas embarcações também transportam e lançam equipamentos, tais como veículos subaquáticos operados remotamente para perfuração e manutenção de poços, instalações e transporte de suprimentos e equipamentos de bases costeiras para plataformas de perfuração.

A demanda por embarcações AHTS aumenta constantemente devido às suas excelentes características físicas, como resistência, força de tração do cabeço, capacidade de retenção de freios, capacidade de carga e cabos. Eles também estão equipados com recursos de combate a incêndios e economia de energia. À medida que mais turbinas eólicas flutuantes forem instaladas nos próximos anos, acabarão por utilizar navios AHTS e exercerão pressão sobre os navios disponíveis que servem actividades de exploração offshore de petróleo e gás. O aumento nas atividades de perfuração offshore impulsionará a demanda por navios Anchors Handling Tug Supply (AHTS). Espera-se que este fator melhore a utilização global destas embarcações nos próximos anos.

O setor de energia e energia está recebendo mais sanções para projetos de exploração em águas profundas no Golfo do México dos EUA. A exploração de campo próximo é a abordagem principal, pois aumenta a viabilidade financeira de novas descobertas e pode acelerar o desenvolvimento, considerando a infra-estrutura actual e o breve ciclo de tieback previsto. Portanto, com o número crescente de atividades de exploração e produção offshore na região, espera-se que a demanda por navios Anchor Handling Tug Supply (AHTS) cresça significativamente durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos aliados a flutuações nos preços globais do petróleo bruto dificultam o progresso do mercado

A construção de embarcações de apoio offshore requer investimento financeiro significativo e conhecimento técnico para atender aos requisitos exigentes. Os armadores devem construir instalações especiais, como unidades de amarração e construção naval departamentos para construir e armazenar embarcações de apoio offshore. Para projetos de grande escala, como parques eólicos offshore ou operações de perfuração de petróleo, os custos iniciais associados podem ser substanciais. Normalmente incluem custos relacionados à aquisição, construção, manutenção e conservação da força de trabalho do navio.

Estes elevados custos de investimento representam um desafio, pois podem atrasar as decisões de investimento. A área do dique seco é utilizada para construção, manutenção e reparo de navios de diversas tonelagens. A Organização Marítima Internacional exige que todos os navios façam docas secas regularmente para manter os componentes do navio, como estruturas, cascos, máquinas e outros equipamentos, em boas condições.

Além disso, as mudanças repentinas nos preços internacionais do petróleo bruto afectam significativamente as actividades de exploração e produção offshore. A queda dos preços do petróleo bruto impossibilita a realização de operações dispendiosas em diferentes profundidades de água, afectando a implantação de navios de apoio offshore para instalações de hidrocarbonetos offshore. Estas flutuações de preços podem afectar significativamente a viabilidade financeira e a rentabilidade dos projectos petrolíferos, tais como operações de perfuração ou exploração offshore. Além disso, se os preços do petróleo permanecerem baixos durante um período prolongado, isto poderá afectar a rentabilidade das operações actuais.

As reduções de custos de longo prazo são demonstradas para turbinas eólicas de fundo fixo até 2035. De acordo com o Westwood Global Energy Group 2023, o custo nivelado médio estimado de energia para um projeto que realiza operação de fundo fixo em 2022 aumentou 6%, de 84 USD. /megawatt-hora (MWh) para US$ 89/MWh. Especialistas do setor estimam grandes aumentos de custos para projetos com COD entre 2025 e 2028 devido à inflação relatada recentemente entre 11% e 30%.

Análise de segmentação de mercado de navios de apoio offshore dos EUA

Por tipo de embarcação Análise

Com base no tipo de embarcação, o mercado é segmentado em embarcações de apoio a rebocadores de manuseio de âncoras, embarcações de apoio a plataformas e embarcações de tripulação.

O segmento de navios rebocadores para manuseio de âncoras capturou a maior participação de mercado de navios de apoio offshore dos EUA, já que esses navios são projetados especificamente para o manuseio de âncoras para unidades de produção flutuantes, plataformas de perfuração e outras construções offshore. Além disso, estas embarcações têm designs robustos e melhores características para impulsionar estruturas colossais de petróleo e gás da costa até o local desejado.

Por profundidade da água Análise

Com base na profundidade da água, o mercado é segmentado em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas.

Projeta-se que o segmento de águas profundas lidere o mercado à medida que uma série de novos projetos estão sendo lançados e um enorme fluxo de investimentos está sendo feito. As águas profundas na indústria de petróleo e gás com plataformas de perfuração, sistemas de produção flutuantes e infraestrutura submarina, que serão responsáveis ​​pelo segmento de águas profundas do mercado OVS, crescerão ao longo do período de previsão.

Espera-se que a presença significativa de petróleo e gás nas plataformas continentais de muitos países, juntamente com a instalação contínua de parques eólicos de plataforma fixa para a produção sustentável de electricidade, aumente a utilização do produto em águas pouco profundas. Águas rasas são mais acessíveis para parques eólicos offshore. Estão mais perto da costa e muitas vezes ao alcance das infra-estruturas marítimas tradicionais, como portos, estaleiros e serviços de apoio. Essa acessibilidade torna as operações em águas rasas mais econômicas e logisticamente eficientes.

Por aplicativo Análise

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em petróleo e gás, energia eólica offshore, patrulhamento, pesquisa e levantamento, entre outros.

O segmento de aplicações de petróleo e gás domina a participação de mercado de embarcações de apoio offshore dos EUA. A indústria de petróleo e gás depende principalmente de atividades de exploração e produção offshore para atender à demanda global de energia.

Os campos de petróleo e gás offshore exigem serviços de apoio extensivos, incluindo o transporte de ferramentas, equipamentos e suprimentos e atividades especializadas, como manuseio de âncoras, reboque e manutenção de plataformas. As actividades de investigação e levantamento são essenciais para analisar as condições dos fundos marinhos, mapear recursos e identificar locais potenciais para o desenvolvimento de infra-estruturas offshore.

Lista das principais empresas do mercado de navios de apoio offshore dos EUA

Uma parcela significativa do mercado de embarcações de apoio offshore dos EUA está fragmentada devido à presença de muitos pequenos e grandes players. Algumas empresas estão cada vez mais envolvidas no desenvolvimento de tecnologias e atividades avançadas para fortalecer a sua posição no mercado. Além disso, eles estão se concentrando em melhorar suas ofertas de navios para resistir a condições mais adversas e atender às necessidades globais específicas. Os principais participantes que operam no setor incluem Wärtsilä e SEACOR Marine Holdings Inc., que lideram o mercado em termos de fornecimento de várias embarcações de apoio offshore em diferentes setores. Consequentemente, vários outros pequenos e médios participantes estão presentes na indústria de embarcações de apoio offshore, oferecendo diferentes produtos de capacidade para atender aos requisitos de carga de energia contínua, de pico e de espera.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Wärtsilä (Finlândia)


• Maersk Supply Service A/S (Dinamarca)


• SEACOR Marinha Holdings Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Edison Chouest Offshore (EUA)


• Hornbeck Offshore Services, Inc.


• Siem Offshore Inc (Noruega)


• Solstad Offshore ASA (Noruega)


• Harvey Gulf International Marine LLC (EUA)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023: Hornbeck Offshore Services, Inc. anunciou seu contrato de compra de navios com a Nautical Solutions, L.L.C., uma subsidiária da Edison Chouest Offshore. O acordo era comprar um total de seis navios de abastecimento offshore (OSVs) de próxima geração com tecnologia avançada por uma quantia de dinheiro não revelada. Cada navio é um navio classe 280 OSV DP-2 com bandeira dos EUA e capacidade de aproximadamente 4.750 DWT.


• Fevereiro de 2022: Hornbeck Offshore Services, Inc. anunciou que adquiriu três navios de abastecimento offshore de nova geração de alta especificação da Administração Marítima do Departamento de Transportes dos EUA (“MARAD”) por uma quantia não revelada em dinheiro.


• Setembro de 2022: anunciou a aquisição da Swire Pacific Offshore. O acordo tornou a Tidewater a operadora líder mundial de OSV, adquirindo todas as ações em circulação da Swire Pacific Offshore Holdings Limited (“SPO”), uma subsidiária da Swire Pacific, por aproximadamente US$ 190 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa oferece insights detalhados do mercado e concentra-se em aspectos críticos, como empresas líderes, principais tipos de navios e capacidade de produto. Além disso, também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos aspectos que impulsionaram o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of U.S. Offshore Support Vessels Market

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