Tamanho do mercado de ortodontia dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo de produto [Instrumentos e suprimentos {fixos (braquetes, bandas e tubos bucais, arcos e outros) e removíveis (alinhadores, retentores e outros)}], por faixa etária (adolescentes) e adultos), por usuário final (práticas de propriedade de dentistas e ortodontistas e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado ortodôntico dos EUA foi avaliado em US$ 3,00 bilhões em 2023, deve crescer de US$ 3,54 bilhões em 2024 para US$ 16,56 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 21,3% durante o período de previsão (2024-2032).

A Ortodontia visa melhorar a aparência e a função dos dentes através do uso de terapia mecânica, reposicionando-os em um alinhamento ideal. O perfil facial do paciente, o equilíbrio facial e as preocupações estéticas são os principais fatores que determinam o alinhamento. Além disso, o tratamento ortodôntico auxilia no manejo das diversas classes de más oclusões. Assim, a crescente prevalência da má oclusão dentária e a crescente conscientização sobre isso são os principais fatores que deverão impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Humana Inc., uma companhia de seguros de saúde americana, mais de 4 milhões de americanos usam aparelho ortodôntico e 25% deles são adultos.

Além disso, a presença de grandes players com portfólios avançados e digitais impulsiona a adoção de procedimentos de alinhamento dentário nos EUA, o que, por sua vez, resulta em um crescimento substancial do mercado. Os EUA são responsáveis ​​pela maior parte ortodontia procedimentos em todo o mundo. Além disso, a rápida adoção de tecnologias odontológicas avançadas, incluindo digitalização e impressão 3D, está apoiando o crescimento do mercado.

Além disso, lançamentos de produtos avançados, colaborações estratégicas e aquisições impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Align Technology, Inc. adquiriu a Cubicure GmbH, pioneira em soluções de impressão 3D direta para fabricação aditiva de polímeros.

A pandemia da COVID-19 reduziu o número de procedimentos de alinhamento dentário em 2020. No entanto, a flexibilização das restrições relacionadas com a COVID-19 aumentou a procura nos EUA. Além disso, a teleodontologia e as tecnologias digitais testemunharam uma procura significativa durante e após a pandemia.

Tendências do mercado de ortodontia nos EUA

Utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina para impulsionar o crescimento do mercado

Inteligência artificial desempenha um papel crucial no aprimoramento da ortodontia, particularmente auxiliando os ortodontistas na tomada de decisões bem informadas durante o planejamento do tratamento, incluindo a extração de dentes. Prevê-se que esses avanços na IA e no aprendizado de máquina aumentem a eficiência dos profissionais de saúde e melhorem os resultados do tratamento. Como resultado, há uma procura crescente por estas tecnologias, uma vez que a sua precisão durante as fases iniciais de planeamento reduz os custos para os pacientes, eliminando despesas adicionais em fases posteriores do tratamento, evitando, em última análise, atrasos. Além disso, a IA e o ML podem ajudar a prever o resultado do tratamento.

Atualmente, várias ferramentas e softwares foram lançados nos EUA para criar modelos 3D para projetar alinhadores transparentes. Prevê-se que tais desenvolvimentos de mercado aumentem ainda mais a adoção desses produtos nos EUA. Além disso, espera-se que iniciativas estratégicas crescentes entre os principais players para a utilização de IA e ML para geração de modelos impulsionem o crescimento do mercado ortodôntico dos EUA nos próximos anos.

• Por exemplo, em junho de 2021, a 3Shape A/S fez parceria com a Dentsply Sirona com o objetivo de integrar o 3Shape TRIOS e os alinhadores transparentes SureSmile da Dentsply Sirona para uma melhor geração de modelo 3D para alinhadores transparentes.

Portanto, prevê-se que o ML e a IA impulsionem significativamente a procura destes produtos devido à sua capacidade de fornecer um planeamento de tratamento mais preciso.

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Fatores de crescimento do mercado ortodôntico dos EUA

Número crescente de adultos que procuram tratamento nos EUA para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos fortes fatores impulsionadores que dominam este mercado é o aumento substancial de adultos que optam pelo tratamento ortodôntico nos EUA. Os principais fatores que contribuem para isso incluem o aumento da conscientização e da importância da estética dentária entre os adultos.

Além disso, tem havido um aumento notável no número de adultos que procuram exames dentários regulares, um reconhecimento crescente da importância destes tratamentos e um aumento no número de pacientes adultos encaminhados para ortodontistas, o que deverá impulsionar expansão do mercado num futuro próximo. Além disso, espera-se também que a flexibilidade nas opções de pagamento para estes tratamentos nos EUA conduza a uma maior adoção de soluções de cuidados dentários.

Aumento da adoção de alinhadores transparentes e outros produtos similares para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos outros fatores críticos por trás do crescimento do mercado nos EUA inclui a forte adoção de produtos invisíveis, como alinhadores transparentes e aparelhos transparentes/cerâmicos. Isto resultou numa população de pacientes em constante expansão no país que optam pelo tratamento da má oclusão, uma vez que estes dispositivos invisíveis oferecem maior imperceptibilidade do que os aparelhos metálicos tradicionais.

• Por exemplo, o volume de vendas do Clear Aligner da Align Technology, Inc. testemunhou um aumento de 54,8% em 2021 em comparação com 2020.

O mercado de alinhadores transparentes está passando por um aumento notável em atividades, incluindo aquisições, parcerias, treinamento de novos médicos, avanços em tecnologia e muito mais. Prevê-se que esses fatores desempenhem um papel crucial no reforço do crescimento do mercado. Habilitado pelos crescentes investimentos em P&D no desenvolvimento e produção de alinhadores transparentes invisíveis avançados que incorporam modelos de IA, espera-se que o mercado cresça consideravelmente nos próximos anos.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a LightForce Orthodontics garantiu US$ 80,0 milhões em financiamento da série D liderado pelo Ally Bridge Group e abriu uma segunda fábrica digital. A empresa oferece aparelhos personalizados impressos em 3D usando modelos de IA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Menos consciência sobre a má oclusão e o alto custo do tratamento podem restringir o crescimento do mercado

Um dos fatores que impactam a adoção de aparelhos ortodônticos, alinhadores e outros produtos nos EUA é a falta de conscientização geral sobre a má oclusão e seu impacto adverso na saúde bucal. A má oclusão pode causar dificuldades na higiene oral geral, deglutição, mastigação, fala, respiração e predisposição aos hábitos orais, o que pode resultar em dor e desconforto.

Em segundo lugar, os elevados custos associados aos tratamentos ortodônticos e outros factores, incluindo a falta de seguro dentário, bem como um melhor reembolso para determinados aparelhos, restringiram ainda mais o crescimento do mercado.

• De acordo com uma atualização do ValuePenguin em 2023, o custo médio do aparelho nos EUA pode ficar em torno de US$ 6.000. Além disso, o custo dos alinhadores transparentes no país pode chegar a US$ 8.250. O alto preço desses produtos restringe sua adoção pela população.


• Além disso, de acordo com os dados publicados pelo CareQuest Institute em setembro de 2023, cerca de 68,5 milhões de adultos nos EUA não estão protegidos por seguro dentário.

Espera-se que tais fatores impactem a adoção generalizada desses dispositivos nos EUA e prevejam que restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação do mercado ortodôntico dos EUA

Por análise de tipo de produto

Aprovações regulatórias para impulsionar a expansão do segmento de suprimentos

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em instrumentos e suprimentos.

O segmento de suprimentos é ainda bifurcado em fixo e removível. O segmento fixo é ainda segmentado em braquetes, bandas e tubos bucais, arcos e outros. O segmento removível é ainda dividido em alinhadores, contenções e outros.

Em 2023, o segmento de suprimentos dominou o mercado dos EUA. Lançamentos de produtos futuristas e personalizados e aprovações regulatórias são os principais fatores que apoiam o crescimento do segmento nos EUA.

• Por exemplo, em abril de 2023, a LuxCreo, Inc. recebeu a aprovação da FDA para um processamento digital de luz Impressão 3D sistema para produzir alinhadores transparentes no mesmo dia.

Além disso, a crescente demanda por alinhadores transparentes, os avanços tecnológicos e o uso de abordagens computacionais para criar um modelo de tratamento são outros fatores que aumentam a adoção de alinhadores transparentes. Junto com as vantagens, o foco crescente na estética nos EUA impulsiona o crescimento do segmento.

• Da mesma forma, de acordo com um artigo publicado no American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics em julho de 2023, a procura por alinhadores transparentes aumentou 91% durante a pandemia.

Enquanto isso, o segmento de instrumentos provavelmente crescerá significativamente durante o período de previsão. Prevê-se que a crescente prevalência de más oclusões e o aumento do número de procedimentos de alinhamento de dentes nos EUA impulsionem o crescimento do segmento.

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Análise por faixa etária

Aumento da conscientização sobre a má oclusão dentária para impulsionar o crescimento do segmento adulto

Com base na faixa etária, o mercado é segmentado em adolescentes e adultos. O segmento de adultos dominou o mercado em 2023 e deverá manter seu domínio ao longo do período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído ao aumento da conscientização sobre a má oclusão dentária entre os adultos e à crescente demanda por ortodontia em relação às necessidades estéticas em pacientes ortodônticos adultos.

Por outro lado, o segmento adolescente também representou uma parcela significativa do mercado norte-americano. A crescente prevalência de má oclusão dentária e a maior adesão ao tratamento em adolescentes impulsionam o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com Burke & Redford Orthodontists, dos 2,0 milhões de pessoas submetidas a tratamento ortodôntico todos os anos nos EUA, metade delas são adolescentes, ou seja, 50% das pessoas que usam aparelho ortodôntico têm entre 13 e 19 anos.

Além disso, prevê-se que diversas iniciativas dos participantes do mercado para tratar adolescentes e má oclusão leve a moderada impulsionem o crescimento do segmento ao longo dos anos projetados.

• Por exemplo, em março de 2023, a 3M lançou uma campanha para ajudar os ortodontistas a atrair pacientes da Geração Z, recriando uma tendência que envolve elásticos vibrantes usados ​​em conjunto com aparelhos APC Flash Free.

Por análise do usuário final

Segmento de consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas registrará a maior participação devido à presença de um grande número de profissionais

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas e outros.

O segmento de consultórios de dentistas e ortodontistas detinha a maior participação de mercado de ortodontia dos EUA em 2023 e deverá dominar o mercado durante o período de estudo. Espera-se que os principais fatores, incluindo numerosos consultórios privados de ortodontistas e um aumento no número de consultórios em grupo que oferecem serviços de restauração dentária, impulsionem o crescimento do segmento.

Espera-se que o outro segmento cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. Os demais segmentos incluem Organizações de Serviços Odontológicos (DSOs), teleodontologia e direto ao cliente.  O rápido crescimento em teleodontologia, monitoramento remoto e ferramentas de ortodontia digital está preparado para aumentar o crescimento do segmento durante o período do estudo. Além disso, o crescimento da afiliação DSO nos EUA deverá impulsionar o crescimento do segmento.

• De acordo com os resultados do estudo publicados pela Virginia Commonwealth University em fevereiro de 2023, cerca de 60% dos ortodontistas americanos estão usando a teleodontologia para tratamento e monitoramento.

Lista das principais empresas no mercado de ortodontia dos EUA

Forte portfólio de produtos de players líderes para ajudar seu domínio no mercado

O mercado dos EUA tem um grande número de participantes, incluindo grandes corporações multinacionais e pequenas empresas regionais. Em 2023, Align Technology, Inc., 3M e Henry Schein, Inc. eram as organizações líderes no mercado dos EUA, detendo uma parcela significativa da receita. Os principais factores que apoiam o domínio destas empresas incluem um forte foco no lançamento de produtos inovadores, uma maior adopção de tecnologias digitais avançadas e a presença de produtos personalizados no portfólio.

• Por exemplo, em março de 2022, a Align Technology, Inc. lançou novas inovações no sistema Invisalign para tratamento odontológico restaurador e ortodôntico, integrando CBCT em seu software de planejamento de tratamento ClinCheck.

Por outro lado, os players regionais, incluindo a American Orthodontics e a DB Orthodontics, estão focados em atividades de expansão de mercado nos EUA e em outras iniciativas estratégicas, como colaborações e parcerias.  Esses fatores estão contribuindo para o crescimento desses players.

Dentsply Sirona e ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) são alguns dos outros players proeminentes nos EUA. O portfólio mais amplo de produtos de aparelhos ortodônticos tradicionais e alinhadores transparentes e lançamentos de novos produtos são os principais fatores que contribuem para seu crescimento no mercado.

• Por exemplo, em maio de 2023, a ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) lançou o Ultima Hook. O Ultima Hook foi projetado para corrigir dentes malocluídos em conjunto com aparelhos ortodônticos, proporcionando desempenho e eficiência.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Alinhar tecnologia, Inc. (NÓS.)


• SmileDirectClub, Inc.


• Instituto Straumann AG (Suíça)


• 3M (NÓS.)


• Dentsply Sirona (NÓS.)


• (EUA)


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) (EUA)


• ORTODONTIA AMERICANA (EUA)


• DB Ortodontia (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: lançou o corretor de mordida Carriere Motion Pro1 para tratar a oclusão da dimensão ântero-posterior Classe II e Classe III antes da colocação de braquetes ou alinhadores e reduzir o tempo de tratamento de procedimentos ortodônticos.


• Outubro de 2022: Carestream Dental LLC. fez parceria com a Overjet., uma empresa de inteligência artificial odontológica com sede nos EUA, para fornecer uma ferramenta de análise de raios X alimentada por IA para detectar cáries e quantificar a perda óssea.


• Julho de 2022 : SheepMedical Ltd. colaborou com a Sage Dental para oferecer o sistema de alinhadores ortodônticos KiyoClear nas clínicas da Sage Dental nos EUA.


• Fevereiro de 2022 : Ormco Corporation anunciou seu Spark Clear Aligners Release 12, oferecendo melhorias clínicas, otimização de produtos e melhorias no planejamento de casos


• Dezembro de 2021: Henry Schein, Inc. lançou um novo software de planejamento de tratamento baseado na web, Studio Pro 4.0 para Reveal Clear Aligners, para alcançar resultados previsíveis para o planejamento de tratamento com alinhadores transparentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Orthodontics Market

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O relatório de pesquisa de mercado de ortodontia dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave como o número de dentistas e ortodontistas nos EUA, o número de procedimentos, os principais desenvolvimentos da indústria, o impacto do COVID-19 no mercado, o prevalência de má oclusão dentária nos EUA (2023), análise de preços, cenário de reembolso, análise de marca, desenvolvimentos tecnológicos em aparelhos dentários e desenvolvimentos importantes da indústria (fusões, aquisições e parcerias). Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado dos EUA nos últimos anos.

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