Tamanho do mercado de treinamento de pilotos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de aeronave (avião, helicóptero e outros), por licença e certificação (licença de piloto estudante, licença de piloto comercial, licença de piloto privado, licença de piloto de transporte aéreo, instrutor de vôo , Licença de Piloto Esportivo, Licença de Piloto de Planador, Classificação de Instrumentos, Pilotos Remotos e Certificação Médica de Aviadores (Classe I, Classe II e Classe III), por Modo de Treinamento (Treinamento de Voo, Treinamento em Simulador, Treinamento em Solo e Recorren

O tamanho do mercado de treinamento de pilotos dos EUA foi avaliado em US$ 1,57 bilhão em 2022 e deve crescer de US$ 1,81 bilhão em 2023 para US$ 4,93 bilhões em 2030, exibindo um CAGR de 15,4% no período de previsão.

Espera-se que os EUA testemunhem um alto crescimento devido à crescente demanda por pilotos após a aposentadoria em massa dos pilotos norte-americanos. O número de pilotos que atingem a idade de reforma cresce dia a dia e é substancialmente superior ao número de pilotos produzidos, criando assim uma lacuna na oferta. Além disso, a crescente indústria aeroespacial e as companhias aéreas e prestadores de serviços emergentes no país estão a contribuir para a lacuna de procura existente e crescente. Além disso, o crescente tráfego de passageiros e o aumento da utilização de tecnologias emergentes de poupança de custos, como simuladores são alguns dos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado no período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 fez com que a demanda aeroespacial despencasse com uma queda histórica

O mercado de formação de pilotos dos EUA testemunhou um declínio devido a restrições de viagens, a redução do tráfego aéreo de passageiros causou uma redução na procura de pilotos, o que por sua vez afecta as receitas das escolas e instituições de formação de voo. Por exemplo, em Junho de 2022, de acordo com o relatório da Regional Airline Association, uma associação empresarial sediada nos EUA que representa 17 companhias aéreas regionais norte-americanas, afirmou que a crescente escassez de pilotos ameaça o colapso dos serviços aéreos de pequenas comunidades. O relatório também discutiu que a COVID-19 abrandou a formação e retardou drasticamente a emissão de novos certificados. À medida que as viagens aéreas foram sendo retomadas progressivamente ao longo dos anos após o início da pandemia da COVID-19, a indústria ainda enfrentará o desafio de encher os cockpits. De acordo com a CAE, os pilotos com mais de 50 anos de idade representam 38% do total de pilotos da indústria da aviação civil e espera-se que cerca de 3,8% dos pilotos comerciais se aposentem ou abandonem a profissão todos os anos nos próximos 10 anos. De acordo com os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), previa-se que 53 empresas enfrentariam tal destino em 2020, e este número diminuiu para 33 em 2021. As companhias aéreas e os operadores estão a prosseguir a recuperação e a tomar medidas de curto prazo para recuperar da crise. os impactos da pandemia da COVID-19. Isto resultou numa diminuição do número de pilotos activos em 2020. No entanto, isto é temporário, uma vez que as frotas activas regressam ao serviço até 2022 e 2023.

Tendências do mercado de treinamento de pilotos nos EUA

O aumento do uso de AR e VR em serviços de treinamento é uma tendência de mercado proeminente

Realidade Virtual (VR) é um conceito que permite aos indivíduos mergulhar completamente em um ambiente gerado por computador, como experimentar a cabine de comando de uma aeronave. Essa imersão é facilitada pela representação visual e sonora por meio de um head-mounted display semelhante a um headset. Os usuários podem interagir com esse ambiente usando gestos manuais, botões físicos ou alavancas.

Numerosas empresas em todo o mundo reconheceram os benefícios da Realidade Virtual (RV) no sector da formação em aviação, incluindo custos de formação reduzidos, formação mais rápida e melhor compreensão e retenção entre os funcionários. A RV provou ser um modelo de aprendizagem eficaz quando comparada aos métodos tradicionais de sala de aula e eLearning. Em 2022, de acordo com Price Waterhouse Cooper, os alunos de RV foram quatro vezes mais rápidos no domínio do conteúdo do que os alunos em sala de aula, apresentando um aumento de 275% na confiança na aplicação de habilidades após a aprendizagem. Além disso, descobriu-se que os alunos de RV estão mais conectados emocionalmente e focados em comparação com seus colegas em salas de aula tradicionais e ambientes de eLearning, contribuindo assim para o crescimento da participação global no mercado de treinamento dos EUA.

• Por exemplo, em julho de 2022, a Embry Riddle Aeronautical University (ERAU) incorporou a RV em seu programa de treinamento privado, resultando em uma redução de 30% no tempo de treinamento. A utilização da RV permite que os alunos pratiquem com menos ou nenhuma ansiedade, aumentando a confiança e reduzindo as distrações normalmente encontradas durante os estágios iniciais do treinamento de voo.

Fatores de crescimento do mercado de treinamento de pilotos dos EUA

Aumento das viagens pós-pandemia e entregas de novas aeronaves para criar uma demanda significativa de pilotos

Nos últimos anos, a indústria da aviação testemunhou um aumento significativo na procura e no crescimento das viagens aéreas. Com mais de 100.000 voos comerciais operando em todo o mundo todos os dias, o setor da aviação comercial está a registar um crescimento notável nas viagens aéreas e no tráfego de passageiros.

• Por exemplo, de acordo com a ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional), estima-se que a procura de transporte aéreo aumentará em média 4,3% anualmente durante os próximos 20 anos. A procura total de viagens aéreas em Abril de 2022 (medida em passageiros-quilómetros recebidos ou RPKs) registou uma tendência ascendente, aumentando 78,7% em relação a Abril de 2021.

Para atender a esta procura e ao tráfego aéreo crescentes, os operadores aéreos estão a adquirir novas aeronaves e a fazer encomendas em grandes quantidades para expandir a sua frota. O tamanho crescente da frota exigirá, consequentemente, pilotos treinados, criando novas oportunidades para os institutos de formação fornecerem pilotos bem treinados, altamente qualificados e experientes. Além disso, várias grandes companhias aéreas estão focadas em aumentar as suas frotas devido ao aumento da procura. Por exemplo, em dezembro de 2022, a United Airlines revelou o maior pedido de aeronaves de fuselagem larga de uma companhia aérea dos EUA na história da aviação comercial – encomendando 100 Boeing 787 Dreamliners com a opção de compra de mais 100, impulsionando assim o crescimento do mercado de treinamento de pilotos dos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de certificação inicial para treinamento de pilotos pode dificultar o crescimento do mercado

Os rápidos avanços na tecnologia aeronáutica exigiram infraestrutura de treinamento de aeronaves totalmente equipada, incluindo simuladores de voo completos de alta tecnologia e sistemas essenciais para um treinamento eficaz. No entanto, o custo destes simuladores e equipamentos é excepcionalmente alto, levando a um aumento nas despesas de treinamento.

Por exemplo, os Simuladores de Voo Completo Qualificados pela FAA (movimento total) têm preços na faixa de US$ 10.000.000 a US$ 50.000.000. Devido a estes custos exorbitantes, as empresas que oferecem cursos de formação são obrigadas a estabelecer preços substanciais para os seus programas de formação. Isto cria uma barreira significativa para aspirantes a pilotos e cadetes, uma vez que enfrentam desafios de elevados custos iniciais de certificação para treinamento de piloto . Consequentemente, prevê-se que o alto custo do treinamento de pilotos impeça o crescimento do mercado.  

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Análise de segmentação de mercado de treinamento de pilotos dos EUA

Por análise de tipo de aeronave

Segmento de aviões dominado enquanto o aumento das entregas de aeronaves alimenta o crescimento do mercado

Com base no tipo de aeronave, o mercado é dividido em avião, helicóptero e outros.

O segmento de aviões dominou o mercado em 2022 e deverá continuar crescendo com o maior CAGR no período de previsão. Esse crescimento pode ser atribuído ao crescente número de entregas de aeronaves na região. Além disso, o aumento do tráfego de passageiros levou a um aumento na demanda por aviões.  À medida que o número de passageiros aumenta, há uma maior procura de aeronaves, aumentando posteriormente a necessidade de pilotos qualificados.

• Por exemplo, em março de 2023, a Piper Aircraft, fabricante de aeronaves de aviação geral com sede nos EUA, assinou um acordo para entregar novas aeronaves de classe de treinamento para a Blue Line Aviation, um instituto de treinamento de pilotos com sede na Carolina do Norte. O acordo prevê fornecer à escola de voo 55 aeronaves de treinamento com potencial para 60 treinadores adicionais.

Prevê-se que o segmento de helicópteros cresça a um alto CAGR devido ao aumento das aplicações militares do tipo de aeronave.

Por análise de licença e certificação

Segmento de licença de piloto de transporte aéreo observa maior CAGR à medida que aposentadorias em massa de pilotos exigem demanda de combustível

Por licença e certificação, o mercado é segmentado em licença de piloto estudantil, licença de piloto comercial, licença de piloto privado, licença de piloto de transporte aéreo, instrutor de voo, licença de piloto esportivo, licença de piloto de planador, qualificação de instrumentos, pilotos remotos e certificação médica de aviadores.

Prevê-se que o segmento de Licença de Piloto de Transporte Aéreo (ATPL) cresça no maior CAGR devido à crescente demanda por pilotos, após a aposentadoria em massa dos pilotos existentes. Este segmento também representou uma elevada quota de mercado em 2022. Para satisfazer a crescente procura de ATPL, muitas companhias aéreas iniciaram os seus próprios institutos de formação de pilotos, para formar pilotos iniciantes.

• Por exemplo, em março de 2023, a Delta Airlines revelou seu programa de carreira de piloto de propulsão e estabeleceu uma academia de pilotos dedicada ao treinamento da próxima geração de pilotos da companhia aérea. A Delta Propel Flight Academy, administrada em parceria com o provedor de treinamento Skyborne Aviation Academy, abriu suas portas para a primeira turma de alunos em junho de 2023.

O segmento de licença de piloto comercial foi responsável pela maior participação de mercado em 2022. Espera-se que o mercado de licença de piloto comercial aumente no período de previsão devido ao aumento na demanda por pilotos comerciais.

Por análise do modo de treinamento

O segmento de treinamento de voo liderou o mercado em 2022, à medida que o treinamento prático ganhou destaque

O mercado por modo de treinamento é dividido em treinamento de voo, treinamento em simulador, treinamento em solo e treinamento recorrente.

O segmento de treinamento de voo foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer a um CAGR significativo no período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente importância dos métodos práticos de treinamento de voo no processo geral de treinamento de pilotos.

Prevê-se que o segmento de treinamento em simuladores cresça a um CAGR significativo devido à crescente adaptação do treinamento em simulador neste mercado. Players proeminentes neste mercado começaram a incorporar o treinamento em simulador como um método de treinamento regular no treinamento de pilotos. Para facilitar isso, as escolas de voo começaram a adquirir e produzir vários simuladores.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Embraer e a CAE responderam à crescente demanda por treinamento em jatos particulares nos EUA anunciando o lançamento do novo Simulador de Voo Completo Phenom 300E (FFS) em Las Vegas, Nevada. O simulador de voo completo será operado pela Embraer-CAE Training Services (ECTS), uma joint venture entre a Embraer e a CAE.

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Lista das principais empresas do mercado de treinamento de pilotos dos EUA

Participantes do mercado como CAE Phoenix e Purdue University estão moldando o cenário competitivo

Em termos de cenário competitivo, a ATP Flight School é um player importante no mercado dos EUA devido aos seus vínculos com grandes companhias aéreas e uma ampla frota. O mercado é composto por inúmeras escolas de voo, centros de treinamento e diversas universidades estatais que oferecem treinamento de pilotos no país. A participação no mercado de treinamento de pilotos dos EUA está consolidada com vários players importantes, alguns dos quais são conglomerados internacionais que fornecem treinamento de voo também em locais fora do país. CAE Phoenix e Purdue University são outros players de destaque no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CAE Fênix (Canadá)


• Escola de Voo ATP (NÓS.)


• The Boeing Company (EUA)


• FlightSafety Internacional Inc. (NÓS.)


• Universidade Purdue (EUA)


• Voo de impulso (EUA)


• Tecnologia L3Harris (Academia de Voo L3harris) (NÓS.)


• Aero Cadete (EUA)


• Pan AM Flight Academy (EUA)


• Centro de Treinamento de Voo Aero Guard (EUA)


• Spartan College of Aeronautics and Technology (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 - A Purdue Global, uma universidade com sede nos EUA, fez parceria com a LIFT Academy, uma escola de treinamento de pilotos com sede nos EUA. A parceria teve como objetivo proporcionar oportunidades de educação acessíveis para profissionais da aviação, especialmente adultos que trabalham .


• Junho de 2023 - A Oklahoma State University (OSU) fez parceria com a Southwest Airlines para permitir que os alunos se tornassem pilotos qualificados. A OSU participa do programa Destination 225 da Southwest, que oferece vários caminhos para estudantes interessados ​​em aviação.


• Março de 2022 - A Delta Airlines Inc. anunciou o lançamento de uma academia de voo para treinar mais pilotos e enfrentar as dificuldades da escassez de pilotos no mercado regional. Espera-se que as companhias aéreas operem em parceria com a provedora de treinamento Skyborne Airline.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Pilot Training Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece insights quantitativos e qualitativos do mercado, oferecendo uma análise detalhada da taxa de crescimento e do tamanho dos EUA para todos os segmentos possíveis. Além das previsões de mercado, o relatório de pesquisa apresenta uma análise abrangente da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Os principais insights do relatório abrangem uma visão geral do número de aeroportos cobertos, uma visão geral da análise de preços para vários tipos de serviços, uma visão geral dos cenários regulatórios nos principais países e perfis de empresas. Além disso, oferece detalhes sobre lançamentos de novos produtos, análise de pipeline, desenvolvimentos importantes da indústria, incluindo aquisições, parcerias, fusões e uma avaliação do impacto da pandemia COVID-19 no mercado.

Escopo e segmentação do relatório