Tamanho do mercado de gerenciamento do ciclo de receita dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por estrutura (interna e terceirizada), por tipo (software e serviços), por função (gerenciamento de reclamações e negações, codificação médica e faturamento, melhoria de documentação clínica ( CDI), Seguros e Outros), Por Usuário Final (Hospitais, Consultórios Médicos e Outros) e Previsão do País, 2023-2030

O tamanho do mercado de gerenciamento do ciclo de receitas dos EUA valeu US$ 64,13 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 10,7% durante o período de previsão.

O gerenciamento do ciclo de receitas (RCM) é um processo de saúde implementado para manter um registro completo das despesas do paciente, desde a admissão até a alta. Este processo agiliza as operações comerciais das organizações de saúde. Facilita várias funções, como verificação de elegibilidade ao seguro do paciente, codificação e faturamento médico, documentação clínica, registros eletrônicos de saúde e gerenciamento de reclamações e negações.

A crescente necessidade de melhoria de processos nos sistemas de saúde, a perda de receitas devido a erros de facturação e o crescente financiamento governamental para impulsionar a adopção de soluções de gestão do ciclo de receitas são alguns factores que impulsionam a quota de mercado de gestão do ciclo de receitas dos EUA.

No entanto, em 2020, o mercado foi afetado negativamente devido a uma perda significativa de receitas operacionais em ambientes de saúde. Além disso, foi observada uma diminuição de pacientes não-COVID-19 em ambientes de saúde, impactando o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mudança em direção à terceirização do gerenciamento do ciclo de receitas para melhoria do desempenho financeiro impulsiona o crescimento do mercado

O rápido aumento das admissões de pacientes internados e o aumento das complicações durante a gestão operacional de receitas em ambientes de saúde estão acelerando a adoção de gerenciamento do ciclo de receita . No entanto, a mudança para um modelo de terceirização oferece benefícios significativos em comparação com o modelo interno de faturamento e codificação médica, gerenciamento de recusas de sinistros e outros.

Além disso, implementar inteligência de máquina é uma forma econômica de reduzir erros no modelo de terceirização em comparação com o modelo interno. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Change Healthcare em 2022, 98% dos hospitais dos EUA utilizarão inteligência artificial em todo o ciclo de receitas até ao final de 2023. Estes benefícios ajudam as instalações de saúde a adotar o modelo de terceirização.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente necessidade de gerenciar dados não estruturados de saúde auxilia no crescimento do mercado

No setor da saúde, o volume de dados produzidos expandiu-se para terabytes e petabytes, principalmente devido ao aumento do volume de pacientes e à digitalização da informação financeira. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela American Hospital Association em 2023, houve cerca de 33.356.853 internações em hospitais dos EUA em 2022, que aumentaram para 34.011.386 em 2023. Isto cria uma necessidade vital de utilização de soluções de gestão do ciclo de receitas.

Além disso, a grande diversidade de dados em saúde e o crescente uso e proeminência de ferramentas de tecnologia da informação em saúde são outros fatores significativos que contribuem para o crescimento do mercado de gestão do ciclo de receitas dos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescentes preocupações de segurança para conter o crescimento do mercado

O aumento do uso de tecnologias automatizadas, como registros eletrônicos de saúde (EHRs), oferece maior alcance e prestação de cuidados de saúde, mas traz grandes preocupações de segurança. No entanto, a preocupação com a segurança em relação à proteção dos dados confidenciais dos pacientes limita o crescimento do mercado. Por exemplo, nos EUA, o custo das violações de dados nos cuidados de saúde aumentou 25,5% em 2021, para 9,23 milhões de dólares, contra 7,13 milhões de dólares em 2020, de acordo com um relatório da Binary Stream Software Inc. mercado no país.

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O número de hospitais nos EUA aumentou de 6.093 em 2022 para 6.129 em 2023.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise Estrutural

Com base na estrutura, o mercado é dividido em terceirizado e interno.

O segmento interno dominou o mercado em termos de receita em 2022 devido ao rápido crescimento no número de internações de pacientes que apoiam a taxa de adoção do modelo interno. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela pesquisa da American Hospital Association (AHA), quase 33,0 milhões de internações hospitalares foram registradas em 2021.

Além disso, prevê-se que o segmento terceirizado cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão devido à mudança de modelos internos para modelos de terceirização em países, incluindo os EUA, a Índia, a Alemanha, o Reino Unido e outros.

Análise por tipo

Com base no tipo, esse mercado é classificado em serviços e software.

O segmento de software detinha uma participação maior em 2022 devido ao lançamento de software avançado para melhorar a eficiência para prestadores e pagadores de saúde. Além disso, a crescente necessidade de gerir dados de saúde não estruturados devido ao aumento do volume de pacientes também influencia o crescimento segmental.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Advata, Inc., uma empresa de software analítico, lançou o Advata Smart AR, um novo produto de gestão do ciclo de receitas para melhorar a experiência e a produtividade da equipe na área da saúde.

Além disso, prevê-se que o segmento de serviços cresça mais rapidamente durante o período projetado. A procura de serviços de RCM, tais como subcontratação, codificação médica, serviços de faturação e outros, está a crescer devido a certas vantagens, incluindo um foco ativo na qualidade do atendimento ao paciente, diminuição de erros de codificação e faturação e reembolso atempado. Assim, devido aos fatores acima mencionados, projeta-se que o segmento tenha a taxa de crescimento mais rápida.

Por Análise de Função

Com base na função, esse mercado é classificado em gestão de sinistros e negações, melhoria de documentação clínica (CDI), codificação e faturamento médico, seguros, entre outros.

O segmento de gestão de sinistros e negações foi responsável pela maior participação de mercado de gerenciamento do ciclo de receitas nos EUA devido à introdução de soluções avançadas para reduzir as rejeições de sinistros.

• Por exemplo, em outubro de 2021, a Dolbey lançou o Fusion Reclaim, um módulo de gestão de negações para as suas soluções de ciclo de receitas de saúde, para auxiliar e acompanhar o processo de negação.

Além disso, o segmento de codificação e faturamento médico foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2022 e deverá manter sua posição durante o período de previsão. Projeta-se que as complexidades de gestão financeira associadas aos usuários finais impulsionem a demanda por códigos médicos e serviços de cobrança.

Por Análise do usuário final

Com base no usuário final, esse mercado é segmentado em hospitais, consultórios médicos, entre outros.

O segmento de hospitais teve maior participação em 2022 devido ao aumento das internações de pacientes, gerando maior receita para os hospitais. Além disso, a maior quota de mercado é atribuída principalmente aos processos e tecnologias eficazes de RCM que proporcionam aos prestadores de cuidados de saúde fluxos de trabalho simplificados, melhor desempenho financeiro e uma melhor experiência geral do paciente.

Além disso, espera-se que o segmento de consultórios médicos cresça mais rapidamente durante o período de previsão.  O aumento gradual do número de médicos no país estimula a taxa de adesão ao mercado e apoia o crescimento deste segmento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Em relação ao cenário competitivo, o mercado de gestão do ciclo de receitas dos EUA está fragmentado com vários players importantes, incluindo Epic Systems Corporation, Optum Inc., R1 RCM, Inc., entre outros. Em 2022, a Epic Systems Corporation foi responsável pela maior participação nas receitas do mercado, devido à adoção de sistemas EHR e RCM em seu portfólio de produtos. Além disso, a empresa fornece serviços ponta a ponta com foco na produção, eficiência e necessidades orçamentárias.

Algumas outras empresas que operam no mercado são Cerner Corporation, Allscripts Healthcare, LLC, Conifer Health Solutions, LLC, Medical Information Technology, Inc. (MEDITECH), MEDHOST, GeBBS Healthcare Solutions, Inc., Optum Inc., McKesson Corporation e R1 RCM, Inc.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Allscripts Saúde, LLC (Veradigma LLC) (EUA)


• Corporação Cerner (NÓS.)


• Soluções de saúde de coníferas, LLC (NÓS)


• Epic Systems Corporation (EUA)


• GeBBS Healthcare Solutions (EUA)


• MEDHOST (NÓS)


• McKesson Corporation (EUA)


• Medical Information Technology, Inc. (MEDITECH) (EUA)


• Optum Inc. (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – TA Associates Management, LP, uma empresa de capital privado, assinou um acordo definitivo para investir na Alpha II, LLC, fornecedora líder de soluções de tecnologia RCM para prestadores de cuidados de saúde. O investimento apoia a expansão das soluções de software de gestão do ciclo de receitas da Alpha II.


• Outubro de 2022 – A Inovalon, fornecedora de soluções de software baseadas em nuvem, lançou o RCM Intelligence para melhorar a qualidade e o desempenho do processamento de sinistros.


• Outubro de 2022 – NYM, líder em serviços de tecnologia da informação, anunciou a expansão de seu portfólio de produtos, oferecendo seu mecanismo de codificação médica para departamentos de radiologia nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Revenue Cycle Management Market

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O relatório de mercado de gerenciamento do ciclo de receitas dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão estatística de internações hospitalares e lançamentos de novos produtos.  Além disso, inclui desenvolvimentos importantes da indústria, como fusões, parcerias e aquisições e o impacto da pandemia COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório